インド防衛エレクトロニクス市場規模、シェア、業界分析、垂直別（ナビゲーション、通信、ディスプレイ、電子戦、オプトロニクス、レーダー、C4ISR）、ナビゲーション、通信、ディスプレイ別（アビオニクス、ベトロニクス、統合ブリッジシステム）電子戦別（ジャマー、自己保護電子戦スイート、指向性エネルギー兵器、指向性赤外線対策、アンテナ、IR ミサイル警報システム、その他)、オプトロニクス別、レーダー別、C4ISR 別、プラットフォーム別、陸上別、海兵別、空輸別、宇宙別、および国の予測、2025 ～ 2032 年

インドの防衛エレクトロニクス市場規模は、2024年に68億5,000万米ドル相当でした。2025年には74億6,000万米ドル相当、2032年には113億5,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に6.18%のCAGRを示します。

インドの防衛エレクトロニクス部門は、インフラ、研究開発、官民パートナーシップへの戦略的投資に支えられ、政府の「メイク・イン・インディア」政策と自立（アトマニバール・バーラト）政策のもとで急速に強化されている。政府は、公共部門事業（PSU）を近代化し、航空宇宙やエレクトロニクス分野の現地製造業を育成するための資本注入を支援して、ウッタル・プラデーシュ州やタミル・ナドゥ州で防衛産業回廊などの取り組みを開始した。これは、AI や宇宙エレクトロニクスなどの先進分野におけるインドと米国の新興企業間の共同研究開発を促進する INDUS-X などのコラボレーション プラットフォームによってさらにサポートされています。 

インドの防衛エレクトロニクス市場動向

モジュラーオープンアーキテクチャの採用は最新の市場トレンドです

インドの防衛エレクトロニクス分野では、モジュール式オープン システム アーキテクチャ (MOSA) の使用がトレンドとなっており、これにより、アップグレードの迅速化、相互運用性の向上、コンポーネント レベルでのイノベーションの促進が可能になります。国防研究開発機構 (DRDO) とバーラト エレクトロニクス リミテッド (BEL) は、ミッション コンピューター用のオープン標準プラットフォームを開発し続けています。 電子戦争制御システムとソフトウェア無線を利用できるため、さまざまなサービスにわたるプラグアンドプレイの統合が可能になります。このアプローチにより、包括的なシステムのオーバーホールへの依存が最小限に抑えられ、地元のサプライヤーがモジュール式サブシステムと電子コンポーネントを独立して供給できるようになります。

重要なポイント

• 垂直セグメンテーションによると、電子戦は 2024 年に市場の約 22.60% を占めます。
• C4ISR セグメンテーションによると、センサー システムは、予測期間中に 7.38% の CAGR で成長すると予測されています。
• 海洋部門別では、2024 年には潜水艦が市場の約 25.12% を占めました。

インドの防衛エレクトロニクス市場の成長要因

防衛分野の国内製造を促進する政府プログラムは市場の成長を促進すると予測されている

インドの防衛エレクトロニクス産業は、Make in India と Atmanirbhar Bharat の取り組みによって大幅な後押しを受けており、国内の生産能力、研究開発、製造インフラへの多額の投資につながっています。同時に、インド政府は、現地サプライヤーとの直接契約を目的とした「Buy (Indian)」、「Buy & Make (Indian)」、IDDM (Indigenously Designed, Developed & Manufactured) などの政策を導入し、調達プロセスを強化しています。 

• 2025年5月, 情報放送省の記事によると、防衛装備品の約65％は国内で製造されています。

さらに、プロジェクト アカシュティア (BEL が開発した自動防空システム) などの取り組みは、この自給自足への取り組みを例示しており、2024 年末までに 200 ユニット以上が納入されます。

