حجم سوق Needle Coke وحصتها واتجاهها العالمي حسب النوع (المشتق من النفط، درجة قطران الفحم)، حسب الدرجة (متوسط، ممتاز، ممتاز للغاية)، حسب التطبيق (قطب الجرافيت، بطارية ليثيوم أيون، مادة كربونية خاصة)، والتوقعات الإقليمية، 2025-2032

بلغت قيمة سوق فحم الكوك العالمي 4.98 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ومن المتوقع أن ينمو من 6.14 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 26.27 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032، مما يُظهر معدل نمو سنوي مركب قدره 11.11٪ خلال الفترة المتوقعة. ويدعم هذا النمو الطلب المتزايد على أقطاب الجرافيت فائقة الطاقة (UHP)، والتوسع في صناعة الصلب بفرن القوس الكهربائي (EAF)، والتوسع السريع في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون. يظل Needle Coke مادة خام مهمة لإنتاج الجرافيت الاصطناعي نظرًا لبلورته العالية ومعامل التمدد الحراري المنخفض (CTE) والتوصيل الكهربائي الممتاز.

هناك تحولان هيكليان رئيسيان يؤثران على مسار السوق: التحول العالمي إلى إنتاج الصلب المعتمد على القوات المسلحة المصرية، مدفوعًا بإزالة الكربون، ونمو الطلب على بطاريات السيارات الكهربائية. يحتاج صانعو الصلب إلى أقطاب كهربائية UHP قادرة على دعم كثافات التيار العالية، مما يزيد من أهمية درجات Needle Coke المتميزة والفائقة الجودة. في الوقت نفسه، يستخدم مصنعو البطاريات Needle Coke في مواد الأنود لضمان دورات شحن مستقرة، وفقدان منخفض للقدرة لا رجعة فيه، وتحسين كثافة الطاقة.

تشمل سلسلة القيمة مصافي البترول، ومعالجات قطران الفحم، ومصنعي أقطاب الجرافيت، ومنتجي مواد الأنود، وموردي الكربون المتخصصين، والمستخدمين الصناعيين النهائيين. يركز كبار المنتجين على تحسينات تكنولوجيا التكرير، وتحسين المواد الخام، وزيادة القدرات الإنتاجية لمعالجة ظروف العرض المتشددة. إن متطلبات النقاء العالية والإنتاج العالمي المحدود تجعل السوق مقيدة هيكلياً، مما يزيد من حدة المنافسة على المواد عالية الجودة.

إن التغييرات التنظيمية في إزالة الكربون من الفولاذ، والقيود البيئية في الصين، والاندماج بين مصنعي الجرافيت تزيد من تشكيل ديناميكيات العرض. إن توسعات التصنيع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وارتفاع استهلاك الأقطاب الكهربائية في الاقتصادات الناشئة، واعتماد EAF المدفوع بالاستدامة، تعمل على تعزيز آفاق السوق على المدى الطويل.

يعد فحم الكوك عنصرًا أساسيًا جدًا في عملية إعادة تدوير الفولاذ مما يزيد الطلب على فحم الكوك في السوق. يعتبر فحم الكوك بشكل رئيسي عنصر تسخين يستخدم في فرن القوس الكهربائي (EAF) لصناعة الفولاذ. إن الخصائص المتنوعة للصلب تجعله المادة الأكثر استخدامًا في مختلف الصناعات حول العالم. 

لقد تضاعف الاستهلاك الواسع النطاق للمنتجات البترولية منذ العقدين الماضيين. هناك عدد من المنتجات الثانوية التي تتشكل أثناء تكرير الهيدروكربون. فحم الكوك هو فحم الكوك من الدرجة الممتازة والذي يستخدم على نطاق واسع في تصنيع أقطاب الجرافيت لأفران القوس في صناعة الصلب. إن الجودة العالية لفحم الكوك الإبري عبارة عن كتلة صلبة وكثيفة مكونة من بنية إبر كربونية موجهة في اتجاه واحد. يتميز فحم الكوك هذا بدرجة عالية من التبلور ويوفر الخصائص اللازمة لتصنيع قطب الجرافيت.

