レアアース磁石市場規模、シェアおよび業界分析、種類別（ネオジム鉄ホウ素（NdFeB）およびサマリウムコバルト（SmCo））、最終用途産業別（自動車、家庭用電化製品、エネルギー、産業、航空宇宙および防衛、その他）、および地域予測、2026～2034年

世界の希土類磁石市場規模は、2025年に130億9,000万米ドルと評価されています。市場は、予測期間中に6.1%のCAGRで2026年の138億2,000万米ドルから2034年までに222億2,000万米ドルに成長すると予測されています。

この市場は、主にネオジム、プラセオジム、サマリウム、ジスプロシウム、テルビウムなどの希土類元素を使用して製造された高性能永久磁石の生産と商業供給で構成されています。 2 つの主要な商用磁石システムは、ネオジム鉄ホウ素 (NdFeB) とサマリウム コバルト (SmCo) です。希土類磁石はさまざまな分野で広く使用されています。電気モーター、発電機、アクチュエーター、センサー、スピーカー、精密モーション システム、およびコンパクトなサイズ、高効率、強力な磁気性能を必要とするその他の最終用途産業に最適です。米国エネルギー省は、NdFeB 磁石を市販の永久磁石の中で最も強力であると認定し、先進的なモーター、家庭用電化製品、風力発電機、EV トラクションモーター、センサー、機械、防衛技術におけるその重要性を強調しています。

世界市場は、電気自動車の生産の増加、永久磁石風力発電機の導入の増加、ファクトリーオートメーション、ロボット工学、エネルギー効率の高い産業用モーター、家庭用電化製品、航空宇宙の電化、先進的な防衛システムなどにより成長しています。市場の主要企業には、JL MAG Rare-Earth Co. Ltd.、信越化学工業株式会社、Proterial Ltd.、TDK Corporation、Arnold Magnetic Technologies、MP Materials Corp. が含まれます。

希土類磁石の市場動向

重希土類を含まない磁石への移行が市場の重要なトレンドとなる

世界市場の主要なトレンドは、電気自動車モーターやその他の要求の厳しい最終用途産業に必要な保磁力と熱性能を維持しながら、ジスプロシウムとテルビウムを削減または排除する高性能 NdFeB 磁石の開発です。重い希土類元素高温での減磁に対する耐性を向上させますが、比較的希少で高価で、地理的に集中しています。そのため、磁石メーカーは粒界拡散、微細構造制御、結晶粒微細化、高度な合金組成、および重希土類元素を必要な場所にのみ集中させるか完全に除去する処理技術の改良に投資しています。

市場ダイナミクス

市場の推進力

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電気自動車の生産増加が市場の成長を牽引

電気と電気の急速な拡大ハイブリッド車永久磁石同期モーターに使用される高性能 NdFeB 磁石の生産の需要が高まっています。希土類磁石により、トラクション モーターは比較的小さな寸法と高効率を維持しながら、高いトルクと出力密度を実現できます。これらの特性は、モーター効率、重量、サイズ、熱性能が車両の航続距離と全体的なパワートレイン性能に直接影響するバッテリー電気自動車にとって特に重要です。

したがって、中国、ヨーロッパ、北米、インド、その他のアジア市場におけるEVの普及の高まりにより、高保磁力焼結NdFeBグレードの消費が増加し、新しい磁石製造能力への投資が後押しされています。

市場の制約

高い供給濃度と揮発性のレアアース原料価格が市場拡大を制限

市場は依然として、分離、精製、合金製造、磁石製造の全体にわたって非常に高い地理的集中にさらされています。中国は世界のレアアース永久磁石製造の圧倒的多数を占めており、国外にある下流の自動車、エネルギー、エレクトロニクス、産業、航空宇宙、防衛の顧客に供給リスクをもたらしている。 IEA は、磁石レアアースはすべての重要な鉱物サプライチェーンの中で最も地理的に集中しているものの一つであると説明しています。

原材料にはもう 1 つの重要な制約があります。 NdFeB の生産は主にネオジムとプラセオジムに依存しますが、ジスプロシウムとテルビウムは選択された高温グレードで使用されます。 DOE は、レアアース材料が NdFeB 磁石の材料コストの 90% 以上を占めており、磁石の経済性がレアアース価格に非常に敏感であることを示しています。供給の混乱、採掘割当量、環境管理、在庫移動、地政学的な展開、輸出規制などにより、投入コストが大幅に変動する可能性があります。

