Taille, part et analyse de l’industrie du marché des composites haute performance par type de résine (résines thermodurcies et résines thermoplastiques), par type de fibre (composites de fibre de carbone, composites de verre S, composites de fibre d’aramide et autres), par application (aérospatiale et défense, automobile, récipient sous pression, éolienne, médical, construction et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des composites haute performance était évaluée à 73,06 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 79,82 milliards USD en 2026 à 162,12 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,26 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des composites haute performance devrait croître rapidement grâce aux besoins croissants dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et des énergies renouvelables. Les propriétés de ces matériaux améliorés, telles que leur haute résistance, leur faible poids, leur résistance à la corrosion et leur robustesse, en font un bon choix pour une utilisation dans les véhicules. La même année, les États-Unis ont utilisé à eux seuls 1,2 million de tonnes de composites haute performance, selon le Bureau du recensement des États-Unis. Les innovations dans la science des matériaux et l’augmentation des pratiques respectueuses de l’environnement ont rendu les résines thermoplastiques populaires, poussant le marché à se développer.

Moteur du marché des composites haute performance

Les industries aérospatiale et automobile stimulent la demande de composites haute performance

Les industries aérospatiale et automobile utilisent des composites hautes performances pour alléger les produits et consommer moins de carburant. La Federal Aviation Administration (FAA) rapporte que dans l'industrie aérospatiale américaine, les composites représentaient 50 % des matériaux utilisés en 2023. L'industrie automobile a également connu une augmentation de 7 % de l'application de composites, comme l'a rapporté la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). Grâce à ces nouveaux matériaux, les producteurs peuvent contrôler les émissions et améliorer les performances des véhicules. Le secteur de l’énergie éolienne est également important, car les composites de fibre de carbone représentent désormais un quart des matériaux utilisés pour fabriquer des éoliennes aux États-Unis, du moins d’après les records du ministère de l’Énergie de 2023.

Restriction du marché des composites haute performance

Les coûts de production élevés et les processus complexes freinent la croissance du marché des composites

Le coût de fabrication des composites hautes performances est bien plus élevé que celui des matériaux traditionnels car leur processus de fabrication est plus difficile et les matières premières sont plus coûteuses. La recherche et le développement peuvent augmenter le budget d’une entreprise, ralentissant ainsi sa capacité de croissance. De plus, le recyclage des matériaux est rendu difficile par leur chimie complexe qui peut contribuer aux problèmes environnementaux. Les rapports de l'industrie révèlent que le recyclage des matériaux composites est inférieur à 30 %, ce qui entraîne des problèmes de durabilité. La présence de ces facteurs peut limiter l’adoption généralisée des véhicules électriques, principalement dans la mesure où les véhicules électriques coûteux sont confrontés à la concurrence d’alternatives moins chères.

Opportunité de marché des composites haute performance

Les énergies renouvelables et le boom des véhicules électriques libèrent le potentiel de croissance des composites haute performance

Les composites haute performance ont la possibilité de se développer à mesure que de plus en plus de personnes se tournent vers les énergies renouvelables et les voitures électriques. Le ministère de l'Énergie rapporte que l'énergie éolienne représente environ 25 % de tous les composites de fibre de carbone aux États-Unis. L'utilisation de ces matériaux aide le marché des véhicules électriques à alléger les batteries et à permettre à une voiture de voyager plus loin. De plus, l’utilisation de ces matériaux se développe sur les marchés de la construction et des dispositifs médicaux. Les composites contribuent à améliorer les équipements d’imagerie médicale et rendent également les structures de construction solides et plus légères.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Moteurs et contraintes de la croissance
• Dynamique du marché régional
• Développements clés de l’industrie

Analyse par type de résine

Par type de résine, le marché des composites haute performance est divisé en résines thermodurcies et résines thermoplastiques. 

Les résines thermodurcies sont désormais appréciées en raison de leurs propriétés avancées de chaleur et de résistance. En conséquence, les résines thermoplastiques devraient connaître une forte croissance car elles peuvent être recyclées et leurs cycles de traitement sont courts. Les compagnies aéronautiques travaillent généralement avec des résines thermodurcies, tandis que les voitures sont fabriquées avec du plastique thermoplastique car elles sont respectueuses de l'environnement.

Analyse par type de fibre

Par type de fibre, le marché des composites haute performance est divisé en composites de fibre de carbone, composites de verre S, composites de fibre d’aramide et autres. 

