Banking-as-a-Service市場規模、シェア、業界分析、コンポーネント別（プラットフォームおよびサービス）、タイプ別（APIベースのBank-as-a-ServiceおよびクラウドベースのBank-as-a-Service）、プロバイダー別（銀行、フィンテック企業、その他）、地域予測、2026～2034年

世界のBanking-as-a-Service市場は、デジタル化の進展、金融サービスの導入、APIプロトコルインターフェイスの可用性などの要因により、市場の成長を促進するために驚異的な成長を遂げています。 

たとえば、フォーブス レポートによると、中小企業向け融資は 2023 年と比較して 2024 年に 30% 増加しました。 

Banking-as-a-Service市場の推進力

デジタルバンキングソリューションに対する顧客需要の高まりが市場の成長を促進

スマートフォンの使用とインターネットへのアクセスの増加により、消費者は世界中でデジタルファーストの銀行体験をますます求めています。現在、従来の銀行モデルからの根本的な脱却が見られ、消費者が自分のタイムラインに合わせた方法で財務を取引および管理できるようにする、新しいシームレスなオンデマンド サービスが登場しています。これは、スピード、柔軟性、デジタルファーストの統合を備えた利便性を提供するエクスペリエンスに自然に惹かれる若い世代と大きく関係しています。

BaaS プラットフォームにより、銀行または銀行以外の企業は、モバイル ウォレット、デジタル アカウント管理、支払いソリューションなどのデジタル サービスの形で銀行業務を提供できるようになります。これらのサービスは、利便性、アクセス、選択肢を強化することで顧客体験を向上させるだけでなく、消費者に個別化された金融商品へのより大きなアクセスを提供します。こうしたすべての要因が世界市場を急速に動かしています。

Banking-as-a-Service市場の抑制

データセキュリティとプライバシーへの懸念が市場の成長を制限

Banking-as-a-Service プラットフォームは、データのセキュリティとプライバシーが大きな懸念事項となる、機密性の高い財務データや大量の財務データを処理します。顧客とエンドユーザーは、残高や取引の詳細などの機密保持が必要な金融業務を保護するために、サービスプロバイダーとして銀行に依存していました。このシステムを銀行とエンドユーザー全体に導入するには莫大なコストが必要でした。ただし、セキュリティ サポートが遅延すると、財務上の損害、罰金、顧客の喪失につながる可能性があります。このようなすべての要因が市場の成長を制限します。

Banking-as-a-Service の市場機会

先進テクノロジーをBaaSシステムに統合して市場の成長を促進

銀行アプリケーションにおけるクラウド テクノロジー、人工知能、機械学習の普及率の上昇により、金融業務が合理化され、サービス中断による被害が軽減され、企業やエンド ユーザーがアプリケーションや Web サイトのインターフェイス上でユーザーに銀行サービスを提供できるようになり、市場成長の機会がもたらされています。また、不正行為の検出、リスク管理、顧客サービスなどの分野で改善をもたらし、迅速な意思決定を支援して市場の成長を促進します。

たとえば、2021 年 9 月に、Cashfree は銀行業務向けの新しい BaaS API ソリューションを開始しました。世界中のネオバンクとフィンテックプラットフォームをサポートするように設計されています。

重要な洞察

このレポートでは、次の重要な洞察がカバーされています。

• ミクロおよびマクロ経済指標
• 推進力、制約、傾向、機会
• 主要企業が採用した事業戦略
• 世界のBanking-as-a-Service市場に対する関税の影響
• 主要企業の統合SWOT分析

セグメンテーション

成分別分析

市場はコンポーネントごとにプラットフォームとサービスに分けられます。

プラットフォーム部門は、銀行やNBFCがキャッシュフローの管理、請求書の支払い、企業や銀行のウェブサイトを通じた資金アクセスの合理化と支援を目的とした金融サービスを導入しているため、最大のシェアを持って成長すると予想されている。銀行システムへの BaaS プラットフォームの採用により顧客エクスペリエンスが向上し、ブランドロイヤルティの向上が市場の成長を促進します。 

タイプ別分析

市場はタイプ別に、API ベースの Bank-as-a-Service とクラウドベースの Bank-as-a-Service に分けられます。 

クラウドベースの BaaS は、データ運用の合理化、エラーの削減、精度の維持、銀行業務や金融業務の生産性の向上などの要因により、最も高い速度で成長すると予測されています。さらに、年中無休のサポートがあり、Web サイトやネットワークを通じて簡単にアクセスできるため、銀行業務の効率的なシステムとなり、市場の成長を促進します。 

プロバイダー別の分析

プロバイダーごとに、市場は銀行、フィンテック企業、その他に分かれています。

BaaS システムは銀行のコスト削減策の提供を支援し、収益創出にも貢献できるため、銀行セクターが市場を支配すると予測されています。また、銀行はテクノロジーの進歩に支出する必要がないため、コストが削減され、すぐに使えるサービスへのアクセスが増え、銀行が市場の成長を促進するための巨大な資金調達能力を達成できるようになります。

地域分析

市場は地域ごとに、北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、中東およびアフリカ、南米に分かれています。

力強い経済成長、PayPal Holding Inc.やGreen Dot Bankなどの米国とカナダの技術的に進んだ銀行会社が市場の成長を牽引しているため、北米が市場を支配すると予想されています。 

たとえば、2022 年 4 月、英国に本拠を置く企業 Finastra は、中小企業 (SME) に代替融資オプションを提供するために Microsoft と BaaS 提携を発表しました。このパートナーシップの下で、中小企業の経営者は、関連性の高い貴重な事業資金を簡単かつシームレスに入手できるようになります。

アジア太平洋地域は、特にシンガポール、香港、中国にハイテクに精通した人口が存在するため、大幅な成長率を示すと予想されています。さらに、中国、日本、インド、その他の国における BaaS システムの導入に対する意識の高まりは、市場の成長にプラスに貢献しています。 

主要なプレーヤーをカバー

世界の Banking-as-a-Service 市場は、多数のグループ プロバイダーやスタンドアロン プロバイダーの存在により細分化されています。上位 10 社は世界市場で約 40% ～ 45% のシェアに貢献しました。

このレポートには、次の主要人物のプロフィールが含まれています。

• Green Dot Bank (Green Dot Corporation) (米国)
• ソラリスバンク AG (ドイツ)
• PayPal Holding Inc（米国）
• モーベン・エンタープライズ（米国）
• The Currency Cloud Ltd（英国）
• Hitachi Payment Services Private Limited (インド)
• Bnkbl Ltd（イギリス）
• MatchMove Pay Pte Ltd (シンガポール)
• ICICI銀行（インド）
• Starlink Bank Limited (香港)

主要な業界の発展

• 2023年10月, インドに本拠を置くHitachi Payment Services Private Limitedは、フィンテック新興企業と長期にわたる関係を構築するためにHPXプログラムを導入しました。このプログラムは、持続可能な関係をサポートしながら、企業と消費者に新たな成果を生み出す方法で決済プロセスをサポートする代替方法を見つけることで、決済業界に革命を起こすことを目的としています。
• 2023年3月, ICICI銀行は、資本市場参加者とカストディ顧客向けの一連のデジタルソリューションを開始しました。このソリューションは、株式ブローカー、PMS 顧客、FPI 顧客、FDI 顧客、AIF 顧客など、さまざまな資本市場参加者が銀行業務のニーズを満たすのに役立ちます。