欧州ボールベアリング市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別（自動調心玉軸受、深溝玉軸受、アンギュラ玉軸受及びその他）、 用途別（自動車、産業機械、鉱業・建設、医療・その他）、および国別予測、2020-2027年

欧州のボールベアリング市場規模は2019年に49億2,000万米ドルであり、2027年までに55億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）1.9％を示しています。

ベンダーやOEMメーカーが様々な産業分野に対応した専用ボールベアリングアプリケーションを提供しているため、市場は収益性の高い成長機会を迎えています。特に、ボールベアリング製品のアプリケーション適合性は高度な段階に達しており、ベアリングアプリケーションの初期故障を最小限に抑えています。これは、不適切な適合がベアリング性能を低下させ、早期故障や焼損による焼き付きを引き起こす可能性があるためです。こうした故障を回避するため、メーカーは多様な産業分野での製品浸透を促進する「用途適合型」ソリューションの提供に取り組んでいます。

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COVID-19の影響：主要経済圏における製造活動停止が市場成長を抑制

WHOが指摘するように、欧州は感染者数の急増によりCOVID-19の震源地と位置付けられています。このパンデミックは世界中の様々な産業に打撃を与えています。しかし、ボールベアリング市場の成長はパンデミックの影響を比較的軽微に受け止めている。この市場における商品の流通はわずかに影響を受けているものの、短期間の停滞に留まると予想される。市場が対応する用途の性質上、操業は間もなく再開される見込みである。様々な機械や設備の円滑な稼働を確保するため、ボールベアリングに対する需要は様々な産業から絶えず存在している。

英国、フランス、スペイン、イタリアなど深刻な影響を受けた国々は、パンデミックからの回復が遅いと推定され、経済再起動に困難を抱えています。とはいえ、これらの国々は既に成熟した市場を有しているため、有望な形で回復すると予想され、欧州におけるパンデミックの影響は長期化しない見込みです。

最新動向

ベアリングユニット製造における革新的材料の採用が成長を促進

クロムやプラスチックなどの先進材料をベアリング製造に活用する動きが、市場成長を牽引する主要トレンドとなっている。精密設計されたベアリングは、クロム鋼などの金属がベアリング製造からほぼ排除される産業分野で需要が高まっている。さらに、過酷な大気環境下での使用に耐えるための厳しい要件を満たすため、ボールベアリングメーカーはセラミック及びタングステンカーバイド材料を採用しています。この材料は過酷な環境下での耐久性に優れ、耐食性を備えています。その他の特長として、高い耐久性、高応力・重負荷への耐性、低メンテナンスコスト、油圧バルブなどの高温環境下での使用が可能であることが挙げられ、これらが市場の成長をさらに加速させています。

推進要因

革新的なソリューションに向けたインダストリー4.0への投資が市場を牽引

様々な産業分野におけるインダストリー4.0ソリューションへの投資増加は、プラント運営の最適化と生産性の最大化を図るスマートな相互接続システムの導入につながっています。例えば、2019年には、SKFの自動車用ベアリング事業が、同社のイノベーション能力を強化するため、イタリアにあるハブベアリングユニット工場向けにインダストリー4.0に投資しました。さらに、メーカーは最終製品の信頼性向上とベアリング性能強化を目的として、ベアリング取付部品を統合した革新的なベアリングアセンブリを設計している。また、メンテナンス追跡やデータ共有を含むベアリング技術の進歩は、将来の幅広い応用に向けて絶えず研究開発が進められている。

抑制要因

貿易政策の変化と原材料価格の変動が市場成長を阻害

自動車、産業機械、建設などの主要製造分野において、精密玉軸受の市場は拡大している。しかし、原材料の入手可能性の変動は、市場成長を制限する主要な要因である。ベアリング製造に必要な一次材料は鋼鉄とアルミニウムである。しかし、欧州全域での貿易政策の変更と需給の不均衡が、これらの材料のコストに影響を与えている。これにより、メーカーは競争環境で生き残るために、利益率を削減し、ベアリングの生産コストを下げざるを得なくなっている。  

