発煙手榴弾の市場規模、シェアおよび業界分析、機能別（マルチスペクトル/赤外線遮蔽物、低毒性訓練煙、スクリーニング/遮蔽（可視）、および信号/マーキング（カラー））、配送モード別（車両発射（66～80 mm）、40 mm発射、手投げ、および艦載発射装置）、構成別（高度なマルチスペクトル、赤リンおよびクリーンバーンブレンド、エンジニアドトレーニング、およびレガシーHC/塩素化物）、プラットフォーム別（地上戦闘およびエンジニア、UAS/ロボット隣接、その他）、エンドユーザー別（陸軍/海兵隊地上部隊、海軍/沿岸警備隊、その他）、および地域予測、2026年から2034年

世界の発煙手榴弾市場規模は、2025年に9億5,021万米ドルと評価されています。市場は2026年の1億1,777万米ドルから2034年までに1億7,636万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に6.98%のCAGRを示します。

発煙手榴弾は、動きを覆い、着陸ゾーンをマークし、観察者を誤解させ、電気光学または赤外線の視線を妨害するために、素早く厚い雲を吐き出す戦場ツールです。それらは訓練演習や密接な隠蔽のための手投げキャニスターのように見えます。吊り下げ式または独立型の発射装置から発射される 40 mm 弾。車両から発射される 66 ～ 80 mm の手榴弾で、装甲プラットフォームの周囲にマルチスペクトル スクリーンを投影します。乗船または港湾操縦中に船舶を保護する船上発射装置。フィールド キットには、色の識別が重要な場合に簡単かつ迅速に信号を送るための単色のワイヤープル手榴弾が含まれていることがよくあります。部隊はまた、即座に高密度の壁を破壊する必要がある場合、高出力のバーストスモークグレネードを使用します。光学センサー、レーザー距離計、目標追跡システムなど。職員の近くや狭い空間での訓練の場合、コールドバーンワイヤープル手榴弾は、安全性を維持しながら、熱と残留物を減らして目に見える遮蔽を提供します。

主要企業には、ラインメタル (ROSY/ROSY_VL マルチスペクトル発射装置、DM45 ハンドスモーク)、アメリカのラインメタル軍需品 (66 mm IR 車両スモーク)、ラクロワ ディフェンス (GALIX ソフトキルランチャー)、ケムリング (手動および 40 mm 軍用スモーク、海軍遮蔽)、ナンモ (40 mm スモークファミリー)、プライムテイク (高出力およびコールドバーンスモーク)、センタネックス (ワイヤープル) が含まれます。および訓練用煙）、Eurenco（エネルギーベースおよびクリーンバーン製剤）、Diehl Defense（車両保護用煙および発射装置の統合）、およびNonLethal Technologies（運用および訓練用煙）。これらのプレーヤーは、よりクリーンで IR 効果のある遮蔽物、より高速に製造できるキャニスター、統合されたランチャー キットを開発しています。

市場ダイナミクス

市場の推進力

小型ドローンの利用拡大で発煙弾の需要が加速

の利用が進むにつれて市場は加速しています小型ドローンそして、ネットワーク化された電気光学カメラと赤外線カメラが現代の戦場にまで拡大しています。この増加により、探知と標的化のサイクルを混乱させるために、迅速なマルチスペクトル煙の必要性が増大しています。同時に、プラットフォーム改修プログラムにより、新型および従来の歩兵戦闘車両に 66 ～ 80 mm の発射装置が設置され、より大きな設置ベースと予測可能な補給要件が生み出されています。これらの要因が合わさって、年間注文の増加、複数年契約、現地での生産パートナーシップの強化、複雑な都市部や沿岸環境に導入できる、よりクリーンで適格な製剤への継続的な投資につながります。

