キレート剤市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別（グルコン酸ナトリウム、 有機ホスホン酸塩、EDTAおよびHEDTA、EDDS、GLDA、IDSおよびMGDA、NTA、グルコヘプトン酸塩）、用途別（パルプ・紙、家庭用、施設・産業用洗浄剤、化学処理、農薬、水処理、写真用途、消費財、繊維、金属）、および地域別予測、2020-2027年

世界のキレート剤市場規模は2019年に47億5710万米ドルであり、2027年までに63億9690万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.4%を示す。アジア太平洋地域は2019年に41.4%の市場シェアでキレート剤市場を支配した。

キレート剤は金属イオンと反応し、安定な水溶性錯体を形成する化合物である。キレート剤、キレート化剤、または封鎖剤とも呼ばれる。予測期間中、これらの化合物に対する世界的な需要は、パルプ・製紙業界および洗浄・洗剤業界から発生すると予想される。さらに、 急速な工業化が市場を牽引すると予測されるほか、水処理化学薬品など、様々な用途における安全で清浄な淡水供給に対する政府規制の強化と相まって、市場の成長を促進すると予想されます。表面洗浄剤、万能洗剤、消毒剤などの洗浄剤への需要増加も、市場を後押しする見込みです。

日本のキレート剤市場インサイト

日本では水処理、洗浄剤、農業、パーソナルケア、産業プロセスなど多岐にわたる分野で、キレート剤は品質向上と工程最適化を支える重要な材料として位置付けられています。多くの企業が、安全性や環境配慮への要求に応えるため、生分解性の高い成分や高効率な分子設計を活用した次世代型キレート剤の開発を進めています。また、製造プロセスの高度化やグリーンケミストリーの推進により、用途の拡大と付加価値創出が進んでいます。世界的に持続可能な素材への需要が高まる中、日本の産業界にとっては、先端技術の導入と高機能製品の展開を通じて、国際競争力を強化する絶好の機会が広がっています。

世界のキレート剤市場概要

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：47億5710万米ドル
• 2027年予測市場規模：63億9690万米ドル
• CAGR：4.4%（2019年～2027年）

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、東南アジアにおける急速な工業化、洗剤消費量の増加、水処理イニシアチブに牽引され、2019年に41.4%のシェアで市場をリードしました。

地域別インサイト：

• アジア太平洋地域：2019年の市場規模は19億6,950万米ドル。人口増加、水処理ニーズの拡大、液体洗剤への移行により、同地域は引き続き主導的立場を維持。
• 欧州：特に食器洗浄機用洗剤や持続可能なパルプ・製紙生産分野において、生分解性キレート剤への強い需要が見られる。
• 北米：油田、工業用洗浄、水処理、医薬品分野での用途拡大が成長を牽引。
• ラテンアメリカ：ブラジルにおける農薬産業の急成長、特にトウモロコシと大豆栽培が、微量栄養素肥料として使用されるキレート剤の需要を増加させている。
• 中東・アフリカ：UAE、カタール及び周辺諸国における規制強化と産業拡大により、水処理・廃水処理用化学品の需要が増加している。

COVID-19パンデミック下におけるパルプ・製紙産業の需要減退が市場を阻害する見込み

2019年から2020年にかけて、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）およびそれに伴う世界各国でのロックダウンの影響により、キレート剤の需要成長率は低迷しました。これにより、世界のパルプ・製紙市場が縮小し、生産量の減少につながっています。COVID-19パンデミックは工業生産と世界経済に甚大な影響を与え、パルプ・製紙産業にも直接的な打撃を避けられない形で与えている。例えば、大学・高等教育機関の閉鎖により、コピー用紙や印刷用紙の需要は最近顕著に減少している。COVID-19パンデミックは、世界の製造サプライチェーンに混乱をもたらしたため、パルプ・製紙産業に深刻な課題を突きつけています。しかし、食品包装製品、段ボール包装材、個人衛生用紙製品、医療用特殊紙など、幅広い紙製品が好調な兆しを見せています。このパンデミックに伴うリスクを最小限に抑えるため、従来のパルプ・製紙加工技術の見直しと統合が求められています。

