熟練介護施設市場規模、シェアおよび業界分析、サービスタイプ別（急性期後の熟練看護およびリハビリテーションサービス、長期熟練看護および慢性ケアサービス、高度および亜急性期看護サービス）、用途別（整形外科および筋骨格疾患、神経疾患、心血管疾患および肺疾患、および術後回復）、施設タイプ別（自立型熟練看護サービス）看護施設および病院ベースの熟練看護ユニット）、所有者別（民間営利、民間非営利、公的/政府）および地域予測、2026 ～ 2034 年

世界の熟練介護施設市場規模は2025年に5,000億米ドルと評価され、2026年の5,277億5,000万米ドルから2034年までに7,969億8,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に5.3%のCAGRを示します。

熟練した看護施設には、急性期後の熟練したリハビリテーション、高度な急性期および亜急性期の看護、長期にわたる熟練した看護および慢性期ケア、専門的な認知/神経学的/行動看護、および施設ベースの緩和および高度疾患看護の施設内ケア提供者が含まれます。慢性疾患の有病率の増加、ポスト需要の高まり急性期医療、これらのサービスの進歩、医療施設の拡大により、市場におけるこれらのサービスの採用率が高まっています。高齢者人口の増加により、市場における熟練した介護施設の導入がさらに促進されています。

• たとえば、疾病管理予防センター (CDC) が発表した 2024 年のデータによると、米国では成人の約 20 人に 1 人が冠動脈疾患を患っています。

さらに、Ensign Group, Inc. や Genesis HealthCare などの大手企業がサービス拡大に注力していることも、市場でのこれらのサービスの需要にさらに貢献しています。

介護施設の市場動向

統合型ポスト急性期ネットワークの成長によりサービス導入が強化

統合されたポストアキュートケアネットワークの数の増加が、世界市場の主要なトレンドとして浮上しています。病院、支払者、熟練した介護施設運営者などの医療現場は、退院調整を改善し、再入院を減らすために優先提供者関係を構築しています。さらに、強力な品質指標、迅速な入院機能、およびデジタルデータ交換を備えた施設は、紹介を受ける可能性が高く、統合と医療システムとの提携がさらに促進されます。

• 例えば、2026年のデータによると、メディケア・メディケイド・サービスセンター（CMS）は、SNFが患者に提供するケアの質を向上させることを奨励するために、SNF VBPプログラムを通じて熟練看護施設（SNF）に奨励金を授与していると報告されている。

市場動向

市場の推進力

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市場の成長を促進する高齢化人口の増加

高齢者人口の増加により、整形外科疾患、筋骨格系疾患、心臓病などのいくつかの慢性疾患の管理のために熟練介護施設を訪れる患者の数が増加すると予想され、これにより予測期間中に熟練介護施設市場の成長がさらに促進されると予想されます。

• たとえば、国立統計研究所 (NSI) が発表した 2024 年のデータによると、チリでは 65 歳以上の人口が 1992 年の 6.6% から 2024 年には 14% に増加しました。

これは、医療システムの開発の増加、地域介護施設や居住型介護施設の拡大と相まって、市場におけるこれらのサービスの導入率をさらに押し上げています。したがって、上記の要因は、主要企業が新しいサービスの提供にますます注力していることに加えて、世界市場の成長にさらに寄与する可能性があります。

市場の制約

市場の成長を妨げる限られた看護スタッフの数

資格のある看護専門家の不足は、予測期間中の市場の成長を抑制すると予想されます。熟練した看護現場では、患者へのサービスを正確に提供するために、訓練を受けたスタッフと専門家が必要です。しかし、看護サービスの需要が高まっているにもかかわらず、熟練した専門家の確保が限られているため、施設がサービス能力を拡大することが妨げられています。スタッフの確保が限られているため、熟練した介護施設への受け入れが制限されており、その結果、市場でのこれらのサービスの導入率が妨げられています。