市場機会

局所的なレア・アース磁石製造の拡大により新たな市場機会が創出される

供給の安全性に関する懸念の高まりにより、中国国外での新たなレアアースの分離、金属、合金、磁石の製造能力に大きな機会が生まれています。電気モビリティ、再生可能エネルギー、産業オートメーション、ロボティクス、データインフラストラクチャ、航空宇宙、防衛における希土類磁石の重要性により、政府や下流のOEMはレアアース磁石を戦略的コンポーネントとしてますます見るようになっています。

たとえば、MP マテリアルズは 2025 年 1 月に、テキサス州フォートワースのインディペンデンス施設で NdPr 金属の商業生産と自動車グレードの焼結 NdFeB 磁石の試作を開始しました。この工場は、カリフォルニアにある同社のマウンテンパス事業から供給される原材料を使用して、年間約 1,000 トンの完成品 NdFeB 磁石を生産するように設計されています。

市場の課題

複雑な処理、顧客の認定、輸出管理、サプライチェーンの集中が市場の成長に挑む

希土類磁石市場の成長にとっての大きな課題は、製造における技術的に厳しい性質であることです。バリューチェーンには、採掘、選鉱、化学分離、酸化物製造、金属精錬、合金化、粉末処理、磁場調整、プレス、焼結、熱処理、機械加工、コーティング、磁化、最終試験が含まれます。各段階では、組成、粒子サイズ、酸素曝露、微細構造、寸法精度、保磁力、磁気配向、および表面保護を厳密に制御する必要があります。

輸出許可と地政学的リスクにより、さらなる運用上の課題が生じます。規制された希土類金属、合金、磁石のグレードには、エンドユーザー情報、輸出許可、および強化されたコンプライアンス手順が必要な場合があります。これにより、管理が複雑になり、下流の顧客が調達を多様化し、代替材料を開発し、戦略的な在庫を確立することが奨励されます。

研究開発（R&D）の動向

世界市場における研究開発は、重希土類フリーの NdFeB 磁石、粒界拡散、保磁力の向上、微細構造の最適化、磁石のリサイクル、高温グレード、耐食性コーティング、ボンド磁石、小型高効率モーター用の高度な磁石形状にますます重点を置いています。メーカーは、ジスプロシウムとテルビウムの使用量を削減し、材料コストを削減し、資源の安全性を向上させ、モータの高温動作を可能にしながら、残留磁束密度と保磁力を高めることに取り組んでいます。

セグメンテーション分析

タイプ別

ネオジム・鉄・ボロン（NdFeB）セグメントは、高い磁力、幅広いモーター最終用途産業、確立された製造能力により優位を占めています。

種類に基づいて、市場はネオジム鉄ホウ素 (NdFeB) とサマリウムコバルト (SmCo) に分類されます。

ネオジム・鉄・ボロン (NdFeB) セグメントは、世界の希土類磁石市場で圧倒的なシェアを占めています。 NdFeB 磁石は非常に高い磁気強度とエネルギー密度を提供し、コンパクト、軽量、効率的なモーター、発電機、アクチュエーター、センサー、電子部品。 DOE は、焼結 NdFeB 磁石を市販の磁石の中で最も強力であると認定し、電気自動車のトラクション モーター、風力タービン、民生用および産業用電子機器、電動工具、センサー、機械におけるその重要性を強調しています。

サマリウム コバルト (SmCo) セグメントは、量的シェアは大幅に小さくなっていますが、高温、高信頼性、航空宇宙、防衛、医療、および特殊な産業最終用途産業では引き続き重要です。 SmCo 磁石は優れた熱安定性と耐減磁性を備え、従来の NdFeB グレードが性能制限に直面する可能性がある場所での使用をサポートします。このセグメントは、予測期間中に 5.1% のプラスの CAGR を記録する予定です。

最終用途産業別

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永久磁石風力発電機における高性能NdFeB磁石の広範な使用により、エネルギー分野がリード

最終用途産業に基づいて、市場は自動車、家庭用電化製品、エネルギー、産業、航空宇宙および防衛などに分類されます。

エネルギー部門は世界市場でトップシェアを占めています。その地位は主に、永久磁石風力タービン発電機、特にダイレクトドライブおよびセミダイレクトドライブシステムにおける高い磁石負荷によって支えられています。希土類永久磁石により、選択された風力タービン構成においてギアボックス システムへの依存を軽減しながら、高い出力密度と効率を備えた発電機が可能になります。 DOE は、NdFeB 磁石を直接駆動およびハイブリッド風力タービン発電機、特に洋上用途の主要コンポーネントとして特定しています。

