リン酸市場規模、シェア及び業界分析：用途別（肥料{リン酸二アンモニウム（DAP）、リン酸一アンモニウム（MAP）、リン酸三ナトリウム（TSP）、その他}、動物飼料、食品添加物、その他）、地域別予測、2024-2032年

世界のリン酸市場は2023年に352億米ドルと評価された。2024年の370億米ドルから2032年までに540億米ドルへ成長し、2024年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9%を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2023年に54.55%の市場シェアを占め、リン酸市場を支配した。

リン酸（H₃PO₄）は、肥料として使用されるリン酸塩の製造に不可欠な原料である。主に、三重過リン酸石灰（TSP）、リン酸二アンモニウム（DAP）、リン酸一アンモニウム（MAP）の3種類の塩に転換される。肥料やその他の用途からの膨大な需要により、リン酸は硫酸に次いで生産量で2番目に発達した無機酸である。植物のリン欠乏に対処する効果により、リン酸は肥料生産における理想的な成分となっています。さらに、歯科用セメント、アルブミン誘導体の調製、砂糖および繊維産業にも使用されています。上記の幅広い用途からの製品需要が非常に大きいため、市場は成長軌道において上昇傾向を経験するでしょう。

世界経済はCOVID-19パンデミックの影響を受けています。2020年4月、国際通貨基金（IMF）は2020年の世界経済活動が3％減少すると予測し、これは2009年の景気減速を上回る数値である。その結果、東アジア、南アジア、西アジアが最も深刻な景気後退を経験すると予測されている。北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパでは、2020年の肥料使用量が緩やかに減少すると予測されている。

日本のリン酸市場インサイト

日本におけるリン酸市場は、食品添加物、肥料、電子材料、医薬品など多岐にわたる用途で重要性が高まっています。高い品質基準と安定した供給体制を求める国内産業では、用途別の高度な精製技術や環境負荷低減型の生産プロセスが重視されています。グローバル市場の技術革新が進む中、日本企業にとっては、持続可能な原料調達、付加価値の高い派生製品の開発、そして国際競争力向上につながる新たな機会が広がりつつあります。

世界のリン酸市場における主なポイント

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：352億米ドル
• 2024年市場規模：370億米ドル
• 2032年予測市場規模：540億米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 4.9%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国とインドにおける肥料製造の強力な存在感、拡大する農業セクター、食糧安全保障と化学製品生産への政府投資の増加に牽引され、2023年に54.55%のシェアでリン酸市場を支配しました。
• 用途別では、肥料が最大の市場シェアを維持すると予想される。一人当たり耕作地の減少の中で、作物収量と土壌生産性を高めるためのDAP、MAP、TSPなどのリン酸塩系肥料への需要増加がこれを支えている。

主要国のハイライト：

• 中国：主要な肥料生産拠点としての地位と、最終用途産業の急速な拡大に支えられ、2023年にはアジア太平洋市場の40％以上を占めた。
• インド：膨大な数の化学製造拠点を有し、農業および食品産業からのリン酸需要の増加が市場成長を促進すると予想される。
• 米国：食品添加物や飼料用途でのリン酸採用拡大が、産業・農業分野における安定した需要を支えている。
• 欧州：飼料・食品グレード用途での需要増が成長を牽引。肥料の均衡ある施用を促す規制枠組みが後押し。
• ラテンアメリカ：農地が国土の38％を占め、作物生産量が増加しているため、特に肥料用途におけるリン酸需要の着実な成長が見込まれる。

リン酸市場の動向

一人当たり耕作可能地の減少が顕著な傾向

人口増加が主に都市部で進む中、一人当たりの農地は減少している。ただし、農地1エーカー当たりの食料生産量は増加が見込まれる。FAOによれば、耕作可能地は一人当たり減少傾向にある。1970年の0.38ヘクタールから2000年には0.23ヘクタールに減少し、2050年までに0.15ヘクタールまで低下すると推定されている。南アジアでは潜在的な耕作可能地の94％が利用されている。対照的に、サハラ以南アフリカでは理論上の耕作可能地のわずか22％しか耕作されていない。アジア太平洋地域では、2022年の183億米ドルから2023年には192億米ドルへと成長が見られた。

