インド女性用医療機器市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：用途別（避妊器具、月経ケア、妊娠・授乳ケア、その他）、流通チャネル別（病院・クリニック、在宅医療、その他）、予測（2022-2029年）

インドの女性用健康機器市場規模は2021年に9,510万米ドルと評価された。市場は2022年の1億250万米ドルから2029年までに1億4,580万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）5.2%を示すと予測されている。世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有かつ衝撃的なものであり、インド全土で女性の健康機器はパンデミック前の水準と比較して予想を下回る需要を記録した。当社の分析によれば、この市場は2020年に2019年比で-1.3%の減少を示した。

女性健康デバイスとは、母体ケア・月経ケア、不妊治療、家族計画に使用される製品群を指す。母体ケア分野では搾乳器、月経痛緩和デバイス（月経困難症向け）、妊娠検査キット、不妊治療・家族計画分野では子宮内避妊器具（IUD）などが該当する。

女性の健康問題の増加と、それに対する国民の意識向上は、女性用健康機器の普及拡大に寄与している。例えば、IUDなどのより安全な避妊方法に関する認識の高まりが、インドにおける避妊具の使用を促進しています。さらに、女性の健康機器市場の成長は、妊産婦の健康、エイズ、月経困難症、その他の月経健康に関連する疾患に関する政府の取り組みの増加にも起因しています。

• 例えば、保健家族福祉省（MoHFW）は「プラダン・マントリ・スラクシット・マトリトヴァ・アビヤン」を開始しました。この取り組みを通じて、政府は妊娠3～6ヶ月以内の妊婦に対し、無料の妊婦健診と必要な治療を提供しています。この取り組みは、医療サービスが行き届いていない地域、準都市部、貧困地域、農村部に住む女性を対象としています。

COVID-19の影響

ロックダウン規制により、COVID-19は市場成長に悪影響を及ぼした 

COVID-19の発生により、インドにおける女性用健康機器の需要は減少しました。主要市場プレイヤーは、COVID-19パンデミックの影響で収益の減少を経験しました。女性用避妊具（女性用コンドーム、子宮内避妊器具、月経痛緩和機器、排卵モニターなど）は、COVID-19パンデミック期間中に需要の低下が見られました。厳格な社会的距離の確保規範により人々の交流が減少し、消費者の移動制限が女性用避妊器具の販売減少の原因となった。

• 例えば、コンドーム・アライアンスの最近の報告書によると、2020年の3か月間のロックダウン期間におけるインドのコンドーム販売は、2019年同期と比較して48%減少した。

さらに、国内のサプライチェーン混乱により、月経痛緩和デバイスや排卵モニターは需要が大幅に減少し、市場全体が縮小した。 

しかし、妊娠・育児ケア製品はCOVID-19発生後に需要が増加した。ロックダウン制限下で、妊娠検査キットメーカーは製品売上の急激な上昇を観察した。

• 例えば、Afaqsが発表した記事によると、2020年にMankind Pharmaの「Prega News」はロックダウン期間中に需要が20％大幅に増加した。

市場は2021年に著しい成長を遂げ、妊娠検査キット、避妊器具、その他の医療機器に対する需要の大幅な増加により、2022年末までに完全に回復すると予測されています。

最新動向

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月経困難症治療における治療薬から鎮痛装置への移行が市場を牽引

月経困難症は、月経周期中に女性が激しい生理痛を経験する婦人科疾患であり、現在では非常に一般的となっています。

• 例えば、2020年にWomen's Health Concernが発表した記事によると、女性の約80%が生涯のどこかで生理痛を経験します。女性は10代前半から閉経までのいずれの時期でも生理痛を経験する可能性があります。多くの女性は月経中、特に初日に生理痛を感じます。しかし、5%から10%の女性では痛みが非常に激しいものです。

市場には、ジクロフェナク、イブプロフェン、ケトプロフェン、メクロフェナメート、メフェナム酸、ナプロキセンなどの薬剤が販売されており、これらは一時的に生理痛を和らげます。これらの薬は、月経痛と子宮内圧を低下させることで作用します。さらに、月経液中のプロスタグランジンF2α（PGF2α）レベルを低下させます。これらの薬剤による一時的な緩和効果がある一方で、消化不良、吐き気、嘔吐、頭痛などの副作用が伴うため、女性がこれらの薬剤を服用することを妨げてきました。

こうした状況下で、月経痛緩和を提供する女性用健康機器（例：Livia）の導入は、月経痛に悩む女性にとって非常に効果的であることが判明しています。これらのデバイスは、月経痛の波長周波数に同調し、さらに月経痛を遮断することで作用します。このような副作用のない安全なデバイスは、今後数年間でインドの女性向け健康機器市場を牽引すると予想されています。

市場を牽引する要因

多様な妊娠・育児ケア製品の普及拡大が市場を牽引

インドでは、結婚後若年期に第一子を出産する女性が非常に一般的です。インドの女性は平均21歳で第一子を出産する。さらに、計画外の妊娠もインドのカップルに非常に多い。

