"成長軌道を加速させる賢い戦略"
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世界の個人向け財務管理ソフトウェア市場規模は、2024年に12億8,000万米ドルと評価され、2025年の13億5,000万米ドルから2032年までに21億9,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.2%を示すと予測されています。北米は2024年に33.59%のシェアで世界市場を支配した。
世界市場は、デジタル化の進展、財務透明性向上の必要性、自動化ソリューションへの需要増加に牽引され、著しい成長を遂げている。モバイルアプリも、外出先での個人財務管理に不可欠なツールとして進化を遂げている。
本調査では、Quicken Inc.、The Infinite Kind、You Need A Budget LLC、Buxfer Inc.、Doxo Inc. などの企業が提供するソフトウェアを分析対象とした。これらの企業は、個人財務管理ソフトウェア業界における市場地位の強化と市場浸透率向上のため、様々な戦略を採用している。
多くの経費管理ソリューションは、ユーザーフレンドリーなモバイルアプリを提供しており、ユーザーはいつでもどこでも支出の追跡、予算設定、支出習慣の分析が可能です。さらに、経費管理ソリューションが有益な洞察を提供する一方で、ファイナンシャルアドバイザーは個別化された助言や指導を提供できます。テクノロジーと人間の専門知識を統合することで、より効果的な財務計画が可能となります。例えば、
COVID-19パンデミックは、ロックダウン中にスマートフォンやコンピューターを通じて個人の銀行口座、クレジットカード、投資、収入、支出を管理するソフトウェアの需要増加により、市場に好影響を与えました。
日本では、デジタル化の加速や家計管理への関心の高まりを背景に、パーソナルファイナンスソフトウェアの需要が急速に拡大しています。支出可視化、自動記録、資産管理の最適化など、生活の質を向上させる多機能ツールが求められており、ユーザーの多様なライフスタイルに応じたソリューションへの期待も高まっています。世界的に金融テクノロジーが進化する中、日本市場にとっては、先端的なファイナンス管理技術を取り入れ、より賢く効率的な資産運用をサポートする絶好の機会となっています。
個人金融における生成AIの活用事例増加が効果的な財務判断をもたらす
生成AIは個人財務において広く活用されるリソースとなりつつあり、予算編成、投資、財務計画に対する意識の変化を示しています。Google Gemini、Cleo、ChatGPTなどのツールは、複雑な財務判断を下す個人を支援している。例えばGemini（旧称Bard）は、膨大な財務データの分析、レポート作成、予測、カスタマイズされた提案が可能だ。
さらにエクスペリアン社の2024年調査によれば、米国成人2,011人を対象とした調査で、 調査対象のZ世代（18～27歳）の67％、ミレニアル世代（28～43歳）の62％が、財務管理に人工知能を活用していると回答。ユーザーはChatGPTを含む生成AIツールが、貯蓄・予算管理（60％）、投資計画（48％）、信用スコア改善（48％）などの分野で役立っていると述べている。
個人財務管理における主要トレンドとして台頭するフィンテックの隆盛
個人財務は、フィンテックの革新的な進歩に後押しされたデジタルトランスフォーメーションを経験しており、これまでにない利便性と効率性の時代をもたらしています。フィンテックの変革により、個人財務管理はより身近になり、効率化され、個々のニーズに合わせたカスタマイズが可能になりました。モバイルバンキングや自動投資を通じて、貯蓄、支出、投資の方法が根本から変革されつつある。
AIや機械学習技術の統合、デジタルバンキング、自動化された金融ツール、ブロックチェーンや暗号通貨を活用したカスタマイズされたサービスへの需要は、世界のフィンテック環境における急速な技術変化を象徴している。これらの技術はまだ発展途上段階にあるものの、個人財務管理への影響は甚大となる可能性があります。革新的な投資手法や分散型銀行の可能性を提供し、よりアクセスしやすい金融サービスを実現するかもしれません。
モバイルバンキングの急速な普及が市場拡大を促進
スマートフォンの普及と利便性の高い金融サービスへの需要に後押しされたモバイルバンキングの台頭は、消費者の習慣、競争環境、そして銀行業界全体を変革しました。比類のない手軽さで、顧客はいつでも、どこからでも銀行サービスを利用できます。フィンテック企業とネオバンクはこの変化に大きく貢献し、市場シェアを拡大しています。多くの銀行がこれらの企業と連携し、改良されたモバイルバンキングサービスの提供を開始しています。
