ハンドツール市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別（スパナ、バイス/クランプ、プライヤー/ペンチ、家庭用工具、グリースガン、レンチ、ドライバー、ハンマー/スレッジハンマー、チゼル/ゲージ、金属加工工具、その他）、用途別（産業用、プロフェッショナル用、家庭用 （DIY））、販売チャネル別（小売およびオンライン）、および地域別予測、2021-2028年

世界のハンドツール市場規模は2020年に222億9000万米ドルであり、2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）4.1％で成長し、2021年の229億7000万米ドルから2028年には304億8000万米ドルに達すると予測されている。北米は2020年に31.94%のシェアで世界市場を支配した。

COVID-19の世界的な影響は前例がなく甚大であり、パンデミック下においてハンドツールは全地域で需要増という好影響を受けた。当社の分析によれば、2020年の世界市場は2017-2019年の平均年間成長率と比較して4.1%という驚異的な成長率を示した。CAGRの急激な低下は、パンデミック終息後に市場の成長と需要がパンデミック前の水準に戻ることに起因する。

先進機械を用いた精密工具のコスト効率的な製品開発が、多様な地域における市場を牽引すると予想される。産業製造クラスターの発展と、これらの施設における熱処理ユニットの設置増加が、世界的な市場成長を促進すると予測される。製品に対する国別の標準化を考慮した手工具の製造は、多様な地域における製造業者のパフォーマンス向上につながる。CNC工作機械、専用機（SPM）、VMC工作機械を用いた手工具の開発は、これらの工具製造において高精度と寸法精度を実現します。さらに、インドなどの新興経済国において工具メーカーとして活動する中小零細企業（MSME）の著しい台頭は、市場に堅調な成長をもたらすでしょう。

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日本のハンドツール市場インサイト

日本では、製造業や建設業の高度化、DIY文化の広がりを背景に、精度・耐久性・使いやすさを兼ね備えたハンドツールへの需要が着実に増えています。企業は、人間工学に基づくデザイン、高強度素材の採用、作業効率を向上させる機能性強化などを通じて、幅広いユーザーに対応する製品開発を進めています。また、プロ向けから一般家庭向けまで、品質と安全性を重視したツール需要が多様化し、デジタル管理やスマートツールへの関心も高まっています。グローバル市場が進化する中、日本にとっては、高付加価値製品と技術力を活かし、市場競争力を強化する重要な機会となっています。

COVID-19の影響

世界的な建設・不動産開発セクターの不透明な状況が成長を阻害

COVID-19は経済活動に重大な影響を与え、パンデミック後の第1四半期において製造業に問題を引き起こしました。供給面では、製造活動の停止や非必須製品の越境貿易に対する多数の制裁により、顕著な減速が見られた可能性があります。さらに、市場の需要面でもこれらの製品に対する需要はほぼ同様の減少が予測されました。産業活動の計画外の停止により、金属加工や木工などの専門的な作業がすべて停止し、世界市場のかなりの部分が抑制された。

パンデミック初期におけるこれらの工具のサプライチェーンの混乱と完全な崩壊は、会計年度前半の開発見通しを低下させた。しかし、流通業者と小売業者が在庫を消化し、多様な経済圏で製造活動が再開された後、市場は再びプラス成長予測に戻った。したがって、長期的な見通しを見ると、COVID-19は市場の進展に最小限の影響しか及ぼさなかった。

最新動向

製造設備の高度化による耐久性・操作性の向上で市場成長機会を拡大

主要プレイヤーによる研究開発活動への大規模投資が、世界市場における新製品・先進製品の開発を促進している。各社はまた、より精密で耐久性が高く多機能な工具を開発・製造するための近代的な機械の調達・設置に労力と資金を投じている。さらに、持続可能な製造エコシステム構築のため、土地取得時の印紙税削減や高い輸入関税・補助金の免除といった政府支援を各国政府に要請している。

自動車、工業製造、金属加工施設、自動車・航空宇宙部品製造、組立ユニットなど、数多くの産業における手動工具の需要が高度かつ集中的に増加することを目指し、複数の政府が行動を起こし、管轄区域内の様々な新興中小零細企業（MSME）における先端技術の調達と技術アップグレードにおいて、財政的・法的支援を受けるため、製造業者との協調的な取り組みを開始しました。

推進要因

販売拡大と市場成長を促進する、工具の高機能化と時間効率に優れた安全な操作

工具メーカーは、高性能であるだけでなく多機能な操作が可能なこれらの工具の設計・開発を重視している。多機能工具は、サービスおよび作業全体に必要な時間を削減することで作業効率を向上させることができる。多機能工具の製品耐久性に関する問題を特定した後、企業は顧客流入を増やすため、高品質で超耐久性のある工具の開発・製造に取り組んでいる。

さらに、研究開発活動への強い関心を基に革新的かつ独自の製品設計を製造することで、市場全体の健全な進展を世界的に推進し、完全な市場エコシステムにおけるイノベーションを通じた価値の浸透に努めています。

