Nous avons aidé un leader mondial du secteur des services alimentaires à identifier des cibles d'acquisition de haute qualité.

Client:

Un leader mondial de confiance dans le secteur des services alimentaires, avec une présence bien établie en Amérique du Nord et en Europe.

Objectif client

Notre client cherchait à identifier des opportunités d'acquisition de haute qualité en Amérique du Nord. L'accent était mis sur les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel se situe entre 30 et 100 millions de dollars et qui opèrent dans le secteur des services du bâtiment. L’objectif était d’élaborer une liste claire de cibles prêtes à l’acquisition et alignées sur la stratégie de croissance et de consolidation du client.

Méthodologie de recherche

Un cadre de sélection et d'évaluation en plusieurs étapes a été conçu pour garantir que seules les entreprises les plus pertinentes et de haute qualité soient sélectionnées :

1. Développement d’une longue liste

• Compilation d'une vaste base de données d'entreprises aux États-Unis et au Canada à l'aide de recherches secondaires (associations industrielles, documents financiers, bases de données d'entreprises et publications commerciales).
• Le pool initial comprenait plus de 180 entreprises opérant dans divers sous-segments des services du bâtiment.
• Des critères tels que les revenus, les offres de services, l'orientation sectorielle, la couverture des ventes, la force des employés, etc. ont été évalués.

2. Filtrage de liste moyenne

• Critères quantitatifs appliqués tels que les seuils de chiffre d'affaires annuel (30 à 100 millions de dollars), les tendances de croissance, l'empreinte géographique, la diversité de la clientèle, les partenariats existants
• Rétrécissement du pool à environ 60 entreprises.

3. Sélection de la liste restreinte

• Réalisation d'une évaluation qualitative axée sur la force de la direction, la réputation sur le marché, l'étendue du portefeuille de services, les synergies potentielles avec le client, la stabilité financière, la performance commerciale, etc.
• Informations intégrées issues d'entretiens primaires avec des experts du secteur, des clients et d'anciens dirigeants pour valider le positionnement de l'entreprise.
• Il en est résulté une liste restreinte de 6 entreprises présentant une forte adéquation stratégique.

Sources de données

• Entretiens avec les parties prenantes des entreprises identifiées lors du processus de filtrage de la liste longue à la liste restreinte
• Entretiens approfondis avec des entreprises clés, des partenaires de distribution, des clients et des experts du secteur
• Rapports annuels/présentations investisseurs des sociétés identifiées lors du filtrage de la longue liste à la short list
• Bases de données payantes telles que D&B Hoovers, Statista, Orbis, Factiva, etc.
• Bases de données internes, informations sur le marché et rapports sur le marché nord-américain de la gestion des installations

Résultat de la recherche

Le livrable final consistait en des profils d'entreprise détaillés des principales cibles d'acquisition :

• Cinq entreprises aux États-Unis et une entreprise au Canada ont été identifiées comme candidats privilégiés.
• Chaque profil comprenait :
  • Aperçu financier : fourchette de revenus, indicateurs de rentabilité et trajectoire de croissance.
  • Détails opérationnels : empreinte géographique, taille de l'effectif, gammes de services et composition de la clientèle.
  • Évaluation stratégique : avantages concurrentiels, différenciateurs clés et risques potentiels.
  • Justification de l’acquisition : Synergies spécifiques avec le portefeuille du client et potentiel d’intégration.

L'analyse et le rapport ont fourni au client une liste restreinte de cibles prêtes à l'acquisition, bien documentées et exploitables, lui permettant d'avancer en toute confiance dans la diligence raisonnable et les négociations.

Impact de la recherche

La mission de conseil a fourni au client une feuille de route claire et fondée sur des preuves pour poursuivre des acquisitions dans le secteur nord-américain des services de construction, accélérant ainsi sa stratégie de croissance.