Comment les innovations technologiques dans le secteur financier changent le paysage des principales entreprises RegTech

Une augmentation rapide des cas de violations de données dans l’espace BFSI a contraint les organisations à adhérer aux réglementations. À cet égard, les régulateurs financiers conçoivent des solutions innovantes pour tenir à distance les fraudeurs. L'une de ces solutions est RegTech, qui signifie Regulatory Technology et implique le déploiement d'une technologie pour gérer le reporting, la conformité et la surveillance dans le secteur financier.

De plus, grandes et petites entreprises investissent dans cette technologie pour la sécurité de leurs informations commerciales confidentielles. En mai 2023, dans le cadre de la Business Research and Innovation Initiative, le gouvernement australien a offert 5 millions de dollars aux petites et moyennes entreprises pour soutenir la regtech. Ainsi, les gouvernements du monde entier encouragent également l’imposition de solutions regtech, qui stimulent la croissance du marché.

Selon un rapport deFortune Business Insights™, la taille du marché pour marché des technologies régulièresa atteint 23,43 milliards USD en 2026 et devrait atteindre 105,23 milliards USD d'ici 2034 avec un TCAC de 20,00 % au cours de la période de prévision 2026-2034. Les principales entreprises regtech du marché se concentrent sur la fourniture de solutions innovantes répondant aux exigences spécifiques de l’industrie. Ces entreprises optent pour des collaborations stratégiques et des accords de partenariat pour renforcer leur connaissance du marché. Ils acquièrent également stratégiquement de petites entreprises pour renforcer leur position sur le marché.

Fortune Business Insights présente les 10 principaux acteurs/entreprises du marché Regtech

1.ACTICO GmbH

ACTICO GmbH est un fournisseur allemand de logiciels d'automatisation intelligente et de prise de décision numérique. Ses solutions fusionnent l'intelligence artificielle et l'expertise humaine avec la technologie d'automatisation pour répondre aux besoins réglementaires, améliorer l'engagement numérique des clients, optimiser les opérations, réduire la fraude et gérer les risques. En octobre 2023, l'entreprise a dévoilé ses solutions de conformité, qui incluent le nouveau ACTICO Customer Screening. Il a été développé pour faire correspondre les données des clients avec les PEP (Personnes Politiquement Exposées), les listes de médias indésirables et les sanctions.

2.Ascension Technologies Inc.

Ascent Technologies Inc. est une société regtech qui aide ses clients à automatiser et à rationaliser leurs processus de conformité réglementaire. La plateforme IntaaS (Intelligence-as-a-Service) déploie des technologies spécialisées d'automatisation et d'IA verticale pour transformer les réglementations et les documents d'un organisme de réglementation en informations exploitables, qui sont ensuite envoyées aux clients en ligne. En février 2024, la société a acquis Waymark pour déployer sa technologie de gestion des obligations avec les outils avancés d'analyse prospective de Waymark. À terme, la société issue du regroupement offrira une couverture réglementaire complète du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis.

3.Deloitte Touche Tohmatsu Limitée

Deloitte Touche Tohmatsu Limited est un fournisseur mondial de services d'audit et d'assurance, de conseil en matière de risques, de fiscalité, de conseil, de conseil financier et de services associés, opérant dans plus de 150 pays à travers le monde. Sa méthodologie regtech inclut l'incorporation de nouvelles technologies avec une expertise massive du marché pour gérer les questions réglementaires, ce qui en fait l'une des principales sociétés regtech opérant au monde. En mai 2024, Corlytics, un éditeur de veille réglementaire qui fournit une conformité et un contenu automatisés aux politiques, a annoncé l'acquisition d'une plateforme numérique regtech auprès de Deloitte UK. Cette décision a aidé Corlytics à étendre sa couverture aux États-Unis et en Europe.

4.Société IBM

IBM Corporation est une société mondiale de technologie de l'information qui s'engage à fournir des solutions intégrées déployant la technologie de l'information et la connaissance des processus métier. Ses différents segments comprennent le financement mondial, les services commerciaux mondiaux, les systèmes, les services technologiques mondiaux et les logiciels cloud et cognitifs. En mars 2024, l'entreprise a signé un accord avec EY pour lancer une solution de services gérés de reporting développement durable. Cette initiative vise à aider les entreprises à répondre aux exigences variables et croissantes en matière de divulgation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) en fournissant une analyse complète des données, des capacités de reporting prêtes à l'assurance et des analyses.