しかしながら、このパンデミック状況下では、衛生ニーズの高まりにより、表面洗浄剤や洗剤などの清掃製品の使用が急増しています。さらに、MGDAやGLDAなどの生分解性キレート剤は、家庭用洗浄剤の配合や、産業用・施設用洗浄などの用途において、引き続き注目を集めています。

キレート剤市場の動向

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化粧品業界からの需要増加が市場を牽引

パーソナルケア製品評議会（PCPC）のオンライン成分辞典wINCIによれば、キレート剤は金属イオンを不活性化し、化粧品製品の安定性や外観への悪影響を防ぐ成分と定義されています。金属不純物は、製品の原料、水システム、あるいは金属製設備や貯蔵容器からの微量溶出（特に天然由来のもの）など、複数の異なる源から生じる可能性がある。これらの金属イオンは、不活性化されない場合、純度を低下させ、香りの完全性を損ない、酸敗/酸化を誘発することで化粧品を劣化させる。エチレンジアミン四酢酸 （EDTA）とその誘導体には、一般的なキレート剤であるエチドロン酸とその誘導体、ガラクト酸、メタケイ酸ナトリウム、リン酸誘導体が含まれます。米国パーソナルケア産業で一般的に使用される2つのキレート剤は、EDTA二ナトリウム塩とEDTA四ナトリウム塩です。2020年12月、BASFケアクリエーションズは、パーソナルケア用途向けに、高安定性で環境に優しい錯化剤であるニュートロールMGDAを導入しました。生分解性に優れ、生態学・毒性学的に優れた特性を持つ。

ほぼ全てのパーソナルケア製品において、キレート剤は有効成分の最大化と安定性向上に用いられ、市場受容性を高める。さらに防腐効果の改善も期待される。例えば液体石鹸やボディウォッシュでは、香りと色の劣化防止、抗菌剤との相乗効果抑制に活用される。固形石鹸には、金属イオンによる酸敗・軟化・褐色斑・分離・変色防止、ならびに発泡性・洗い流しの向上を目的として配合されることが多い。天然キレート剤は生分解性でありながら、化粧品製品の保存期間を延長し、環境への危険性を最小限に抑えます。また、トコフェロールなどの抗酸化剤と併用することで、不飽和油を含む必須成分の保存にも寄与します。

キレート剤市場の成長要因

環境に優しいキレート剤への需要が拡大中

最も頻繁に使用されるキレート剤はアミノポリカルボン酸キレート剤であるが、環境に優しい代替キレート剤への需要は増加を続けている。これは、有毒金属の従来型キレート剤を取り巻く環境問題（非生分解性、毒性、移動性など）が背景にある。さらに、有機化学物質の90％以上は持続不可能な化石燃料精製所由来である。石油供給の継続的な減少と、顧客のより環境に優しい製品への移行を背景に、代替となるより環境に優しい封鎖剤の探索が必要となっている。これらの代替品は、従来のキレート剤に取って代わり窒素負荷を低減するため、優れた錯体形成能力と低い窒素含有量を有している。さらに、容易に、あるいは少なくとも本質的に生分解性である。このような代替となるより環境に優しいキレート剤は、環境保護政策の推進にも極めて適している。

天然原料L-グルタミン酸由来のGLDA（Akzo Nobel社及び昭和電工がリン酸系NTAやEDTAの代替品として製造、特に洗浄用途向け）は生分解性封鎖剤の一例である。BASF社が製造するメチルグリシンN,N-ジアセテート（MGDA）は多目的キレート剤であり、容易に生分解される。環境持続可能な封鎖剤は、これらの製品がより生分解性が高く、食器洗浄においてEDTAやNTAなどの従来のアミノポリカルボン酸塩、あるいはトリポリリン酸ナトリウムなどのリン酸塩系封鎖剤を代替できるため、今後も成長を続けるでしょう。

