Aider un fournisseur japonais de composants à identifier les voies de croissance dans le domaine des roulements pour véhicules électriques

Machines et équipement

Client:

Un fournisseur mondial de composants dont le siège est au Japon.

Objectif client

Évaluer la demande du marché pour les roulements à billes hybrides en céramique, en particulier dans le secteur à croissance rapide des véhicules électriques (VE).

Quantifiez la demande en valeur (USD) et en volume (unités).
Cartographiez le paysage concurrentiel des principaux fabricants.
Évaluez l’adoption spécifique à une application dans les véhicules électriques.
Identifiez les liens fournisseur-OEM pour comprendre la répartition de la demande.

Cette étude visait à fournir des informations exploitables pour guider le positionnement stratégique du client, son entrée sur le marché et ses décisions de partenariat.

Méthodologie de recherche

Pour garantir des résultats robustes et crédibles, l'équipe de consultants a utilisé une approche axée sur la recherche primaire soutenue par une validation secondaire sélective :

1. Entretiens primaires rémunérés

Mené avec les principales parties prenantes de la chaîne de valeur, notamment les fabricants de roulements, les fournisseurs de matières premières, les responsables des achats des équipementiers de véhicules électriques et les distributeurs du marché secondaire.
Engager des experts de l'industrie et des décideurs des secteurs de l'automobile et des roulements pour valider les projections de la demande.

2. Triangulation des données

Vérification croisée des informations obtenues lors des entretiens avec les données commerciales, les chiffres de production de véhicules électriques et les informations financières des principales sociétés de roulements.
Nous avons appliqué des approches descendantes (production de véhicules électriques × contenu des roulements par véhicule × taux de pénétration) et ascendantes (volumes de ventes des fabricants × prix × distribution des fournisseurs) pour établir des estimations fiables.

Sources de données

Entretiens avec des parties prenantes d'équipementiers clés tels que BYD, Tesla, Mercedes Benz, Toyota, etc.
Entretiens avec des parties prenantes de grandes entreprises fabriquant des roulements à billes hybrides en céramique telles que SKF, NTN, Timken, NSK, etc.
Entretiens approfondis avec des utilisateurs/clients de PTToC principalement en Arabie Saoudite
Rapports/données publiés par des associations compétentes telles que le CECIMO, le SMEV, la Japan Light Motor Vehicle and Motorcycle Association, l'ACEA, etc.
Rapports annuels/présentations investisseurs d'entreprises telles que SKF, NTN, Timken, NSK, BYD, Tesla, Mercedes Benz, Toyota, etc.
Bases de données payantes telles que D&B Hoovers, Statista, Orbis, Factiva, etc.

Résultat de la recherche

L’engagement a permis d’obtenir une vision complète du marché des roulements à billes hybrides en céramique :

1. Demande par région et par application

Répartition détaillée de la demande par Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.
Segmentation par applications EV telles que les moteurs électriques, les transmissions et les moyeux de roues.

2. Paysage concurrentiel

Analyse des parts de marché des principaux fabricants de roulements hybrides en céramique, mettant en évidence la différenciation technologique et la capacité de production.
Analyse comparative des structures de coûts, des modèles de distribution et des stratégies axées sur les véhicules électriques.

3. Cartographie de l’adoption de l’industrie des véhicules électriques

Identification des principaux constructeurs de véhicules électriques utilisant des roulements à billes hybrides en céramique.
Cartographie fournisseur-OEM qui a quantifié la répartition de la demande en termes de volume par les principaux fabricants de véhicules électriques (par exemple, Tesla, BYD, Volkswagen, Toyota).
Aperçu des préférences en matière d'approvisionnement, y compris le risque de concentration des fournisseurs et les tendances en matière de double approvisionnement.

Impact de la recherche

Le projet de conseil a fourni au client :

Une prévision basée sur des données de la demande dans toutes les zones géographiques et dans les applications de véhicules électriques.
Une vision claire du positionnement concurrentiel pour comparer leurs capacités.
Un modèle de distribution de la demande fournisseur-client qui a révélé des opportunités de renforcer les accords d'approvisionnement avec les principaux constructeurs de véhicules électriques.
Des renseignements exploitables pour affiner la stratégie d’entrée et d’expansion du client sur le marché dans le segment des véhicules électriques.