産業分野は、サーボモーター、産業用ロボット、ファクトリーオートメーション、コンプレッサー、ポンプ、工作機械、センサー、アクチュエーター、高効率産業用駆動システムなどで希土類磁石が広く使用されているため、大きなシェアを占めています。自動化とデジタル化の進展により、この分野の需要は今後も堅調に推移すると予想されます。このセグメントは、予測期間中に 6.4% の CAGR で成長すると予想されます。

自動車分野は、EVやハイブリッド車の生産拡大により、比較的高い成長が見込まれています。高性能 NdFeB 磁石は、トラクション モーター、電動パワー ステアリング、コンプレッサー、ポンプ、ブレーキ システム、その他の車両電動システムでの使用が増加しています。

家庭用電化製品は確立された消費セグメントを代表しており、スマートフォン、スピーカー、ヘッドフォン、ハードディスクドライブ、ラップトップ、カメラ、電化製品、小型電気モーターなど。

航空宇宙および防衛分野は、要求の厳しい温度および動作環境下で磁気性能を維持できる信頼性の高い磁石を必要とするアプリケーションであるため、規模は小さいものの、価値が大幅に高いセグメントです。 SmCo および高温 NdFeB グレードは特に関連性があります。

希土類磁石市場の地域展望

地域ごとに、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカに分割されています。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は世界市場で圧倒的なシェアを占めています。この地域は、高度に統合されたレアアースのバリューチェーン、特にレアアースの分離、精製、合金生産、永久磁石製造における中国のリーダーシップの恩恵を受けています。需要は、この地域での大規模な生産によってさらに支えられています。電気自動車、産業オートメーション機器、家庭用電化製品、家庭用電化製品、精密モーター、ロボット工学など。 2025年には中国だけで世界の電気自動車生産の75％近くを占め、トラクションモーターや補助車両システムに使用される高性能NdFeB磁石の需要が強化される。日本と韓国は先進的な自動車、ロボット工学、エレクトロニクス、精密モーター産業を通じて貢献しており、インドと東南アジアは重要な製造市場と電動化市場として台頭しつつあります。

中国レアアース磁石市場

中国市場は世界最大の市場の一つで、2025年の売上高は63億1,000万米ドルに達し、世界売上高の約48.2％を占めます。

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北米

北米は世界市場で大きなシェアを占めています。地域の需要は、航空宇宙および防衛システム、高度な産業機器、医療技術、データ インフラストラクチャ、輸送アプリケーションにおける高仕様の磁石の旺盛な消費によって特徴付けられます。米国は比較的高度な組み込み技術を持っています。ネオジム輸入された完成品機器や部品に含まれる希土類永久磁石が大量に国内に入ってくるため、需要が減少している。同時に、国内のレアアース処理と磁石製造への投資により、地域のサプライチェーン能力が徐々に強化され、輸入磁石への依存が減少しています。

米国のレアアース磁石市場

2025 年の米国市場は、主に産業部門からの強い需要に支えられ、15 億 2,000 万米ドルと評価されました。米国は世界市場の売上高の約11.6％を占めている。

ヨーロッパ

ヨーロッパは世界の磁石市場において、輸入に依存しながらも大きなシェアを占めています。地域の消費は、エネルギー効率の高い電気駆動システム、洋上風力発電設備、ロボット自動化、高価値機械、低炭素輸送への移行によって特に影響を受けています。この地域は自動車用トラクションモーターや風力タービンの製造において強い地位を​​占めていますが、依然として外部の磁石供給に依存しています。欧州委員会は、欧州連合のレアアース磁石需要の約98％が中国からの輸入によって満たされており、サプライチェーンの回復力と国内磁石のバリューチェーン開発が地域市場の成長にとって特に重要であると述べている。

ドイツのレアアース磁石市場

ドイツ市場は 2025 年に 7 億 4,000 万米ドルと評価され、世界市場の収益の約 5.6% を占めています。

英国のレアアース磁石市場

英国市場は 2025 年に 3 億 4,000 万米ドルと評価され、世界市場の収益の約 2.6% に相当します。

ラテンアメリカ

ラテンアメリカは世界市場で小さいながらも発展途上のシェアを占めています。アジア太平洋地域やヨーロッパとは異なり、この地域の需要は、製造サプライチェーン、鉱山および鉱物処理装置、商用および産業用電気システム、再生可能エネルギープロジェクトの拡大とますます結びついています。メキシコは北米の自動車および電気機器製造との統合から恩恵を受けており、ブラジルには大規模な産業基盤と大規模な風力発電施設がある。