モバイルバンキングアプリケーションと最先端のフィンテックオプションの出現により、個人財務の管理はより扱いやすく効率的になりました。この移行は、テクノロジーに精通し、独自の財務上の課題と可能性に直面しているミレニアル世代とZ世代にとって不可欠です。
個人金融を対象としたサイバー攻撃の増加が市場成長を抑制する
フィッシングやソーシャルエンジニアリングの脅威は、金融サービス業界のサイバーセキュリティ環境において蔓延している。こうした事件では、サイバー犯罪者が信頼できる組織を装い、個人や金融情報を開示させるよう人々を欺く。オンライン詐欺、フィッシング詐欺、個人情報盗難が増加しており、個人の金融安全に重大な危険をもたらしている。オンラインバンキングやデジタル取引の利便性は、サイバー犯罪者が警戒心の薄い被害者を標的にする一助となっている。
クラウド上で稼働するシステムやアプリケーションには、VPN、ファイアウォール、WAF保護といったクラウドプロバイダーへの依存を超えたセキュリティ対策が求められます。クラウドホスト型アプリケーションからの情報やデータがより露出するにつれ、これらのインターフェースには単純なアクセス制御を超えたセキュリティ上の考慮が必要です。さらに、スマートフォンやタブレットユーザーによる個人財務アプリケーションの利用増加に伴い、市場成長を著しく阻害するサイバー攻撃のリスクが生じている。これは、クラウドコンピューティングプラットフォームを介してデータが送信されることで、データ漏洩に起因する悪意のある活動からこれらのデバイスが危険に晒されるためである。
発展途上経済圏における個人財務ソフトウェアの普及拡大が市場拡大の巨大な機会を提供
アジア太平洋、南米、中東・アフリカ（MEA）地域の新興経済国は、金融技術（フィンテック）サービスの成長において大きな潜在力を有しており、予測期間を通じて個人財務ソフトウェア市場の成長を推進すると予想される。さらに、発展途上国におけるインターネットと携帯電話の利用の継続的な増加は、市場に複数の機会を提供している。
さらに、人工知能（AI）と機械学習は、リスクエクスポージャーの認識、定量化、予測、影響評価など、リスク管理プロセスの各段階で金融機関を支援します。
パーソナライズドサービス向け予算管理ソフトの需要増加がセグメント成長を牽引
ツール別では、予算管理ソフト、税務管理ソフト、退職計画ソフト、投資追跡ソフト、その他セグメントに区分される。
2024年、予算管理ソフトウェアは個人財務ソフトウェア市場で32%の最大のシェアを占めました。予算プランナーは個人と中小事業主双方の支出整理・管理を支援します。これにより、請求書の期日通りの支払いを確保し、自動車や住宅などより大きな支出に備えて資金を確保することで、財務的安定を達成できます。さらに、世界的な予算プランナーの導入拡大が、このセグメントの成長を促進すると予想されます。
投資追跡ソフトウェアは、予測期間において最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれている。この分野の拡大は、消費者における投資意識の高まりと関連付けられる。米国証券取引委員会（SEC）の投資家教育・擁護局（OIEA）を含む様々な組織が、人々の投資知識向上に取り組んでいる。さらに、クイッケン社、 Buxfer Inc.、Intuitなどの個人財務アプリケーションは、この分野の成長を支える投資追跡機能を提供しています。
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個人財務管理における「使いやすさ」機能への需要が、ウェブベースソリューションの採用を促進
市場はタイプに基づき、ウェブベースとモバイルベースに区分される。
2024年にはウェブベースの個人財務管理ソフトウェアが市場を支配しました。デスクトップベースのソフトウェアが優位にある主な理由は、チャートやグラフなどの包括的な機能にあり、これらはモバイル端末よりもデスクトップでより容易にアクセスできます。機関投資家は、キャッシュフローの複雑な性質から、このソフトウェアをより有益と感じる可能性があります。デスクトップ専用の個人財務管理ツールであるMoneydanceなど、様々な個人財務管理プログラムは、Windows、Mac、 またはLinuxオペレーティングシステムで利用可能です。ウェブベースのタイプセグメントは、2025年には55%の市場シェアを占めると予測されています。
