Principales sociétés de gaz industriels – Un aperçu concurrentiel des évolutions de 10 acteurs clés

Au cours des dernières années, le secteur des gaz industriels a connu un changement de paradigme vers la décarbonisation et l’adoption de pratiques durables à la lumière de la nécessité inhérente de limiter le réchauffement climatique. Dans le monde entier, l’accent a été mis de plus en plus sur le développement de l’hydrogène vert pour des applications dans le secteur de l’énergie. La production mondiale de gaz a également suivi la même trajectoire avec l’utilisation accrue de sources d’énergie renouvelables pour alimenter les unités de fabrication. En 2022, le secteur industriel a enregistré 25 % des émissions directes mondiales du système énergétique, selon l’AIE (Agence internationale de l’énergie). Un taux aussi élevé suscite le besoin urgent de réduire les émissions pour atteindre les objectifs de zéro émission nette, ce qui renforce l’importance de la décarbonisation et crée des voies d’innovation.

Les gaz industriels, produits pour être utilisés comme intrants dans le processus de fabrication industrielle, sont utilisés dans les industries de l’énergie nucléaire, de l’aérospatiale, de l’électronique et de la médecine, de la production d’électricité, de la métallurgie, des mines, du raffinage du pétrole et des produits chimiques, entre autres industries. Ceux-ci comprennent des gaz tels que l’hélium, l’oxygène, l’azote, l’hydrogène, l’argon et d’autres et devraient représenter une forte demande à l’avenir. Le marché mondial degaz industrielsdevrait passer de 115,47 milliards USD en 2025 à 172,00 milliards USD d'ici 2032, soit un TCAC de 5,86 % entre 2025 et 2032, selon Fortune Business Insights. The market value stood at USD 109.36 billion in 2024.

L’innovation apparaît comme un domaine clé sur lequel les grandes entreprises mettent l’accent

Pour consolider leur position sur le marché, les principales sociétés de gaz industriels s'associent à des acteurs qui correspondent à leurs objectifs commerciaux. L’innovation et l’adoption de pratiques durables comptent parmi les autres points forts du paysage commercial mondial. La formulation de politiques de soutien par les organismes de réglementation et gouvernementaux est un autre aspect stimulant l’innovation des produits.

Les 10 principaux acteurs du secteur et un compte rendu des développements essentiels sont les suivants :

1. Air Liquide :

La société française de gaz industriels Air Liquide est un fournisseur et distributeur spécialisé d'azote, d'oxygène, d'hydrogène et d'autres gaz et répond aux besoins de la clientèle des secteurs de l'alimentation et des boissons, de l'énergie, de l'électronique, de la santé et d'autres secteurs. En 2023, la génération de revenus de l’entreprise a atteint une valeur de 29,87 milliards de dollars et vise à proposer des solutions innovantes. En octobre 2024, la société a fourni à LG Chem de l’oxygène pour son usine de batteries de véhicules électriques basée aux États-Unis. Cet investissement soutiendrait le développement du marché marchand industriel américain. 

2. Air Produits et Produits Chimiques Inc. :

Basée à Allentown, en Pennsylvanie, Air Products and Chemicals Inc. est spécialisée dans la production de gaz industriels et dans les services et équipements associés. Le portefeuille de produits de la société comprend des équipements et des technologies pouvant être utilisés pour la cryogénie, le traitement des gaz et des services, comprenant l'hélium, l'hydrogène, l'oxygène, l'azote et d'autres gaz spéciaux. L'entreprise répond aux exigences de plus de 30 secteurs, notamment la production chimique, le raffinage, la santé, l'électronique, l'alimentation et les boissons. En 2023, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 12,6 milliards de dollars et souhaite adopter diverses initiatives pour renforcer sa présence sur le marché mondial. An example is its August 2023 move aimed at enhancing the production capacity at its Florida-based manufacturing unit.

3. Automate Linde :

Linde PLC, un innovateur clé et l'une des principales sociétés de gaz industriels, dessert une large gamme de clients qui couvrent les secteurs du traitement de l'eau, de l'aérospatiale, de la sidérurgie, de la fibre optique, de la carbonatation des boissons, de l'alimentation, de la fabrication, de la santé, du raffinage du pétrole et de la chimie. La société, créée après la fusion en 2018 de Linde AG et Praxair, Inc., est un important producteur et distributeur d'oxygène, d'argon, d'azote, d'oxygène et d'autres gaz atmosphériques. In October 2024, Linde began supplying industrial gases to PT Freeport Indonesia’s Manyar-based new copper smelter and refining facility.

