Tamaño del mercado de pellets de madera industrial, participación y análisis de impacto de COVID-19, por materia prima (desechos forestales, desechos agrícolas y otros), por aplicación (generación de energía y calor y energía combinados [CHP]) y pronóstico regional, 2020-2032

El tamaño del mercado mundial de pellets de madera industriales fue de 5.420 millones de dólares en 2019 y se prevé que alcance los 11.970 millones de dólares en 2032 con una tasa compuesta anual del 8,84% en el período 2020-2032. Europa dominó el mercado global con una participación del 50,92% en 2019. Se prevé que el mercado industrial de pellets de madera en los EE. UU. crezca significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 375,49 millones para 2032. El impacto global de COVID-19 ha sido asombroso y sin precedentes, y las fábricas de pellets industriales experimentaron un impacto negativo en la demanda en todas las regiones en medio de la pandemia. Según nuestro análisis, el mercado global exhibirá una enorme caída del -21,91% en 2020. El aumento repentino de la CAGR es atribuible a la demanda y el crecimiento de este mercado, volviendo a los niveles prepandémicos una vez que la pandemia termine.

Los pellets de madera se fabrican a partir de subproductos forestales, aserrín y residuos agrícolas. Según la Asociación Mundial de Bioenergía, los pellets pueden sustituir al carbón en las instalaciones de generación de energía. Las crecientes preocupaciones sobre la seguridad ambiental y la mayor demanda de energía limpia son factores clave que impulsan el crecimiento del mercado.

La pandemia de COVID-19 afectará gravemente a la industria de los pellets

El brote de la enfermedad infecciosa COVID-19 ha provocado caos y pánico en todo el mundo, lo que ha provocado el cese de todas las actividades diarias normales. En medio de la creciente preocupación por la pandemia, varias industrias en todo el mundo, como la automotriz, la aviación y la de petróleo y gas, están experimentando un impacto negativo en sus negocios. En medio de la pandemia, se ha producido una desaceleración en las actividades de gestión forestal debido a la escasez de mano de obra.

Se prevé que la industria forestal, como la industria papelera y la industria maderera, tendrá consecuencias inmediatas debido a la disminución de los productos madereros, como la escorrentía de madera, y la interrupción de la cadena de suministro. Sin embargo, se prevé que el mercado se recupere después de la pandemia debido a un aumento en la utilización depellets de maderay pulpa para uso sanitario. Por el lado de la producción, la oferta de materia prima se redujo debido a la desaceleración de la actividad aserradora. Por ejemplo, en marzo de 2020, Stelmet, la mayor empresa de fabricación de pellets de Polonia, cerró su producción de pellets de madera hasta mediados de abril como resultado del brote de coronavirus. Además, ese mismo mes, el gobierno de Malasia impuso un bloqueo para limitar la propagación de la COVID-19. Como resultado, las industrias de pellets del país estuvieron cerradas hasta mediados de abril.

Conclusiones clave del mercado de pellets de madera industrial

Tamaño y pronóstico del mercado global

• Tamaño del mercado en 2019: 5.420 millones de dólares
• Tamaño del mercado en 2032: 11,97 mil millones de dólares
• CAGR: 8,84% de 2020 a 2032

Cuota de mercado

• Europa dominó el mercado industrial de pellets de madera con una participación del 50,92% en 2019.
• Se espera que el segmento de residuos agrícolas contribuya significativamente durante el período previsto.
• Se proyecta que el segmento CHP crecerá a un ritmo significativo durante el período de pronóstico.

Aspectos destacados regionales clave

América del norte

Se espera que América del Norte sea testigo de un crecimiento constante durante el período previsto.

Asia Pacífico

Se prevé que Asia Pacífico experimente una creciente demanda de pellets de madera industriales durante el período previsto.

Europa

Europa dominó el mercado mundial en 2019, respaldada por el consumo de 13,20 millones de toneladas de pellets industriales.

