ハードウェア暗号化市場規模、シェア及び業界分析：製品別（ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、USBフラッシュドライブ、スマートカード）、エンドユーザー別（個人ユーザー、企業／産業ユーザー）、地域別予測（2025年～2032年）

世界のハードウェア暗号化市場規模は、2024年に3億3110万米ドルと評価された。市場は2025年の3億5950万米ドルから2032年までに6億9870万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）10.0％を示すと予測されている。北米は2024年に39.60%のシェアで市場を支配した。

デジタル化の進展、相互接続されたデバイス、膨大なデータ生成により、サイバー脅威の状況は大幅に拡大している。人工知能（AI）の革新により、サイバー犯罪者はより容易かつ高度なサイバー攻撃を仕掛ける能力を高めています。毎年数百万件のサイバー攻撃が記録され、約50％の企業が影響を受けており、データ侵害の推定平均コストは400万米ドルを超えています。したがって、サイバー犯罪活動の増加がハードウェア暗号化市場の成長を牽引しています。

COVID-19パンデミック下ではリモートワーク政策が急増した。柔軟性の一環としてリモートワーク戦略を採用した企業もあれば、データセキュリティとコンプライアンスへのリスク増大を理由に抵抗した企業もあった。Infosecurity Magazineの調査によると、回答者の94%が「自組織ではリムーバブルメディア上のデータ暗号化を義務付ける方針がある」と回答している。しかしパンデミック期間中、企業におけるハードウェア暗号化ソリューションの導入増加により市場は成長を遂げた。 

日本のハードウェア暗号化市場インサイト

日本では、機密データ保護やサイバーセキュリティ対策の高度化を背景に、ハードウェア暗号化市場の重要性がさらに高まっています。高い安全性と処理速度を両立するソリューションへの需要が強まり、金融、製造、通信など多様な分野で導入が進んでいます。また、ゼロトラストを意識したセキュリティ基盤の構築や、デバイスレベルでの堅牢な暗号化ニーズが拡大する中、日本市場は信頼性・性能・長期運用を重視した先端技術の採用が加速しています。

ハードウェア暗号化市場の動向

市場成長を促進する暗号化アルゴリズムと人工知能の統合

人工知能は暗号化において重要な役割を果たす。AIは暗号化の強化と解読の両方に活用され、機密情報保護の進化する状況を示している。人工知能は暗号化技術の向上、鍵管理の簡素化、脅威検知の強化に貢献する。人工知能は数学的パターンや構造を探索することで量子耐性暗号アルゴリズムの開発に活用され、量子攻撃に耐性を持つ新たな暗号技術創出に利用可能である。

AI搭載システムはネットワークトラフィックのパターンや行動を分析し、不正アクセス試行や不審な活動をリアルタイムで検知・防止する。AIは潜在的な脅威や異常を特定し、早期警告を提供できる。AIと暗号化アルゴリズムの統合により、複数当事者間での安全なデータ共有が可能となります。また、同型暗号などの技術により、暗号化されたデータを復号せずに計算処理を実行できます。これにより、機密情報を不正な主体に晒すことなく、共同分析やデータ共有が実現します。

さらにAIは、データパターンを分析し鍵のランダム性を高めることで、強固な暗号鍵の生成を支援します。このプロセスにより暗号システムのセキュリティが向上し、ブルートフォース攻撃への耐性が強化されます。

したがって、予測期間中に人工知能と暗号化アルゴリズムの統合がハードウェア暗号化市場のシェア拡大を牽引すると見込まれます。

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ハードウェア暗号化市場の成長要因

IoTデバイスの普及拡大が市場成長を牽引

モノのインターネット（IoT）デバイスおよびソリューションの急速な成長は、技術開発の可能性を開きました。同時に、大規模分散型サービス拒否攻撃、 ネットワークハッキング、プライバシー侵害、データ窃盗といった形でサイバー犯罪者にも機会を提供しています。これらの攻撃の一部はソフトウェアベースのセキュリティで防止可能ですが、全ての攻撃から保護できるわけではありません。例えば、IoTデバイスはデータ伝送・保存時の保護に用いられますが、デバイス内のハードウェアが物理的に攻撃された場合、いかなるソフトウェアもデバイスを保護できません。ここにハードウェアセキュリティの需要が高まっている理由があります。

