Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’assurance-récolte par type (assurance-récolte à risques multiples, assurance-récolte contre la grêle et autres), par canal de distribution (banques, compagnies d’assurance, courtiers et agents, et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Le marché mondial de l’assurance récolte est sur le point de connaître une expansion significative au cours des années à venir, sous l’effet des défis climatiques et des politiques gouvernementales favorables. L'industrie constitue un élément essentiel de la gestion des risques agricoles, conçue pour protéger les agriculteurs et les producteurs agricoles contre les pertes financières dues à divers risques, notamment les conditions météorologiques défavorables, les ravageurs et les fluctuations des prix du marché. Ce marché fonctionne à travers un écosystème complexe impliquant de multiples parties prenantes, notamment les compagnies d'assurance, les agriculteurs, les organismes gouvernementaux et les sociétés de réassurance. 

Moteur du marché de l’assurance-récolte

Le changement climatique et les événements météorologiques extrêmes pour propulser la croissance du marché

La fréquence et la gravité croissantes des événements météorologiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations et les tempêtes, ont accru la vulnérabilité des cultures. Les agriculteurs se tournent de plus en plus vers l’assurance récolte comme outil de gestion des risques pour atténuer les pertes financières associées aux conditions météorologiques imprévisibles causées par le changement climatique. Des études ont montré que le réchauffement à long terme a contribué de manière significative aux pertes de l’assurance récolte. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), en 2023, les pertes de récoltes dues aux catastrophes naturelles et aux événements météorologiques extrêmes ont été importantes, avec des pertes totales estimées à plus de 21,94 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. À mesure que ces défis environnementaux s’intensifient, il devient urgent de trouver des solutions innovantes et des réformes politiques qui protègent les agriculteurs et garantissent la durabilité des programmes d’assurance récolte face à l’escalade des risques climatiques.

Restriction du marché de l’assurance-récolte

Des coûts de primes élevés et des retards dans le traitement des réclamations qui entravent la croissance du marché

De nombreux agriculteurs, en particulier les petits agriculteurs aux ressources financières limitées, trouvent les primes d’assurance récolte prohibitives. Les coûts élevés peuvent les dissuader de souscrire une assurance, ce qui entraîne une baisse des taux de couverture dans l’ensemble du secteur agricole. Les agriculteurs sont souvent confrontés à des retards dans le traitement et le paiement des réclamations, ce qui peut être critique en période de mauvaises récoltes. Les inefficacités du processus d’évaluation des réclamations créent de la frustration et découragent les agriculteurs d’opter pour une assurance à l’avenir. Une indemnisation en temps opportun est essentielle pour maintenir la confiance des agriculteurs dans les programmes d’assurance.

Opportunité de marché de l’assurance-récolte

Partenariats et collaborations pour les petits exploitants agricoles afin de stimuler la croissance du marché

Les collaborations entre les assureurs, les gouvernements et les entreprises technologiques sont cruciales pour améliorer l'accès des petits exploitants agricoles à l'assurance agricole, qui sont souvent confrontés à des obstacles importants tels que des ressources financières limitées et un manque de connaissance des produits disponibles. En outre, l’intégration de la technologie est essentielle pour atteindre les agriculteurs éloignés qui n’ont peut-être pas accès aux services d’assurance traditionnels. Les plateformes numériques facilitent la gestion des polices d’assurance et le traitement des réclamations, permettant ainsi aux petits exploitants de s’engager plus facilement dans les produits d’assurance.

Informations clés

Le rapport couvre les informations suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse SWOT de l’industrie 
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Paysage réglementaire
• Analyse des cinq forces de Porter
• Développement récent de l’industrie – lancements de nouveaux produits, fusions et acquisitions, investissements et autres
• Analyse qualitative liée au COVID-19

Segmentation

Analyse par type

En fonction du type, le marché est divisé en assurance récolte à risques multiples, assurance contre la grêle et autres.

Le segment de l’assurance récolte à risques multiples (MPCI) détient une part importante du marché mondial. MPCI offre une protection étendue contre un large éventail de risques, notamment les catastrophes naturelles, les ravageurs et les pertes de rendement. Cette large couverture est attrayante pour les agriculteurs car elle protège leurs cultures tout au long de la saison de croissance, en s'attaquant simultanément à de multiples menaces potentielles. La sensibilisation croissante des agriculteurs à l’importance des stratégies d’atténuation des risques a encore alimenté l’adoption du MPCI. L’intégration de techniques avancées de modélisation des risques et d’analyse des données a amélioré la précision et l’attractivité de ces politiques, les rendant plus attrayantes pour les producteurs agricoles.