インドにおける防衛用電子機器の国産品と輸入品の比較

インドの防衛エレクトロニクス市場の制約

限られた民間部門の統合制約が市場の成長を制限

インドの防衛エレクトロニクス市場の成長が常に抑制されているのは、戦略的で価値の高い防衛イニシアチブへの民間部門の関与が限られていることです。バーラト・エレクトロニクス・リミテッド（BEL）やヒンドゥスタン・エアロノーティクス・リミテッド（HAL）などの公共部門（PSU）が引き続き大規模契約を独占しており、イノベーションを促進する可能性のある機敏なスタートアップや中小企業を見落としていることが多い。さらに、民間企業は防衛試験施設へのアクセス、防衛グレードの基準の満たし、長期にわたる調達プロセスの遂行において困難に直面しています。これらの障壁は市場投入までの時間を遅らせ、特に AI、センサー フュージョン、高度なコンピューティング システムなどの分野で民間のイノベーションの範囲を制限します。

インド防衛エレクトロニクス市場セグメンテーション分析

垂直分析による

市場は垂直方向に基づいて、ナビゲーション、通信、および画面、電子戦、オプトロニクス、レーダー、C4ISR。

2024 年のインド市場は、ナビゲーション、通信、ディスプレイのセクターが主導しました。インド政府は国内製造業、特に通信、電子戦（EW）、航空電子システムに重点を置いて多額の投資を行ってきました。 2024-25年の連邦予算では防衛とインフラの近代化のための資本資金が増額され、この分野の進歩への確固たる取り組みが示された。

ナビゲーション、通信、ディスプレイ分析による

市場は、ナビゲーション、通信、ディスプレイに基づいて、アビオニクス、ベトロニクス、統合ブリッジ システムに分かれています。

航空電子機器部門が市場を支配しました。この優位性は、正確な標的設定、安全な通信、戦略的インテリジェンスを提供するという、現代の軍事活動においてこれらのシステムが果たす重要な機能によって促進されています。

電子戦分析による

電子戦に基づいて、市場はジャマー、自己保護電子戦スイート、指向性エネルギー兵器、指向性赤外線対策、アンテナ、IRミサイル警報システム、敵味方識別システム、レーザー警報システム、レーダー警報受信機などに分類されます。

2024 年には、自己保護電子戦スイートが市場を独占しました。このセグメントは、プラットフォームと人員を危険から守ることに重点が置かれており、状況認識の向上と現代の戦争の複雑化の必要性によって推進されています。  

オプトロニクス分析による

オプトロニクスに基づいて、市場はハンドヘルド システム、EO/IR ペイロードに分かれています。

EO/IR ペイロードセグメントは、2024 年の市場を支配しました。これらのシステムは、陸、空、海などの複数のプラットフォームにわたってアプリケーションが見つかり、監視、偵察、ミサイル誘導などの機能を提供します。 BEL (Bharat Electronics Limited) や DRDO (Defence Research and Development Organisation) などの組織は、最先端の EO/IR システムの開発と生産において中心的な役割を果たし、市場の拡大を支援しています。

レーダー解析による

レーダーに基づいて、市場は監視および航空機早期警戒レーダー、追跡および射撃管制レーダー、地中レーダー、気象レーダー、対ドローンレーダー、航空交通管制に分類されます。レーダー、その他。

監視および航空機早期警戒レーダーのセグメントが、2024 年の市場を独占しました。これは、特に地政学的な緊張と国境安全保障に関する懸念が高まる中、レーダーが状況認識の向上、脅威の特定、軍事作戦の支援に不可欠な機能を果たしているためです。

C4ISR分析による

C4ISRに基づいて、市場はセンサーシステム、通信およびネットワーク技術、ディスプレイおよび周辺機器などに分類されます。

2024 年の市場は、通信およびネットワーク テクノロジー部門が大半を占めました。この部門の成長は、高度な通信ネットワーク テクノロジーとともに、戦場での有効性と部隊の準備を向上させる AI 主導の分析と安全な通信システムの導入によって推進されました。

プラットフォーム分析による

プラットフォームに基づいて、市場は陸、海、空、宇宙に分類されます。

2024 年には空挺部門が市場を支配しました。正確な交戦、迅速な部隊展開、諜報・監視・偵察 (ISR) 能力の強化が重視されるようになり、空挺部門への投資が加速し、インド防衛部門における最大の成長機会となっています。

