欧州建設骨材市場規模・シェア及びCOVID-19影響分析：タイプ別（砕石、砂・砂利、再生骨材、その他）、 用途別（構造材、レディーミクストコンクリート、プレキャストコンクリート、アスファルトタイプ、その他）、最終用途産業別（商業、住宅、工業、インフラ）、および地域別予測、2020-2027年

欧州の建設用骨材市場規模は2019年に177億8810万米ドルであり、2027年までに233億2730万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）4.2%を示しています。

骨材は採石場や採掘場などの天然資源から採取される原材料であり、砂利、砕石、砂利混砂利などの製品が含まれる。単なる地味な岩石と見なされ建設活動で軽視されがちだが、様々な用途で重要な役割を果たしている。米国設備製造業者協会（AEM）によれば、骨材は道路・橋梁・建築物の基盤を形成し、アスファルト舗装の90%以上、コンクリート混合物の最大80%を占める。2車線州間高速道路1マイルの建設には約75キロトン、2階建て住宅1棟の建設には約400トンの骨材が必要とされる。欧州における都市化の進展に伴い、予測期間中に同地域での建設用骨材の需要拡大が見込まれる。

コロナウイルスパンデミックによる建設活動停止が市場に深刻な影響

コロナウイルスのパンデミック拡大により、ドイツ、フランス、イタリアを含む多くの欧州諸国でロックダウンが実施されました。公衆衛生への影響とロックダウンによる景気後退により、同地域の経済は急落しました。ユーロスタットによると、EUは2020年第2四半期に前年比（YoY）で約14.4％の縮小を記録しました。失業率の上昇に伴い、同地域の消費者信頼感が弱まったことで、建設資材の需要は影響を受けた。しかし、2021年までに、特に改修活動において市場の回復が見込まれる。欧州建設業界におけるグリーン革命を支援する規制を各国政府が実施しているためである。

欧州建設用骨材市場の動向

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欧州における高層ビル需要の増加が建設用骨材の需要を押し上げる

21世紀初頭までに、欧州の建築トレンドは典型的な立方体構造から、より独創的なデザインの建造物へと移行しました。それ以来、ロンドン、パリ、フランクフルトなどの主要金融センターでは、商業スペースや大規模住宅団地への需要が急増した。2030年までに世界人口の60％が都市部に居住すると予測される中、住宅用超高層ビルは世界的に重要性を増すと見込まれている。EUが中国や米国の経済成長に追いつこうとする中、欧州もこの現象の影響を免れない。したがって、高層ビルや超高層ビルの密度が近い将来に拡大することは明らかである。建設用骨材は超高層ビルの基礎地盤を安定させ、堅牢な構造を構築する上で重要な役割を果たすため、予測期間中にその需要が拡大すると見込まれている。

欧州建設用骨材市場の成長要因

急速な都市化が市場の主要な推進要因となる

世界的な人口増加と雇用需要の高まりにより、人々は高水準の生活を求めて都市部へ移動しています。ラファージュホルシム社によれば、2050年までに約25億人が都市部へ移住すると予測されています。都市部の人口集中度が非常に高いため、居住空間を確保するための高層ビルへの需要が過剰な状態です。同様に、学校・大学・産業施設・交通インフラなどの建築物・インフラ需要もこうした地域で高まっている。ヨーロッパは産業革命以降の都市化の中心地であり、ロンドンやパリといった世界有数の都市圏が存在する。さらに東欧では、より良い生活を求めて都市部へ移住する人々が増加し、急速な成長を遂げている。こうした要因から、骨材を含む高品質な建設資材の需要は欧州で拡大すると予測される。

抑制要因

骨材生産時の高汚染が市場規制を招く

骨材生産では粉塵、廃水、騒音、輸送関連排出物が発生する。これらの排出物は環境中の主要汚染源の一部である。英国環境省によれば、採石場は粒子状物質排出量の5分の1を占めています。さらに、採石場運営は多量の騒音発生を伴います。採石場の騒音レベルは100デシベルを超えることが推定されており、これは人間の聴覚に有害となる可能性があります。

同様に、生産工程で発生する廃水には砂、石灰、砂利が含まれるため、家庭用水として使用できません。こうした汚染物質に対処するため、環境機関や政府は建材業界の汚染フットプリントを制限する規制を実施しています。例えば、EU水枠組み指令および地下水保護指令は、淡水の水質保全を目的として制定されました。これらの製品は単位重量当たりのコストが非常に低いため、汚染削減技術の開発は企業の利益率を縮小させ、欧州建設用骨材市場の成長を阻害する可能性があります。

欧州建設用骨材市場のセグメント分析

タイプ別分析

砕石セグメントが市場で支配的なシェアを占める見込み

種類別では、市場は砕石、砂・砂利、再生骨材、その他に区分される。砕石は、河川敷や峡谷で自然に形成されるのではなく、機械で大きな岩石を粉砕して生産される。砕石はコンクリートやアスファルトの製造において重要な役割を果たす。また、建物の基礎工事、排水システム、道路建設にも広く使用される。砕石はギザギザで角張った形状をしているため、レディーミクストコンクリートの結合に大きな表面積を提供し、市場で支配的なシェアを占めています

