حجم سوق تأمين المحاصيل، وحصته، وتحليل الصناعة حسب النوع (تأمين المحاصيل المتعددة المخاطر، وتأمين حائل المحاصيل، وغيرها)، حسب قناة التوزيع (البنوك وشركات التأمين والوسطاء والوكلاء وغيرهم)، والتوقعات الإقليمية حتى عام 2032

نظرة عامة على سوق التأمين على المحاصيل

يستعد سوق التأمين على المحاصيل العالمي لتوسع كبير خلال السنوات القادمة مدفوعًا بالتحديات المناخية والسياسات الحكومية الداعمة. تشكل الصناعة عنصرا حيويا في إدارة المخاطر الزراعية، وهي مصممة لحماية المزارعين والمنتجين الزراعيين من الخسائر المالية الناجمة عن مخاطر مختلفة، بما في ذلك الظروف الجوية السيئة والآفات وتقلبات أسعار السوق. يعمل هذا السوق من خلال نظام بيئي معقد يضم العديد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك شركات التأمين والمزارعين والهيئات الحكومية وشركات إعادة التأمين. 

سائق سوق التأمين على المحاصيل

تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة تدفع نمو السوق

وقد أدى تزايد تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل الجفاف والفيضانات والعواصف، إلى زيادة ضعف المحاصيل. يلجأ المزارعون بشكل متزايد إلى التأمين على المحاصيل كأداة لإدارة المخاطر للتخفيف من الخسائر المالية المرتبطة بأنماط الطقس غير المتوقعة الناجمة عن تغير المناخ. وقد أظهرت الدراسات أن ارتفاع درجات الحرارة على المدى الطويل ساهم بشكل كبير في خسائر التأمين على المحاصيل. وفقًا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، في عام 2023، كانت خسائر المحاصيل الناجمة عن الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية كبيرة، حيث يقدر إجمالي الخسائر بأكثر من 21.94 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة وحدها. ومع اشتداد هذه التحديات البيئية، هناك حاجة ملحة إلى حلول مبتكرة وإصلاحات سياسية تحمي المزارعين وتضمن استدامة برامج التأمين على المحاصيل في مواجهة المخاطر المناخية المتصاعدة.

قيود سوق التأمين على المحاصيل

ارتفاع تكاليف الأقساط والتأخير في معالجة المطالبات يعيق نمو السوق

يجد العديد من المزارعين، وخاصة صغار المزارعين ذوي الموارد المالية المحدودة، أن أقساط التأمين على المحاصيل باهظة الثمن. ويمكن أن تمنعهم التكاليف المرتفعة من شراء التأمين، مما يؤدي إلى انخفاض معدلات التغطية في القطاع الزراعي. غالبا ما يواجه المزارعون تأخيرات في معالجة المطالبات والدفع، الأمر الذي قد يكون بالغ الأهمية خلال أوقات فشل المحاصيل. إن عدم الكفاءة في عملية تقييم المطالبات يخلق الإحباط ويثني المزارعين عن اختيار التأمين في المستقبل. يعد التعويض في الوقت المناسب أمرًا ضروريًا للحفاظ على ثقة المزارعين في برامج التأمين.

فرصة سوق التأمين على المحاصيل

الشراكات والتعاون لصالح المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لتعزيز نمو السوق

ويعد التعاون بين شركات التأمين والحكومات وشركات التكنولوجيا أمرا بالغ الأهمية لتعزيز وصول المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة إلى التأمين الزراعي، الذين غالبا ما يواجهون عوائق كبيرة مثل الموارد المالية المحدودة ونقص الوعي بالمنتجات المتاحة. علاوة على ذلك، فإن تكامل التكنولوجيا أمر محوري في الوصول إلى المزارعين النائيين الذين قد لا يتمكنون من الوصول إلى خدمات التأمين التقليدية. تعمل المنصات الرقمية على تسهيل إدارة السياسات ومعالجة المطالبات، مما يسهل على أصحاب الحيازات الصغيرة التعامل مع منتجات التأمين.