IoTデバイスの保護には暗号アクセラレーション技術が用いられる。この技術は暗号化機能をソフトウェアではなくハードウェアで実行するため、アプリケーションの速度が向上し、ソフトウェアでは悪用不可能なハードウェアシステムを提供する。例えばソフトウェア版のAESはコードインジェクションの標的となり、攻撃者は暗号化結果を容易に復号できる。一方ハードウェア版のAESは不可逆的であり攻撃不可能である。

ソフトウェアセキュリティのみに依存するIoTシステムは攻撃者にとって容易な標的となる一方、ハードウェアセキュリティを統合したシステムは格段に強固です。したがって、IoTデバイスの普及拡大が市場成長を牽引しています。

抑制要因

ハードウェア暗号化の高コストが市場拡大を阻害する

ハードウェアベースのセキュリティ暗号化の導入・維持コストは高額である。これは、高水準の保護を確保するため、外部ハードディスクドライブへの暗号化装置設置を含むためだ。さらに、デスクトップ、ノートパソコン、ストレージシステムを保護するための専用ネットワークプラットフォームの設置も必要となる。また、 年間保守コスト、事前プロビジョニングコスト、ライセンスコスト、ステージングコスト、ユーザー超過運用コスト、技術支援コスト、暗号化のためのアイドルタイムコストなどが含まれるため、導入コストは高額となる。したがって、ハードウェア暗号化の高コストは、市場拡大を阻害する重要な要因である。

ハードウェア暗号化市場のセグメント分析

製品別分析

セキュリティ目的でのスマートカード採用増加がセグメント成長を促進

製品別では、ハードディスクドライブ、ソリッドステートドライブ、USBフラッシュドライブ、スマートカードに区分される。

予測期間中、スマートカードセグメントは最高CAGRを記録すると予想される。スマートカードは改ざん防止機能を備え、メモリ内の情報セキュリティを確保するために暗号化技術を採用しているためである。スマートカードは、所有者およびカードへのアクセスを求める第三者を安全に識別・認証する方法を提供し、データをカード上に安全に保存し、暗号化を通じて通信を保護する。

2024年には、暗号化ソリッドステートドライブがシステム性能を損なうことなくデータセキュリティを提供するという事実により、ソリッドステートドライブセグメントが収益面で最大のシェアを生み出しました。暗号化SSDは、機密情報を保存している可能性のある隠しファイルや一時ファイルを含む、すべてのデータを透過的かつ完全に暗号化します。暗号化SSDは、組織が機密情報を保護し、安全なディスクアクセスを提供するのに役立ちます。

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エンドユーザー別分析

組織内におけるBOYD（Bring Your Own Device）の継続的トレンドが 民生用電子機器セグメントの成長を促進

エンドユーザー別では、市場は個人ユーザーと企業/産業ユーザーに二分される。企業/産業セグメントはさらに、民生用電子機器、政府機関、BFSI（銀行・金融・保険）、医療、メディア＆エンターテインメント、航空宇宙＆防衛、その他に細分化される。

2024年にはコンシューマーエレクトロニクスが市場を支配した。ハードウェア暗号化は、デスクトップ、ノートパソコン、スマートフォンなど様々な電子機器で利用されている。世界的な組織におけるBYOD（Bring Your Own Device）ポリシーの継続的な普及傾向により、民生用電子機器分野におけるハードウェア暗号化への需要が高まっている。

防衛産業が国家の安全保障において重要な役割を担っていることから、予測期間中に航空宇宙・防衛セグメントが最も高いCAGRを示すと推定される。デジタル技術への依存度と軍事システムの相互接続性により、機密情報を保護する必要性が高まっている。これにより、国家安全保障や国境警備に関連するデータを保護するため、業界におけるハードウェア暗号化の需要が増加している。

個人エンドユーザーは、個人写真やその他の機密文書を保存するために自己暗号化デバイスを採用しているため、予測期間中に着実な成長が見込まれます。

地域別インサイト

本市場は北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋地域を対象に調査されています。これらの地域はさらに主要国別に分類されます。