市場の制約

厳しい規制が市場抑制の主な原因

安全性、環境への影響、潜在的な誤用を対象とする厳しい規制枠組みにより、特に民間または商業環境における屋外防衛において、発煙手榴弾の普及と採用が遅れています。コンプライアンスの要求により、再配合、テスト、認証サイクルが延長され、コストが上昇し、製品の発売が遅れます。新規参入者にとって、危険物、保管、および廃棄に関する規則を満たすことは、参入の高い障壁となります。規制も地域によって異なり、北米とヨーロッパでは一般的により厳格な基準が施行されており、仕様が細分化され、承認が複雑になり、国境を越えた貿易や流通が制限されています。最終的な影響は、承認されたバリアントが減り、市場投入までの時間が長くなり、バイヤーとサプライヤーの総所有コストが増加することです。

市場機会

高度な戦術ギアとの統合による新たな市場機会の創出

防衛作戦における洗練された適応性のある戦術ツールへのニーズの高まりにより、群衆の管理と制御、信号伝達、遮蔽と遮蔽、暴動鎮圧、および隠蔽のための信頼できる最新の発煙手榴弾の需要が高まっています。発煙手榴弾と最新の戦術装備をリンクすると、単一の消耗品がフル機能に変わります。モジュラーMOLLEポーチとクイックリリースキャリアにより、攻撃時の展開が迅速化されます。暗視で読み取り可能なラベルと手袋をしたままでも使用できるピンにより、ユーザーのエラーが軽減され、トレーニング時間が短縮されます。無線と戦闘管理インターフェイスはタイミングと一斉射撃シーケンスを指示できるため、煙の効果が動きや射撃に合わせて調整されます。ギアの互換性を認証し、シンプルなプレイブックを提供するベンダーは、キットの契約を獲得し、ユニットレベルの安定した補充を生み出すことができます。

発煙弾の市場動向

スマートテクノロジーの統合が市場トレンドを決定づけるものとして浮上している

発煙手榴弾は、純粋に機械的な消耗品から、接続された兵器へと移行しています。スマート タグと QR コードにより、各キャニスターがロット履歴、保管条件、および有効期限にリンクされ、先入れ先出しの原則とより迅速なリコールが可能になります。受動的温度と湿度センサーポーチに埋め込まれたデータは暴露を記録するため、品質チームはリスクの高い在庫を隔離できます。プログラム可能な発射モジュールは戦闘管理システムとタイミングと一斉射撃のパターンを調整し、煙を同期した効果に変えます。武器の健全性チェックでは、使用前に導通性と点火装置の状態を検証し、不発を減らします。

市場の課題

市場の成長を妨げる点火時の失敗

未承認の類似製品がサプライチェーンに入り込み、公共の安全と信頼性のリスクを生み出しています。点火または燃焼中の失敗は怪我、レンジの閉鎖、緊急リコールにつながり、正規のブランドに対するユーザーの信頼を損ないます。不正開封防止包装、法医学的成分検査、納品後の監査が必須となり、バイヤーとサプライヤーの両方にとってコンプライアンスの作業負荷が増加します。訓練部隊は、信頼性が検証されるまで使用を一時停止し、燃焼率を低下させ、即応計画を混乱させる可能性があります。信頼を再構築するには、目に見える品質保証、明確な保管過程、および迅速なインシデント対応が必要です。

ロシア・ウクライナ戦争の影響

ロシアとウクライナの戦争により、発煙弾の世界的な需要が急増した。軍事部門と民間部門の両方が購入を増やし、隠蔽、信号伝達、戦術作戦に使用している。ヨーロッパと米国の防衛請負業者は生産を増やしているが、化学薬品やケーシングのサプライチェーンは一貫した負担に直面している。戦場でのニーズの高まりにより、設計と安全基準の改善にも注目が集まっています。しかし、小規模のサプライヤーは輸出制限と原材料コストの高騰に苦しんでいる。全体として、紛争はニッチな防衛製品を現代の戦場への適応と産業の緊急性の象徴に変えました。

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セグメンテーション分析

機能別

熱/IR 検出に対抗してマルチスペクトル/IR 遮蔽セグメントの成長を促進

機能に基づいて、市場はマルチスペクトル/赤外線遮蔽、低毒性トレーニングスモーク、スクリーニング/遮蔽 (可視)、およびシグナリング/マーキング (カラー) に分類されます。