رؤى رئيسية

ويغطي التقرير الرؤى التالية:

• نظرة عامة على السوق الأم
• تحليل SWOT للصناعة 
• تحليل سلسلة التوريد
• المشهد التنظيمي
• تحليل القوى الخمس لبورتر
• التطورات الأخيرة في الصناعة - إطلاق المنتجات الجديدة وعمليات الدمج والاستحواذ والاستثمار وغيرها
• التحليل النوعي المتعلق بكوفيد-19

التقسيم

حسب النوع

• تأمين المحاصيل ضد المخاطر المتعددة
• التأمين على حائل المحاصيل
• آحرون

بواسطة قناة التوزيع

• البنوك
• شركات التأمين
• السماسرة والوكلاء
• آحرون

حسب المنطقة

• أمريكا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك) 
• أوروبا (ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، المملكة المتحدة، إسبانيا، روسيا، وبقية أوروبا) 
• آسيا والمحيط الهادئ (الصين واليابان والهند وأستراليا وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ) 
• أمريكا الجنوبية (البرازيل والأرجنتين وبقية أمريكا الجنوبية)
• الشرق الأوسط وأفريقيا (الإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وبقية منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا)

التحليل حسب النوع

بناءً على النوع، ينقسم السوق إلى تأمين المحاصيل المتعددة المخاطر، وتأمين حائل المحاصيل، وغيرها.

يمتلك قطاع التأمين على المحاصيل المتعددة المخاطر (MPCI) حصة كبيرة من السوق العالمية. توفر MPCI حماية واسعة النطاق ضد مجموعة واسعة من المخاطر، بما في ذلك الكوارث الطبيعية والآفات وخسائر الإنتاج. وهذه التغطية الواسعة تجذب المزارعين لأنها تحمي محاصيلهم طوال موسم النمو، وتعالج العديد من التهديدات المحتملة في وقت واحد. وقد أدى ارتفاع الوعي بين المزارعين حول أهمية استراتيجيات تخفيف المخاطر إلى زيادة اعتماد MPCI. وقد أدى التكامل بين تقنيات نمذجة المخاطر المتقدمة وتحليلات البيانات إلى تحسين دقة وجاذبية هذه السياسات، مما يجعلها أكثر جاذبية للمنتجين الزراعيين.

من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين على المحاصيل بشكل كبير في السوق العالمية. يحمي التأمين على برد المحاصيل على وجه التحديد من الأضرار الناجمة عن العواصف الثلجية، والتي يمكن أن تؤدي إلى خسائر سريعة وفادحة للمزارعين. تعد هذه التغطية المستهدفة ضرورية في المناطق التي يشكل فيها البرد تهديدًا شائعًا، مما يجعلها عنصرًا حيويًا في استراتيجيات إدارة المخاطر للمزارعين. تقليديا، تقدم شركات التأمين الخاصة التأمين على المحاصيل الزراعية، والذي يمكن أن يكون أقل تكلفة من السياسات الأوسع مثل MPCI. وهذا يجعله خيارًا جذابًا للعديد من المزارعين، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق التي قد لا تكون فيها التغطية الشاملة متاحة.

التحليل عن طريق قناة التوزيع

بناءً على قناة التوزيع، ينقسم السوق إلى بنوك وشركات تأمين ووسطاء ووكلاء وغيرهم.

ومن المتوقع أن يحتفظ قطاع البنوك بحصة كبيرة في سوق التأمين على المحاصيل العالمية. وتمتلك البنوك شبكة توزيع واسعة تغطي المناطق الريفية والحضرية، مما يسمح لها بالوصول إلى قاعدة متنوعة من المزارعين. وتضمن إمكانية الوصول هذه أنه حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية أو المحرومة اقتصاديًا يمكنهم الحصول على التغطية التأمينية الأساسية. ومن خلال العمل كوسطاء، تعمل البنوك على تسهيل توزيع منتجات التأمين، مما يزيد من شمولية السوق بشكل عام والمشاركة بين المزارعين.