• たとえば、IOLが発行した2026年の統計によると、南アフリカには登録看護師が157,097人しかいないと報告されています。

市場機会

成長機会を創出する医療インフラの拡充

新興国における医療インフラの拡大は、世界市場に大きな成長の機会をもたらします。ブラジル、中国などの新興国では、構造化された熟練した介護施設、訓練を受けた専門家、ベッドの開発が増えています。さらに、医療支出の増加により、市場でのこれらのサービスに対する需要が増加しています。

• 中国政府が発表した2024年のデータによると、中国の医療・保健機関のベッド数は1037万床。

市場の課題

発展途上国における医療アクセスの制限が市場の成長を妨げている

患者の間では、革新的な急性期後のケアとリハビリテーション サービスに対する需要が高まっています。しかし、新興国における医療アクセスの制限は依然として世界市場にとって重要な課題です。十分に組織化された医療施設、訓練を受けた専門家、および適切な償還の欠如により、特に心臓の緊急事態、呼吸困難、その他一刻を争う状態の場合に、急性期後の治療が遅れ、その結果、市場でのこれらのサービスの採用が制限されています。

• たとえば、世界銀行グループ (WBG) が発表した 2023 年のデータによると、世界中で約 45 億人が不可欠な医療サービスへの完全なアクセスを欠いています。

セグメンテーション分析

サービスの種類別

高齢者人口の増加により、長期にわたる熟練した看護および慢性期医療サービス部門の優位性がもたらされた

サービスの種類に基づいて、市場は、急性期後の熟練看護およびリハビリテーションサービス、長期熟練看護および慢性期ケアサービス、高度急性期および亜急性期の看護サービス、専門的な認知、神経および行動の看護サービス、緩和および高度な疾患の看護サービスに分類されます。

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2025 年には、長期熟練看護および慢性期ケア サービス部門が最大の収益シェアを占めました。この成長は、長期滞在者がベッドを占有する日が繰り返し発生し、継続的な看護、投薬管理、個人的なサポート、慢性疾患のモニタリングを必要とするためです。これは、高齢者人口の増加と相まって、世界市場の成長にさらに貢献すると予想されています。

• たとえば、世界銀行グループが発表した2024年のデータによると、65歳以上の人口は中国の人口の15％を占めています。

専門的な認知、神経、行動看護サービス部門は、予測期間中に 5.2% の CAGR で成長すると予想されます。

用途別

手術件数の増加により、術後および一般医療回復部門が優勢に

市場は用途に基づいて、整形外科および筋骨格疾患、神経疾患、心血管疾患および肺疾患、術後および一般的な医学的回復などに分類されます。

術後および一般的な医療回復分野は世界市場を支配しており、2025 年には 26.0% のシェアを占めました。この成長は外科手術の件数の増加によるもので、その結果、看護、治療、医療の需要が増大しています。服薬管理、それによって市場のセグメント的な成長に貢献します。

• たとえば、国立バイオテクノロジー情報センター (NCBI) が公開した 2020 年のデータによると、世界中で毎年約 3 億 1,000 万件の大規模な外科手術が行われています。

心血管および肺疾患部門は、予測期間全体で 4.9% の成長率で成長すると予想されています。

施設タイプ別

自立型介護施設の増加によりセグメント優位性を獲得

施設の種類に基づいて、市場は自立型の熟練看護施設、病院ベースの熟練看護ユニットなどに分類されます。

独立型の熟練介護施設セグメントは、2025 年に世界市場シェア 77.5% を独占しました。この成長は、これらの施設での専用老人ホームと SNF ベッドの世界的な増加によるものです。さらに、病棟よりも規模が大きく、短期滞在のリハビリテーションや長期滞在の看護を提供していることも導入率を押し上げており、市場のセグメント的な成長に貢献しています。