土地分析による

市場は陸上に基づいて、下車兵士システム、軍用戦闘車両、指揮センターに分割されます。

2024 年には軍用戦闘車両セグメントが市場を独占しました。この成長は、インドの広大な国境を守り、国内の安全保障問題に対処し、軍事力を維持するという継続的な要求によるものです。このカテゴリには、主力戦車、歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などの車両が含まれており、いずれも大きな需要が見込まれています。

海洋分析による

市場は海洋に基づいて、空母、水陸両用艦、駆逐艦、フリゲート艦、潜水艦、無人船舶に分類されます。

潜水艦セグメントは、2024 年にインドの防衛電子機器市場で最も高いシェアを占めました。これは、ステルス機能、原子力推進、戦闘システムを特徴とする潜水艦技術の進歩によって促進されています。さらに、地政学的緊張の高まりと監視・防衛能力の向上への需要が部門別の成長を推進しています。

航空機分析による

空挺に基づいて、市場は軍用機、軍用ヘリコプター、無人航空機 (UAV)。

2024 年には軍用機セグメントが市場を独占しました。インドは空軍の整備と防衛力の強化に重点を置いているため、軍用機用の高度なアビオニクス、レーダー システム、さまざまな電子戦技術の必要性が高まっています。

空間分析による

宇宙に基づいて、市場は LEO 衛星、MEO 衛星、および GEO 衛星に分類されます。 

2024 年には LEO 衛星が市場を独占しました。インドの LEO 衛星セグメントは、信頼性の高い高速インターネットと防衛目的の強化された監視機能の需要によって大幅に拡大しています。

インドの防衛エレクトロニクス市場の主要企業のリスト

Bharat Electronics Limited (BEL)、Hindustan Aeronautics Limited (HAL)、Centum Electronics、Tata Advanced Systems Limited (TASL)、および L&T Defense (Larsen & Toubro) は、インドの防衛エレクトロニクス市場における著名なプレーヤーの一部です。 BEL、HAL、BDL などの主要な公共部門は、先進的なアビオニクス、AI 主導の監視、電子戦技術を組み込むことで現在のプラットフォームをアップグレードすることに集中しており、頻繁に DRDO と提携しています。 Data Patterns、Centum、Paras Defense などの民間防衛請負業者は、高性能組み込みシステム、レーダー サブシステム、電気光学の革新をリードしており、通常は自社の設計および製造能力によってサポートされています。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Bharat Electronics Limited (BEL) (インド)
• Hindustan Aeronautics Limited (HAL) (インド)
• パラス防衛・宇宙技術（インド）
• タタ アドバンスト システムズ リミテッド (TASL)（インド）
• マヒンドラ ディフェンス システムズ (インド)
• センタム エレクトロニクス (インド)
• L&T ディフェンス (ラーセン & トゥブロ)（インド）

主要な業界の発展:

• 2025 年 5 月:インドは、約2,400万ドル相当の契約の一環として、バンガロールの企業が現地で開発した6台のスーリヤ超短波（VHF）レーダーのうちの最初の1台を受け取った。これらのレーダーはステルス航空機の探知用に設計されており、インドの低高度上空監視能力を向上させます。
• 2025 年 4 月:国防省（MoD）は、インド空軍のMi-17 V5ヘリコプターに電子戦（EW）システム、航空機改造キット、関連機器を提供するため、バーラト・エレクトロニクス・リミテッド（BEL）と2億8,500万ドル相当の契約を締結した。 

レポートの範囲

インドの防衛エレクトロニクス市場レポートは、市場の詳細な分析を提供します。市場のダイナミクスや、合併や買収などの主要な業界の発展に焦点を当てています。これに加えて、このレポートは、最新の業界動向と防衛エレクトロニクスの需要に対するさまざまな要因の影響についての洞察も提供します。

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