من المتوقع أن يشهد قطاع شركات التأمين أعلى نمو خلال فترة التوقعات. ويتم التأكيد على دورها المحوري من خلال تحصيل أقساط التأمين الكبيرة وصرف المطالبات، مما يسلط الضوء على أهميتها في توفير الحماية المالية للمزارعين ضد خسائر المحاصيل الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والمخاطر الأخرى.

التحليل الإقليمي

بناءً على المنطقة، تمت دراسة السوق في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية والشرق الأوسط وأفريقيا. 

وتهيمن أمريكا الشمالية على السوق العالمية حيث تتمتع المنطقة بمؤسسات مالية راسخة تعمل على تسهيل دمج التأمين على المحاصيل في التخطيط المالي للمزارعين. وتضمن هذه البنية التحتية سهولة الوصول إلى منتجات التأمين، وهو أمر بالغ الأهمية لإدارة المخاطر في الزراعة. تقدم صناعة التأمين الخاصة التنافسية في أمريكا الشمالية مجموعة واسعة من خيارات التغطية المخصصة للمزارعين. تعمل هذه المسابقة على تعزيز الابتكار وتضمن حصول المزارعين على مختلف المنتجات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا سريعًا في السوق العالمية. وتعمل حكومات المنطقة بنشاط على تعزيز التأمين على المحاصيل من خلال السياسات والمبادرات الداعمة. على سبيل المثال، قام برنامج برادان مانتري فاسال بيما يوجانا في الهند بتوسيع التغطية لتتجاوز المحاصيل لتشمل الأصول مثل الجرارات والماشية، وبالتالي تعزيز القدرة على الصمود بين المزارعين. وتشكل مثل هذه البرامج التي تدعمها الحكومة أهمية بالغة لزيادة انتشار التأمين وتشجيع مشاركة المزارعين.

اللاعبين الرئيسيين في السوق

• شركة QBE للتأمين المحدودة (سويسرا)
• شركة التأمين الشعبية (المجموعة) الصينية المحدودة (الصين)
• شركة التأمين الزراعي الهندية المحدودة (AIC) (الهند)
• شركة التأمين الأمريكية الكبرى (الولايات المتحدة)
• شركة ICICI لومبارد للتأمين العام المحدودة (الهند)
• أليانز غانا (ألمانيا)
• شركة التحمل المتخصصة القابضة المحدودة (برمودا)
• شركة HDFC-ERGO للتأمين العام المحدودة (الهند)
• فيرفاكس المالية القابضة المحدودة (الهند)
• شركة تاتا-إيه آي جي للتأمين العام المحدودة (الهند)

تطورات الصناعة الرئيسية

• في ديسمبر 2024،أطلقت شركة التأمين الزراعي (AIC) منتج تأمين جديد باسم "Fal Suraksha Bima" المصمم خصيصًا لمحاصيل الموز والبابايا. وتهدف هذه المبادرة إلى توفير تغطية مخصصة للمزارعين الذين يزرعون هذه المحاصيل عالية القيمة، ومعالجة المخاطر الفريدة المرتبطة بإنتاجهم.
• في أكتوبر 2022أعلنت شركة Nurture.farm، وهي شركة زراعية ناشئة، عن شراكة مع شركة HDFC ERGO للتأمين العام لتوفير خدمات تأمين معززة تهدف إلى دعم المزارعين في الهند. ويركز هذا التعاون بشكل خاص على معالجة التحديات التي يواجهها ما يقرب من 2.3 مليون مزارع على منصة Nurture.farm، وخاصة أولئك المتأثرين بالظروف الجوية السيئة وغيرها من الأحداث غير المتوقعة خلال دورة حياة المحاصيل.