5.Jumio Corporation

Jumio Corporation fournit des solutions de vérification d'identité, qui incluent l'authentification basée sur les selfies, les systèmes de détection d'activité 3D et la biométrie basée sur le visage. Il fournit également des services de vérification d'identité en ligne et de paiement mobile, tels que la validation des transactions mobiles et Web et la numérisation de cartes et d'identités. En novembre 2023, elle s'est associée à Suits Me, une société FinTech en croissance rapide, pour transformer le processus afin de contribuer à accroître l'accès aux services bancaires pour les clients sous-bancarisés au Royaume-Uni.

6.Chainalyse Inc.

Chainalysis Inc. est présente comme une plate-forme de données blockchain qui offre des données, des services, des logiciels et des recherches aux agences gouvernementales, aux compagnies de cybersécurité et d'assurance, ainsi qu'aux échanges à travers le monde. Il aide les institutions financières, les agences gouvernementales et les entreprises de crypto-monnaie à gérer en toute confiance les crypto-monnaies. En mars 2024, la société a signé un accord avec Sumsub, l'un des principaux fournisseurs de vérification à cycle complet. Cette décision vise à sécuriser le stockage des données, à automatiser la surveillance des transactions d'actifs numériques et à améliorer la conformité réglementaire des entreprises clientes.

7.OneTrust, LLC

OneTrust, LLC, basée en Géorgie, aux États-Unis, propose des logiciels de sécurité et de confidentialité et les organisations peuvent adhérer aux réglementations de sécurité, de confidentialité des données et de gouvernance dans tous les secteurs et juridictions en utilisant sa plateforme. Elle est également présente à Melbourne, Bangalore, Londres, San Francisco, New York, Hong Kong, Munich et Bangkok. En mai 2024, la société a annoncé le lancement de nouvelles améliorations et capacités de plateforme pour aider les organisations à déployer, sécuriser et découvrir les données de manière responsable.

8.MetricStream Inc.

MetricStream Inc. propose des solutions de gestion de la gouvernance, de la qualité, des risques et de la conformité. Il fournit également une solution logicielle de gestion de la conformité, un logiciel de gestion électronique des documents, des plateformes de conformité d'entreprise et un système de gestion des risques. La société propose également des services de validation, de formation, d'hébergement, de support et de mise en œuvre. En mai 2024, la société a annoncé un partenariat stratégique avec Expleo, un fournisseur de services de technologie, de conseil et d'ingénierie. Cet accord vise à aider les institutions financières à améliorer et à simplifier les processus GRC, à gérer les risques de manière plus efficace, à fonctionner avec une plus grande intégrité et à minimiser la complexité liée à la navigation dans le monde de la conformité.

9.Solutions financières Broadridge, Inc.

Broadridge Financial Solutions, Inc. propose des solutions technologiques et de communication avec les investisseurs au secteur des services financiers. Il s'adresse à différents secteurs, tels que les marchés des capitaux, la gestion de patrimoine, les services publics, la gestion d'actifs, la santé, l'assurance, la finance, les télécommunications et le crédit à la consommation. En mai 2024, le fournisseur de solutions regtech a déclaré l'acquisition de Kyndryl, l'activité Securities Industry Services (SIS) du fournisseur de services d'infrastructure informatique, pour un montant non révélé.

10.Accucité Inc.

Accuity Inc., qui fait partie de LexisNexis Risk Solution, fournit des logiciels de routage et de contrôle des données de paiement, y compris des logiciels et des données basés sur un abonnement en ligne, des solutions KYC de contrepartie et un contrôle des transactions pour le secteur des services financiers. En février 2021, Accuity et LexisNexis Risk Solutions ont dévoilé un accord de fusion pour le développement d'une société de solutions de conformité en matière de criminalité financière. Cette fusion visait à déployer des données et des analyses pour offrir des solutions de paiement et de gestion des risques plus complètes.

Comment le déploiement de technologies émergentes change-t-il les perspectives de Regtech Space ?

Les plus grandes entreprises regtech investissent dans l’intégration de technologies avancées pour améliorer l’expansion commerciale mondiale et l’efficacité opérationnelle. Cependant, ces entreprises doivent adhérer à différentes réglementations spécifiques à chaque pays pour opérer dans plusieurs pays. Par conséquent, les fournisseurs de solutions investissent dans l’offre d’applications efficaces et innovantes de technologies d’intégration. Par exemple, la technologie blockchain connaît un succès grandissant dans l’industrie en raison de sa capacité à fournir des capacités de tenue de registres sécurisées et de transport. De même, l’IA propose différentes applications de cas d’utilisation qui aident les entreprises à fournir des solutions spécifiques à des conditions. Ainsi, le déploiement de ces technologies de pointe devrait ouvrir la voie à la croissance du marché.