多様な最終用途産業からのホスホン酸塩需要拡大が市場を後押し

ホスホン酸塩は、様々な技術的・産業的用途において封鎖剤およびスケール防止剤として使用される。ホスホン酸塩は他の封鎖剤とは異なる特性を有し、環境に大きな影響を与える。ホスホン酸塩の表面への吸着力は非常に強力であり、技術システムや自然システムからの除去を大幅に促進します。この効果的な吸着により、金属の再溶出はほとんど、あるいは全く必要とされません。水処理過程におけるホスホン酸塩の生分解は検出されていません。洗剤、処理・洗浄剤（DCC）における錯形成剤として、また工業用化学品として、ホスホン酸塩の使用が増加しています。2-ホスホノブタン-1,2,4-トリカルボン酸（PBTC）、1-ヒドロキシエチリデン（1,1-ジホスホン酸）（HEDP）、アミノトリス（メチルホスホン酸）（ATMP）、エチレンジアミンテトラ （メチレンホスホン酸）（EDTMP）、ジエチレントリアミンペンタ（メチレンホスホン酸）-（メチレンホスホン酸）（DTPMP）は、DCC用途で最も広く見られるホスホン酸塩である。冷却水システム、石油処理、衣料産業、洗剤など、増加する産業用・家庭用用途においてホスホン酸塩が使用されている。廃水処理中、ホスホン酸塩は生分解されないが、代わりに吸着によって汚泥に溶解される。

抑制要因

EDTAの生態毒性リスクが市場拡大の阻害要因となる可能性

金属に対しては、アミノポリカルボン酸塩（APC）、キレート剤（EDTAやNTAなど）、ホスホン酸塩が強力なキレート効果を示す。これらの分子の多くは容易に生分解されない。これらのキレート剤が大気中に浸透することで、堆積物や土壌からの重金属溶出を引き起こし、金属の移動化を促進する可能性がある。ただし、有毒金属を移動化しないホスホン酸塩は例外である。高い水溶性と低い生分解性のため、これらのキレート剤は環境中に残留する（NTAを除く）。米国の一部の産業・都市排水処理施設では800μg/LのEDTAが検出され、欧州の水域では最大12mg/Lが確認されている。EDTAは現在欧州の優先リスク管理薬物リストに掲載されている。

エチレンジアミン四酢酸（EDTA）には10%の窒素が含まれており、海洋生物に損傷を与える可能性がある。一方、代表的なキレート剤（APCおよびホスホン酸塩）の多くは石油由来である。そのため、その毒性や環境への有害影響に対する懸念が続いていることから、従来のAPC系キレート剤の使用は減少傾向にある。さらに、これらの一般的なキレート剤の多くはシアン化物などの有毒物質から製造されているという問題もある。

キレート剤市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

グルコン酸ナトリウムセグメントが世界市場で大きなシェアを占める見込み

製品タイプ別では、キレート剤市場はグルコン酸ナトリウム、有機ホスホン酸塩、エチレンジアミン四酢酸（EDTA）、ジエチレントリアミン五酢酸（DTPA）、 ヒドロキシエチルエチレンジアミン三酢酸（HEDTA）、エチレンジアミン二コハク酸（EDDS）、グルタミン酸-n,n'-ジアセチル酸（GLDA）、イミノジコハク酸（IDS）、 メチルグリシンジアセテート（MGDA）、ニトリロ三酢酸（NTA）、グルコヘプトン酸塩。2019年にはグルコン酸ナトリウムセグメントが主要な市場シェアを占めた。特にアルカリ性および濃縮アルカリ性溶液における優れたキレート能は、グルコン酸ナトリウムの卓越した特性である。カルシウム、鉄、 銅、アルミニウム、その他の重金属と安定したキレートを形成し、この点においてEDTA、NTA、および類似化合物などの他のすべての薬剤を上回っている。