一方で、建設業界は最大の廃棄物発生産業の一つとして、循環性の面で厳しい監視下に置かれています。メーカーは持続可能性の向上と、枯渇しつつある天然資源への依存度低減を目的に、再生骨材を開発している。これらの骨材は解体建築物から得られるため、建築資材や付属品の消費量を削減し、インフラ開発コスト全体を低減する。この要因により、再生骨材セグメントは欧州建設用骨材市場において最も高い成長率が見込まれている。

用途別分析

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予測期間中、構造用資材が主要用途となる見込み

用途別では、市場は構造用資材、レディーミクストコンクリート、プレキャストコンクリート、アスファルトタイプ、その他に分類される。このうち、構造材料セグメントは2019年に最大のシェアを占め、予測期間中に最も速い成長率で拡大すると予測されている。骨材は、住宅、アパート、学校、病院、商業施設などの構造物を建設するために、他の資源と組み合わせて原料として使用される。

一方、レディーミクストコンクリートは、細骨材と粗骨材、セメント系結合材、水からなる混合物である。このレディーミクストコンクリートは、耐久性、強度、防水性、耐摩耗性を提供する。コンクリートのこれらの特性はすべて、構成材料の品質とその配合比率に依存しています。今日、レディーミクストコンクリートは、高速道路、橋梁、ダム、空港、下水道、トンネル、その他の一般的な構造物の建設に広く使用されています。したがって、このセグメントは予測期間中にかなりの成長率を示すと予測されています。

最終用途産業別分析

予測期間中に商業セグメントが大幅な市場シェアを獲得する見込み

最終用途産業に基づき、市場は商業、住宅、産業、インフラに分類される。欧州は自動車や電子機器など多くの産業において主要企業が拠点を置く産業拠点として台頭している。さらに東欧は生産・商業活動の優れた基盤となりつつあり、同地域の商業セグメントの成長を支えている。

欧州委員会によれば、セメントや骨材を含む建設資材の需要は、コロナウイルスパンデミック下でも安定を維持すると予想され、特に改修活動において2021年以降は成長軌道に戻る見込みである。したがって、市場のインフラ建設および住宅建設セグメントは近い将来、魅力的な成長率を示すと予想される。

欧州地域建設骨材市場分析

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ドイツは都市部に人口が集中する欧州のインフラ開発における主要拠点であり、現在欧州市場で14.7%のシェア（金額ベース）を占めています。欧州連合（EU）が発表した建設業界のグリーン改革を受けて、今後も主導的立場を維持すると予想されます。一方、ベネルクス地域のインフラプロジェクトは、住民の高い消費能力と地域政府の強力な支援により勢いを増している。したがって、ベルギーとオランダにおける骨材需要の拡大は明らかである。 

英国、イタリア、フランスは構造工学の模範となってきた。新型コロナウイルス感染症（COVID-19）後の病院や医療センターなどのインフラ需要の増加に伴い、予測期間中は骨材の需要が安定すると見込まれています。

主要業界プレイヤー

ハイデルベルクセメントグループ、M&Aによる市場地位強化へ

欧州の建設用骨材市場は高度に細分化されており、製品量ベースで5％を超える市場シェアを単独で保有する企業は存在しません。ハイデルベルクセメントグループやエファージュグループなどの主要企業は、競争優位性を維持するためM&A活動に取り組んでいます。ハイデルベルクセメントグループは、資源量・埋蔵量192億トンを誇る世界最大級の骨材生産企業である。同社は主に建設活動やコンクリートソリューション向けに、天然骨材および砕石骨材の幅広い製品群を製造している。世界中に630以上の採石場を運営し、生産能力の拡大と市場シェア向上のため採石場の買収に注力している。

欧州建設用骨材市場における主要企業一覧：

• ラファージュホルシム (スイス)
• Cemex (メキシコ)
• ハイデルベルクセメントグループ (ドイツ)
• エイファージュグループ (フランス)
• サンゴバン (フランス)
• 太平洋セメント株式会社（日本）
• アグリゲート・インダストリーズ（英国）
• LSRグループ（ロシア）
• CRH plc（アイルランド）
• ユーロセメント・グループ（ロシア）
• その他

業界の主な動向

• 2020年7月：LSRグループは、ロシア・レニングラード州キンギセップスキー地区におけるタライカ3砂利採石場の買収を発表。地元市場でのシェア拡大と物流の最適化を目的とした投資。
• 2019年6月： ハイデルベルクセメントのフランス子会社は、フランス中部地域におけるセメックスの骨材およびレディーミクストコンクリート事業の買収を発表した。買収対象には7つの骨材採石場と28のレディーミクストコンクリートプラント、および約2,500万トンの埋蔵量・資源が含まれる。これにより同社はフランス中部における市場地位を垂直統合的に強化した。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ヨーロッパの建設用骨材市場

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本レポートは、欧州建設用骨材市場に関する定性的・定量的知見に焦点を当てています。定量的知見には、調査対象範囲内の各セグメントおよび国別における市場規模（価値：百万米ドル、数量：百万トン）が含まれます。また、市場調査レポートでは、地域全体のセグメントおよび主要国の収益・市場シェア分析、成長率についても取り上げています。定性的な分析では、市場推進要因、制約要因、成長機会、主要な成長市場トレンド、市場シェア予測について詳細な分析を行います。競争環境セクションでは、市場で活動する主要プレイヤーの詳細な企業プロファイリングとSWOT分析を扱います。

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