Le segment de marché le plus important est actuellement celui des composites en fibre de carbone. En raison de leur résistance et de leur légèreté, ils sont utilisés dans les secteurs de l’énergie éolienne et de l’aérospatiale. Ils sont utiles dans les secteurs de l'automobile et de la construction en offrant des réductions de coûts. Les composites de fibres d'aramide sont de plus en plus utilisés dans l'industrie de la défense car ils présentent une résistance aux chocs.

Analyse par application

Par application, le marché des composites haute performance est divisé en aérospatiale et défense, automobile, appareils à pression, éoliennes, médical, construction et autres. 

Les composites sont utilisés dans plus de la moitié des pièces d’avions aux États-Unis (FAA) et ce segment de l’industrie détient la plus grande part de marché. La croissance du secteur éolien est tirée par l’augmentation des investissements dans les énergies renouvelables. Les constructeurs découvrent de nouvelles façons d’alléger les voitures et de réduire les émissions en utilisant des applications automobiles.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Selon les données disponibles auprès du US Census Bureau, l’Amérique du Nord est la première région mondiale du marché des composites haute performance, avec près de 1,2 million de tonnes consommées aux États-Unis. En raison des fortes applications des composites dans l'aérospatiale et la défense, la région est en tête puisque les composites remplissent la moitié des pièces des avions selon la Federal Aviation Administration. Et la National Highway Traffic Safety Administration affirme que les constructeurs automobiles adoptent les composites à un taux de croissance de 7 %. Statistique Canada rapporte que la consommation annuelle de produits du bois au Canada dépasse 300 000 tonnes. Les technologies avancées dans la fabrication, les efforts en matière de recherche et développement et le besoin croissant dans le secteur des énergies renouvelables accélèrent la croissance du marché. Grâce à des sociétés telles que Hexcel Corporation et Owens Corning, l’Amérique du Nord occupe la première place sur le marché.

La présence de composites à haute performance en Europe est en grande partie due aux réalisations des secteurs aéronautique et spatial allemand et automobile français. Des données récentes de l’Office fédéral de la statistique d’Allemagne indiquent que la demande allemande de composites était de 700 000 tonnes. Parallèlement, 60 % des applications dans le secteur aérospatial britannique concernent des composites polymères, selon les informations du gouvernement britannique. L’intérêt porté à la durabilité conforte ici ce que les matériaux composites peuvent apporter à l’énergie éolienne. Selon le ministère français de l'Économie, pour 2023, la France a expédié plus de 200 000 tonnes de composites, ce qui témoigne de la puissance de son processus de production dans ce domaine. Le marché bénéficie de lois qui garantissent la sécurité de l'environnement, ainsi que des inventions grâce aux technologies innovantes de BASF et Solvay.

Le Bureau national des statistiques de Chine rapporte que la demande chinoise dans la région Asie-Pacifique augmentera à 3 millions de tonnes, ce qui en fera la zone où la croissance est la plus rapide. À mesure que les industries se modernisent, que les transports s’améliorent et que les industries automobile et aéronautique se développent, l’économie de cette région prospère. Selon le ministère du Territoire, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, environ 400 000 tonnes de composites en fibre de carbone ont été consommées par l’industrie japonaise, alors que les composites représentaient 12 % de la fabrication dans l’industrie automobile indienne, selon l’India Brand Equity Foundation. Ces initiatives génèrent également de nouvelles opportunités d’investissement pour les entreprises. La fabrication est abordable ici et les investissements étrangers augmentent également. Les nouvelles technologies dans la construction et l’énergie éolienne contribuent à la croissance du marché de la région Asie-Pacifique et attendent avec impatience une expansion encore plus grande.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• BASF (Allemagne)
• Arkéma (France)
• Hexcel Corporation (États-Unis)
• Solvay (Belgique)
• TenCate Protective Fabrics (Pays-Bas)
• SGL Carbone (Allemagne)
• Owens Corning (États-Unis)
• TPI Composites (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• SABIC (Arabie Saoudite)

Développements clés de l’industrie

• En février 2023, l'alliance entre Isoco Bikes et Lehvoss Group pour le développement de composés renforcés de fibres a conduit à une avancée majeure dans la fabrication d'équipements sportifs.
• En septembre 2020, la combinaison de nos forces avec Alliance Spacesystems a permis à Applied Composites d'élargir son expérience et ses connaissances dans les structures aérospatiales.