予測期間中、EDDS、GLDA、IDS、MGDAセグメントは急速な拡大が見込まれる。GDLAは安全で生分解性の高いキレート剤であり、特に洗浄用途においてNTA、EDTA、 リン酸塩、ホスホン酸塩の代替として特に洗浄用途で使用できる。広範囲のpH領域で高い溶解性を示す。酸性溶液や非水溶媒にも溶解する。MGDAは、特に短時間接触洗浄用途において、NTA、EDTA、リン酸塩、ホスホン酸塩の代替として使用できます。イミノジスクシン酸ナトリウムは環境に優しいキレート剤であり、洗浄、写真、農業、軟水化に使用されます。

用途別分析

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パルプ・紙セグメント：グラフィック用紙・ティッシュペーパー需要拡大を背景に高収益を見込む

用途別では、市場はパルプ・製紙、家庭用・施設・工業用洗浄製品、化学処理、農薬、水処理、写真用途、消費財、繊維、金属、その他に分類される。パルプ・紙セグメントが主要な市場シェアを占めた。これらの薬剤の使用により、より低い漂白コストが達成可能である。これは、パルプの漂白能力の向上および／または金属イオンの触媒による漂白酸化反応の制御改善によって実現される。キレート剤は、パルプ漂白工程において金属イオンを抽出・不活性化するために使用される。グラフィック用紙およびティッシュペーパーの需要増加により、市場の成長が加速すると予想される。

家庭用・施設用・産業用洗浄製品セグメントは急速な拡大が見込まれる。キレート剤は優れたビルダーである。家庭用・産業用衛生分野において、洗浄剤や洗剤の洗浄能力を向上させる。これらの薬剤はスケールを除去し、水を軟化させ、衛生的な洗浄作用を改善する。金属イオンとの相互作用において、これらの剤は可溶性錯体を形成する特殊な性質を持つ。この特性により、汚れやスケールの除去、水の軟化、洗浄の衛生効果向上に寄与する。

地域別キレート剤市場分析

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アジア太平洋地域の市場規模は2019年に19億6950万米ドルに達した。同地域はキレート剤市場シェアを支配しており、予測期間中もその地位を維持すると見込まれる。同地域の市場を牽引する主な要因は、人口増加、 都市化、工業化である。インド、中国、インドネシアなどの発展途上国では、人口増加と意識向上に伴い、水処理プロセスや洗浄・洗剤用途において大幅な改善が見込まれる。性能向上による粉末洗剤から液体洗剤への嗜好変化も、同地域の界面活性剤産業成長を牽引する重要な要因であり、これが市場をさらに活性化させるだろう。

欧州では、食器用洗剤などの用途で非生分解性剤の使用が引き起こす環境汚染に対する社会的意識の高まりから、生分解性キレート剤の需要が急速に拡大すると予想される。グリーン経済が提供する機会は、同地域のパルプ・製紙産業によって活用されている。したがって、パルプ・製紙産業における収益性の高い成長が、キレート剤市場の成長を後押しするでしょう。

北米では、油田用途や工業用洗浄システムにおけるキレート剤の需要増加が市場を牽引すると見込まれる。医薬品、水処理、界面活性剤などの最終用途産業の成長が、地域市場の拡大に寄与すると予測される。

ラテンアメリカには、広大な土地資源、肥沃な土壌、十分な水供給、良好な気候条件など、農業における独自の比較優位性がある。ブラジルは急成長中の経済国の一つであり、世界有数の作物保護市場である。同国の作物保護産業の急成長は、輸出向けトウモロコシや大豆の需要増加による農薬使用の拡大に起因する。地域における農薬需要の拡大が市場を牽引する見込みである。農業分野では、鉄・マンガン・亜鉛・銅を植物に供給する微量栄養素肥料として金属キレートが広く使用されている。EDTA、DTPA、EDDHAが農業用途で最も一般的なキレート剤である。