تؤثر البلورة على أهم خصائص أقطاب الجرافيت مثل معامل التمدد الحراري والمقاومة الكهربائية. يتم تصنيف فحم الكوك على أساس النوع والدرجة والتطبيق. وينقسم النوع أيضًا إلى فحم الكوك المشتق من البترول وفحم الكوك. هناك حاجة إلى درجة حرارة عالية في عملية تصنيع الفولاذ ويتم استخدام فحم الكوك كعنصر تسخين بسبب خصائصه البلورية. تستخدم الشركات على نطاق واسع قطب الجرافيت في البطاريات والمفاعلات النووية.

للحصول على رؤى واسعة النطاق حول السوق، تحميل للتخصيص

أدى التطور الصناعي الهائل في مجال النقل والبناء والطيران وصناعة الطاقة إلى توسيع نمو الصلب الذي، بدوره، من المتوقع أن يؤدي إلى تكثيف الطلب على فحم الكوك في عملية صنع الصلب. يتم استخدام فحم الكوك أيضًا في وحدات تصنيع الألمنيوم والبطاريات والتي من المتوقع أن تحقق نموًا كبيرًا في سوق فحم الكوك. السوق المتقلبة وعدم اليقين في أسعار النفط الخام العالمية يعيق نمو سوق فحم الكوك.

محركات السوق واتجاهاته

يستفيد سوق Needle Coke من التحولات المتسارعة في تقنيات صناعة الصلب والطلب على تخزين الطاقة وتطبيقات المواد المتقدمة. يظل التحول من صناعة الصلب بالأفران العالية التقليدية (BF) إلى إنتاج أفران القوس الكهربائي (EAF) هو المحرك الأساسي. تعتمد منشآت القوات المسلحة المصرية بشكل كبير على أقطاب الجرافيت UHP، والتي تتطلب فحم الكوك عالي الجودة نظرًا لمواءمتها الهيكلية الفائقة واستقرارها الحراري. تعمل السياسات البيئية التي تركز على إزالة الكربون على تعزيز اعتماد EAF في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

يؤثر التوسع في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون بشكل كبير على الطلب. تعتبر Needle Coke مقدمة رئيسية لأنودات الجرافيت الاصطناعية المستخدمة في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة والإلكترونيات الاستهلاكية. مع زيادة انتشار السيارات الكهربائية وتطور كيمياء البطارية نحو كثافة طاقة أعلى، يرتفع الطلب على الجرافيت الاصطناعي بشكل حاد. إن دور Needle Coke باعتباره مادة أولية خاضعة للرقابة وعالية النقاء يضعها كمواد استراتيجية ضمن النظام البيئي العالمي للبطاريات.

ولا تزال قيود العرض قائمة. ويعتمد الإنتاج على مواد خام مصبوبة متخصصة من الزيت في الدرجات المشتقة من النفط وظروف فحم الكوك الخاضعة للرقابة في الدرجات المعتمدة على قطران الفحم. إن محدودية قدرات التكرير العالمية، والقيود البيئية المتزايدة، وعمليات التطوير المعقدة، كلها عوامل تؤدي إلى انخفاض العرض مقارنة بالطلب الهيكلي. ويساهم هذا الخلل في تقلبات الأسعار ويحفز التوسع في الطاقة الإنتاجية.

إن التقدم التكنولوجي في وحدات فحم الكوك المؤجلة، وتنقية فحم الكوك، وتحسين المواد الخام يدعم تحسينات الإنتاج. يسعى مصنعو الكربون المتخصصون إلى الحصول على درجات محسنة من Needle Coke مع شكل محسّن ومحتوى كبريت منخفض ومستويات رماد أقل لتلبية متطلبات القطب الكهربائي والبطارية المتطورة.

