Ayudar a un proveedor de componentes japonés a identificar vías de crecimiento en rodamientos para vehículos eléctricos
Cliente:
Un proveedor global de componentes con sede en Japón.
Objetivo del cliente
Evaluar la demanda del mercado de rodamientos de bolas cerámicos híbridos, específicamente dentro de la industria de vehículos eléctricos (EV) de rápido crecimiento.
- Cuantificar la demanda en valor (USD) y volumen (unidades).
- Mapear el panorama competitivo de los fabricantes clave.
- Evaluar la adopción de aplicaciones específicas en vehículos eléctricos.
- Identifique los vínculos entre proveedores y OEM para comprender la distribución de la demanda.
Este estudio tuvo como objetivo proporcionar información útil para guiar el posicionamiento estratégico, la entrada al mercado y las decisiones de asociación del cliente.
Metodología de la investigación
Para garantizar resultados sólidos y creíbles, el equipo de consultoría empleó un enfoque basado en la investigación primaria respaldado por una validación secundaria selectiva:
1. Entrevistas primarias pagadas
- Realizado con partes interesadas clave en toda la cadena de valor, incluidos fabricantes de rodamientos, proveedores de materias primas, jefes de adquisiciones de OEM de vehículos eléctricos y distribuidores del mercado de repuestos.
- Se involucró a expertos de la industria y tomadores de decisiones de los sectores automotriz y de rodamientos para validar las proyecciones de demanda.
2. Triangulación de datos
- Verificación cruzada de los conocimientos de las entrevistas con datos comerciales, cifras de producción de vehículos eléctricos y declaraciones financieras de las principales empresas de rodamientos.
- Se aplicaron enfoques tanto de arriba hacia abajo (producción de vehículos eléctricos × contenido de rodamientos por vehículo × tasa de penetración) como de abajo hacia arriba (volúmenes de ventas del fabricante × precios × distribución de proveedores) para generar estimaciones confiables.
Fuentes de datos
- Entrevistas con stakeholders de OEMs clave como BYD, Tesla, Mercedes Benz, Toyota, etc.
- Entrevistas con stakeholders de importantes empresas fabricantes de rodamientos cerámicos híbridos como SKF, NTN, Timken, NSK, etc.
- Entrevistas en profundidad con usuarios/clientes de PTToC principalmente en Arabia Saudita
- Informes/datos publicados por asociaciones relevantes como CECIMO, SMEV, Asociación de motocicletas y vehículos de motor ligeros de Japón, ACEA, etc.
- Informes anuales/presentaciones a inversores de empresas como SKF, NTN, Timken, NSK, BYD, Tesla, Mercedes Benz, Toyota, etc.
- Bases de datos de pago como D&B Hoovers, Statista, Orbis, Factiva, etc.
Resultado de la investigación
El compromiso proporcionó una visión integral del mercado de rodamientos cerámicos híbridos:
1. Demanda regional y de aplicaciones
- Desglose detallado de la demanda por América del Norte, Europa, Asia Pacífico y resto del mundo.
- Segmentación por aplicaciones de vehículos eléctricos, como motores eléctricos, transmisiones y cubos de ruedas.
2. Panorama competitivo
- Análisis de cuota de mercado de los principales fabricantes de rodamientos cerámicos híbridos, destacando la diferenciación tecnológica y la capacidad de producción.
- Evaluación comparativa de estructuras de costos, modelos de distribución y estrategias centradas en vehículos eléctricos.
3. Mapeo de la adopción de vehículos eléctricos en la industria
- Identificación de los principales fabricantes de equipos originales de vehículos eléctricos que utilizan rodamientos de bolas cerámicos híbridos.
- Mapeo proveedor-OEM que cuantificó la distribución de la demanda en términos de volumen por parte de los principales fabricantes de vehículos eléctricos (por ejemplo, Tesla, BYD, Volkswagen, Toyota).
- Información sobre las preferencias de adquisiciones, incluido el riesgo de concentración de proveedores y las tendencias de abastecimiento dual.
Impacto de la investigación
El proyecto de consultoría proporcionó al cliente:
- Un pronóstico de la demanda respaldado por datos en todas las geografías y aplicaciones de vehículos eléctricos.
- Una visión clara del posicionamiento competitivo para comparar sus capacidades.
- Un modelo de distribución de la demanda entre proveedores y clientes que reveló oportunidades para fortalecer los acuerdos de suministro con los principales fabricantes de equipos originales de vehículos eléctricos.
- Inteligencia procesable para refinar la estrategia de entrada y expansión del cliente en el mercado de vehículos eléctricos.