تأثير التعريفات الجمركية على صناعة السيارات الأمريكية: العلامات التجارية الأمريكية مقابل العلامات التجارية الأجنبية

تصاعدت النزاعات المتزايدة حول التجارة الدولية بشكل كبير بعد أن فرضت الحكومة الأمريكية المنتخبة حديثًا، بقيادة الرئيس ترامب، تعريفات جمركية على العديد من الواردات، بما في ذلك السيارات وملحقاتها والمواد الخام الأخرى (المعادن وغير المعادن).

وبعد فرض الرسوم الجمركية، من المتوقع أن ترتفع أسعار المركبات بشكل كبير من 1^شارعأبريل 2025، وبالتالي فإن مصنعي المعدات الأصلية يقعون في ظل خسارة أعمالهم مع انخفاض الطلب بسبب عدم الاستقرار العام في الأنشطة الاقتصادية والتضخم في البلاد.

فيما يلي المؤشرات المهمة لسياسة التعريفة الحالية:

• ستصل تعريفات المركبات كاملة البناء (CBU) إلى 25% ومن المرجح أن يتم تطبيقها على قيمة الجملة للمركبة.
• المركبات التي سيتم إعفاؤها: إذا كانت المركبات تندرج ضمن اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) التي تشير إلى أن 75% على الأقل من مكونات السيارة يتم إنتاجها في أمريكا الشمالية، فستكون السيارة متوافقة مع اتفاقية USMCA. سيتم فرض تعريفة بنسبة 25% على نسبة المركبات التي لا تأتي من أمريكا الشمالية. 
• ومن المقرر أن تبدأ رسوم قطع غيار السيارات بنسبة 25% بحلول 3 مايو^ثالثا. وفي التسعين يومًا القادمة، من المتوقع أن تضع وزارة التجارة الأمريكية تعريفات إضافية على مكونات السيارات، والتي لم يتم تغطيتها في قرار 3 مايو.^ثالثاقائمة التعريفات.
• وتخضع المواد الخام الأساسية لصناعة السيارات مثل واردات الصلب والألومنيوم لرسوم جمركية بنسبة 25%.

كيف تمت مراجعة السوق بعد أن تسببت التقلبات في مبيعات السيارات الأمريكية بعد الاضطرابات التي أحدثها فيروس كورونا

في عام 2024، حققت صناعة السيارات الأمريكية مبيعات بنمو تقريبي قدره 2.3% على أساس سنوي، مما يشير إلى انتعاش هامشي في الطلب، بعد مواجهة العديد من التصحيحات القاسية في السنوات الخمس الماضية.

مبيعات المركبات الجديدة على أساس سنوي

تأثرت التقلبات في السوق بشدة بعد انتشار فيروس كورونا (COVID-19)، ففي عام 2020، انخفض السوق بنسبة 14.6٪. تبع ذلك تقلبات في العامين التاليين: في عام 2022، شهد السوق نموًا سلبيًا وشهد مبيعات ما قبل فيروس كورونا (COVID-19) ونموًا مطردًا في العامين الماضيين في ظل حكومة بايدن.

ونظراً للتعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب مؤخراً، فإن النمو سيكون جذرياً في العام الحالي. ومن خلال مهمة واضحة تتمثل في "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، دفعت الإدارة الحالية صانعي السيارات وصانعي السياسات إلى إعادة نشاط التصنيع إلى الولايات المتحدة. دعونا نلقي نظرة على سبب إيمان إدارة ترامب بتنفيذ العقبات التجارية.