تشمل الاتجاهات الأوسع ما يلي:

• تزايد الطلب على المواد الكربونية الخاصة المستخدمة في المفاعلات النووية وهندسة الطيران والمواد المركبة المتقدمة
• زيادة التركيز على صناعة الصلب الموفرة للطاقة
• زيادة تفضيل فحم الكوك منخفض الكبريت عالي الجودة
• تعزيز تكامل سلسلة التوريد بين منتجي أقطاب الجرافيت وأنود البطاريات

تحليل تجزئة السوق حسب النوع

فحم الكوك المشتق من البترول

تمثل Needle Coke المشتقة من البترول أكبر حصة في السوق، وغالبًا ما تتجاوز 65-70٪، وذلك بسبب نقائها الفائق، ومحتوى الكبريت المنخفض، والأداء الثابت في إنتاج أقطاب الجرافيت UHP. وهو مشتق من زيت الصب المنتج في وحدات التكسير التحفيزي للسوائل (FCC). توفر الدرجات المشتقة من البترول درجة تبلور عالية وتشكلًا يمكن التحكم فيه، مما يجعلها مثالية لكل من تطبيقات القطب الكهربائي وأنود البطارية. تستثمر المصافي في تحسين العملية لتحقيق شوائب أقل وتوحيد هيكلي أفضل. يرتفع الطلب مع قيام شركات صناعة الصلب بتوسيع إنتاج القوات المسلحة المصرية وزيادة الشركات المصنعة للمركبات الكهربائية في استهلاك الجرافيت الاصطناعي.

قطران الفحم - فحم الكوك المشتق من الإبرة

قطران الفحم تمتلك شركة Needle Coke حصة سوقية ملحوظة ولكنها أصغر، بشكل عام في حدود 30-35٪، وتظل ذات أهمية كبيرة في المناطق التي بها صناعات معدنية راسخة. إنه يوفر مقاومة لدرجات الحرارة العالية ويستخدم بشكل شائع في التطبيقات الحرارية وإنتاج الأقطاب الكهربائية حيث يكون التوحيد الهيكلي أقل صرامة. ويستفيد هذا القطاع من تزايد إنتاج الصلب في الاقتصادات الناشئة ولكنه يواجه قيودا بيئية تتعلق بمعالجة قطران الفحم. يركز المنتجون على تحسين جودة الملعب، وتحقيق مستويات أقل من الكبريت، وتقليل الانبعاثات أثناء فحم الكوك.

تحليل تجزئة السوق حسب الصف

الصف المتوسط

يدعم Needle Coke من الدرجة المتوسطة إنتاج أقطاب الجرافيت متوسطة المدى وعمليات EAF ذات التيار المنخفض. يتم استخدامه في بطانات الأفران، والمواد الكربونية المتخصصة، وتطبيقات المسابك الأصغر. وفي حين تختلف حصة السوق حسب المنطقة، فإن الدرجات المتوسطة تمثل 20-25% من الاستهلاك العالمي. الطلب مستقر بسبب نشاط المسبك المستمر والاستخدام الأوسع في العمليات المعدنية.

درجة ممتازة

تستحوذ شركة Needle Coke عالية الجودة على حصة سوقية كبيرة، غالبًا في نطاق 35-40%. وهو يدعم العمليات الصناعية عالية الطلب التي تتطلب مستويات CTE خاضعة للرقابة وتحسين الاستقرار الهيكلي. تُستخدم الدرجات الممتازة في الأقطاب الكهربائية ذات القطر الكبير والمكونات ذات درجة الحرارة العالية وكتل الجرافيت الصناعية. يؤدي النمو في العمليات المعدنية المتقدمة وإنتاج الصلب الموفر للطاقة إلى زيادة الطلب على الدرجات الممتازة.

درجة سوبر بريميوم

تمتلك شركة Needle Coke فائقة الجودة الحصة الأعلى قيمة، حيث تساهم بنسبة 30-35% من الإيرادات نظرًا لدورها الأساسي في أقطاب UHP وأنودات الجرافيت الاصطناعية. توفر المادة شوائب منخفضة للغاية، وتباين عالي، وموصلية حرارية فائقة. مع تسارع تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية، ينمو الطلب على الدرجات فائقة الجودة بسرعة. لا يزال العرض محدودًا لأن الإنتاج يتطلب مواد أولية محسنة وتقنيات فحم الكوك المتقدمة.