病院を拠点とする熟練看護ユニット部門は、予測期間全体で 6.2% の成長率で成長すると見込まれています。

所有権別

専門プログラム民間営利部門の優位性をもたらした

市場は所有権に基づいて、民間営利、民間非営利、公共/政府などに分類されます。

民間営利セグメントは、米国、英国、オーストラリア、さらにはアジアやラテンアメリカの一部でのその強い存在感に牽引され、2025年には市場を支配し、世界最大の所有権カテゴリを代表しました。さらに、買収資金へのアクセスの拡大と、標準化されたシステム、デジタルプラットフォーム、専門プログラムの拡張は、市場におけるこのセグメントの成長に寄与する重要な要素の一部です。さらに、このセグメントは2026年には55.6%のシェアを獲得する予定です。

さらに、公共/政府部門は予測期間中に4.6%のCAGRで成長すると予測されています。

介護施設市場の地域別展望

地域に基づいて、市場は北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東およびアフリカにわたって調査されています。

北米

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北米市場は2024年に2,138億米ドルで圧倒的なシェアを維持し、2025年にも2,245億米ドルでトップシェアを獲得しました。とりわけ、慢性疾患の有病率の増加、老人ホームの数の増加、臨床看護ケアの改善、医療支出の増加などが、市場におけるセグメントの成長に寄与する要因の一部です。

• たとえば、メディケアおよびメディケイド サービス センター (CMS) が発行した 2024 年の統計によると、米国の医療支出は 5 兆 3,000 億米ドルです。

米国の介護施設市場

北米の強い貢献と地域内での米国の優位性を踏まえると、分析的に米国市場は2026年に約2,154億5,000万米ドルとなり、世界売上高の約40.8%を占めると概算できます。

ヨーロッパ

ヨーロッパは今後数年間で4.7%の成長率を記録し、全地域の中で2番目に高く、2026年までに評価額は1,518億1,000万米ドルに達すると予測されています。慢性疾患の有病率の増加と24時間介護サービスの利用可能性が市場の成長を支えると考えられます。

英国の高等介護施設市場

英国市場は 2026 年に約 256 億 7,000 万米ドルと推定されており、世界収益の約 4.9% に相当します。

ドイツの高等介護施設市場

ドイツの市場は、2026 年に約 329 億 5,000 万ドルに達すると予測されており、これは世界売上高の約 6.2% に相当します。

アジア太平洋地域  

アジア太平洋地域は、2026 年に 1,151 億 1,000 万米ドルに達すると推定され、市場で 3 番目に大きい地域の地位を確保します。熟練した介護施設の収容能力の拡大と、専門的な介護ケアの提供への注目の高まりが、市場の成長を支えると考えられます。

日本の介護施設市場

日本市場は 2026 年に約 428 億 6,000 万ドルと推定され、世界の収益の約 8.1% を占めます。日本は歴史的に慢性疾患の有病率が比較的高く、看護サービスの需要が大きいと報告されています。

中国高等介護施設市場

中国市場は世界最大の市場の一つになると予測されており、2026年の売上高は約335億9,000万米ドルと推定され、世界売上高の約6.4％を占める。

インドの高等介護施設市場

インドの市場規模は2026年に約55億2000万ドルと推定されており、世界収益の約1.0％を占める。

ラテンアメリカ、中東、アフリカ

ラテンアメリカ、中東、アフリカ地域は、予測期間中にこの市場で緩やかな成長を遂げると予想されます。ラテンアメリカ市場は、2026 年には評価額 134 億 4,000 万米ドルに達すると見込まれています。この成長は、この地域の公的医療投資に関連した緩やかな成長によって支えられています。中東とアフリカでも、市場で専門的なケアサービスの提供に注力する主要企業の数が増えているため、成長が見込まれています。

GCC 熟練介護施設市場

GCC 市場は 2026 年に 37 億 9,000 万米ドルに達すると予想されています。

南アフリカの高等介護施設市場

南アフリカの市場は2026年に約21億3000万ドルに達すると予測されており、これは世界収益の約0.4％に相当する。

競争環境

主要な業界プレーヤー

主要企業による買収件数の増加が優位性を支える

重要なサービスポートフォリオは、世界的に無機的な成長戦略に重点を置いているとともに、市場におけるこれらの企業の優位性を支える顕著な要因の1つです。 PACS Group, Inc. と The Ensign Group, Inc. は、市場の主要企業です。さらに、主要企業がサービス提供の拡大に注力していることで、その存在感が強化され、世界の高等介護施設市場シェアにさらに貢献すると考えられます。