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中東・アフリカ地域における水・廃水処理の需要は、主に地域の水資源保全への懸念の高まりを受け政府機関が課した厳しい環境規制により、急速に拡大すると予想される。加えて、UAEやカタールなどの新興経済国における急速な工業化が進み、工場が水資源の保全に熱心に取り組んでいることも要因である。アフリカにおける水・廃水処理の需要は、主に地域の水資源保全への懸念の高まりを受けて政府機関が課した厳しい環境規制により、急速に拡大すると予想されています。さらに、UAEやカタールなどの新興経済国では急速な工業化が進み、工場では産業排水処理の要件に沿った水・廃水処理プロセスの導入が急がれています。水保護に関する規制の強化が進むことで、同地域におけるキレート剤の需要が促進されると予測されています。

主要業界プレイヤー

市場シェア拡大戦略を採用する主要企業

アクゾノーベルN.V.、BASF SE、ダウ、三菱化学株式会社、日本触媒株式会社、ニュリオン、ヘキシオンなどが市場の主要プレイヤーである。2019年時点では世界市場は分散していた。主要企業は生産能力拡大や合併・買収を主な戦略として採用している。

市場は依然として細分化されており、大企業から中小規模の企業までが参入する非常に競争の激しい環境が続いています。原材料の入手容易性や、新たな鉄キレート剤としてのシリビンの登場といった要因が、メーカーにとって有利な機会を生み出す可能性があります。

キレート剤市場における主要企業一覧

• Akzo Nobel N.V. (オランダ・アムステルダム)
• ADM (米国イリノイ州)
• BASF SE（ドイツ・ルートヴィヒスハーフェン）
• ダウ・ケミカル・カンパニー（米国ミシガン州）
• 三菱ケミカル株式会社（日本東京都）
• ケミラ（フィンランド、ヘルシンキ）
• 山東アイロキレート化学有限公司（中国、山東省）
• 日本触媒株式会社（日本、大阪府）
• Nouryon（オランダ、アムステルダム）
• Ascend Performance Materials（米国、ヒューストン）
• Hexion（米国、オハイオ州）
• アバ・ケミカルズ・プライベート・リミテッド（インド、マハラシュトラ州）
• 東ソー株式会社（日本、東京都）
• ボッツェット・グループ（イタリア、フィラーゴ）
• 中藍工業株式会社（中国、山東省）
• その他の主要企業

業界の主な動向：

• 2021年6月、精密医療に特化したバイオファーマグループであるオンコデザインは、カスタム抗体開発企業コバラブ、キレート剤の合成・供給における欧州のリーダーであるケマテック、 ならびに腫瘍学関連製薬企業であるABX-CROとの戦略的提携を発表。これにより、治療診断（Theranostics）の全要素を統合した分子放射線治療（Drive-MRT）の開発・導入を推進する。
• 2021年1月、小児鉛中毒治療に用いられる経口活性重金属キレート剤「ケメット（サクシマー）」の製造元であるレコダティ・レア・ディジーズは、同カプセルの短期的な供給不足を発表した。
• 2021年5月、米国FDAは鉄結合経口治療薬「フェリポックス」の適応拡大を承認した。フェリポックスは人工合成の経口鉄キレート剤であり、細胞内に入り込み臓器組織・体液から有害金属を除去することで鉄濃度を低下させる。
• 2021年1月、LBBスペシャリティーズはカスタム・ケミカル・サービス（CCS）の事業を買収した。CCSはエモリエント、乳化剤、UVフィルター、キレート剤、増粘剤、シリコーン、ビタミン、界面活性剤など、パーソナルケア業界向けに多様な特殊化学品を供給していた。この買収により、LBBはCCSの製品ポートフォリオを取得し、提供製品群を拡大した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of キレートエージェント市場

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キレート剤市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、競争環境、製品、製品タイプなどの重要な側面に焦点を当てています。本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要因を網羅しています。

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