تحليل تجزئة السوق عن طريق التطبيق

قطب الجرافيت (أكبر حصة في السوق)

تمثل أقطاب الجرافيت الجزء الأكبر من التطبيقات، حيث تمثل 60-70% من إجمالي استهلاك Needle Coke. تتطلب أقطاب UHP المستخدمة في مصانع الصلب EAF فحم الكوك ذو درجة عالية من التبلور للتعامل مع الأحمال الحالية المكثفة. إن تزايد انتشار القوات المسلحة المصرية، وخاصة في المناطق التي تتحول نحو صناعة الصلب منخفض الكربون، يدعم الطلب القوي على الأقطاب الكهربائية. يظل هذا القطاع حساسًا لدورات إنتاج الصلب ولكنه يستفيد من تطوير البنية التحتية العالمية ومبادرات إزالة الكربون.

بطارية ليثيوم أيون

يُظهر قطاع بطاريات الليثيوم أيون أسرع معدل نمو، مدعومًا بتوسع السيارات الكهربائية، واعتماد تخزين الطاقة الثابتة، وزيادة إنتاج الإلكترونيات الاستهلاكية. تضمن النقاء العالي لـ Needle Coke سلوك الإقحام الذي يمكن التنبؤ به، والاحتفاظ بالقدرة المستقرة، وعمر ركوب الدراجات الطويل. تستمر أنودات الجرافيت الاصطناعية المشتقة من Needle Coke في التفوق على الجرافيت الطبيعي في تطبيقات المركبات الكهربائية عالية الأداء. وتتزايد الحصة السوقية لهذا القطاع بشكل مطرد، مدفوعة بتوسعات مصنع جيجا وإنتاج البطاريات المحلي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية وأوروبا.

مادة الكربون الخاصة

تخدم المواد الكربونية الخاصة تطبيقات متخصصة في المفاعلات النووية، والفضاء، والإلكترونيات، والمكونات الصناعية ذات درجات الحرارة العالية. إنها توفر أداءً استثنائيًا في الإدارة الحرارية ومقاومة الإشعاع والهياكل الهندسية المتقدمة. على الرغم من أن هذا القطاع يمثل حصة أصغر، عادة 5-10%، إلا أنه يتطلب هوامش ربح عالية بسبب متطلبات الأداء الصارمة. ينمو الطلب مع اعتماد الصناعات لمركبات الكربون من الجيل التالي وتوسيع استخدام هياكل الكربون الكربونية.

تحليل الشركات الرئيسية

الشركات الرائدة في مجال فحم الكوك في العالم هي GrafTech International Ltd.، Graphite India Ltd.، Mitsubishi Chemical Corporation، JXTG Holdings، Sumitomo Corporation، Indian Oil Corporation، Shaanxi Coal and Chemical Industry Group، Sojitz Ject Corporation، Posco Chemical Company، C-Chem Co., Ltd.، China National Petroleum Corporation، Phillips 66، Baotailong New Material Co.,Ltd.، Bao-steel Group، Seadrift Coke LP، شركة سينوبك شنغهاي للبتروكيماويات المحدودة، وشركة بتروكوك اليابان المحدودة.

رؤى إقليمية

حصة سوق أمريكا الشمالية - 22%

تحافظ أمريكا الشمالية على الطلب المستقر مدفوعًا بإنتاج الصلب EAF، وتوسعات تصنيع البطاريات، وتطوير المواد المتقدمة. تتصدر الولايات المتحدة الاستهلاك الإقليمي، مدعومة باستثمارات كبيرة في سلاسل توريد السيارات الكهربائية ومتطلبات القطب الكهربائي فائق السرعة. إن إضافات القدرات بين الشركات المصنعة لأقطاب الجرافيت والاهتمام المتزايد بإنتاج مواد الأنود المحلية تعزز قوة السوق على المدى الطويل.

