تأثير التعريفات على صناعة السيارات الأمريكية: الولايات المتحدة مقابل العلامات التجارية الأجنبية

تصاعدت النزاعات المتزايدة حول التجارة الدولية بشكل كبير بعد أن وضعت الحكومة الأمريكية المنتخبة حديثًا ، بقيادة الرئيس ترامب ، تعريفة على العديد من الواردات ، بما في ذلك السيارات ، والمسلوعات التلقائية ، والمواد الخام الأخرى (المعادن ، غير الممتلكات).

بعد فرض التعريفات ، من المتوقع أن تزداد أسعار المركبات بشكل كبير من 1^شارعأبريل 2025 ، وبالتالي فإن مصنعي المعدات الأصلية تحت ظل الخسارة من أعمالهم مع انخفاض الطلب بسبب عدم الاستقرار العام في الأنشطة الاقتصادية والتضخم في البلاد.

فيما يلي مؤشرات مهمة لسياسة التعريفة الحالية:

• ستكون تعريفة المركبات (CBU) بالكامل (CBU) تصل إلى 25 ٪ ومن المرجح أن يتم تطبيقها على القيمة بالجملة للسيارة.
• المركبات التي سيتم إعفاؤها: إذا سقطت المركبات بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك والكاندا (USMCA) التي تشير إلى 75 ٪ على الأقل من مكونات السيارة التي يتم إنتاجها في أمريكا الشمالية ، فإن السيارة ستكون متوافقة مع USMCA. سيتم تعريفة النسبة المئوية للسيارة التي لا تأتي من أمريكا الشمالية بنسبة 25 ٪. 
• تم تعيين تعريفة قطع غيار السيارات البالغة 25 ٪ بحلول 3 مايو^طريق. في التسعين يومًا القادمة ، من المتوقع أن تقوم وزارة التجارة الأمريكية بإنشاء تعريفة إضافية لمكونات السيارات ، والتي لم تتم تغطيتها في 3 مايو^طريققائمة التعريفات.
• تخضع المواد الخام الأساسية لصناعة السيارات مثل واردات الصلب والألومنيوم إلى تعريفة بنسبة 25 ٪.

كيف تم تنقيح السوق بعد التقلبات التي تسببت في مبيعات السيارات الأمريكية بعد اضطرابات Covid-19

في عام 2024 ، حققت صناعة السيارات الأمريكية المبيعات مع نمو تقريبي قدره 2.3 ٪ على أساس سنوي (Y/Y) ، مما يشير إلى انتعاش هامشي في الطلب ، بعد مواجهة عدة بقع خشنة في السنوات الخمس الماضية.

مبيعات المركبات الجديدة يوي

تأثر التقلب في السوق بشدة بعد Covid-19 ، في عام 2020 ، انخفض السوق بنسبة 14.6 ٪. تبعت التقلبات في العامين المقبلين: في عام 2022 ، شهد السوق نموًا سلبيًا وشهد مبيعات ما قبل 19 عامًا ونموًا ثابتًا في العامين الماضيين في ظل حكومة بايدن.

بالنظر إلى التعريفات التي تم فرضها حديثًا من قبل إدارة ترامب ، سيكون النمو جذريًا في العام الحالي. من خلال مهمة واضحة تتمثل في "جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى" ، دفعت الإدارة الحالية شركات صناعة السيارات وصانعي السياسات لإعادة نشاط التصنيع إلى الولايات المتحدة ، دعنا ننظر إلى سبب تأمين إدارة ترامب في تنفيذ العقبات التجارية.