ما هي الواردات الحالية من السيارات إلى الولايات المتحدة؟

في عام 2024، استوردت الولايات المتحدة سيارات بقيمة 217 مليار دولار أمريكي، من دول مثل المكسيك وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا وغيرها. واستوردت الولايات المتحدة سيارات بقيمة 49.7 مليار دولار أمريكي و28.3 مليار دولار أمريكي من الدولتين المجاورتين المكسيك وكندا على التوالي. تليها أمريكا الشمالية، تستورد الولايات المتحدة غالبية السيارات من أوروبا، حيث تبلغ قيمة الواردات من ألمانيا 25.59 مليار دولار أمريكي، والمملكة المتحدة بقيمة 9.81 مليار دولار أمريكي، وسلوفاكيا بقيمة 6.30 مليار دولار أمريكي، وإيطاليا بقيمة 3.98 مليار دولار أمريكي، والسويد بقيمة 3.97 مليار دولار أمريكي، بحصة مجمعة تبلغ 22-23٪ من إجمالي الواردات. وقد أدى هذا إلى إنشاء تحالف طويل الأمد بين الاقتصادات الغربية لعقود من الزمن.

من ناحية أخرى، تبلغ قيمة واردات السيارات الأمريكية من الدول الآسيوية مثل اليابان 40.76 مليار دولار أمريكي وكوريا 38.02 مليار دولار أمريكي. والمثير للدهشة أن واردات الصين الهامشية تبلغ قيمتها 3.82 مليار دولار أمريكي تقريبًا. 1.7% من إجمالي واردات السيارات الأمريكية. الولايات المتحدة لديها أعلى عجز تجاري في الممارسات التجارية الحالية.

النمو في قيمة واردات السيارات الأمريكية بعد كوفيد-19

يشير الجدول أعلاه إلى قرار الإعلان عن التعريفة الجمركية مع استمرار تزايد واردات السيارات على مدى السنوات الخمس الماضية، واضطرت الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية من أجل الحفاظ على التوازن التجاري بين الدول الشريكة مع حماية الصناعة التحويلية الأمريكية من نظيراتها الأوروبية والآسيوية.

كيف ستؤثر التعريفات الجمركية على مصنعي السيارات الأمريكيين بشكل عام مقابل العلامات التجارية الأجنبية؟

تمتلك معظم العلامات التجارية الأمريكية، مثل Ford وGM وTesla، وحدات تجميع وتصنيع خاصة بها في أجزاء مختلفة من الولايات المتحدة. ويهيمن مصنعو المعدات الأصلية الرئيسيون على سوق السيارات الأمريكية بشكل كبير، على سبيل المثال، تستورد JLR وVolvo وMazda وVW ما يزيد عن 80% من سياراتهم تقريبًا، ومن المتوقع أن يواجهوا تأثيرًا هائلاً. وسيظهر التأثير المعتدل على العلامات التجارية مثل GM وStellantis وToyota وBMW حيث تتراوح وارداتها تقريبًا بين 40 إلى 50%. ستكون العلامات التجارية الأقل تأثراً هي Tesla وHonda وFord حيث أن وارداتها أقل نسبيًا من اللاعبين الآخرين. سيكون هؤلاء اللاعبون الأقل تأثراً في وضع تنافسي في المستقبل القريب للتنافس مع JLR وVolvo وVW وHyundai وMercedes Benz وغيرها.

فيما يلي البيانات المتعلقة بماركات السيارات المباعة في الولايات المتحدة والنسبة المئوية لوارداتها.

 كيف تؤثر التعريفات الجمركية على مصنعي المعدات الأصلية للسيارات: وجود مرافق التصنيع/التجميع في الولايات المتحدة مقابل الاستيراد إلى الولايات المتحدة

تمتلك السيارات الأكثر شعبية التي يتم بيعها في الولايات المتحدة (سواء المصنعة أو المصنعة أو المجمعة في الولايات المتحدة) أعلى حصة بنسبة 53٪، والحصة المتبقية مملوكة من قبل الشركات المصنعة في المكسيك وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وألمانيا وبقية العالم. ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن التأثير لا يقتصر على السيارات المستوردة فحسب، بل من المحتمل أن يؤثر على 53% من السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة أيضًا.