A NOSOTROS.

Se espera que Estados Unidos sea testigo de una demanda constante, respaldada por crecientes iniciativas de energía renovable.

Japón

Se espera que Japón registre un crecimiento estable debido a la creciente demanda de generación de energía basada en biomasa.

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ÚLTIMAS TENDENCIAS

La demanda de electricidad en continuo aumento es una tendencia destacada

El rápido crecimiento demográfico, el próspero sector industrial y el creciente desarrollo de infraestructura han dado lugar a un aumento significativo de la generación de electricidad. Debido al desarrollo de los países y la mejora del nivel de vida de las personas, existe una mayor demanda de consumo de energía. A medida que aumenta la demanda de electricidad, las regiones de todo el mundo aumentan su capacidad de generación de energía instalando nuevas plantas o ampliando la capacidad de las existentes. Debido a las estrictas regulaciones gubernamentales con respecto a las emisiones de carbono, las empresas se inclinan más hacia el uso de fuentes de energía renovables para la generación de energía.

El uso de pellets de madera ha atraído considerable atención a nivel mundial como una estrategia innovadora para abordar el cambio climático, minimizar las emisiones de GEI y cumplir los acuerdos del Protocolo de Kioto. Según el Anuario estadístico de energía global, el consumo total de electricidad en Europa en 2017 fue de 3.395 TWh, que aumentó a 3.410 TWh en 2018. 

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FACTORES IMPULSORES

Alta demanda de pellets de madera industriales por parte de la industria de uso final para impulsar el crecimiento del mercado

Los pellets de madera se están volviendo populares en todo el mundo debido al aumento de los precios del combustible primario. Además, la fácil disponibilidad de materia prima para combustible de pellets y el bajo coste de producción han llevado a su mayor consumo en el sector industrial. Actualmente, las centrales eléctricas son el mayor consumidor de pellets industriales. La mayoría de las empresas de Europa y América del Norte están convirtiendo sus centrales eléctricas de carbón a biomasa. Esto se debe principalmente a que los gobiernos de estos países han optado por cumplir con sus obligaciones de uso de energía renovable mediante el uso de biomasa sostenible para la generación de electricidad.

Recientemente, Drax Group, una empresa británica de generación de energía eléctrica, comenzó a convertir sus unidades de carbón en combustible de madera porque el gobierno del Reino Unido está imponiendo estrictas restricciones a las emisiones de carbono para ayudar a combatir el cambio climático. Además, se espera que la planta de Rotterdam de 731 MW de Engie al 10 %, la planta Maasvlakte (MPP3) de 1,1 GW de Uniper al 15 % y las unidades Eemshaven A y B de 777 MW de RWE al 15 % comiencen la combustión conjunta comercial a finales de 2020. Por lo tanto, se espera que la demanda de pellets aumente continuamente.

Iniciativas y políticas gubernamentales de apoyo para impulsar el crecimiento del mercado de pellets de madera industriales

Últimamente, las emisiones de carbono han aumentado considerablemente debido a la rápida industrialización, que en última instancia está provocando el cambio climático. Los gobiernos de varios países se están esforzando por reducir el impacto del cambio climático mejorando la penetración de tecnologías renovables. Varios gobiernos ofrecen varios programas de incentivos fiscales, como el crédito del impuesto estatal sobre la renta, la exención del impuesto estatal sobre las ventas, la exención del impuesto local sobre la propiedad y la deducción del impuesto sobre la renta empresarial, para promover la adopción de recursos renovables.

El marco regulatorio y el apoyo gubernamental, como las subvenciones gubernamentales y los programas de financiación, que brindan subsidios a la inversión y beneficios fiscales, desempeñan un papel clave en el impulso del mercado de pellets de madera industriales. Varios planes gubernamentales, como el Incentivo de Calor Renovable (RHI) introducido en abril de 2013, han generado un interés sustancial en el mercado de pellets en el Reino Unido. Se espera que dichos planes impulsen el mercado en un futuro próximo.

