Tamaño del mercado de seguros de cultivos, participación y análisis de la industria por tipo (seguro de cultivos de riesgos múltiples, seguro de granizo de cultivos y otros), por canal de distribución (bancos, compañías de seguros, corredores y agentes, y otros) y pronóstico regional hasta 2032

El mercado mundial de seguros de cosechas está preparado para una expansión significativa en los próximos años impulsada por los desafíos climáticos y las políticas gubernamentales de apoyo. La industria constituye un componente vital de la gestión de riesgos agrícolas, diseñada para proteger a los agricultores y productores agrícolas de pérdidas financieras debido a diversos riesgos, incluidas condiciones climáticas adversas, plagas y fluctuaciones en los precios de mercado. Este mercado opera a través de un ecosistema complejo que involucra a múltiples partes interesadas, incluidas compañías de seguros, agricultores, organismos gubernamentales y empresas de reaseguros. 

Impulsor del mercado de seguros agrícolas

El cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos impulsarán el crecimiento del mercado

La creciente frecuencia y gravedad de los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y tormentas, han aumentado la vulnerabilidad de los cultivos. Los agricultores recurren cada vez más a los seguros de cosechas como herramienta de gestión de riesgos para mitigar las pérdidas financieras asociadas con patrones climáticos impredecibles causados ​​por el cambio climático. Los estudios han demostrado que el calentamiento a largo plazo ha contribuido significativamente a las pérdidas del seguro de cosechas. Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en 2023, las pérdidas de cosechas debido a desastres naturales y fenómenos meteorológicos severos fueron significativas, con pérdidas totales estimadas en más de 21.940 millones de dólares solo en Estados Unidos. A medida que estos desafíos ambientales se intensifican, existe una necesidad urgente de soluciones innovadoras y reformas de políticas que protejan a los agricultores y garanticen la sostenibilidad de los programas de seguros de cosechas frente a los crecientes riesgos climáticos.

Restricción del mercado de seguros agrícolas

Los altos costos de las primas y los retrasos en el procesamiento de reclamaciones obstaculizan el crecimiento del mercado

Muchos agricultores, especialmente los de pequeña escala con recursos financieros limitados, consideran que las primas de los seguros de cosechas son prohibitivamente caras. Los altos costos pueden disuadirlos de comprar seguros, lo que lleva a tasas de cobertura más bajas en todo el sector agrícola. Los agricultores a menudo experimentan retrasos en el procesamiento y el pago de las reclamaciones, lo que puede ser crítico en épocas de malas cosechas. Las ineficiencias en el proceso de evaluación de reclamaciones generan frustración y desalientan a los agricultores a optar por seguros en el futuro. La compensación oportuna es esencial para mantener la confianza de los agricultores en los programas de seguros.

Oportunidad de mercado de seguros de cultivos

Asociaciones y colaboraciones para pequeños agricultores para impulsar el crecimiento del mercado

Las colaboraciones entre aseguradoras, gobiernos y empresas de tecnología son cruciales para mejorar el acceso de los pequeños agricultores a los seguros agrícolas, quienes a menudo enfrentan barreras importantes, como recursos financieros limitados y falta de conocimiento sobre los productos disponibles. Además, la integración de la tecnología es fundamental para llegar a los agricultores remotos que tal vez no tengan acceso a los servicios de seguros tradicionales. Las plataformas digitales facilitan la gestión de pólizas y el procesamiento de reclamaciones, lo que facilita a los pequeños agricultores la interacción con los productos de seguros.

Información clave

El informe cubre las siguientes ideas:

• Descripción general del mercado matriz
• Análisis FODA de la industria 
• Análisis de la cadena de suministro
• Panorama regulatorio
• Análisis de las cinco fuerzas de Porter
• Desarrollo reciente de la industria: lanzamientos de nuevos productos, fusiones y adquisiciones, inversiones y otros
• Análisis cualitativo relacionado con el COVID-19

Segmentación

Análisis por tipo

Según el tipo, el mercado se divide en seguros de cosechas contra riesgos múltiples, seguros de cosechas contra granizo y otros.

El segmento de seguros de cosechas de riesgos múltiples (MPCI) tiene una participación importante en el mercado global. MPCI brinda una amplia protección contra una amplia gama de riesgos, incluidos desastres naturales, plagas y pérdidas de rendimiento. Esta amplia cobertura resulta atractiva para los agricultores, ya que protege sus cultivos durante toda la temporada de crecimiento y aborda múltiples amenazas potenciales simultáneamente. La creciente conciencia entre los agricultores sobre la importancia de las estrategias de mitigación de riesgos ha impulsado aún más la adopción de MPCI. La integración de técnicas avanzadas de modelización de riesgos y análisis de datos ha mejorado la precisión y el atractivo de estas políticas, haciéndolas más atractivas para los productores agrícolas.

