ロシア油田サービス市場規模、シェア、新型コロナウイルス感染症の影響分析、タイプ別（機器レンタル、現場作業、分析サービス）、サービス別（地球物理学、掘削、完成と改修、生産、処理と分離）、用途別（陸上および海洋）、および予測、2023～2030年

ロシア油田サービス市場規模は2022年に178億5,000万米ドルでした。市場は2023年の190億4,000万米ドルから2030年までに275億9,000万米ドルに成長すると予想されており、予測期間中に5.4%のCAGRを示します。

ロシア全土での天然ガスの生産と探査の増加が、ロシア油田サービス市場の成長を牽引しました。自動車や発電などのさまざまな産業分野の急増により、産業企業と都市化が推進され、原油とシェールガスが重要な開発要素となっています。油田サービスは、油田の探査、掘削、生産、およびその処理と輸送を支援します。

新型コロナウイルス感染症の影響

世界的な石油販売の封鎖と原油価格の下落は、新型コロナウイルス感染症の影響で市場の成長を阻害した

新型コロナウイルス感染症による世界的な健康上の緊急事態は、複数の業界に影響を与えました。ウイルスの影響と蔓延を軽減するために全国的なロックダウンなどの厳格な規則が課されたことにより、業界は大幅な稼働時間の損失に苦しんでいる。したがって、パンデミックの勃発により、ロシア全土の油田サービスの需要も変化した。

市場は石油・ガス産業に大きく依存しており、石油・ガス部門の過去最大の不況がこれらのサービスへの投資に影響を与えた。供給過剰と需要不足により、大手石油・ガス会社は一時的に石油・シェールガス生産量の削減を余儀なくされ、最終的には価格の変動を引き起こしました。前述の要因は世界の石油・ガス産業に影響を与え、その結果、ロシア油田サービス市場シェアは一時的に低下傾向にありました。

最新のトレンド

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ロシアの油田発見を探索する探査活動の増加が市場の成長を牽引

ロスネフチは2020年12月、北極のカラ海のボスチノ・プリノヴォゼメルスキー2ライセンス区域内にある海洋ガス田を発見した。このガス田の総埋蔵量はガス514bcm、凝縮水5,300万トンと言われている。

米国地質調査所によると、北極には 900 億バレルの石油と 47 兆立方メートルの天然ガスという未開発の潜在力が眠っています。ロシアの海洋ゾーンは、約480億バレルの石油と43兆立方メートルの天然ガスの最大のシェアを持っています。

ガスプロムネフチ・ノヤブリスクネフテガスは、2019 年 9 月に MAGIC と呼ばれる新しい石油鉱床探索方法を開発、導入しました。これにより、探査コストを削減しながら効率が向上します。

これらすべての要因が組み合わさって、新しい油田とガス田を見つけるためのロシアの探査活動が生まれました。探査活動と発見の増加により、ロシアでの生産活動が増加すると予想されており、それには油田サービス過酷な環境条件や複雑な機器要件に対処します。これはひいてはロシア市場にチャンスをもたらします。

ロシアの油田サービスの需要を促進するため、海洋石油・ガスプロジェクトへの投資を拡大

2020年1月、ロシアのウラジーミル・プーチン大統領は、北極圏以北の新たな石油・ガスプロジェクトに対して3,000億ドルの刺激策を発表した。掘削、生産、探査などの海洋石油・ガスへの投資が拡大すると、油田サービスの需要が増加します。国家院エネルギー委員会のパベル・ザヴァルヌイ委員長は、炭化水素の世界的な需要は少なくとも2040年までは安定しており、ロシアは生産を継続するためにあらゆる手段を講じなければならないと述べた。

ロシアでは、リグの数が増加し、油田関連サービスの需要が高まるにつれて、海洋拠点からの石油とガスの生産が大幅に増加する可能性があります。北極圏では寒冷な天候と沖合の氷により厳しい生産条件があり、特別なサービスと設備が必要であり、多額の投資コストがかかります。オフショア生産における国の経済的および気候的要因は、予測期間中の市場成長の主な推進力です。

推進要因

石油製品と液体燃料の消費の増加とそれに伴う石油化学部門への投資が市場を牽引

米国エネルギー情報局は、5月の2022年の短期エネルギー見通しの中で、2022年の世界の石油および液体燃料の消費量は、主に中国と米国の消費伸びの下方修正の結果、2022年4月の日量9,960万バレルから20万バレル増加すると推定した。そのため、世界の原油需要見通しが不透明な中、ロシアは石油化学分野への進出を検討している。

ロシアは、開発を促進するための新たな措置を講じることを計画している。石油化学産業、2030年までに生産量を年間約2,000万トンに倍増することを目指しています。

ZapSibNefteKhim の市場参入は、ロシアの石油化学産業の急速な拡大の始まりを告げました。さらに、国営ガス会社ガスプロムが2020年に委託した西シベリアのノヴィ・ウレンゴイの年間42万トンのエチレンプラントなど、いくつかのプロジェクトにはすでにゴーサインが出ている。

さらに、2019年3月、ロシアエネルギー省は400億ドルを投資して2025年までの石油化学開発のロードマップを承認した。したがって、石油とガスの探査に関連する石油化学インフラの開発の増加が、今後数年間ロシア市場を牽引すると予想されます。

ますます進む技術の進歩油田サービスの効率を高めることで需要が高まる

クラウド コンピューティングやユーティリティ コンピューティングと人工知能 (AI) の発展により、油田関連サービス全体で分析ソフトウェアとサービスの開発が増加し、コストを削減しながら効率を高め、ロシアの需要を押し上げることになります。

このソフトウェアは、地下の地質を効率的に調査して、地下鉱床の位置を理解することができます。技術の進歩は開発にも役立ちますデジタル油田企業のプロセス管理とデジタル技術を組み合わせて、ワークフローを自動化し、生産性を最大化し、コストを削減し、石油とガスの運用に関連するリスクを最小限に抑えます。これに関連した最近の開発の1つは、2021年4月に起こりました。そこでは、ウィンターシャル・ディーア、ガスプロム、およびOMVが、ユジノ・ルスコエ油田から得られる高原の生産を維持する、トゥロニアン施設からガスを生産する新しい手順を開発しました。

2019年7月、極東連邦大学とアンチャー社は、センサーと氷の下で動作可能な特別なステーションを使用して超音波信号を捕捉することにより、北極の北極フィールドを探索するための音響低周波石油およびガス探査の革新的な技術を使用することを提案しました。

抑制要因

現在進行中のロシア・ウクライナ戦争による対ロシア制裁が市場成長を阻害

2022年2月、ロシアは陸、空、海からウクライナに侵攻した。現在進行中のロシア・ウクライナ戦争を受け、西側諸国はこの攻撃を批判し、ロシアに制裁を発動した。

欧州連合は、2022年12月から海上から持ち込まれるロシア石油の輸入に対する制裁を発表した。欧州連合は、2023年2月にロシアからの精製石油製品の輸入を全面禁止すると発表した。米国は、ロシアの石油とガスの輸入をすべて禁止した。英国は2022年末までにロシア産石油を段階的に廃止する計画を立てており、現在はロシア産ガスを輸入していない。ドイツはロシアからのノルドストリーム2ガスパイプライン開通計画を凍結したと発表した。

さらにEUはロシア産石炭の輸入を停止した。 EUとG7は2022年12月から、各国がロシア産原油に支払う価格に上限を設けることも計画している。欧州連合は、ガス需要の約40％をロシアに依存しているため、ロシア産ガスにはまだ制裁を課していない。

これらの制裁は世界的に石油とガスの価格変動を引き起こした。さらに、西側諸国におけるロシアの石油・ガス需要の減少は、同国のこの産業に長期的な影響を与えることは必至だ。それにもかかわらず、ロシアの石油とガスのアジア諸国への輸出が継続されているため、市場への抑制的な影響は最小限に抑えられている。

セグメンテーション

タイプ別分析

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サービスの最大限の活用により、フィールドオペレーション部門が市場で大きなシェアを握る

市場はタイプ別に、機器レンタル、フィールド運用、分析サービスに分類されます。油田の保守および運用中に明示的に必要なサービスおよび機器は、現場運用に分類されます。フィールドオペレーション部門は、サービス数の増加と掘削活動の増加により最大のシェアを占めています。同国の探査活動の強化により、ロシアはより多くの油田を発見する結果となった。リグの生産活動とリグの数はここ数年で増加しました。これにより、フィールドオペレーション部門の市場シェアが拡大しました。

油田プロジェクトを開始するには油田建設が必要であり、これには正確で特殊かつ信頼性の高い設備が必要です。企業は、機器レンタルとして知られるこの高価な機器をレンタルすることを好みます。機器レンタル部門は、掘削作業の増加により、2 番目に高い市場シェアを誇っています。技術の進歩により、これらのサービスでは、分析サービスとして知られるソフトウェアとクラウドベースの分析ソフトウェアが採用されています。石油およびガス業界の情報技術およびクラウド サービスへの依存度が高まっているため、分析サービスが最も急成長している分野となっています。

サービス分析による

生産活動の活発化が生産部門の成長を牽引

サービスに基づいて、市場は地球物理学的、掘削、完成および改修、生産、および処理および分離に分類できます。油田からの実際の石油とガスの生産には、人工リフト、支援船、浮体式生産船 (FPSO)、坑井試験、石油回収の強化、デジタル油田、海中機器などの設備とサービスが含まれます。新旧油田による生産活動の増加により、サービスのほとんどは生産部門で採用されています。

探査および生産のための掘削は、油田およびガス田から原油を取得する上で重要です。 New technologies, such as directional drilling, horizontal drilling, logging while drilling, managed pressure drilling, and others, make up this service segment.掘削部門は 2 番目に高い市場シェアを保持しています。 Completion & workover segment involves well development, repair, and maintenance activities like well intervention, sand control, mud logging, completion fluid,水圧破砕、有線ロギングなど。

処理および分離セグメントには、さまざまなグレードの燃料を精製、分離し、さらなる使用のために不純物を除去することが含まれます。石油・ガス産業が地震データの取得、処理、解釈、機器の製造、ボーリング孔の地震学、貯留層の地球物理学、微小地震学、およびソフトウェアの研究開発のために使用する技術、サービス、および機器は、地球物理探査に含まれます。海洋探査への投資が増加するにつれ、地球物理分野は最も速いペースで成長すると予想されています。

アプリケーション分析による

陸上処理活動の拡大により陸上部門が高いシェアを維持

アプリケーションに基づいて、市場はオンショアとオフショアに分けられます。陸上セグメントは、陸上の場所での石油およびガス活動のサービスを含み、陸上油田の生産、分離、および処理サービスの需要が高まっているため、最大の市場シェアを占めています。オフショアサービスには、外洋や海岸線に沿ったフィールドでの活動が含まれます。オフショア サービスは、浅海、深海、超深海など油田の深さに応じて異なり、深度に応じて特定のサービスが必要です。オフショア分野は、オフショア用途における探査および掘削活動への投資の増加により、急速に成長しています。

地域の見識

北極圏北部における油田発見の増加と海洋探査および生産への投資の増加が、市場の成長を牽引する主な要因となっています。石油、ガス、石油化学産業への投資の増加と、この分野の技術進歩がロシア市場の成長を推進しています。新型コロナウイルス感染症とロシア・ウクライナ戦争による経済減速にもかかわらず、ロシアは北極のオフショアやパイプラインのインフラへの投資を増やしている。ロシアは、石油とガスの輸送を可能にする世界最長のパイプラインを持っています。

全長 4,196 km のヤマル・ヨーロッパ・パイプラインは、ロシアの西シベリアとオーストリアを結びます。ロシア東部からドイツまで石油とガスを運ぶドルジバ・パイプラインは、世界最長の石油パイプラインであり、世界で最も広範な石油パイプライン・ネットワークの一つである。輸送サービスの増加が市場を直接押し上げました。過去数年間、この地域では大幅な掘削削減が行われてきた。しかし、政府の探査活動への関心の高まりにより、国内市場への投資が促進されています。

業界の主要プレーヤー

ロスネフチ・ブレニエ、ガスプロム・ブレニエLLC、スルグトネフテガスが油田設備への投資を主導すると予想される 

油田サービスの競争状況を調査したところ、十分なリグフリートと世界標準の設備を備えている企業はほとんどないことがわかります。ほとんどの油田サービス会社は、国際標準の高品質機器や厳しい気象条件に対応する特殊な機器への投資を増やしています。市場では、トップパフォーマンスのサービスプロバイダーと歩調を合わせるために、さまざまな技術の進歩が見られます。

プロファイルされた主要企業のリスト:

• Rosneft-Burenie (Russia)
• Surgutneftegas (Russia)
• Gazprom Bureniye LLC (Russia)
• NaftaGaz JSC (Russia)
• Wagenborg Oilfield Services (Russia)
• Burintekh, Ltd. (Russia)
• INTEGRA (Russia)
• AKROS Oilfield Services Company (Russia)
• ZAO Arktikshelfneftegaz (Russia)
• ZAO Transarm (Russia)
• OAO Uralmashzavod (Russia)
• HMS Group (Russia)
• Weatherford (U.S.)
• LLC SGK-Burenie (Russia)
• OOO BKE (Russia)
• JSC Investgeoservis (Russia)
• KCA Deutag (U.K.)
• Eriell (Russia)
• Tatburneft (Russia)
• Nabors Industries Ltd. (U.S.)
• Baker Hughes (U.S.)
• Schlumberger (U.S.)
• Halliburton (U.S.)

主要な業界の発展:

• 2022年10月 –Burintekh, Ltd. は、モスクワで開催された年次ロシア石油・ガスサービス会議におけるビットサービスグル​​ープの石油・ガス会社の調査で最高得点を獲得しました。同社は祝賀を受け、卒業証書が授与されました。
• 2022年5月 –プリオブスコエフィールドでは、GMB-178 no. 178mm ケーシングが使用されました。 30番を初めてホールインさせた。油圧機械式シューの実地試験では、システムの使用によるプラスの効果が示され、実地試験は成功裏に実施されました。油圧機械式シュー GMB-178 は、ケーシングの稼働中に事前に掘削された坑井をリーミングするように設計されています。リーミングシューの回転は、ストリング自体を回転させることなく、ケーシングを上下に往復させることで実現されます。穴あけ加工が容易な材質を使用しているため、従来のPDCビットが使用可能です。
• 2022年8月 –BURINTEKH, Ltd は、新しい泥システム「ハイドロゲル」を開発し、テストに成功しました。水性泥はキサンタンガムを含まず、全成分を国内生産しているのが特徴です。 「ガスプロムネフチ・カントス」LLCの施設、ユジノ・プリオブスコエ油田の坑井43730GSで、3330～4130メートルの水平掘削間隔でパイロット試験が実施され、成功した。水平区間800メートルは初めてキサンタンガムを使わずに水ベースの泥で掘削された。
• 2022年10月 –Naftagaz-Service は、輸送サービスを提供し、掘削リグと乗組員管理を移転することで OAO NGK ZHUNGMAN と合意しました。 Naftagaz-Serviceは、石油・天然ガスの探査・開発に従事する中国の石油・ガス会社中満石油ガス公司（ZPEC）との協力を開始した。天然ガス、石油およびガス事業分野におけるエンジニアリングおよび技術サービス、高品質の石油およびガス機器の製造、およびその他の活動。
• 2022年4月 –ナフタガスは、YAMALプロジェクトの一環として346本の油井を建設する追加契約を締結した。掘削は、BU 3900 EC 225 および BU 4000/250 EC-BM リグ タイプを使用して実施されます。

レポートの範囲

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