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北米は2024年に最大の収益を生み出しました。これはサイバー脅威の多様性・規模・高度化が進んでいるためです。また、企業がエッジコンピューティング、AI、IoT、クラウド分析などの先進技術を活用し、革新的なソリューションやサービスを立ち上げています。エッジコンピューティングやクラウドネイティブ技術の導入により、市場プレイヤーは中核事業能力の拡大、追加収益の創出、信頼性と拡張性の向上を実現している。シーゲート・テクノロジーズ、ネットアップ、IBMコーポレーションなどの主要企業は、追加のセキュリティと効率的なハードウェア暗号化製品を提供するため、暗号化アルゴリズムを大幅に統合している。

アジア太平洋地域は、中国、韓国、日本などの主要な家電メーカーが存在することから、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想される。アジア太平洋地域は家電製品の製造拠点であり、先進的なICT技術の供給源でもある。スマートシティ構想の拡大、地域内組織におけるデータ侵害の増加、様々な産業におけるデジタルコンテンツの創出とIoTデバイスの利用拡大により、同地域では市場成長が見込まれます。

欧州では、ドイツ、フランス、英国などの国々でデータセンター数が増加しており、これが同地域の市場規模を牽引する形で大幅な成長を遂げています。様々な分野におけるデジタル化と AI の採用拡大により膨大なデータが生成され、組織はこうした機密情報を保存するために暗号化デバイスを採用しています。

ブラジル、アルゼンチン、GCC、南アフリカの各国政府がデータセンターの成長を強力に支援しているため、南米および中東・アフリカでは著しい成長が見られます。インターネット普及率の向上により両地域で膨大なデータが生成され、暗号化デバイスの需要が急増している。

主要業界プレイヤー

主要企業は市場成長を牽引するため、市場ポジション強化に向けた新製品投入に注力

ウェスタンデジタル、シーゲート・テクノロジー、キングストン・テクノロジーなど、ハードウェア暗号化市場で活動する主要企業は、変化するユーザー要件に対応するため、既存の暗号化デバイスのアップグレードを進めています。生成AIツールの最近のトレンドを受け、各社はAI技術で製品ポートフォリオを強化。これによりサービス変革を図り、顧客満足度の向上を目指しています。さらに、これらのハードウェア暗号化企業は、製品提供を強化するため、パートナーシップ、協業、M&Aを積極的に推進している。

主要ハードウェア暗号化企業一覧

• ウエスタンデジタル・テクノロジーズ（米国）
• サムスン電子（韓国）
• マイクロン・テクノロジー社（米国） (米国)
• キングストン・テクノロジー・コーポレーション (米国)
• シーゲート・テクノロジー (米国)
• ネットアップ (米国)
• インテル・コーポレーション (米国)
• Thales e-Security, Inc. (米国)
• McAfee, LLC (米国)
• Maxim Integrated Products (米国)

主要な業界動向

• 2023年10月: Seagate Technologyは、最大ストレージ容量と最高のラックスペース効率を実現する設計のExos 24TBハードドライブを発表。Exos 24TBハードドライブは、暗号化技術、自己暗号化ドライブ、即時セキュア消去機能を提供します。
• 2023年4月: WinMagicはCarahsoft Technology Corporationと提携し、Carahsoftの販売パートナーを通じて公共部門向けに暗号化ソリューションを提供開始。
• 2023年3月：マイクロン・テクノロジーはデータセンター向け7450ソリッドステートドライブを発表。このSSDは176層のストレージセルと検証済みCMOSアンダーアレイ技術で構成され、超高効率設計を実現。自己暗号化ドライブ機能とe-ドライブオプションを備え、データ侵害防止に貢献する。
• 2023年1月：カンガルーは、革新的で市場実績のあるUSB to Cloudポータブルソフトウェアアプリにより、Defenderハードウェア暗号化USBドライブの製品ラインを拡充しました。 
• 2022年7月：カンガルーは、強化されたセキュリティを備えたFIPS 140-2認証取得の外部ソリッドステートドライブシリーズを発売し、このシリーズは組織にデータ保護を提供します。

レポート内容

本ハードウェア暗号化市場レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品/サービスの種類、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、競争環境を明らかにします。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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レポート範囲とセグメンテーション