FACTORES RESTRICTIVOS

Cumplir con los criterios de certificación para limitar el mercado de pellets de madera industriales

La certificación gubernamental es una herramienta valiosa para garantizar a los clientes que los pellets provienen de bosques gestionados de forma sostenible. Los crecientes criterios de certificación para exportar productos a Europa y otros países donde diversas políticas exigen la producción de energía renovable es un factor restrictivo clave en el mercado de pellets de madera industriales. La Iniciativa Forestal Sostenible (SFI), el American Tree Farm System, el Forest Stewardship Council (FSC) y el Programa para el respaldo de la certificación forestal (PEFC) son las organizaciones y sistemas de estándares de certificación forestal más grandes del mundo. En el sector industrial, los productores de pellets están preocupados por la certificación de sostenibilidad. Esto es para demostrar a sus clientes y, en última instancia, a los gobiernos, que los pellets utilizados para generar energía se producen de manera sostenible. Actualmente, Estados Unidos tiene más de 300 millones de hectáreas de tierras forestales. Sin embargo, las principales normas estadounidenses certifican sólo alrededor del 19% de las tierras forestales comerciales del país.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de materia prima

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El segmento de residuos forestales liderará durante el período de pronóstico

Según la materia prima, el mercado se segmenta en desechos forestales, desechos agrícolas y otros. El segmento de residuos forestales ocupaba la mayor parte del mercado mundial. Los pellets se producen principalmente a partir de subproductos de operaciones forestales tradicionales, como los aserraderos y la fabricación de productos acabados de madera. Varias empresas, como Eviva y Drax Group, poseen un bosque privado para la producción de pellets. En los EE. UU., en toda la región sureste, más del 85% de las tierras forestales son propiedad de pequeños propietarios familiares privados. La mayoría de estos propietarios manejan sus tierras como bosques en funcionamiento o bosques que se manejan cuidadosamente para suministrar de manera sostenible una variedad de productos forestales a diversas industrias. 

Se espera que el segmento de residuos agrícolas contribuya significativamente durante el período previsto. Según las Estadísticas Globales de Bioenergía, la generación de energía a partir de residuos agrícolas podría cubrir entre el 3 y el 14% del suministro total de energía a nivel mundial.

Por análisis de aplicaciones

La aplicación de generación de energía mantuvo la participación dominante del mercado

Según la aplicación, el mercado se puede segmentar en generación de energía y calor y electricidad combinados (CHP). Las estrictas regulaciones ambientales para reducir las emisiones de carbono y el aumento de los objetivos de energía renovable son los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado. Los reguladores y formuladores de políticas de todo el mundo consideran que las emisiones en las chimeneas provenientes del uso de dendroenergía para producir energía y calor son neutras en carbono. Esto tendrá un impacto positivo en el crecimiento del mercado de pellets de madera industriales. Los pellets industriales se consideran mucho mejores para el medio ambiente que el carbón o cualquiera de los combustibles fósiles que utilizan las centrales eléctricas tradicionales para producir electricidad. Según la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, se ha demostrado que cambiar el carbón a pellets reduce las emisiones de carbono entre un 74% y un 90%.

Se proyecta que el segmento CHP crecerá a un ritmo significativo durante el período de pronóstico. El objetivo voluntario dentro de la Directiva sobre energías renovables (RED) actualizada de que los estados miembros aumenten la energía renovable en calefacción y refrigeración en un 1,3 por ciento al año debería abrir oportunidades para la aplicación de calefacción. 

PERSPECTIVAS REGIONALES

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Geográficamente, el mercado global se ha analizado en cinco regiones clave, incluidas América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur. Europa ocupó la mayor parte del mercado mundial en 2019. Según el Consejo Europeo de Pellets, la región siguió siendo el mayor consumidor de pellets industriales del mundo y consumió 13,20 millones de toneladas de pellets industriales en 2019.