• For instance, in December 2024, PACS Group, Inc. acquired 11 skilled nursing facilities in Tennessee with an aim to strengthen its presence.

emeis、S.A.などの他の主要企業も市場で成長していますが、これは主に市場での存在感を強化するための買収や他社との提携に重点を置いているためです。

レポートで紹介されている主要な介護施設企業のリスト

• PACS Group, Inc. (U.S.)
• The Ensign Group, Inc. (U.S.)
• emeis, S.A. (France)
• Clariane SE (France)
• HomeVi (DomusVi Group) SAS (France)
• Life Care Centers of America, Inc. (U.S.)
• Genesis HealthCare (U.S.)
• HC-One Limited (U.K.)
• Barchester Healthcare Homes Limited (U.K.)
• Care UK Care Services Limited (U.K.)

主要な産業の発展

• 2026 年 5 月:PACS Group, Inc. は、アラスカ州アンカレッジにある急性期後ケア施設「リッジウェイ シニア リビング」の運営を買収しました。
• 2026 年 4 月:EnsignTM グループ企業の親会社である Ensign Group, Inc. は、ウィロー パーク リハビリテーション アンド ケア センター、サザン オークス セラピー アンド リビング センター、およびリバー ヒルズ ヘルス アンド リハビリテーション センターにある熟練した看護および高齢者向け住宅施設の不動産と運営を取得しました。
• 2023年10月: HC-One は、Warwick Capital Partners および LNT Group から Ideal Carehomes を買収しました。これにより、同社はブランドの存在感を強化することができました。
• 2022 年 6 月:ケア、ヘルスケア、ホスピタリティの欧州コミュニティであるクラリアンは、フランスにおけるヘルスケア ネットワークの発展に伴い、フランスの領土銀行と新たな開発パートナーシップを締結しました。
• 2022年2月: Ensign Group, Inc. は、カリフォルニア州のアローヘッド スプリングス ヘルスケアおよびデザート マウンテン ケア センターの熟練介護施設の運営を買収しました。

レポートの範囲

このレポートは、世界の熟練介護施設市場の詳細な分析を提供し、主要企業やサービスの種類、アプリケーション、施設の種類、所有権などの市場セグメンテーションなどの主要な側面に焦点を当てています。これに加えて、グローバルレポートは市場の成長傾向に関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。前述の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長と進歩に貢献したいくつかの要因が含まれています。

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レポートの範囲とセグメント化

研究方法

1.ボトムアップアプローチ

アプローチ1：大手介護施設運営会社の売上高と市場シェア

• PACS Group、The Ensign Group、emeis、Clariane、DomusVi、Colisée、Genesis HealthCare、HC-One、Care UKなどの主要事業者の年次報告書、監査済み財務諸表、SEC提出書類、投資家向けプレゼンテーション、決算発表、および企業ウェブサイトから熟練した看護および施設ケアの収益を収集。
• 生活支援、自立生活、在宅医療、外部ホスピス、薬局、不動産、その他の非適格活動を除外することにより、対象範囲内の収益を分離します。
• 熟練した看護の収益、運営施設、資格のあるベッド、占有率、入居日数、サービス構成、支払者の構成、および地理的プレゼンスに基づいて企業の市場シェアを推定します。
• 企業レベルの収益と国内施設のキャパシティ、償還率、利用率、および施設の長期介護支出を三角測量して世界市場を推定します。