Se espera que el segmento de seguros contra granizo de cultivos crezca significativamente en el mercado global. El seguro contra granizo protege específicamente contra los daños causados ​​por granizadas, que pueden provocar pérdidas rápidas y graves para los agricultores. Esta cobertura específica es esencial en regiones donde el granizo es una amenaza común, lo que la convierte en un componente vital de las estrategias de gestión de riesgos para los agricultores. Tradicionalmente, las compañías de seguros privadas ofrecen seguros contra granizo, que pueden ser más asequibles que pólizas más amplias como la MPCI. Esto la convierte en una opción atractiva para muchos agricultores, especialmente aquellos en regiones donde una cobertura integral puede no ser tan accesible.

Análisis por canal de distribución

Según el canal de distribución, el mercado se subdivide en bancos, compañías de seguros, corredores y agentes, entre otros.

Se espera que el segmento de los bancos tenga una participación importante en el mercado mundial de seguros de cosechas. Los bancos tienen una amplia red de distribución que abarca zonas tanto rurales como urbanas, lo que les permite llegar a una base diversa de agricultores. Esta accesibilidad garantiza que incluso aquellos que se encuentran en regiones remotas o económicamente desfavorecidas puedan obtener una cobertura de seguro esencial. Al actuar como intermediarios, los bancos facilitan la distribución de productos de seguros, aumentando la inclusividad general del mercado y la participación de los agricultores.

Se prevé que el segmento de compañías de seguros experimente el mayor crecimiento durante el período previsto. Su papel fundamental queda subrayado por los importantes cobros de primas y desembolsos de reclamaciones, que resaltan su importancia para brindar protección financiera a los agricultores contra las pérdidas de cultivos causadas por condiciones climáticas adversas y otros riesgos.

Análisis Regional

Según la región, el mercado se ha estudiado en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América del Sur y Oriente Medio y África. 

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América del Norte domina el mercado global ya que la región cuenta con instituciones financieras bien establecidas que facilitan la integración del seguro de cosechas en la planificación financiera de los agricultores. Esta infraestructura garantiza un fácil acceso a los productos de seguros, lo cual es fundamental para la gestión de riesgos en la agricultura. Una industria de seguros privada competitiva en América del Norte ofrece una amplia gama de opciones de cobertura personalizadas para los agricultores. Este concurso fomenta la innovación y garantiza que los agricultores tengan acceso a diversos productos adaptados a sus necesidades específicas.

La región de Asia Pacífico está experimentando un rápido crecimiento en el mercado global. Los gobiernos de la región están promoviendo activamente los seguros de cosechas a través de políticas e iniciativas de apoyo. Por ejemplo, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) de la India ha ampliado su cobertura más allá de los cultivos para incluir activos como tractores y ganado, mejorando así la resiliencia de los agricultores. Estos programas respaldados por el gobierno son cruciales para aumentar la penetración de los seguros y fomentar la participación de los agricultores.

Actores clave del mercado

• QBE Insurance Ltd (Suiza)
• Compañía de Seguros Popular (Grupo) de China Limited (China)
• Compañía de Seguros Agrícolas de India Limited (AIC) (India)
• Gran Compañía de Seguros Estadounidense (EE. UU.)
• ICICI Lombard General Insurance Company Limited (India)
• Allianz Ghana (Alemania)
• Endurance Specialty Holdings Ltd. (Bermudas)
• HDFC-ERGO General Insurance Company Ltd. (India)
• Fairfax Financial Holdings Limited (India)
• Tata-AIG General Insurance Company Ltd. (India)

Desarrollos clave de la industria

• En diciembre de 2024,La Compañía de Seguros Agrícolas (AIC) lanzó un nuevo producto de seguro llamado 'Fal Suraksha Bima', diseñado específicamente para cultivos de plátano y papaya. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar cobertura personalizada a los agricultores que cultivan estos cultivos de alto valor, abordando los riesgos únicos asociados con su producción.
• En octubre de 2022, Nurture.farm, una nueva empresa agrícola, anunció una asociación con HDFC ERGO General Insurance Company para brindar servicios de seguros mejorados destinados a apoyar a los agricultores en la India. Esta colaboración se centra particularmente en abordar los desafíos que enfrentan aproximadamente 2,3 millones de agricultores en la plataforma Nurture.farm, especialmente aquellos afectados por condiciones climáticas adversas y otros eventos imprevistos durante el ciclo de vida de los cultivos.