予測される減速は、作物生産の成長率低下見込みに加え、一部国における適切な灌漑地域と水供給の不足、灌漑投資コストの上昇を反映している。耕作地の減少は、増加する食料需要により農家に高収量を迫っている。肥沃な土壌ではより多くの収穫が得られ、これはリン酸肥料の需要を押し上げ、リン酸市場成長を牽引するだろう。

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リン酸市場成長要因

DAPリン酸肥料需要の増加が成長を牽引

リン酸は各種リン酸肥料製造の中間体である。リン酸二アンモニウム（DAP）、リン酸一アンモニウム（MAP）、NPK肥料、およびSSPは、最も広く使用されているリン酸肥料です。この需要の大部分はDAPが占め、残りの大部分はMAP、SSP、TSPが占めています。市販のリン酸肥料はリン鉱石を使用して製造されます。世界のリン酸供給量の約3分の2は、堆積性および水生リン鉱石の鉱床から生産されています。過去には、粉砕した岩状リン鉱石が土壌のリン源として使用されていました。しかし、天然リン鉱石のリン含有量が低く、輸送コストが高く、作物の反応が限定的であることから、農業における岩石リン酸塩の使用は劇的に減少した。一方、リン酸塩ベースの肥料の使用は劇的に増加している。

DAPは世界で最も一般的に使用されるリン肥料の一つである。中程度に高い栄養分含有量と優れた物理的特性により、広く普及した肥料である。植物栄養供給において、DAPはリンと窒素の重要な供給源となる。大麦、果樹、小麦、野菜などの穀物栽培には、適切な比率のリンと窒素を供給する。

DAP土壌肥料の使用は土壌の肥沃度を高め、ひいては作物の生産性を向上させる。果樹や野菜作物の品質を安定させます。先進国や地域では、作物収量向上のためにDAP肥料の使用が増加しています。これらの肥料は、土壌中のリン酸塩不足を補うために使用されます。人口急増と消費者の購買力向上に牽引される食糧需要の高まりは、予測期間におけるリン酸産業の成長を支えると見込まれています。

抑制要因

環境問題と規制強化による成長阻害

多くの管轄区域において、州・地方自治体・国家レベルでリン酸供給は政府規制と密接に関連している。様々な環境配慮から、肥料、製品・プラントの認証、尾鉱管理に関する新たな規則が立法機関によって導入されている。

高水準の認証スキームでは、より多くの肥料企業が登録を追求している。中国のリン石膏規制やEUのグリーンディール基準、さらに世界的な排出量取引や炭素スキームの導入は、将来的に肥料産業に大きな影響を与えると予測される。世界的な発展、経済回復のペース、地政学、貿易関係、動植物の健康、気温、政府の行動など、複数のリスクが肥料の使用に影響を及ぼす可能性がある。

リン酸市場セグメント分析

用途別分析

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土壌pH調整における製品選好の高まりにより、予測期間中は肥料セグメントが主導的役割を果たす見込み

用途別では、市場は肥料、飼料、食品添加物、その他に区分される。この酸は、工業用水処理、リン酸塩処理金属処理、機械洗浄、pH調整、水性塗料、ワニスおよびウォッシュプライマーシステム、錆転換、園芸用肥料など、数多くの用途に理想的です。国際肥料協会（IFA）によると、世界の肥料需要は年平均0.7％のペースで増加し、2024年末には栄養素換算で1億9710万トンに達すると予測されている。P2O5消費量は、N（+0.7%）およびK2O（+0.6%）よりもわずかに高い平均年間成長率（+0.8%）で増加すると予測されている。