حصة السوق الأوروبية- 18%

إن تفويضات إزالة الكربون، والاهتمام القوي بصناعة الصلب المستدامة، والاعتماد السريع للمركبات الكهربائية، تشكل السوق الأوروبية. تعمل ألمانيا وفرنسا ودول الشمال على تعزيز إنتاج الصلب المعتمد على فرن EAF، مما يزيد من الحاجة إلى فحم الكوك الممتاز. وتدعم المنطقة أيضًا الاستثمارات المتزايدة في المصانع العملاقة للبطاريات، مما يساهم في ارتفاع الطلب على الجرافيت الاصطناعي.

حصة سوق آسيا والمحيط الهادئ - 50% (أكبر منطقة)

وتمتلك منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحصة المهيمنة بسبب إنتاج الصين الواسع من الفولاذ، وقاعدة تصنيع أقطاب الجرافيت القوية، وتوسيع قدرة بطارية الليثيوم أيون. تتصدر الصين استهلاك وإنتاج Needle Coke على مستوى العالم، بدعم من منشآت القوات المسلحة المصرية الكبيرة وأكبر سلسلة توريد للسيارات الكهربائية في العالم. تساهم الهند واليابان في الطلب الإضافي من خلال برامج تحديث الصلب وتطبيقات المواد الكربونية المتقدمة.

حصة سوق أمريكا اللاتينية - 6%

وتظهر أمريكا اللاتينية نموا معتدلا مدفوعا بإنتاج الصلب في البرازيل والمكسيك. ويدعم ارتفاع الاستثمارات الإقليمية في صناعة السيارات والبنية التحتية الصناعية الطلب على الأقطاب الكهربائية. يستمر اعتماد المنطقة لتكنولوجيا القوات الجوية في التوسع، وإن كان بوتيرة أبطأ من منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية.

حصة سوق الشرق الأوسط وأفريقيا - 4%

وينمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال توسعات الطاقة الإنتاجية للصلب، وبرامج التنويع الصناعي، والاهتمام الناشئ بتصنيع البطاريات. تدعم استراتيجيات التنمية الصناعية طويلة المدى في المنطقة زيادة استهلاك أقطاب الجرافيت والمواد الكربونية المتخصصة المصنوعة من فحم الإبرة.

المناظر الطبيعية التنافسية

يتميز سوق Needle Coke بقدرة إنتاجية عالمية محدودة، وحواجز تقنية عالية، ومراقبة مكثفة للموردين. تشمل الشركات الرائدة فيليبس 66، وميتسوبيشي كيميكال، وسي تشيم، وجيه إكس تي جي نيبون للنفط والطاقة، وشركة النفط الهندية، وباوتيلونج، وسي إن بي سي، والعديد من معالجات قطران الفحم المتخصصة. وتمتلك هذه الشركات تقنيات متقدمة لفحم الكوك المؤجل وإمكانية الوصول الآمن إلى المواد الأولية المناسبة.

يركز المنتجون على تحقيق محتوى أقل من الكبريت، وتحسين البنية البلورية، والجودة المتسقة المطلوبة للأقطاب الكهربائية UHP وأنودات بطارية EV. تنبع عوائق الدخول العالية من وحدات الإنتاج كثيفة رأس المال، واللوائح البيئية، والحاجة إلى الخبرة الفنية في تحسين المواد الخام. تعمل جهود تنويع العرض على دفع الشراكات بين المصافي ومصنعي الجرافيت ومنتجي مواد البطاريات.

تحتفظ شركات أقطاب الجرافيت، مثل GrafTech، وTokai Carbon، وShowa Denko، وHEG، وGraphite India بعقود طويلة الأجل مع موردي Needle Coke لضمان توافر المواد بشكل مستقر. يتبع مصنعو أنود البطاريات استراتيجيات التكامل الرأسي لضمان إمداد المدخلات المتسق لإنتاج الجرافيت الاصطناعي.

ويستثمر اللاعبون الإقليميون في الصين بكثافة في توسيع القدرة على دعم الطلب المحلي المتزايد، على الرغم من أن السياسات البيئية تعمل على تشديد عمليات الموافقة. يؤكد المنتجون الغربيون على جودة المنتج والموثوقية على المدى الطويل للحفاظ على التمايز التنافسي.

التقسيم