モバイルベースセグメントは予測期間中、8.30%という最高CAGRで成長すると見込まれる。このセグメントの拡大は、世界的なスマートフォンの普及と関連付けられる。例えば2022年、ビデオゲームとゲーマーに特化したデータ企業Newzoo International B.V.は、中国・米国・日本のスマートフォン普及率がそれぞれ68.4%、 81.6%、78.6%に達したと報告している。さらに、複数のデスクトップベースの個人向けソフトウェア企業が、AndroidおよびiOSオペレーティングシステム上で動作するアプリケーションの提供を開始しており、これがセグメントの成長に寄与している。
マルチデバイスアクセスを可能にするクラウドベースソフトウェアの利用増加がセグメント成長を牽引
導入形態に基づき、市場はクラウドベースとオンプレミスに二分される。
クラウドセグメントは2024年に最大の市場シェアを占め、予測期間を通じて優位性を維持すると推定される。世界中の多くの企業によるクラウドサービスの利用増加が、このセグメントの成長を推進すると予想される。さらに、クラウドはデータ同期を容易にし、ユーザーが複数のデバイスからアクセスすることを可能にする。例えば、クラウド導入により個人はモバイル端末とデスクトップ間を容易に切り替えられるため、こうした利点が予測期間を通じてセグメント成長を促進する見込みである。クラウドセグメントは2025年に市場シェアの62%を占め、予測期間中に7.70%のCAGRを示すと予想される。
一方、オンプレミス型は予測期間中に緩やかなCAGR成長を示すと予想される。オンプレミス型個人財務ソフトウェアの台頭は、その強力なセキュリティ機能に起因する。オンプレミス型ソリューションでは、ソフトウェア更新とその頻度を制御できる。その結果、財務情報を保護・管理する最適な方法を提供するため、多くの中小企業にこの選択肢が好まれている。
中小企業ユーザーにおける財務計画プロセスの改善ニーズの高まりがセグメント拡大を促進
市場はエンドユーザーに基づき、中小企業ユーザーと個人消費者に区分される。
エンドユーザー別では、 予測期間において、中小企業ユーザーにおける個人財務ソフトウェアの採用は、7.8%という最高CAGRで成長すると推定されています。数多くの小規模企業や在宅ビジネスが、個人財務ソフトウェアを利用して財務情報を整理し、自社情報と区別することで、財務計画の改善に必要な分析的洞察を生み出しています。この採用は、経費追跡と予算編成、請求書発行と支払い管理、中小企業経営者向けのキャッシュフロー管理を容易にするソフトウェアが提供する利点と関連付けられます。さらに、世界的な中小企業の増加がこのセグメントの成長を牽引すると予想されます。例えば、
加えて、個人消費者は2025年までに56%という最大の市場シェアを占めると予測されています。と予測されています。これは、個人向け財務管理ソフトウェアの利用が増加しているためです。これらのソフトウェアは、個人の経済状況を明確かつリアルタイムで把握できるため、情報に基づいた財務判断を下す上で有効です。個人向け財務管理ソフトウェアの利用増加は、人々の財務意識の高まりと関連しています。業界専門家によると、アメリカ人の60％以上が、自らが前世代よりも財務目標を達成できる能力を持っていると信じていると報告されています。
本市場は地理的に5つの主要地域（北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカ）にわたり調査されました。
North America Personal Finance Software Market Size, 2024 (USD Billion)
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北米市場は2024年に0.43億米ドル、2023年に0.41億米ドルと最大の市場規模を占めました。地域市場の成長は、Quicken Inc.、PayPal Inc.、Buxfer Inc.などの主要個人財務ソフトウェア企業の存在によって牽引されています。さらに、キャンペーンや金融教育イニシアチブの増加が、予測期間中のこの拡大に寄与する可能性があります。
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北米地域において、米国の個人財務ソフトウェア市場は過去数年間で支配的な地位を確立している。この拡大は、デジタル技術の普及が進む同国において、フィンテックを活用した個人財務管理が人々の金融習慣に顕著に組み込まれていることと関連している。ピュー・リサーチ・センターが2023年に実施した調査によると、米国の成人の約半数（54%）が個人財務についてかなりの知識を有していると回答している。さらに33%が個人財務について中程度の知識があると報告し、13%は知識が限られているか全くないと認めた。個人財務の理解には、貯蓄、予算編成、債務管理、投資など様々な財務戦略が含まれる。米国市場の規模は2025年に3億3000万米ドルと推定されている。