マルチスペクトル/IR-Obscurant セグメントは、2025 年に大きな市場シェアを占めました。このセグメントの成長は、現代の戦争および継続的な監視における熱および赤外線検出を打ち破る必要性によって推進されています。

低毒性トレーニング喫煙セグメントは、予測期間中に 7.20% の CAGR で成長すると予想されます。 

配信モード別

多連装発射装置バンクのニーズの高まりにより、車両発射型（66 ～ 80 mm）セグメントの成長が促進

発射方式に関しては、市場は車両発射式 (66 ～ 80 mm)、40 mm 発射式、手投げ式、および艦載式発射装置に分類されます。

車両発射（66 ～ 80 mm）セグメントは、2025 年に市場で最大のシェアを獲得しました。車両発射セグメントは、新しい装甲プラットフォームと従来の装甲プラットフォームに多連装発射装置バンクが追加されるにつれて拡大しています。

40 mm 発売セグメントは、予測期間中に 7.17% という最高の CAGR で成長すると予想されます。  

構成別

高度なマルチスペクトルセグメントが市場を支配、人工粒子が牽引

組成に基づいて、市場は高度なマルチスペクトル、赤リンとクリーンバーンのブレンド、設計された「低署名」トレーニング、レガシー HC/塩素化製品に分類されます。

高度なマルチスペクトルセグメントは、2025 年も支配的な地位を占めました。発煙手榴弾の洗練されたマルチスペクトル製剤の開発は、可視光、赤外線 (IR)、ミリ波 (MMW) を含む電磁放射の広範なスペクトルにわたって効率的に遮蔽できるサイズ、形状、組成などの調整可能な物理的特性を提供する人工粒子によって加速されます。

赤リンおよびクリーンバーンブレンドセグメントは、予測期間を通じて 7.16% の CAGR で成長する予定です。

プラットフォーム別

短い保護された動きに対する堅牢な使用 ブーストされた 戦闘およびエンジニア部門の需要

プラットフォームに基づいて、市場は地上戦闘およびエンジニア、UAS/ロボット隣接、海事/沿岸、航空隣接に分類されます。

地上戦闘および工兵部門は、2025 年も支配的な地位を占めました。地上戦闘および工兵部隊は、突破、欺瞞、および短い保護された動きに頻繁に使用されることで需要を促進します。

UAS / Robotics Adjacentのセグメントは、予測期間中に7.14％の成長率を目撃します。

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エンドユーザー別

テクノロジーの発明が陸軍/海兵隊地上部隊の成長を推進

エンドユーザーに基づいて、市場は陸軍/海兵隊地上部隊、海軍/沿岸警備隊、SOFコマンド、訓練およびT&E範囲、規制当局/機関/コンソーシアムに分類されます。

陸軍/海兵隊地上部隊セグメントは、2025年に支配的な地位を保った。この成長は、技術革新（環境に優しく、マルチスペクトル煙）、軍事ニーズの変化（部隊の保護と大規模な戦闘シナリオ）、そして歴史的および現代の戦術作戦における重要な役割（隠蔽、信号伝達、欺瞞）によって推進された。

隣接する海軍/沿岸警備隊のセグメントでは、予測期間全体で 7.08% の成長率が見込まれます。

発煙手榴弾市場の地域別展望

地理的に、市場はヨーロッパ、北米、アジア太平洋、および世界のその他の地域に分類されます。

北米

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北米は 2024 年に 3 億 5,354 万米ドルで圧倒的なシェアを維持し、2025 年も 3 億 7,743 万米ドルで首位のシェアを維持しました。北米は世界の発煙手榴弾市場をリードしています。地域の成長は、対UAS訓練のニーズによって支えられています。 装甲車両発射装置バンクを拡大する改修サイクルと、訓練日数を削減することなくより厳格な環境規則に合格するクリーンバーン式への移行です。米国の発煙手榴弾市場は、軍事および法執行機関の支出の増加と、商業および娯楽用途の両方の成長により、大幅に拡大しています。 2026 年の米国市場は 2 億 4,367 万米ドルに達すると推定されています。