ما هي الواردات الحالية للسيارات إلى الولايات المتحدة؟

في عام 2024 ، استوردت الولايات المتحدة سيارات بقيمة 217 مليار دولار أمريكي ، من بلدان مثل المكسيك وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا وغيرها. قامت الولايات المتحدة باستيراد 49.7 مليار دولار و 28.3 مليار دولار من السيارات من البلدان المجاورة المكسيك وكندا على التوالي. تليها أمريكا الشمالية ، تصل غالبية السيارات في الولايات المتحدة من أوروبا ، حيث تبلغ قيمة الواردات من ألمانيا 25.59 مليار دولار أمريكي ، ويبلغ قيمة إيطاليا 9.81 مليار دولار أمريكي ، وتستحق سلوفاكيا 6.30 مليار دولار أمريكي ، ويستحق إيطاليا 3.98 مليار دولار أمريكي. وقد أنشأ هذا تحالفًا طويل الأجل بين الاقتصادات الغربية لعقود.

من ناحية أخرى ، فإن واردات السيارات الأمريكية من الدول الآسيوية مثل اليابان تبلغ قيمتها 40.76 مليار دولار وكوريا تبلغ قيمتها 38.02 مليار دولار. من المثير للدهشة أن الواردات الهامشية في الصين تبلغ قيمتها 3.82 مليار دولار أمريكي تقريبًا. 1.7 ٪ حصة في إجمالي واردات السيارات الأمريكية. لدى الولايات المتحدة أعلى عجز تجاري في الممارسات التجارية الحالية.

النمو في واردات السيارات الأمريكية قيمة ما بعد الـ 19

يشير الجدول أعلاه إلى قرار الإعلان عن التعريفة مع استمرار واردات المركبات في الزيادة على مدار السنوات الخمس الماضية ، وقد اضطرت الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية من أجل الحفاظ على التوازن التجاري بين البلدان الشراكة مع حماية صناعة التصنيع الأمريكية من الأطراف الأوروبية والآسيوية.

كيف ستؤثر التعريفة الجمركية على إجمالي العلامات التجارية الأجنبية للسيارة الأمريكية مقابل العلامات التجارية الأجنبية؟

معظم العلامات التجارية الأمريكية ، مثل Ford و GM و Tesla لديها وحدات تجميعها وتصنيعها في أجزاء مختلفة من سوق السيارات في الولايات المتحدة ، تهيمن عليها OEMs الرئيسية ، على سبيل المثال JLR و Volvo و Mazda و VW تزيد عن 80 ٪ تقريبًا من مركباتها ويتوقعون أن تواجهها تأثيرًا كبيرًا. سيتم رؤية التأثير المعتدل على العلامات التجارية مثل GM و Stellantis و Toyota و BMW لأن وارداتهم تتراوح ما بين 40 إلى 50 ٪ تقريبًا. ستكون العلامات التجارية الأقل تأثرًا هي Tesla و Honda و Ford لأن وارداتها أقل نسبيًا من اللاعبين الآخرين. سيكون هؤلاء اللاعبون الأقل تأثرًا في الوضع التنافسي في المستقبل القريب للتنافس مع JLR و Volvo و VW و Hyundai و Mercedes Benz وغيرها.

فيما يلي البيانات المتعلقة بعلامات السيارات التي تباع في الولايات المتحدة والنسبة المئوية من وارداتها.

كيف تؤثر التعريفة الجمركية على OEMs Auto: وجود مرافق تصنيع/تجميع في الولايات المتحدة مقابل الولايات المتحدة المستوردة إلى الولايات المتحدة

أكثر السيارات شعبية التي تباع في الولايات المتحدة (كل من صنع أو تصنيع أو تجميع في الولايات المتحدة) تحمل أعلى نسبة من 53 ٪ ، ويتم الاحتفاظ بالحصة المتبقية من قبل الشركات المصنعة في المكسيك وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وألمانيا وبقية العالم. ومع ذلك ، من المهم أن نفهم أن التأثير لا يقتصر على السيارات المستوردة فحسب ، بل من المحتمل أن يؤثر على 53 ٪ من السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة أيضًا.