• 2023年には飼料セグメントが7.2%のシェアを占めると予想される。

世界全体の成長の37％を占めるラテンアメリカが、世界の肥料生産を牽引すると予測される。次いでEECA（27％）、南アジア（22％）、アフリカ（15％）、北米（12％）が続く。東アジアでは肥料の総需要が減少すると予想され、この成長は鈍化すると見込まれる。西アジアとオセアニアは、世界の肥料生産・消費増加にわずかな貢献にとどまると予想される。一方、欧州は長期的に最も低い成長率を示すと予測されている。

リンは健全で強靭な植物を育てる基盤であり、人間と動物の健康に不可欠な成分である。リンは多様な細胞機能を維持し、強固な骨や歯の発達、そして多くの生物学的プロセスを支える。その結果、飼料生産における主要成分となった。家畜の健康維持と食料安全保障全体において重要な役割を果たしている。世界的な肉消費量の増加に伴い、飼料需要は上昇傾向にあります。動物性タンパク質への嗜好が高まる中、飼料市場は持続的な成長が見込まれます。肉消費量の拡大に伴い、予測期間中に飼料製品の需要は大幅な伸びを示し、リン酸の販売を促進するでしょう。

地域別インサイト

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2023年、アジア太平洋地域はリン酸市場で最大のシェアを占め、市場規模は192億米ドルに達した。予測期間中、同地域は世界市場を支配し、その地位を維持すると見込まれています。これは主に、GDPの中核をなす政府、化学産業、農業、消費者支出によって強く牽引されるためです。また、農業産業の拡大が地域市場を押し上げることも確実です。

• 中国では、2023年に飼料セグメントが7.4%の市場シェアを占めると推定される。

2023年、中国はアジア太平洋市場の40%超を占めた。同国は主要な肥料生産拠点である。予測期間中、最終用途産業の成長が中国における需要を押し上げると見込まれる。インドには数多くの化学製造拠点が存在し、これが同国経済を牽引する見込みです。

北米と欧州を合わせた地域は、2023年に世界市場の20％以上を占めました。食品添加物や飼料としての本酸の使用増加が、同地域の需要拡大に寄与するでしょう。ラテンアメリカ・カリブ海地域（LAC）は20億ヘクタール以上をカバーする。2023年時点で34カ国からなり、総人口は約6億6490万人、平均人口密度は1ヘクタールあたり0.34人と低い。利用可能な土地の38％が農業用地として使用され、残りの46％は森林が占めている。

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リン酸市場における主要企業一覧

市場シェア強化に向けた戦略的計画を採用する主要企業

世界的に複数の大手企業と、グローバル・地域レベルの中小企業が参入しているため、業界は競争が激しい。提供される製品品質と生産技術に基づき、複数の企業が競合している。サプライチェーン全体での垂直的差別化の機会を模索中である。

主要企業は、合併・買収、インフラ拡充、生産施設の拡張、研究開発施設への投資に関心を示している。

主要企業プロファイル一覧

• ニュートリエン（カナダ）
• The Mosaic Company（米国）
• OCP（モロッコ）
• Ma'aden（サウジアラビア）
• EuroChem Group AG（スイス）
• ソルベイ S.A. (ベルギー)  
• アルケマ (フランス)

業界の主な動向

• 2024年2月 – コロマンデル・インターナショナル社（CIL）は、アンドラ・プラデシュ州南東部に位置する自社工場におけるリン酸および硫酸の生産能力増強計画を発表しました。
• 2023年12月 – フォスアグロは、2023年の生産能力と比較して、2026年までに農薬全体の生産量を140万トン拡大する計画を発表した。この拡張には、同社のリン酸および硫酸生産施設の開発も含まれる。
• 2018年7月 – イノフォス・ホールディングス社は、ニュートリエン社と精製リン酸（PPA）に関する3年間の供給契約を締結したと発表した。この世界的農業リーダー企業は、アグリウム社とポタッシュコープ社の合併により2018年1月に設立された。
• 2017年7月 – ユーロケム・グループAGは、スペイン南部を拠点とする家族経営の液体NPK混合肥料メーカー、ヒスパレンセ・デ・リキドス社の少数株式（50％-1株）を取得すると発表した。契約価格その他の条件については公表されなかった。

レポート対象範囲

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