アジア太平洋市場は2025年に2億8000万米ドル規模で地域別市場第3位と予測され、2025年から2032年にかけて最も高いCAGRで成長すると見込まれています。セルフサービスオプションやパーソナライズされた製品・サービスへの需要増加がモバイルバンキング分野の拡大を牽引しています。技術革新により、リアルタイムカスタマーサポート、直感的なインターフェース、即時取引など、モバイルバンキングにおける複数の有用な機能が開発されました。中国の市場規模は8億米ドルと推定され、インド市場は4億米ドルに達し、日本の市場は2025年までに6億米ドルに達すると見込まれています。
アジア太平洋地域の新興市場と先進市場の両方で、消費者の約9割がデジタルバンキングを積極的に利用しており、大多数がデジタルプラットフォームを通じた追加銀行サービスの利用に意欲を示している。この変化は今後数年間で同地域の市場成長を大きく牽引すると予想される。
南米市場は予測期間中、緩やかな成長率を示す見込みである。これは同地域のデジタル化進展と革新的な決済産業に起因する。業界専門家によれば、2024年第4四半期時点でブラジルにおける全銀行口座保有者の相当数（44％）が、金融取引をスマートフォンのみで完結させることを想定できると回答した。
さらに調査によれば、ブラジル国民の約40％が国内の経済状況と財政に不安を抱えている。調査は、ブラジル人が財政と経済の将来について楽観的であることを強調している。
ヨーロッパは2025年に0.33億米ドル規模で、予測期間中に6.00％という第2位のCAGRを記録し、成長速度第2位の地域となる見込み。予算管理・計画アプリへの強い関心が欧州の個人金融業界の特徴である。Sensor Towerの報告によれば、YNAB、Splitwise、Finanzguru - Konten & Verträge、Emma - Budget Planner Trackerなどのアプリは2024年第1四半期に大幅なダウンロード数とユーザーエンゲージメントを記録した。
英国市場は2025年に6億米ドル規模に達すると予測され、ドイツは7億米ドル、フランス市場は5億米ドル規模に成長する見込みです。
中東・アフリカ地域における個人向け財務管理ソフトウェアの需要は、予測期間中に健全なCAGR成長率で拡大すると見込まれる。同地域は2025年に0.17億米ドル規模に達する見通しだ。近年、中東地域では金融リテラシーの顕著な向上が確認されている。
中東地域が独自の経済環境を模索し続ける中、銀行セクターにおける個人金融ソフトウェアの導入は、同地域の金融の未来を形作る上で間違いなく重要な役割を果たすでしょう。GCC諸国では2025年までに6億米ドル規模の市場が形成されると予測されています。
企業は進化するエンドユーザー需要に対応するため製品拡充戦略に注力
市場は中程度の集中化が見られます。主要企業は競争優位性を高めるため、拡張プロジェクトへの参画、戦略的提携の形成、合弁事業への参入を進めています。主要企業は、世界的な個人金融ツールへの需要増加に対応するため、技術革新と成長イニシアチブに注力しています。さらに、最近の製品投入により、新たな提供価値の創出を目的とした協業関係が構築されています。
2025年2月：Moneyspireは、世界中のユーザーにとってより使いやすく、効率的で安全な財務管理を実現することを目的とした、2025年版最新ソフトウェアを発表しました。最新バージョンでは、洗練されたユーザーインターフェース、アップグレードされた予算編成およびレポート機能、プラットフォームサポートの拡充などが特徴です。
2025年1月：クイッケンは「Quicken Business & Personal」の導入により財務管理の変革を目指した。これによりユーザーは、単一プラットフォーム内で様々な事業とその口座の財務を管理できる。請求書の管理や投資の監視を通じて、複数のツールを使用する煩わしさを解消し、ユーザーがより情報に基づいた財務判断を行い、目標をより迅速に達成することを支援する。
2025年1月：Doxo Inc.は、請求書の支払いと管理を簡素化し、当座貸越手数料などの隠れた費用を回避する支援を行うアプリケーションを発表しました。doxoBILLSと名付けられたこのアプリケーションは、12万以上の請求先への請求書管理と支払いを可能にします。銀行口座やカード情報を開示することなく、デジタルウォレット経由であらゆる請求先への支払いを実現します。