抑制要因

AIとIoT統合技術を搭載した電動工具の普及が潜在的な市場発展を抑制する可能性

電動工具が同じ作業を高精度・高精度で繰り返し実行できる能力は、大量生産時の応用においてより実用的かつ経済的なものとしています。長期間にわたり類似かつ一定の作業を実行可能な電動工具は、予測期間中に手動工具の販売を阻害する可能性もある。さらに、電動工具の使用は、作業者の筋肉疲労による休憩時間（ダウンタイム）を排除し、結果として作業者がはるかに短い時間で高品質な作業を完了することを可能にする。

こうした利点があるにもかかわらず、電動工具には高い運用コスト、機械部品や電気部品の頻繁なメンテナンス・修理、そして高額な初期調達費用といったマイナス要因が存在します。これらの要因が相まって、手動工具は多様な産業分野で活動する幅広いターゲット顧客層や、専門的な切断作業従事者にとって依然として有力な選択肢となっています。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

スパナセグメントは予測期間中も優位性を維持すると見込まれる

製品タイプ別では、市場はスパナ、バイス/クランプ、 プライヤー/ペンチ、家庭用工具、グリースガン、レンチ、ドライバー、ハンマー/スレッジハンマー、チゼル/ゲージ、金属加工工具、その他に分類されます。産業用途での高い適用性により、スパナは世界市場シェアの大部分を占め続けるでしょう。さらに、前述のセグメントは予測期間全体を通じて着実な成長ペースを示す見込みです。

製造、自動車、産業用途におけるスパナ/レンチ、バイス、プライヤーなどの製品に対する高い需要が、世界市場における有望なシェア獲得に寄与している。このカテゴリーにおける多様で革新的な製品の広範な入手可能性が、各地域市場における驚異的な市場シェアの主な要因である。さらに、電気・化学関連産業向けに開発されたブレークオーバーレンチ、クロスタイヤレンチ、二重絶縁製品など、ハンドツールメーカーによる革新的な製品への高い需要が、地域を問わずこれらのセグメントに楽観的な成長見通しをもたらしています。

用途別分析

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予測期間中、産業用途セグメントが一般用途セグメントを上回る高い成長性を示す見込み

用途別では、世界市場は産業用、プロフェッショナル用、家庭用（DIY）に分類される。産業用セグメントは世界市場で最大のシェアを占めると推定される。しかし、市場成長率の観点では、プロフェッショナルセグメントが急速な市場ペースで進展する見込みである。

産業分野における手動工具の多用は、市場予測期間全体を通じて顕著なシェアをもたらすでしょう。自動車修理・整備分野での応用拡大が、産業分野の急速な成長をある程度後押ししています。さらに、高耐久性と用途特化機能を兼ね備えた工具の開発が、手工具市場成長を牽引する要因です。加えて、 近年、多くの顧客が家庭用プロフェッショナル工具キットの購入・保有を志向しており、このセグメントは世界市場で2番目に成長率の高い分野と見込まれています。

販売チャネル別分析

顧客のオンラインショッピングへの顕著な移行により、オンラインセグメントは急速なペースで成長する見込み

販売チャネル別では、世界市場は小売とオンラインに分類される。現代の顧客は、小売店や金物店、専門店を訪れるよりも、eコマースサイトからこれらの工具を購入する傾向が強まっている。これらのeコマースサイトで提供される複数のオファーや特別割引は、顧客のオンライン流通チャネルへの関心をさらに高めている。顧客は幅広い製品ブランドや、特定の用途に特化した特別な機能を備えた製品に触れることができる。しかし、市場が細分化されていることや、特定の国向けに事業を展開する複数の地元ベンダーや主要プレイヤーが存在することから、小売セグメントではかなりの売上高が計上されている。小売店オーナー、流通業者、金物店は、健全な利益率や信用調達に基づいて、様々な市場ベンダーとの提携に乗り出している。地元ベンダー、あるいはさらに有力な流通業者と取引を成立させることができるメーカーは、小売セグメントの売上において強い市場支配力を有している。

アジア太平洋、南米、中東・アフリカの途上国や発展途上国では、 アフリカでは、ターゲット顧客層の大半が依然として電子商取引サイトへの接触が限られており、オフライン購入に依存している。これは市場評価において小売セグメントが健全な市場シェアを占める形で反映されている。手動工具を製造する多くのグローバルブランドは、専売小売店の設置に精力的に取り組んでおり、地域拠点において強力かつ専任の小売サービスを展開しているため、オフラインセグメントは依然として市場の大多数の顧客にとって好ましい選択肢となっている。

地域別インサイト

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地域別では、市場は北米、欧州、南米、中東・アフリカ、アジア太平洋に分類される。アジア太平洋地域は、予測期間中に世界市場で顕著な成長が見込まれています。この成長は主に、同地域における産業用・プロフェッショナル向け工具への高い需要に起因します。さらに、市場における現地メーカーの増加が健全な競争環境を生み出し、市場成長を支えています。ただし、確立された著名ブランドが同地域に多数存在することから、北米が世界最大の単一市場となっています。