4. Matheson Tri-Gas Inc. :

Nippon Sanso Holdings Group’s Matheson Tri-Gas, Inc., is a North American producer of medical, industrial, electronic, and specialty gases. Fondée en 1927, l'entreprise dessert de nombreux secteurs, notamment l'électronique, les soins de santé, l'alimentation et les boissons, la fabrication de produits chimiques et les services environnementaux, et met l'accent sur la sécurité, l'innovation et la gestion de l'environnement. In December 2022, the company made it to the headlines for constructing a hydrogen plant in Assam, India. Cette décision intervient après que Numaligarh Refinery Limited (NRL), une filiale du secteur public du gouvernement indien, a récompensé Matheson pour la fourniture d'hydrogène et de vapeur (un coproduit).  

5. Messer SE & Co. KGaA :

Messer SE & Co. KGaA, basé en Allemagne, est un producteur et distributeur spécialisé de gaz industriels tels que le dioxyde de carbone, l'azote, les gaz de protection pour le soudage, l'oxygène, l'hélium, les gaz spéciaux, les gaz médicaux et de nombreux mélanges de gaz différents. Présente actuellement dans plus de 50 pays, l'entreprise s'engage en faveur de la responsabilité sociale, de la durabilité et de la réduction de l'empreinte carbone. Messer répond aux exigences de nombreuses industries telles que les soins de santé, la production chimique, la fabrication métallique, ainsi que l'alimentation et les boissons, et souhaite établir de nouvelles installations pour étendre sa capacité de production. Un exemple est l’inauguration d’une nouvelle unité de production à Estella, en Espagne, en juin 2024. L’usine serait utilisée pour le remplissage de gaz médicaux, alimentaires, industriels et spéciaux en paquets et en bouteilles pour répondre aux besoins des clients du nord de l’Espagne.

6. Gulfcryo :

Basée au Moyen-Orient, Gulfcryo a été fondée en 1953 sous le nom de Koweït Oxygen and Acetylene Company. La société dispose d'un portefeuille complet comprenant des gaz spéciaux, médicaux, industriels et cryogéniques. Gulfcryo développe des produits destinés aux applications liées à l'alimentation et aux boissons, à la fabrication, à l'énergie, à la santé et à l'environnement.

7. BASF SE :

BASF SE, leader allemand de l'industrie chimique, dispose d'un large portefeuille comprenant des produits de performance, des plastiques, des produits chimiques, des produits pétroliers et gaziers et des solutions agricoles. La société exerce ses activités à travers six segments, notamment les solutions industrielles, les matériaux, les produits chimiques, la nutrition et les soins, les technologies de surface et les solutions agricoles. The industrial gases company operates through 234 manufacturing units in more than 93 countries. BASF s'engage en faveur du développement durable à travers des efforts visant à améliorer l'efficacité des ressources, à réduire l'impact environnemental et au développement de solutions innovantes. In 2023, the company’s revenue stood at USD 78.6 billion.

8. Gaz de la Compagnie du Sud :

Southern Company Gas, basée aux États-Unis, est un fournisseur de gaz naturel et possède une vaste base de 4,5 millions de clients commerciaux, résidentiels et industriels dans le Tennessee, l'Illinois, la Géorgie, le New Jersey et la Virginie. Southern Gas Company was originally AGL Resources and was acquired by Southern Company in 2016, following which it was rebranded. En février 2024, Chattanooga Gas et Virginia Natural Gas, filiales de la société, ont conclu leur premier accord sur le gaz naturel renouvelable afin d'améliorer l'accès à un carburant sûr, propre, abordable et fiable.

9. Gaz industriels universels :

Fournissant un moyen flexible et transparent d'achat et d'approvisionnement en oxygène, argon, azote critique et autres gaz, Universal Industrial Gases, basé aux États-Unis, est un producteur, fournisseur et distributeur spécialisé de gaz industriels et de produits gaziers. Les solutions de gaz personnalisées de l’entreprise sont censées maximiser l’efficacité opérationnelle et la disponibilité et répondre aux besoins des fabricants industriels de nombreux secteurs. L'entreprise compte plus de 400 usines opérationnelles qui répondent aux exigences de produits de divers secteurs tels que l'électronique, la chimie, le verre, l'acier et le métal, le verre, l'énergie et le pétrole.

10. Gaz industriels d’Ellenbarrie :

Au cours des prochaines années, l’industrie devrait prévoir l’adoption de technologies avancées telles que l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (IA) pour améliorer le processus de prise de décision et la détection des pannes potentielles. Une autre technologie importante qui devrait gagner du terrain à l’avenir est l’Internet des objets (IoT), qui peut permettre la collecte de données en temps réel pour améliorer les systèmes de surveillance des gaz.