2024年6月：JG Wentworthは、債務管理と支払い処理のための包括的デジタルプラットフォーム「Ottopay」の買収を発表した。Ottopayは、ユーザーが債務の責任をより効果的に理解し、管理し、履行するための包括的なデジタルツールを提供する。本ソフトウェアは行動変化に応じて調整されるカスタマイズ返済計画を生成し、利息コスト削減と財務健全性向上のための手法をスマートに提案します。
2024年5月：組み込み型投資を専門とするフィンテック企業トレジャー・ファイナンシャルは、金融ルータープラットフォームで知られる個人金融会社シーケンスと提携した。この協業により、シーケンスはトレジャーの組み込み型投資APIを統合し、シーケンスの顧客がトレジャーのアクティブ運用投資商品群にシームレスにアクセスできるようにする計画である。
AIと機械学習への投資増加は、時間のかかる日常業務の自動化分野を変革する可能性を秘めており、より効率的でパーソナライズされた顧客体験を提供することで市場の成長を促進します。
さらに、バンク・オブ・アメリカ、JPモルガン、モルガン・スタンレーなどの主要金融機関は、自動化された投資アドバイザーの構築や、マネーロンダリングやその他の不正行為などの問題の兆候を特定するシステムの訓練のために、機械学習技術に多額の投資を行っており、これは個人向け金融ソフトウェア市場の成長にとって収益性の高い機会を生み出すと予想されています。例えば、
本個人財務ソフトウェア市場レポートは詳細な市場分析を提供し、主要企業、製品/サービスタイプ、主要製品アプリケーションなどの重要要素に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。
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属性 |
詳細 |
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調査期間 |
2019-2032 |
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基準年 |
2024 |
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推定年次 |
2025 |
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予測期間 |
2025-2032 |
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過去期間 |
2019-2023 |
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成長率 |
2025年から2032年までのCAGRは7.2% |
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単位 |
価値（10億米ドル） |
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セグメンテーション |
ツール別
種類別
導入形態別
エンドユーザー別
地域別
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レポートで取り上げられた企業 |
Quicken Inc. (米国)、The Infinite Kind (スコットランド)、 ユー・ニード・ア・バジェット LLC（米国）、バックスファー社（米国）、ドクソ社（米国）、マネー・ダッシュボード社（英国）、マネースパイア社（米国）、パーソナル・キャピタル社（米国）、ポケット・スミス社（ニュージーランド）、ペイパル社（米国）。 |
市場規模は2032年までに21億9000万米ドルに達すると予測されている。
2024年、市場規模は12億8000万米ドルと評価された。
予測期間中、市場は年平均成長率（CAGR）7.2％で成長すると見込まれている。
予算編成ソフトウェアが市場をリードしています。
モバイルバンキングの迅速な採用は、市場の拡大を促進します。
予算LLC、Quicken Inc.、Personal Capital Corp.、PayPal Inc.、Moneyspire Inc.、Money Dashboard Limitedが市場のトッププレーヤーです。
北米は最高の市場シェアを保持する予定です。
エンドユーザーによって、中小企業のユーザーは、予測期間中に最高のCAGRで成長することが期待されています。
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