スマートシティ開発の進展に伴い、インドは有望な成長を示す見込み

今後数年間、インドは世界市場において有望なCAGR（年平均成長率）で発展すると推定される。インド政府が国内製造業の拡大に強い関心を示し、「自給自足インド（Aatmanirbhar Bharat）」、 「ボカル・フォー・ローカル（Vocal for Local）」、「メイク・イン・インディア（Make in India）」といった様々な施策が、手工具市場の成長を促進しています。さらに、ラージャスターン州やパンジャーブ州における手工具製造クラスターの広範な開発・確立は、インドが市場においてスマートかつ力強く台頭する道を開いています。現時点では、インドは国内全土の需要を満たす十分な生産能力を有しています。しかしながら、純輸出統計を増加させるため、インドは製造業者の輸出実績強化を目指している。米国、ドイツ、英国、ブラジルからの先端製品への需要は、世界市場における主要な産業力として機能している。インドはまた、アジア、アフリカ、南米の一部地域において有利な輸出市場を獲得し、予定期間内に国境を越えた貿易を増加させ、市場パフォーマンスを向上させることを目指している。

北米市場がこうした実績を上げる背景には、グローバルメーカーの進出が主な要因である。しかし市場の成熟度と発展性は、同地域の成長見通しを制限している。さらに、同国輸出貿易への多大な貢献が地域市場に相当なシェアをもたらしている。加えて、非専門家による家庭内小規模作業での手動工具の使用が定着している。この文化は北米でより浸透し、持続的な市場シェアに貢献している。

南米では、ブラジルが地域市場の発展を牽引すると予想される。代替となる電動工具と比較して比較的手頃な価格で入手可能な手動工具の存在が、南米市場に新たな成長の展望をもたらすと期待されている。また、木工専門家や様々な産業の修理作業従事者によるこれらの工具の使用も、市場発展に直接影響を与えている。また、ブラジルはインド、中国、ASEAN地域からの工具の主要輸入国として認識されている。こうした国境を越えた取引や安価な外国製工具の販売が、市場の成長見通しを後押ししている。

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欧州は世界市場において健全なシェアを維持しながら進展すると予測される。この楽観的な市場へのドイツ系メーカーの参入増加と研究開発部門における取り組みが、同地域の市場貢献度を高めている。ドイツ、英国、フランスにおける小規模な装飾・改修活動向けの家庭用製品調達増加も、市場の顕著なパフォーマンスを説明する上で考慮すべき要素である。

主要業界プレイヤー

有力企業による提携・合弁事業が市場の細分化抑制に寄与すると予測

本市場の主要メーカーは先進製品の開発に注力し、グローバル市場における成長見通しを推進するため技術的優位性の獲得に努めている。また、地域や国内市場を超えた販売基盤を確立するため、戦略的な合併・買収にも積極的に取り組んでいる。グローバル企業は、各地域市場で堅調に事業を展開する中小規模の企業を買収しようとする傾向が強い。

市場における自社製品への需要増加に対応するため、近代的でより充実した製造施設の設置は、顕著な成長戦略として挙げられる。過度な競争により、主要市場プレイヤーは市場投入スピードの向上と、市場全体での製品入手容易化による顧客との直接的な関与強化にも取り組む必要がある。市場は極めて細分化されており、地域ベンダーがグローバル市場で大きなシェアを占めている。しかしながら、製品開発を軸とした成長戦略とグローバルプレゼンス強化の取り組みにより、既存プレイヤーも大きな市場シェア獲得を目指している。スタンレー・ブラック＆デッカー社、クニペックス社、クライン・ツールズ社、スナップオン社が主要な市場プレイヤーとして活動している。

主要企業プロファイル一覧：

• Stanley Black & Decker, Inc. (米国コネチカット州)
• Knipex (ドイツ・ヴッパータール)
• クラインツールズ社 (米国イリノイ州)
• ヴェラ (ドイツ・ヴッパータール)
• ミッタルバイ・プロジェクトス社 (マガド・ハンドツールズ) (インド・ラジャスタン州)
• 浙江サリ研磨技術有限公司 (中国・浙江省)
• DEWALT（米国メリーランド州）
• Pangu Industrial Co., Ltd.（中国山東省）
• Snap-on Incorporated（米国ウィスコンシン州）
• C&A Hardware Tools Co., Ltd.（中国浙江省）

主要な業界動向：

• 2020年12月：米国に本拠を置く手工具メーカー、テクトロニック・インダストリーズ社は、ウェストベンドに新たな製造施設を設立する計画を最終決定した。この施設は、同社が改良型手動工具の開発能力を強化するのに役立つ見込みである。
• 2021年3月：プロ向け家庭用（DIY）および産業用途の手動工具市場で主要プレイヤーとして事業を展開するGreat Star USAは、SK Professional Toolsの買収を発表した。この買収により、同社は米国における製造基盤の強化と流通・販売チャネルの拡大を目指している。

レポート対象範囲

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