セグメンテーション

製品タイプ別分析

最終用途分野からの高需要が市場成長を促進

製品タイプ別では、市場は自動調心玉軸受、深溝玉軸受、アンギュラ玉軸受、その他（スラスト軸受など）に区分される。

深溝玉軸受セグメントは、汎用性、メンテナンス性の低減、コスト効率の高さから、最も急速な成長が見込まれるセグメントである。

自動調心玉軸受とアンギュラ玉軸受セグメントは、同程度の成長率を示すと予測される。これらのタイプは高速加工に対応し、軸のミスアライメントを低減し、精度と剛性を提供するためである。さらに、両タイプとも真空ポンプ、木工用スピンドル、高速圧延機、印刷機械、船舶用ジャイロスタビライザーなど、数多くの分野で応用されている。

その他セグメントは市場構造に最小限の影響しか及ぼさないと予想される。

用途別分析

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自動車分野が市場で支配的なセグメントを維持する見込み

用途別では、自動車、産業機械、鉱業・建設、医療、その他（航空宇宙など）に分類される。

自動車分野におけるボールベアリングの広範な利用により、過去数年間で市場は著しい成長を遂げた。自動車産業では、様々なエンジン部品やその他の車両コンポーネントにボールベアリングが使用されている。

鉱業・建設セグメントは予測期間中に着実な成長を示すと予想される。鉱業技術への投資増加が、欧州各国における鉱業用途でのベアリング採用を促進すると見込まれる。

航空宇宙、建設、食品・飲料などの産業における産業機械の需要増加は、市場にとって好材料となるだろう。

さらに、医療分野ではロボット手術装置へのボールベアリングの応用が勢いを増しており、ボールベアリング市場の成長にプラスに寄与しています。

地域別インサイト

国別では、市場は英国、ドイツ、フランス、スイス、イタリア、その他の欧州諸国に分類されます。

ドイツは欧州ボールベアリング市場シェアをリードしており、予測期間中も優位性を維持すると見込まれる。これは自動車、建設、食品・飲料などの産業におけるベアリング製品需要の増加に起因する。さらにドイツには多数の製造施設が存在し、BMWやフォルクスワーゲンなどの主要自動車メーカーが強く根付いているほか、産業研究開発への公的・民間投資が膨大である。

イタリアと英国は、鉱業、建設、航空宇宙活動への需要増加により、予測期間中に有望な成長を示すと予想される。

フランスとその他の欧州諸国も、欧州全域における産業機械事業への投資増加により、着実に進展している。

主要業界プレイヤー

市場リーダーは新製品開発に注力

市場参加企業は、研究開発活動への多額の投資、合併・買収の推進、ブランドロイヤルティの強化、強固な顧客基盤の構築に取り組んでいる。これらの企業は主に、複数の最終用途産業で活用可能な技術的に高度なボールベアリングの開発に注力している。

シェフラーグループ、SKFグループ、ティムケン、NTNベアリング株式会社、株式会社ジェイテクト（Koyo）、日本精工株式会社（NSK）といった主要市場リーダーは、欧州市場で圧倒的なシェアを占めています。これらの企業は多様なボールベアリング用途に対応する幅広い製品ラインを有しており、その結果、主要プレイヤーはカスタマイズされたベアリングの供給を計画しています。

主要企業プロファイル一覧：

• 日本精工株式会社（NSK）
• シェフラーAG（ドイツ）
• ナチ・フジコシ株式会社（日本）
• ミオニック社（ドイツ）
• LYCベアリング株式会社（中国）
• 洛陽輝光軸受技術有限公司（中国）
• Koyo（日本）
• ISB Industries（イタリア）
• NTNベアリングコーポレーション（アメリカ）
• SKF（スウェーデン）
• The Timken Company (アメリカ合衆国)
• THB Bearings (中国)

主要産業動向

• 2020年3月：JTKETのベアリング部門であるKoyoは、ハウジングの摩耗を低減することで部品寿命を延長する耐クリープ性を備えた新型ボールベアリングシリーズを発表。ハイブリッド車・電気自動車のトランスミッションや、従来型車両の無段変速機（CVT）への取り付けが容易な設計。
• 2019年11月：シェフラーAGはアウディと提携し、フォーミュラEにおける性能密度向上のため、主にトランスミッション、エンジン、ベアリングなどの分野で技術開発を開始。シェフラーは2017年よりアウディと共同で「フォーミュラE」向け駆動系を開発中。

レポート対象範囲：

An Infographic Representation of ヨーロッパのボールベアリング市場

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