Client:

Objectif client

• Évaluez l’adoption spécifique à une application dans les véhicules électriques.

Méthodologie de recherche

Pour garantir des résultats robustes et crédibles, l'équipe de consultants a utilisé une approche axée sur la recherche primaire soutenue par une validation secondaire sélective :

1. Entretiens primaires rémunérés

• Mené avec les principales parties prenantes de la chaîne de valeur, notamment les fabricants de roulements, les fournisseurs de matières premières, les responsables des achats des équipementiers de véhicules électriques et les distributeurs du marché secondaire.

2. Triangulation des données

• Nous avons appliqué des approches descendantes (production de véhicules électriques × contenu des roulements par véhicule × taux de pénétration) et ascendantes (volumes de ventes des fabricants × prix × distribution des fournisseurs) pour établir des estimations fiables.

Sources de données

• Entretiens approfondis avec des utilisateurs/clients de PTToC principalement en Arabie Saoudite

Résultat de la recherche

L’engagement a permis d’obtenir une vision complète du marché des roulements à billes hybrides en céramique :

1. Demande par région et par application

• Répartition détaillée de la demande par Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique et reste du monde.
• Segmentation par applications EV telles que les moteurs électriques, les transmissions et les moyeux de roues.

2. Paysage concurrentiel

• Analyse des parts de marché des principaux fabricants de roulements hybrides en céramique, mettant en évidence la différenciation technologique et la capacité de production.
• Analyse comparative des structures de coûts, des modèles de distribution et des stratégies axées sur les véhicules électriques.

3. Cartographie de l’adoption de l’industrie des véhicules électriques

• Identification des principaux constructeurs de véhicules électriques utilisant des roulements à billes hybrides en céramique.
• Cartographie fournisseur-OEM qui a quantifié la répartition de la demande en termes de volume par les principaux fabricants de véhicules électriques (par exemple, Tesla, BYD, Volkswagen, Toyota).
• Aperçu des préférences en matière d'approvisionnement, y compris le risque de concentration des fournisseurs et les tendances en matière de double approvisionnement.

Impact de la recherche

Le projet de conseil a fourni au client :

• Une prévision basée sur des données de la demande dans toutes les zones géographiques et dans les applications de véhicules électriques.
• Une vision claire du positionnement concurrentiel pour comparer leurs capacités.
• Un modèle de distribution de la demande fournisseur-client qui a révélé des opportunités de renforcer les accords d'approvisionnement avec les principaux constructeurs de véhicules électriques.
• Des renseignements exploitables pour affiner la stratégie d’entrée sur le marché et d’expansion du client dans le segment des véhicules électriques.