ブラジルのレアアース磁石市場

ブラジルの市場は 2025 年に約 1 億 5,000 万米ドルと評価され、世界市場の収益の約 1.1% に相当します。

中東とアフリカ

中東・アフリカ市場は、主要製造地域とは異なる需要構造を特徴としています。レアアース磁石の消費は主に、大規模インフラプロジェクト、石油・ガス機器、産業用ポンプとコンプレッサー、防衛・航空システム、発電設備、鉱山機械、再生可能エネルギープロジェクトの段階的拡大に関連しています。 GCC は、エネルギー分野への大規模な投資、航空活動、防衛支出、インフラの近代化により、重要な高価値市場を代表しています。アフリカでは、需要がより細分化されており、鉱業、産業機器、輸送、電力インフラを中心に集中しています。

GCC レアアース磁石市場

GCC 市場は 2025 年に 1 億米ドルと評価され、世界市場の収益の約 0.7% に相当します。

競争環境

業界の主要プレーヤー

主要企業はさまざまな戦略を通じて市場での地位を強化しています

世界の希土類磁石市場における競争の激しさは、NdPr および重希土類原料へのアクセス、磁気性能、保磁力、温度耐性、粒界拡散能力、製造規模、顧客認定、精密加工、表面コーティング、供給信頼性、リサイクル能力、および自動車、エネルギー、産業、産業、自動車などの高成長アプリケーションへの露出によって形成されます。家電、航空宇宙と防衛、ロボット工学。

レポートに記載されている主要な希土類磁石企業のリスト

• JL MAGレアアース株式会社（中国）
• 信越化学工業株式会社（日本）
• 株式会社プロテリアル（日本）
• 北京中科三環高科技有限公司（中国）
• 寧波雲盛有限公司（中国）
• 煙台正海磁性材料有限公司（中国）
• TDK株式会社（日本）
• VACUUMSCHMELZE GmbH & Co. KG（ドイツ）
• アーノルド・マグネティック・テクノロジーズ（米国）
• MPマテリアル株式会社（私たち。）

主要な産業の発展

• 2025 年 7 月:Proterialは、EV駆動モーター向けに重希土類を含まない高性能ネオジム焼結磁石グレードを開発した。 NMX-F1SH-HF グレードは、重希土類を添加せずに 1.40 T の Br と少なくとも 1,671 kA/m の HcJ を達成し、Dy/Tb 依存性の低下と高温自動車用途向けの資源安全性の強化に向けた継続的な進歩を示しています。
• 2025 年 7 月:MP マテリアルズは、米国で 2 番目の希土類磁石製造工場である 10X 施設の建設を加速するために、米国国防総省と戦略的官民パートナーシップを締結しました。このプロジェクトにより、試運転後、MP マテリアルズの米国の磁石製造能力の合計は年間約 10 万トンに増加すると予想されており、これは中国以外の NdFeB 磁石能力の大幅な拡大とサプライチェーンの現地化の促進を示しています。
• 2025 年 1 月:JL MAG、年間20KTの高性能レアアースへの投資を承認永久磁石内モンゴル包頭市のグリーンマニュファクチャリングプロジェクト。この 2 年間のプロジェクトは、同社の全体的な高性能磁石生産能力を年間約 60 KT に引き上げ、新エネルギー車、エネルギー効率の高い空調、ヒューマノイドロボット工学、その他の先進的なモーター用途からの需要の増加をサポートすることを目的としています。
• 2025 年 1 月:MP マテリアルズは、テキサス州フォートワースのインディペンデンス施設で NdPr 金属の商業生産と自動車グレードの焼結 NdFeB 磁石の試作を開始しました。この施設は年間約1KTの完成磁石向けに設計されており、当初はゼネラルモーターズやその他のメーカーに供給され、米国の鉱山から磁石までの統合サプライチェーンの回復を示すものとなる。

レポートの範囲

希土類磁石市場レポートは、市場の詳細な分析を提供します。主要企業、種類、最終用途産業などの重要な側面に焦点を当てています。これに加えて、市場と現在の業界トレンドについての洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てます。上記の要因に加えて、レポートは市場の成長に寄与するいくつかの要因もカバーしています。

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