ヨーロッパとアジア太平洋

ヨーロッパとアジア太平洋地域では、今後数年間で発煙弾の市場シェアが顕著になると予想されています。予測期間中、アジア太平洋地域の発煙手榴弾市場は7.69％の成長率を記録すると予測されており、これは全地域の中で最高です。アジア太平洋地域は最も急速に成長している地域であり、水陸両用および沿岸作戦によって支えられており、迅速な建造、耐食性のスモークに加えて、リードタイムを短縮し、オフセット目標を達成し、持続的な訓練リズムをサポートする局所化と認可された充填が求められます。これらの要因を背景に、2026年には中国を含む国々の評価額が9,034万ドル、日本が4,264万ドル、インドが7,115万ドルを記録すると予想されています。アジア太平洋地域に次いで、欧州の市場は2026年に1億9,526万ドルに達すると推定されています。この地域では、英国とドイツはともに6,430万ドルに達すると推定されており、 2026年にはそれぞれ5,385万人となる。

中東、アフリカ、ラテンアメリカ

中東、アフリカおよびラテンアメリカ地域は、防衛予算と調達活動の増加により、調査期間中にこの市場で緩やかな成長を遂げると予想されます。 2026年の中東とアフリカの市場評価額は8,859万ドルを記録すると予想されており、ラテンアメリカは2026年に6,323万ドルの評価額に達すると予想されています。

競争環境

キープレーヤー

競争環境を定義するための製品アップグレードと戦略的パートナーシップ

この市場は適度に統合されており、少数のプライムと強力な地域スペシャリストがいます。主要なプレーヤーには、Rheinmetall および American Rheinmetall Munitions、Lacroix Defense、Chemring、Nammo、Centanex、および Eurenco が含まれます。彼らは、低フラッシュ点火、よりクリーンなマルチスペクトルプルーム、リサイクル可能なケーシング、および NIR、MWIR、および LWIR にわたる IR 減衰の研究開発を優先しています。企業は装甲車両メーカーや海軍インテグレーターと提携して、キットレベルのソリューションを認証し、試験を短縮します。彼らは定期的なボリュームを確保するためにフレームワークとIDIQ賞を追求しています。認可された政府兵器による現地充填により、サージ容量とリードタイムが向上します。 QR シリアル化、追跡、ダッシュボードによるデジタル サステインにより、アフターセールス サポートが強化されます。

プロファイルされた主な発煙手榴弾企業のリスト

• ラインメタル AG (ドイツ）
• ラクロワ・ディフェンス・フランス)
• アルセテックス（フランス）
• ケムリンググループ（英国）
• 南毛AS（ノルウェー）
• EURENCO（フランス）
• プライムテイク株式会社(イギリス)
• ノンリーサル・テクノロジーズ（米国）
• ディール・ディフェンス（ドイツ）
• STエンジニアリング（シンガポール）

主要な産業の発展

• 2025 年 1 月:英国陸軍は、改良型 M270 MLRS A2 に SDS を提供するために、兵器統合およびスモーク ディスチャージャー システム (SDS) を専門とする防衛企業である ISTEC Services Limited を選択しました。
• 2024 年 9 月:66 mm 赤外線防煙車両によって発射される手榴弾に関して、バージニア州スタッフォードの American Rheinmetall Munitions Inc. と 9,925 万米ドルの固定価格契約が締結されました。
• 2024年5月～ラインメタルはドイツ連邦軍から約 100 万個の DM45 発煙手榴弾を供給する 7,700 万ドルの契約を受け取りました。この枠組み取り決めは2027年まで有効であり、柔軟な年次中止が認められている。弾薬部隊の決定されたニーズに従って。
• 2024 年 6 月:ラインメタルはユーロサトリー 2024 で、初の垂直発射防煙システムである ROSY_VL Rapid Obscuring System 垂直発射を発表しました。このユニットは、垂直に配置された実証済みの ROSY Mod 発射モジュールを利用しています。
• 2024年5月～英国国防省 (MOD) が発表した事前情報通知 (PIN) により、1 億 9,700 万ドル相当と推定される 40 mm 手榴弾の競争調達に向けた市場投入前の取り組みが開始されました。

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