Nous avons permis à un géant américain du luxe de débloquer le marché indien en pleine croissance de la mode et du style de vie grâce à une analyse stratégique approfondie.

Biens de consommation

Client:

Une société multinationale basée aux États-Unis avec une forte présence sur le marché mondial des produits de mode et de style de vie de luxe.

Objectif client

Le client nous a engagé pour évaluer la taille, le potentiel de croissance et la dynamique concurrentielle de l'entreprise.Marché des produits de mode et de style de vie de luxeen Inde, dans le but d'identifier les opportunités d'entrée et d'expansion sur le marché. Les objectifs spécifiques comprenaient :

Fournir un aperçu du marché global des produits de mode et de style de vie de luxe en Inde, en mettant l'accent sur les segments de la mode de luxe, des accessoires, de la beauté et des cosmétiques, des parfums, des soins capillaires, des soins personnels et des vêtements.
Évaluez les facteurs macroéconomiques, notamment la croissance du PIB, l’augmentation de la richesse et l’expansion organisée du commerce de détail.
Cartographiez le paysage concurrentiel, y compris les marques internationales et les acteurs nationaux.
Comprenez les préférences des consommateurs, les obstacles à l’adoption et l’évolution des formats de vente au détail.
Recommander des stratégies d’entrée sur le marché de haut niveau adaptées à l’environnement socio-économique et culturel unique de l’Inde.

Méthodologie de recherche

Une approche hybride robuste a été conçue pour garantir la fiabilité et la profondeur des informations, combinant des validations de recherche descendantes, ascendantes et primaires.

1. Approche ascendante

- Cartographie des principales marques de mode et de style de vie de luxe présentes sur le marché indien.
- Évaluation des performances financières historiques et actuelles des marques clés.
- Analyse des moteurs de croissance, notamment :
  - Nombre croissant de particuliers fortunés (HNWI).
  - Entrée des marques de luxe en Inde.
  - Consommation émergente dans les villes de niveaux 2 et 3.
  - Expansion de l’économie du mariage et des dépenses en primes.
  - Adoption de la technologie et croissance du commerce de détail numérique.

2. Approche descendante

- Taille estimée du marché basée sur la part de l’Inde sur le marché mondial de la mode et du style de vie de luxe.
- Part de référence de la mode et du style de vie de luxe au sein de l’industrie globale de la mode et du style de vie en Inde.

3. Recherche primaire

- Réalisation d'entretiens et de discussions avec des leaders d'opinion clés (KOL) et des parties prenantes d'entreprises, de détaillants et de centres commerciaux de premier plan.
- Capture d'opinions d'experts sur les moteurs du marché, les obstacles, l'évolution des tendances de consommation et l'analyse comparative de la concurrence.

Sources de données

Sources primaires :
- Discussions avec des parties prenantes de grandes entreprises telles que Reliance Brands Luxury Fashion Pvt. Ltd., Louis Vuitton India Retail, Aditya Birla Fashion and Retail, etc.
- Entretiens avec des experts des centres commerciaux DLF Luxury Malls, du Fashion Design Council of India, de la Luxury Connect Business School et de grandes marques internationales (par exemple Burberry, HUGO BOSS, Shiseido, AmorePacific).
Sources secondaires :
- Rapports et livres blancs d'ASSOCHAM, India Luxury Foundation (ILF), Atlas of Affluence Report 2022, Luxury Society, The Luxury League, revues académiques, FashionNetwork.com.
- Bases de données internes et bases de données externes, notamment D&B Hoovers, Statista, Factiva.
- Rapports annuels, présentations aux investisseurs et rapports financiers des principales entreprises de mode de luxe.

Résultat de la recherche

L’engagement a fourni des informations exploitables sur le potentiel du marché, le comportement des consommateurs et l’orientation stratégique :

Aperçus du marché – Taille du marché ; taux de croissance; segment à la croissance la plus rapide ; répartition du marché par différents segments ; répartition du marché par villes clés
Paysage concurrentiel – Les grandes marques internationales et leurs stratégies pour consolider leurs opérations en Inde ; les acteurs nationaux et leurs partenariats avec des marques internationales ; concentration géographique des marques/acteurs clés
Consumer Insights – Critères de sélection clés ; besoins non satisfaits; une partie de la population devrait être le moteur de la croissance ; facteurs qui incitent à dépenser pour les marques de luxe
Livrables stratégiques
- Élaboration d'une feuille de route complète d'entrée sur le marché, couvrant :
  - Profil de consommateur cible
  - Stratégie de distribution
  - Priorités géographiques
  - Recommandations Beauté Prestige

Impact de la recherche

Nous avons fourni au client des prévisions de croissance fondées sur des données probantes et des informations sur les consommateurs pour guider les décisions d'entrée sur le marché.
Identifier les catégories à forte croissance (Beauté de Prestige, Vêtements de Luxe, Soins Personnels) pour une orientation stratégique.
A permis au client d'aligner ses stratégies mondiales sur la dynamique du commerce de détail et le comportement des consommateurs spécifiques à l'Inde.
Positionné le client pour bénéficier des avantages du premier arrivé dans les segments du luxe émergents et les villes sous-pénétrées.