تعتمد صناعة السيارات العالمية بشكل كبير على سلسلة توريد معقدة؛ تعتمد جميع الشركات المصنعة الأصلية الرئيسية على موردي المكونات. نظرًا لأن مصنعي المعدات الأصلية العاملين في الولايات المتحدة، فإن التركيز على تجميع وتصنيع المركبات قد حد من عملياتهم بما في ذلك تطوير المركباتهيكل السيارة، وغيرها من التجمعات الصغيرة.  وبصرف النظر عن هذا، يتم الاستعانة بمصادر خارجية لجميع المكونات تقريبًا للعديد من البائعين العالميين. وبالتالي، تؤثر الاتفاقيات التجارية والعلاقات المختلفة بين البلدان على اختيار البائعين لمصنعي السيارات الأصليين، والمصادر الاستراتيجية، وتلبية معايير الجودة، وجداول التسليم، وشروط الاستيراد. وبالتالي، فإن هذه العوامل ستتغير بعد فرض التعريفات الجمركية، وسيتم دفع الصناعة لإعادة تنظيم ممارساتها التجارية.  

السيارة المشهورة في الولايات المتحدة هي شاحنة فورد F-Series البيك أب، والتي ظلت الطراز الأكثر مبيعًا في عام 2024 حيث تم بيع 0.73 مليون وحدة. تمثل السيارة بشكل مثالي حماسة السيارات في الولايات المتحدة وتعتبر الشاحنة الأمريكية الأكثر شهرة ويتم تصنيفها بكل فخر على أنها "صنعت في الولايات المتحدة الأمريكية"، على الرغم من حقيقة أنها لم يتم تصنيعها بالكامل بأجزاء من مصادر أمريكية، إلا أنه يتم استيراد الآلاف من هذه الأجزاء إلى الولايات المتحدة من 24 دولة لسلسلة F.شاحنات صغيرة. وهذا يدل على اعتماد سلسلة التوريد العالمية على سوق السيارات الأمريكية. من المرجح أن يؤدي تأثير التعريفات الجمركية إلى زيادة أسعار جميع الطرازات/المركبات المماثلة لمصنعي المعدات الأصلية الذين لديهم مرافق تجميع وتصنيع في الولايات المتحدة، بما في ذلك Ford وGM وStellantis وTesla وغيرها.

حتى لو قررت الشركات المصنعة للمعدات الأصلية لتصنيع المكونات الانتقال إلى الولايات المتحدة، فإن الصناعة لا تزال تحت قلق زيادة تكلفة المواد الخام بشكل متعمد مثل الفولاذ والألمنيوم حيث ستظل التعريفات الجمركية على هذه المواد موجودة. في هذا، تعد صناعة السيارات الأمريكية واحدة من أكبر المستهلكين للمعادن وغير المعادن، ومن المرجح أن تتأثر بإدارة عملياتها لبناء الهياكل، والأغلفة المصنوعة من المعادن من خلال معالجة الصفائح المعدنية، والأجزاء الداخلية/أجزاء السيارات المصنوعة من بلاستيك ABS، والعناصر الأخرى المستخدمة في عملية التصنيع.

وفي نهاية المطاف، من المرجح أن يعاني المستهلكون الأمريكيون من السياسة الجديدة. وقد يؤثر التأثير الاقتصادي العام الناجم عن ارتفاع أسعار السيارات على انخفاض الطلب الإجمالي على السيارات، والحد من أحجام إنتاج السيارات في فترة زمنية أطول. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤثر ذلك على قابلية التوظيف بشكل عام في صناعة السيارات الأمريكية في الأيام المقبلة. ونتيجة لذلك، لن يكون أمام مصنعي المعدات الأصلية أي خيار سوى اعتماد المزيد من الأتمتة في العملية للتحوط من تكلفة الإنتاج الإضافية. يعد هذا في النهاية انتكاسة لفكرة إعادة إنتاج السيارات إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة لخلق فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي للبلاد. 