• 例えば、BMC Pregnancy and Childbirth誌の発表によると、2020年には世界で年間約8,500万人の女性が計画外の妊娠を経験した。同データによれば、インドはこれらの症例の7人に1人以上を占めています。このような意図しない妊娠の高い発生率は、妊娠検査キットの需要増加につながり、市場全体の成長を促進すると予想されます。

さらに、女性の健康と安全の促進に取り組む政府規制機関も存在します。インドでは、保健家族福祉省（MoHFW）が家族計画サービスにおける妊娠検査の利用を支援している。政府は、公的診療所で無料で広く利用可能にし、民間部門では様々な価格帯で提供することで、妊娠検査キットの入手可能性を高めている。

さらに、市場プレイヤーは、農村部における妊娠検査キットの採用促進キャンペーンを展開することで、妊娠キットの採用に関する意識向上にも注力している。

加えて、搾乳器などの授乳ケア機器に対する需要も国内で増加傾向にあります。実母による乳汁分泌量の低下、一部の女性における乳腺組織の不足、女性における感染症発生率の上昇、インドにおける働く女性の増加といった要因が、長期的にインドの女性向け健康機器市場の成長を支えると予想されます。

IUDなどの安全な避妊法に対するインド国内の認知度向上が市場成長を促進

避妊器具は、インドの女性人口において非常に普及率が低い。これは、これらの避妊器具に関する知識不足と、市場における女性用健康機器の入手可能性が限られているためである。

子宮内避妊器具（IUD）は妊娠防止効果99.0％、5～10年という長い交換間隔、授乳中の安全性といった利点を持つ。インドにおける意図しない妊娠の増加は、今後数年間で子宮内避妊器具の普及拡大につながると予想される。

さらに、インド政府は国内女性の困難なニーズに対応するため、安全な避妊器具の使用に関する啓発活動に注力している。

• 例えば「家族計画2020」構想の一環として、産後期間（PPIUD）および避妊間隔期間（IIUD）におけるIUDのアクセス拡大と普及促進を推進している。
• さらに、インド政府は中央政府主導の家族計画イニシアチブ「ミッション・パリヴァール・ヴィカース」を開始しました。この取り組みの主な目的は、確実なサービスの提供、商品供給の安定化、高品質な家族計画サービスへのアクセス向上を通じて避妊手段へのアクセスを改善することです。政府によるこうした取り組みにより、インドにおける子宮内避妊器具の採用が増加すると期待されています。

IUDの利点と高い有効性により、インド女性人口におけるその採用が増加している。

• 国立生物工学情報センター（NCBI）が2021年6月に発表した調査によると、インドのグジャラート州およびラージャスターン州において、IUDサービスに対する女性の総合的な満足度は極めて高かった。
• さらに、保健家族福祉省（MoHFW）が2019年4月から2020年6月にかけて実施した調査によると、グジャラート州は1万組のカップルあたり169件を超えるIUD挿入件数を記録し、国内で最も高い導入数を示した。

インド各州における子宮内避妊器具の高い普及率と、IUDの副作用に関する誤解を解消するための政府の取り組み強化が、長期的に市場成長に寄与すると予想される。

抑制要因

女性不妊手術を選択する女性人口の多さが市場を阻害する要因となる

女性不妊手術は妊娠を恒久的に防止するために行われ、卵管を閉塞する処置を含む。近年、インドでは女性不妊手術率が上昇している。

• 例えば、2020年12月に発表された全国家族健康調査-5（NFHS-5）第1段階データによると、20の州・連邦直轄領のうち14地域で女性不妊手術の増加が報告された。アンドラ・プラデシュ州の農村地域では、女性不妊手術件数が最も多いと報告されている。このデータによれば、アンドラ・プラデシュ州農村部の15歳から49歳の既婚女性10人中7人が不妊手術を受けている。
• さらに州別データでは、南部州のアンドラ・プラデーシュ州農村部で70.0%、テランガーナ州で62.2%、カルナータカ州とケララ州ではそれぞれ59.9%と49.4%の女性不妊手術率が確認された。2019-2020年にはほぼ全ての州で女性の不妊手術率が高水準を示した。

女性の不妊手術件数の増加は、子宮内避妊器具（IUD）や女性用コンドームといった女性向け医療機器の販売に直接的な悪影響を及ぼしている。

インドでは、女性用コンドームや子宮内避妊器具（IUD）などの女性用避妊器具の普及率は既に低い。しかし、女性の不妊手術への選好が高まっていることが、予測期間中に市場に悪影響を与えると予想される。

• 例えば、2021年にインディアン・エクスプレス紙が発表した最近の記事によると、インド初の女性用コンドームメーカーであるキューピッド社の年間販売数は約25,000個であった。

このように女性不妊手術を選択する女性の増加と、インド市場における避妊器具の入手困難さが、今後数年間の市場成長を阻害すると予想される。

セグメンテーション

用途別分析

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計画外・意図しない妊娠の増加が妊娠・授乳ケア分野の需要を押し上げる見込み