تعتمد صناعة السيارات العالمية اعتمادًا كبيرًا على سلسلة التوريد المعقدة ؛ تعتمد جميع مصنعي المعدات الأصلية الرئيسية على موردي المكونات. نظرًا لأن مصنعي المعدات الأصلية التي تعمل في الولايات المتحدة ، فإن التركيز على سيارات التجميع والتصنيع قد حد من عملياتها بما في ذلك تطويرهيكل السيارات، وغيرها من التجمعات الصغيرة.  بصرف النظر عن هذا ، يتم الاستعانة بمصادر خارجية لجميع المكونات تقريبًا إلى العديد من البائعين العالميين. وبالتالي ، تؤثر اتفاقيات التجارة المختلفة والعلاقات بين البلدان على اختيار البائعين لمصنعي المعدات الأصلية للسيارات ، والمصادر الاستراتيجية ، وتلبية معايير الجودة ، وجداول التوصيل ، وظروف الاستيراد. وبالتالي ، سوف تتغير هذه العوامل بعد دفع الرسوم الجمركية والصناعة لإعادة تنظيم ممارساتهم التجارية.  

السيارة الشهيرة في الولايات المتحدة هي شاحنة فورد فورديز بي بيك آب ، والتي ظلت أفضل مبيعًا في عام 2024 مع بيع 0.73 مليون وحدة. تعد السيارة تمثيلًا مثاليًا لحماس السيارات في الولايات المتحدة وتعتبر الشاحنة الأمريكية الأكثر شهرة وتم تمييزها بفخر على أنها "مصنوعة في الولايات المتحدة" ، على الرغم من أنها لا يتم تصنيعها بالكامل بأجزاء من مصادر الولايات المتحدة ، ويتم استيراد الآلاف من هذه الأجزاء إلى الولايات المتحدة من الولايات المتحدة من خلال 24 دولة للسلسلة Fشاحنات صغيرة. هذا يدل على اعتماد سلسلة التوريد العالمية في سوق السيارات في الولايات المتحدة. من المحتمل أن يزيد تأثير التعريفات من سعر جميع النماذج/المركبات المماثلة لمصنعي المعدات الأصلية التي لها مرافق تجميع وتصنيع في الولايات المتحدة ، بما في ذلك فورد ، جنرال موتورز ، ستيلانتس ، تسلا ، وغيرها.

حتى إذا قرر تصنيع المكونات الأصناف المصنعة الأصلية للانتقال إلى الولايات المتحدة ، فلا تزال الصناعة تحت القلق من زيادة تكلفة المواد الخام مثل الصلب والألمنيوم حيث ستظل التعريفة على هذه المواد موجودة. في هذا ، من المحتمل أن تتأثر صناعة السيارات في الولايات المتحدة واحدة من أكبر المستهلكين للمعادن وغير المعادن ، من المحتمل أن تتأثر بإدارة عملياتها لبناء الهيكل ، والأغلفة المصنوعة من المعادن من خلال معالجة المعادن ، وتصميمات ABS-Plastics/قطع الغيار ، والعناصر الأخرى المستخدمة في عملية التصنيع.

في النهاية ، من المحتمل أن يعاني المستهلكون الأمريكيون من السياسة الجديدة. قد يؤثر التأثير الاقتصادي الإجمالي بسبب الزيادة في أسعار السيارات ، على انخفاض الطلب الإجمالي للسيارات ، والحد من أحجام الإنتاج من السيارات في فترة زمنية أطول. علاوة على ذلك ، من المتوقع أن يؤثر على قابلية التوظيف الإجمالية لصناعة السيارات الأمريكية في الأيام المقبلة. نتيجة لذلك ، سيتم ترك OEMs دون أي خيار سوى تبني المزيد من الأتمتة في عملية التحوط من تكلفة الإنتاج الإضافي. هذه في نهاية المطاف بمثابة نكسة لفكرة إبقاء إنتاج السيارات إلى البر الرئيسي لإنشاء فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد. 