Le segment de l’assurance contre la grêle des récoltes devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial. L’assurance contre la grêle protège spécifiquement contre les dommages causés par les tempêtes de grêle, qui peuvent entraîner des pertes rapides et graves pour les agriculteurs. Cette couverture ciblée est essentielle dans les régions où la grêle constitue une menace courante, ce qui en fait un élément essentiel des stratégies de gestion des risques pour les agriculteurs. Traditionnellement, les compagnies d’assurance privées proposent une assurance contre la grêle, qui peut être plus abordable que des polices plus larges telles que MPCI. Cela en fait une option intéressante pour de nombreux agriculteurs, en particulier ceux des régions où une couverture complète n’est peut-être pas aussi accessible.

Analyse par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est subdivisé en banques, compagnies d’assurance, courtiers et agents, etc.

Le segment des banques devrait détenir une part importante du marché mondial de l’assurance récolte. Les banques disposent d’un vaste réseau de distribution qui s’étend à la fois dans les zones rurales et urbaines, leur permettant d’atteindre une base diversifiée d’agriculteurs. Cette accessibilité garantit que même les personnes vivant dans des régions éloignées ou économiquement défavorisées peuvent obtenir une couverture d'assurance essentielle. En agissant en tant qu’intermédiaires, les banques facilitent la distribution des produits d’assurance, augmentant ainsi l’inclusivité globale du marché et la participation des agriculteurs.

Le segment des compagnies d’assurance devrait connaître la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Leur rôle central est souligné par d’importants recouvrements de primes et de remboursement des sinistres, qui soulignent leur importance dans la protection financière des agriculteurs contre les pertes de récoltes causées par des conditions météorologiques défavorables et d’autres risques.

Analyse régionale

En fonction des régions, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. 

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L'Amérique du Nord domine le marché mondial car la région dispose d'institutions financières bien établies qui facilitent l'intégration de l'assurance-récolte dans la planification financière des agriculteurs. Cette infrastructure garantit un accès facile aux produits d’assurance, ce qui est essentiel pour la gestion des risques dans l’agriculture. Le secteur de l’assurance privée concurrentiel en Amérique du Nord offre une large gamme d’options de couverture personnalisées aux agriculteurs. Ce concours favorise l'innovation et garantit aux agriculteurs l'accès à des produits variés adaptés à leurs besoins spécifiques.

La région Asie-Pacifique connaît une croissance rapide sur le marché mondial. Les gouvernements de la région promeuvent activement l’assurance-récolte par le biais de politiques et d’initiatives de soutien. Par exemple, l'organisme indien Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) a étendu sa couverture au-delà des cultures pour inclure des actifs tels que les tracteurs et le bétail, renforçant ainsi la résilience des agriculteurs. De tels programmes soutenus par le gouvernement sont essentiels pour accroître la pénétration de l’assurance et encourager la participation des agriculteurs.

Acteurs clés du marché

• QBE Assurances SA (Suisse)
• People's Insurance Company (Group) of China Limited (Chine)
• Agriculture Insurance Company of India Limited (AIC) (Inde)
• Great American Insurance Company (États-Unis)
• ICICI Lombard General Insurance Company Limited (Inde)
• Allianz Ghana (Allemagne)
• Endurance Specialty Holdings Ltd. (Bermudes)
• HDFC-ERGO General Insurance Company Ltd. (Inde)
• Fairfax Financial Holdings Limited (Inde)
• Tata-AIG General Insurance Company Ltd. (Inde)

Développements clés de l’industrie

• En décembre 2024,Agriculture Insurance Company (AIC) a lancé un nouveau produit d'assurance nommé « Fal Suraksha Bima », spécialement conçu pour les cultures de bananes et de papayes. Cette initiative vise à fournir une couverture sur mesure aux agriculteurs cultivant ces cultures à forte valeur ajoutée, en tenant compte des risques uniques associés à leur production.
• En octobre 2022, Nurture.farm, une start-up agricole, a annoncé un partenariat avec HDFC ERGO General Insurance Company pour fournir des services d'assurance améliorés destinés à soutenir les agriculteurs indiens. Cette collaboration vise particulièrement à relever les défis auxquels sont confrontés environ 2,3 millions d'agriculteurs sur la plateforme Nurture.farm, en particulier ceux touchés par des conditions météorologiques défavorables et d'autres événements imprévus au cours du cycle de vie des cultures.