El Reino Unido fue el mayor usuario de energía basada en pellets, con un consumo de más de 8 millones de toneladas. En países como el Reino Unido, Bélgica y los Países Bajos, el uso residencial de pellets es insignificante y la demanda de pellets de madera está dominada por las centrales eléctricas de gran escala. Los gobiernos de estos países han optado por cumplir con sus obligaciones de uso de energías renovables mediante la utilización de biomasa sostenible para la generación de electricidad. Como estos países carecen de una producción nacional suficiente de pellets, dependen en gran medida de las importaciones. En 2019, Europa importó alrededor de 6,89 millones de toneladas de pellets solo de EE. UU.

Se espera que el mercado de Asia Pacífico crezca al ritmo más alto durante el período previsto. China, Corea del Sur y Japón son los principales consumidores de pellets de madera industriales. Corea del Sur importa principalmente sus pellets de Vietnam y Malasia, mientras que Japón obtiene sus pellets principalmente de Canadá. América del Norte ha sido una región importante para los pellets de madera industriales. Las exportaciones de pellets de EE. UU. aumentaron un 14 % en 2019. El Reino Unido siguió siendo el mayor importador de pellets de EE. UU. con el 78 % del volumen total. La parte sureste de Estados Unidos se ha convertido en un importante proveedor y exportador neto de pellets. La industria ha seguido prosperando gracias a los abundantes recursos madereros del sudeste. La región contiene más de 24 millones de acres de bosques de frondosas de tierras bajas que representan el 65% de la cantidad total que se encuentra en el país.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los participantes clave se concentrarán en ampliar sus capacidades de producción

El mercado mundial de pellets de madera industrial está muy fragmentado debido a la presencia de un gran número de actores. Cada una de las empresas presentes en el mercado tiene una fuerte presencia en su país y región de base. Varios actores del mercado global participan cada vez más en desarrollos orgánicos e inorgánicos para solidificar sus posiciones a nivel mundial. La mayoría de las empresas se están concentrando en ampliar sus capacidades de producción mediante la introducción de nuevas plantas o ampliando las existentes.

Recientemente, en julio de 2019, Pinnacle Renewable Energy celebró un acuerdo de sociedad limitada con Tolko Industries Ltd. para construir una nueva instalación de producción de pellets industriales en High Level, Alberta, EE. UU. En julio de 2020, Alabama Pellets, una subsidiaria de Pinnacle Renewable Energy Inc., planeó invertir 95 millones de dólares para construir una instalación de producción de pellets en Demopolis, Alabama. Se espera que la instalación de Alabama Pellets tenga un volumen de producción anual de 360.000 toneladas métricas y comience la producción industrial inicial de pellets a mediados de 2021.

LISTA DE EMPRESAS CLAVE PERFILADAS:

• Grupo Drax (Reino Unido)
• Enviva(A NOSOTROS.)
• Grupo Pinnacle de Energías Renovables (Canadá)
• The Westervelt Company (EE. UU.)
• Fram Renovables Combustibles LLC(A NOSOTROS.)
• AS Graanul Invest (Estonia)
• Bluesky Biomass Georgia (EE.UU.)
• Thunderbolt Biomass Inc. (EE. UU.)
• Energex Pellet Fuel, Inc. (EE. UU.)
• Un grupo Viet Phat (Vietnam)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• En octubre de 2019,Enviva Partners LP decidió construir una nueva planta de fabricación de pellets de madera en Lucedale, Mississippi, EE. UU. La empresa invertirá alrededor de 140 millones de dólares en esta nueva planta.
• En octubre de 2018, Pinnacle Renewable Holdings Inc. anunció que ha completado la adquisición de una participación del 70 por ciento en una instalación de producción de pellets industriales ubicada en Aliceville, Alabama, de Westervelt Company.

COBERTURA DEL INFORME

An Infographic Representation of Industrial Wood Pellet Market

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