كيف تتفاوض صناعة السيارات مع الحكومة الأمريكية على الرسوم الجمركية

إن شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة خوف من نتائج عكسية من رسوم التعريفة الجمركية على الأداء العام للصناعة كما يعتقدون ، فإن تحويل تصنيع المكونات المستوردة إلى الولايات المتحدة هو عملية طويلة قد تستغرق سنوات عديدة للقيام بذلك وقد ينتهي بهم الأمر إلى فقدان القدرة التنافسية التجارية. علاوة على ذلك ، فإن الإغراق العدواني للسيارات من العلامات التجارية الأجنبية يجعل من الصعب على الشركات العاملة في الولايات المتحدة التنافس ضد شركات صناعة السيارات ، مدعومة بالإعانات الفيدرالية لتصدير هذه المركبات والمكونات بسعر أقل بكثير لمحو تأثير التعريفة الجمركية.

شارك السيد مات بلانت ، رئيس مجلس سياسة السيارات الأمريكي ، بيانه حول الإعلان عن تعريفة السيارات ، قائلاً إن مصنعي المعدات الأصلية الأمريكية ملتزمون بإنتاج مركبات في البلاد ، وزيادة الاستثمار والوظائف. بالإضافة إلى ذلك إلى القلق ، من الأهمية بمكان أن يتم تنفيذ التعريفة الجمركية بطريقة تجنب رفع أسعار المستهلكين الأمريكيين ويحافظ على القدرة التنافسية لقطاع السيارات المتكامل في أمريكا الشمالية كجزء حاسم من اتفاق USMCA لزيادة التجارة الحرة الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. مع تصدير كندا والمكسيك بقيمة 76 مليار دولار و 102 مليار دولار أمريكي على التوالي في العام الماضي.

تنضم الجمعيات الستة الأولى في صناعة السيارات الأمريكية ، بما في ذلك تجار السيارات والموردين وجميع مصنعي المعدات الأصلية الرئيسية تقريبًا للضغط على حكومة ترامب ، للحصول على الإغاثة من السياسة الجديدة. تعبر الرسالة عن مخاوفها بشأن جميع عمليات التسريح الممكنة ، والتوقف عن الإنتاج ، وإفلاس تجار السيارات بسبب رأس المال المحدود. تم توقيع الرسالة من قبل الزملاء البارزين. Alliance for Automotive Innovation ، Autos Drive America ، MEMA Association Association MEMA ، جمعية تجار السيارات الدولية الأمريكية ، الرابطة الوطنية تجار السيارات ، ومجلس سياسة السيارات الأمريكية. تعتني الصناعة الإجمالية بأكثر من 10 ملايين وظيفة ، وهي مسؤولة عن أعمال بقيمة 1.2 تريليون دولار أمريكي كل عام.

كيف ستتحرك الأشياء في الأشهر المقبلة؟

بعد أن شهدت نموًا مطردًا في العامين الماضيين ، تتطلب صناعة السيارات الأمريكية الاستدامة بالإضافة إلى الاستقرار ، حيث أن إعلان التعريفات خلق الذعر في هذه الصناعة. أوقفت الحكومة التنفيذ لبضعة أسابيع بعد الإعلان ، وأعلنت في نهاية المطاف إعفاء مؤقت من تعريفة المكسيك والكاندا ، ولا تعطي إشارات مباشرة إلى أصحاب المعدات الأصلية وأصحاب المصلحة. هذا يعوق توسيع قطاع السيارات بسبب عدم الوضوح في السياسة المستقبلية. 

إن عدم اليقين بشأن ما إذا كانت هذه التعريفات ستبقى في مكانها تسبب في تعاني الصناعة من خسائر المعاملات أثناء النقل واللوجستيات والطاقة. من المتوقع أن تكون الحكومة أكثر وضوحًا من قبل الحكومة بشأن السياسات التجارية ، والتحول في التعريفة الجمركية المفروضة على قطع غيار السيارات ، والمركبات المستوردة بموجب USMCA المتوافقة مع أسواق أخرى مثل أوروبا وآسيا.