用途別では、インドの女性用医療機器市場は避妊具、月経ケア、妊娠・授乳ケア、その他に分類される。

妊娠・授乳ケア分野は2021年に主要な収益シェアを占め、予測期間を通じて大きな市場シェアを維持すると推定されています。この分野の成長は、放射線や催奇形物質の曝露防止など、妊娠の早期発見による利点に起因しています。妊娠の早期発見は、薬物治療の必要性を防ぐことにもつながります。さらに、インドにおける意図しない妊娠の増加も、妊娠・授乳ケア製品の需要を押し上げています。

• 例えば、BMC Pregnancy and Childbirth誌に掲載された記事によると、2020年時点で、インドは世界中の計画外妊娠の7件に1件以上を占めていました。インドにおけるこのような多数の意図しない妊娠は、予測期間中のセグメント成長を牽引すると予想される。さらに、医療インフラの改善も病院における妊娠・育児ケアの利用を促進している。

さらに、避妊器具は2021年に大きなシェアを占め、このセグメントは予測期間中に著しいCAGRで成長すると予想される。予測期間における同セグメントの高い成長率は、女性用コンドームや子宮内避妊器具（IUD）などの女性向け避妊法に関する認知度向上に起因する。さらに、インド各州のユーザー間におけるIUDの高い採用率が、予測期間中のセグメント成長を牽引すると見込まれる。

• 例えば、保健家族福祉省（MoHFW）が実施した調査によると、2019年4月から2020年6月までの期間において、グジャラート州、ハリヤーナー州、ラージャスターン州がIUD挿入件数が最も多く、1万組あたりそれぞれ169件以上、148件以上、142件以上であった。

さらに、月経ケア分野は予測期間中に大幅なCAGRで成長すると見込まれており、その背景には、月経痛緩和のための医薬品から月経痛緩和デバイスへの消費者嗜好の変化がある。

主要業界プレイヤー

女性用医療機器ポートフォリオにおける新製品投入に注力する市場プレイヤーが主要シェアを占める見込み

マンカインド・ファーマとピラマル・エンタープライズ社が市場の主要プレイヤーであり、2021年に大きなシェアを占めた。

マンカインド・ファーマは2021年に市場を支配した。同社の優位性は、妊娠検査キット「プレガニュース」の好調な販売実績と、農村地域における製品アクセスの拡大に注力していることに起因する。

• 例えば、フォーブス・インディアが2021年11月に掲載した記事によると、マンカインド・ファーマは、2026年までにプレガニュースの農村部での普及率を16.0%から26.0%に引き上げる計画を発表しました。この計画を達成するため、同社は農村部の顧客層との関わりを深めるべく、地域のインフルエンサーとの提携に注力しています。このような取り組みにより、予測期間中は妊娠検査キットの需要が増加すると予想されます。   

インドの SMB Corporation、CooperSurgical Inc. (The Cooper Companies, Inc.)、Cupid Limited などのその他の主要企業は、市場シェアを強化するために、新製品の発売やインド全土での流通ネットワークの改善などの戦略の採用に注力しています。

主要企業リスト：

• CooperSurgical Inc. (The Cooper Companies, Inc.) (米国)
• Cupid Limited (インド)
• Koninklijke Philips N.V. (オランダ)
• Cipla Inc. (インド)
• SMB Corporation of India (インド)
• マンカインド・ファーマ（インド）
• ピラマル・エンタープライズ社（インド）

業界の主な動向:

• 2022年5月 – マンカインド・ファーマ傘下のプレガ・ニュースが「SheIsImperfectlyPerfect（彼女は完璧な不完全さ）」と題した新キャンペーンを発表。インドにおける母性の現実的な姿を正常化することを目的として開始された。
• 2022年4月– マンカインド・ファーマは、2022年に大規模な新規株式公開（IPO）を実施する計画を発表しました。
• 2021年8月– Koninklijke Philips N.V.は今後1～2年間でインドに4,060万米ドルを投資し、1,500人を雇用する計画を発表。この投資により同社の国内事業拡大が促進され、インド市場での存在感が強化される見込み。
• 2020年11月– SMBコーポレーション・オブ・インディアは、インド政府から製造ライセンスを取得し、IUD（子宮内避妊器具）などの各種製品を国内市場で製造・販売する権利を得た。
• 2020年10月– シプラ社 （子会社Cipla Healthを通じて）は、グローバルブランド体験エージェンシーであるVMLY&R Indiaと提携した。この戦略的動きにより、同社はMamaxpertブランドのオンラインローンチを実現した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of インドの女性用健康機器市場

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本市場調査レポートは詳細な競争環境を提供します。市場における新製品発売などの主要ポイントに焦点を当てています。さらに、提携、合併、買収などの主要な業界動向を含みます。加えて、レポートは異なるセグメントの地域分析、主要市場プレイヤーの企業プロファイル、COVID-19が市場に与える影響をカバーしています。本レポートは市場の成長に寄与する定性的・定量的インサイトで構成されています。

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