كيف تتفاوض صناعة السيارات مع الحكومة الأمريكية بشأن التعريفات الجمركية

تخشى شركات صناعة السيارات الأمريكية من حدوث نتائج عكسية للرسوم الجمركية على الأداء العام للصناعة، كما تعتقد، فإن تحويل تصنيع المكونات المستوردة إلى الولايات المتحدة هو عملية طويلة قد تستغرق سنوات عديدة للقيام بذلك، وقد ينتهي بهم الأمر إلى فقدان القدرة التنافسية التجارية. علاوة على ذلك، فإن الإغراق العدواني للسيارات من العلامات التجارية الأجنبية يجعل من الصعب على الشركات العاملة في الولايات المتحدة التنافس ضد شركات صناعة السيارات، المدعومة بالإعانات الفيدرالية لتصدير هذه المركبات ومكوناتها بسعر أقل بكثير لمحو تأثير التعريفة الجمركية.

شارك رئيس مجلس سياسة السيارات الأمريكي، السيد مات بلانت، بيانه بشأن الإعلان عن تعريفات السيارات، قائلًا إن مصنعي المعدات الأصلية الأمريكيين ملتزمون بإنتاج المركبات في البلاد، مما يزيد من الاستثمار والوظائف. ومما يزيد من القلق أنه من الأهمية بمكان أن يتم تنفيذ التعريفات الجمركية بطريقة تتجنب رفع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين وتحافظ على القدرة التنافسية لقطاع السيارات المتكامل في أمريكا الشمالية كجزء مهم من اتفاقية USMCA لزيادة التجارة الحرة عبر الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. حيث صدرت كندا والمكسيك سيارات بقيمة 76 مليار دولار أمريكي وقطع غيار سيارات بقيمة 102 مليار دولار أمريكي على التوالي في العام الماضي.

تنضم أكبر ست جمعيات لصناعة السيارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك تجار السيارات والموردين وجميع مصنعي المعدات الأصلية الرئيسيين تقريبًا للضغط على حكومة ترامب للحصول على إعفاء من السياسة الجديدة. وتعرب الرسالة عن مخاوفهم بشأن جميع عمليات تسريح العمال المحتملة وتوقف الإنتاج وإفلاس تجار السيارات بسبب رأس المال المحدود. تم التوقيع على الرسالة من قبل الشركاء الرئيسيين. التحالف من أجل الابتكار في مجال السيارات، وشركة Autos Drive America، وجمعية موردي المركبات MEMA، والرابطة الأمريكية لتجار السيارات الدوليين، والجمعية الوطنية لتجار السيارات، ومجلس سياسة السيارات الأمريكية. توفر الصناعة بشكل عام أكثر من 10 ملايين وظيفة، وهي مسؤولة عن أعمال بقيمة 1.2 تريليون دولار أمريكي كل عام.

كيف ستتحرك الأمور في الأشهر المقبلة؟

بعد أن شهدت نموًا مطردًا في العامين الماضيين، تحتاج صناعة السيارات الأمريكية إلى الاستدامة بالإضافة إلى الاستقرار، حيث أدى إعلان التعريفات الجمركية إلى خلق حالة من الذعر في الصناعة. أوقفت الحكومة التنفيذ لبضعة أسابيع بعد الإعلان، وأعلنت في نهاية المطاف عن إعفاء مؤقت من التعريفة الجمركية بين المكسيك وكندا، دون إعطاء أي إشارات مباشرة لمصنعي المعدات الأصلية وأصحاب المصلحة. وهذا يعيق توسع قطاع السيارات بسبب عدم وضوح السياسة المستقبلية. 

إن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه التعريفات ستظل سارية ومدة بقائها يتسبب في تعرض الصناعة لخسائر في المعاملات أثناء النقل والخدمات اللوجستية والطاقة. وتتوقع الحكومة صورة أكثر وضوحًا بشأن السياسات التجارية، والتحول في التعريفات الجمركية المفروضة على قطع غيار السيارات، والمركبات المستوردة بموجب اتفاقية USMCA ولاحقًا من أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا.