ロボット芝刈り機市場規模、シェア及び業界分析、バッテリー容量別（20V以下、20V～30V、30V超）、用途別（住宅用及び商業用）、販売チャネル別（小売店/オフライン及びオンラインウェブサイト）、地域別予測、2021-2028年

世界のロボット芝刈り機市場規模は2020年に12億9000万米ドルであり、2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）15.5％で成長し、2021年の14億8000万米ドルから2028年には40億4000万米ドルに達すると予測されています。2020年には欧州がロボット芝刈り機市場を支配し、41.86%の市場シェアを占めた。

COVID-19の世界的な影響は前例がなく圧倒的であり、パンデミック下でもロボット芝刈り機は全地域で需要にプラスの影響をもたらした。当社の分析によれば、2020年の世界市場は2017-2019年の平均年間成長率と比較して13.6%という驚異的な成長を示した。CAGRの急激な低下は、パンデミック終息後に需要と成長がパンデミック前の水準に戻ることに起因する。

高級住宅地における芝生管理やガーデニング活動の重要性が高まっていることが、市場を顕著なペースで牽引すると予想される。これはエンドユーザーの所得水準上昇に支えられており、美観とユーザー体験の向上を目的としたロボット芝刈り機の需要拡大が確認されている。さらに、新技術や高級製品の開発が市場成長を促進すると見込まれる。

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日本のロボット芝刈り機市場インサイト

日本では、労働力不足や省人化の需要拡大、さらにスマートホーム技術の普及が、ロボット芝刈り機の導入を加速させています。住宅、商業施設、公園、ゴルフ場など、多様な管理環境で効率性・安全性・作業品質の向上が求められる中、自律走行やAI制御を備えた次世代型ソリューションへの関心が高まっています。世界的にスマートメンテナンス機器の需要が成長する中、日本においても、精度・信頼性・環境配慮を重視したロボティクス技術の活用は、長期的な価値創出と競争力強化に向けた重要な機会となっています。

COVID-19の影響

パンデミックによる屋内滞在時間の増加が、芝生管理とガーデニングへの顧客の関心を高めている。

主要経済圏では、経済活動の突然の停止により大きな落ち込みが見られ、その結果、製造活動の減少につながり、市場での製品供給不足が生じました。さらに、輸入輸出活動の減少や感染急増による貿易制限が、市場の供給側の運営を妨げました。しかし、市場の需要側ではまったく逆のシナリオが予測されました。長期の在宅生活により、多くの顧客が家庭菜園に目を向け、これがスマートガーデニング機器の販売拡大に寄与した。

パンデミック初期段階の厳しい規制によるグローバルサプライチェーンの混乱は、市場の発展をさらに急落させた。しかし、初期の障害を乗り越えた後、市場は徐々に発展段階を取り戻し、健全な成長ペースを獲得した。したがって、長期的な市場見通しを考慮すると、COVID-19が市場進展に与える影響は限定的と見込まれる。

最新動向

AI統合・IoT対応無人芝刈り機の開発が収益機会を創出

市場内で活動する有力かつ確立されたメーカーは、市場内の多様な地域における革新的な製品開発に熱心に取り組んでいる。これらの主要市場プレイヤーは研究開発（R&D）活動に多額の投資を行っている。ロボット芝刈り機製品におけるこうした技術的進歩は、地域を問わず堅調な市場成長を促進する見込みである。グローバル市場における多様な成長機会を分析した結果、複数の地域で事業を展開する数多くの企業が市場参入に意欲を示している。例えば2021年、中国企業Segway-Ninebotは将来性のある市場参入を試みている。同社は強力な研究開発インフラを活用し、革新的な製品の開発と販売を推進中だ。確立された小売システムを活用した戦略的市場進出により、サプライチェーン運営で優位性を確保。これにより中国からの市場運営と越境貿易を自在に展開する機会を得られる見込みである。

同社は既に1,774件以上の市場特許をポートフォリオに登録するなど、網羅的な特許群を有している。同社が蓄積した幅広い特許は、コンピュータービジョンベースのマルチセンサー屋内測位技術から自己平衡制御技術の統合まで多岐にわたり、自動化芝刈り機に組み込まれた自動化レベルと人工知能を新たな次元へと引き上げることが可能です。

成長要因

スマートかつ有機的なガーデニングへの顧客需要の高まりが新たな成長機会を提供

ガーデニングにおける有機製品の使用に対する顧客の関心の高まりと、それに伴うスマートガーデニング作業を促進するスマートツールの使用重視は、自動芝刈り機の全世界的な販売を後押しする可能性がある。例えば、GfK SEのデータによれば、2016年には自動芝刈り機の世界市場において、スマートフォンで操作・制御されるロボット芝刈り機の導入率は約50%と推定されています。さらに、北米や欧州などの先進国における主要企業の好調な業績は、市場におけるターゲット顧客層の拡大に伴い、自動化製品の販売成長と強化の機会を明らかに示しています。

抑制要因

ガソリン式手動芝刈り機および手押し式リール芝刈り機の強い存在感が商業セクターからの需要を阻害

ガソリン式芝刈り機は、バッテリー式と比較して充電時間の制約がないため、より広大な景観エリアをカバーできる能力を有しており、広大な商業用芝生への適用においてより実用的かつ経済的です。これらの芝刈り機の高い出力と起伏のある地形での優れた性能は、予測期間中にバッテリー式ロボット芝刈り機の販売機会を阻害する可能性がある。ただし、ほとんどのロボット芝刈り機メーカーが研究開発に多額の投資を行い、より優れたロボット芝刈り機ソリューションの開発に取り組んでいるため、この状況は今後数年で変化する可能性がある。

セグメンテーション

バッテリー容量別分析

20V～30Vセグメントは予測期間を通じて大幅なシェアを維持すると予測される

バッテリー容量別では、市場はさらに20V以下、20V～30V、30V超のセグメントに細分化される。

中小規模の芝生におけるロボット芝刈り機の高い人気により、20V～30Vセグメントは世界市場で顕著なシェアを占める見込みである。さらに、このセグメントは予測期間を通じて着実な成長を示すと予想される。

メーカーの大半は、20V超30V未満のバッテリー容量を持つ自動芝刈り機の製造に従事している。このカテゴリーにおける幅広い製品ラインナップは、様々な地域で効果的な市場シェアを獲得する上で重要な要因となっている。20V～30V芝刈り機が1回の充電で中小規模の芝生の自動景観管理を完了できる能力は、このセグメントが市場で健全な成長を遂げると予想されるもう一つの際立った特長である。さらに、主要メーカーが顧客の要求に応じて革新的で相互接続された現代的な製品を開発する取り組みが、顧客を製品に引き付け、市場の発展を促進している。

しかしながら、多数のメーカーが実施する開発・革新戦略は、30V超セグメントの将来性を示唆しており、特に商業空間での応用において注視すべき分野となるでしょう。 

用途別分析

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予測期間中、住宅用途が商業用途に対する優位性を維持すると予測される

市場は住宅用途と商業用途の2種類に分類される。家庭顧客のガーデニングや景観管理への関心の高まりにより、住宅セグメントが市場で大きな割合を占める見込みである。

COVID19の発生後、顧客が自宅で過ごす時間の増加により、ガーデニングシーズンを長く楽しむことや芝生管理への関心が高まりました。個人顧客が園芸用具や芝生の管理に特別な注意を払ったことが、民間セグメントが先駆的な用途として台頭する一因となりました。コスト効率に優れた効率的な維持管理手段として、バッテリー駆動式・静音・自動化芝刈り機ソリューションへの顧客志向の高まりが、市場の発展を牽引している。

特に北米や欧州の主要都市郊外におけるインフラ開発の増加、および住宅所有者による緑地や豊かな芝生の導入努力が、住宅向けロボット芝刈り機の販売拡大を促進しています。

販売チャネル別分析

小売店/オフラインセグメントが市場でより優れたパフォーマンスを発揮するセグメントとして台頭

販売チャネル別では、世界市場は小売店/オフラインとオンラインウェブサイトに分類される。オフラインセグメントは、流通業者や小売業者による整備された相互接続されたサプライチェーンにより、市場で主要なシェアを占めると推定される。しかし、オンラインチャネルで活動する再販業者やディーラーは、複数の地域市場でかなりの牽引力を獲得しており、予測期間中に注目すべきシェアを集積する可能性がある。オンラインショッピングプラットフォームの著しい人気は、このセグメントが市場における販売基盤を強化し、直接的な顧客リーチを拡大するのに役立つだろう。

林業・園芸製品を製造する多くのグローバルブランドは、独自の小売店舗を展開するとともに、地域市場で強力かつ専任の小売サービスを提供しており、これがオフラインセグメントを依然として市場の大半の顧客にとって好ましい選択肢としている。しかし、地域メーカーの深い関与や、オンラインプラットフォームを通じて存在感を高めようとする新興企業の増加は、オンラインセグメントにも成長の機会をもたらしうる。

地域別インサイト

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地域別分析では、市場は北米、南米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ（MEA）に区分される。

欧州は世界市場において顕著なシェアを占めると予測され、予測期間中に大幅な成長ペースを維持すると見込まれています。同地域ではプロ用芝刈り機、プロ用造園機器、自動化ツールに対する需要が高まっています。さらに、従来型のガソリン式手動芝刈り機から、新型の静粛性・効率性・スマート機能を備えたバッテリー駆動ロボット芝刈り機への顧客移行が進み、欧州の成長見通しを拡大させています。

自動化ガーデニングへの顧客志向により英国で顕著な成長が見込まれる

市場予測期間中、 英国市場は健全なCAGRで成長すると予測される。芝生管理における省エネルギーシステムへの需要、訓練を受けた熟練作業員の不足、郊外地域および都市部の住宅団地におけるインフラ開発の継続的進展が、多様な地域における芝生管理業者の販売見通しを後押ししている。所有者による広大な芝生エリアの維持管理や裏庭美化活動への強い関心も、同国の有望な成長予測をさらに支えている。

スマート接続性やGPSベースのナビゲーションなどの機能を組み込んだプロ仕様芝刈り機への需要増加が、北米におけるロボット芝刈り機市場の成長を牽引している。地域の伝統的慣行も、地域市場の潜在的な発展を後押ししている。この地域における電気式自動芝刈り機への認知度とそれに続く需要は、同地域が大きな成長可能性を秘めていると予測する上で主要な要因と考えられる。

南米では、供給と需要の大きな不均衡と、オープンスペースにおける芝生管理の需要の不確実性が、南米の成長を妨げる可能性がある。確立されたサプライチェーンの欠如と、主要プレイヤーの直接顧客への到達率の低さも、同地域の悲観的な業績に寄与するだろう。  

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アジア太平洋地域は予測期間中、緩やかな成長率で進展すると見込まれる。中国メーカーのこの有望市場への参入拡大と研究開発部門への注力は、同地域の市場における存在感を高める可能性がある。ただし、インドのような人口密集国におけるロボット芝刈り機の成長見通しの低さは、同地域における当該製品の販売機会を実質的に減少させている。

主要業界プレイヤー

各地域の主要企業にとって、提携や合弁事業は最優先事項である

主要メーカーは、技術的優位性を獲得し、世界市場における成長見通しを高めるため、研究開発部門に多額の投資を行っている。例えば、ハスクバーナ・グループは約1億8500万米ドルという巨額を投資した。同社はこの資金を、バッテリー技術・ロボット技術、デジタルサービス、大幅なエネルギー効率達成に向けた研究など、進行中の事業に集中投入している。メーカー各社は、複数の地域におけるグローバル市場での存在感を強化するため、相互接続された効果的な販売チャネルネットワークの構築に取り組んでいる。

例えば、ロビン・オートパイロットUSAは、北米という潜在的な地域市場において顧客リーチを拡大し、多様な地域市場での存在感を高めるため、ハスクバーナ・グループとの提携拡大を最終決定したと発表した。さらに、 多くの既存市場プレイヤーは、製品ポートフォリオの多様化と複数地域でのプレゼンス拡大を目的として、合弁事業の開発や戦略的な合併・買収の決定に注力している。世界市場では、様々な地域からの企業の参入が増加していることで、熾烈かつ厳しい競争環境が生まれている。ハスクバーナ・グループ、ロバート・ボッシュGmbH、スティガS.p.A.は、市場で有望なシェアを持つ主要な競合企業として特定されている。

主要企業プロファイル一覧：

• ハスクバーナ・グループ (スウェーデン、ストックホルム)
• Robert Bosch GmbH (ドイツ、ゲルリンゲン)
• Deere & Company (米国、イリノイ州)
• STIGA S.p.A. (イタリア・ヴェネト州)
• 本田技研工業株式会社 (日本・東京都)
• 株式会社日立製作所 (日本・東京都)
• LawnMaster (米国・サウスカロライナ州)
• The Toro Co.（米国ミネソタ州）
• GLOBGRO AB（スウェーデン、スコーネ県）
• ANDREAS STIHL AG & Co. KG (ヴァイブリンゲン、ドイツ)
• Robin Autopilot (テキサス州、アメリカ合衆国)
• Robomow Friendly House (エルサレム、イスラエル)
• WOLF-Garten社（ドイツ、ザールブリュッケン＝ビュビンゲン）
• Cub Cadet（アメリカ、オハイオ州）
• ポジテック・ドイツ社（ノルトライン＝ヴェストファーレン州、ドイツ）
• AL-KO（グロースケッツ、ドイツ）
• ワイパー社（トレヴィーゾ、イタリア）

業界の主な動向：

• 2020年12月：スウェーデンに本拠を置くロボット芝刈り機メーカー、ハスクバーナ・グループは、新たなロボット芝刈り機ソリューション「CEORA」を発表した。本製品は、自動化され、持続可能で、コスト効率の高い景観維持管理業務を実現する。スマートでデジタル化されたプロ向け芝刈り製品・ソリューションを求める顧客層をターゲットとしている。
• 2021年3月：米国に事業本部を置く芝刈り機メーカー、トーロ社はレフトハンドロボティクス社を買収した。この戦略的買収により、トーロ社は次世代技術分野における専門性を強化し、自律型・接続型機器の製造を推進する。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ロボット芝刈り機市場

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