アプローチ 2: ベッド容量、占有率、および占有ベッド日あたりの収益の分析

• 登録施設、認可ベッド、運営されている熟練介護ベッド、稼働率、入院数、入居日数、平均在院日数に関する国レベルのデータの収集。
• 独立した熟練した看護施設、病院を拠点とする熟練した看護ユニット、およびその他の条件を満たす施設内の看護施設全体でのベッドの分離。
• 稼働病床数に占有日数と 365 日を乗じて、占有病床日数を計算します。
• 公的償還、保険支払い、住民拠出金、宿泊費、施設保有の補助収入を含む、在床日当たりの国固有の純収入の適用。
• 国レベルの推定値を集計して、地域および世界の市場価値を導き出します。

アプローチ 3: 支払者の償還と機関支出の分析

• 公的保険、社会保険、民間保険、マネージドケア、および施設内での熟練看護および長期介護に対する自己負担の評価。
• 在宅ケア、地域ケア、生活支援、居住専用ケア、急性期病院ケア、ホスピス、無給の非公式ケアから、資格のある熟練した看護支出を分離する。
• 日当、ケースミックス、重症度調整、バンドル、頭頭取、資力調査済みの支払いモデルを含む、国固有の償還システムの分析。
• 入居者の宿泊費や食事の支払い、民間の活動費、政府の補助金、施設が保有する臨床サービスや補助サービスの調整。
• 支出から導き出された推定値と、オペレーターの収益およびベッド占有日の計算との比較。

2.トップダウンアプローチ

アプローチ 1: 親施設の長期介護市場の分析

• 主要国の国民医療、社会保障、高齢者介護、長期介護、施設介護支出の分析。
• 施設ベースのケア、およびその後の実質的な熟練した看護または臨床ケア要素を提供する施設に起因する長期ケア支出の割合の推定。
• 在宅および地域ベースのケア、生活支援、居住のみのケア、非公式ケア、急性期病院、入院リハビリテーション、独立型ホスピス サービスの除外に関する調整。
• 人口高齢化、機能依存度、介護ベッド密度、施設入所率、医療費、償還範囲、民間給与の普及率を使用した地域推定の検証。
• 世界の熟練介護施設サービス市場を推定するための国と地域の市場価値を合計します。

3.主要な情報源のリスト

• 政府および償還情報源: CMS、メディケアおよびメディケイドのデータセット、米国の州保健局、カナダ統計局、CIHI、イギリスのNHS、CQC、ユーロスタット、欧州各国の保健省、日本の厚生労働省、中国のNHSA/NHC/民政省、インドのMoHFWおよびNITI Aayog、オーストラリア保健省およびAIHW。
• グローバル組織: OECD、WHO、世界銀行、国連、国際労働機関、国際社会保障協会。
• 業界団体: AHCA/NCAL、LeadingAge、European Aging Network、Care England、Aging Australia、全国の老人ホームおよび急性期後ケア協会。
• 企業情報源: 年次報告書、監査済み財務諸表、SEC および国家証券提出書類、投資家向けプレゼンテーション、決算発表、施設ディレクトリ、買収発表、および規制上の開示。
• 市場検証のインプット: 施設の開設と閉鎖、認可されたベッドと運営可能なベッドの追加、占有率、入居日数、償還改定、私費負担の変更、人員配置の傾向、品質指標、病院の紹介パターン、M&A活動。

4.一次面接

サプライサイドインタビュー: 60%

• Key respondents: Skilled nursing facility operators, facility administrators, nursing directors, rehabilitation managers, finance executives, industry associations, investors, transaction advisers, and healthcare consultants.
• Interviews are used to validate facility and bed counts, occupancy, revenue per occupied bed-day, service mix, payer mix, staffing constraints, reimbursement trends, operator revenues, and competitive positioning.

デマンドサイドインタビュー: 40%

• 主な回答者:退院プランナー、医師、リハビリテーション専門家、公的および民間の支払者、長期介護保険当局、居住者ケアコーディネーター、政府または規制の関係者。
• 面接は、入院パターン、病院から SNF への紹介、入居資格、介護の必要条件、滞在期間、支払者の承認、償還範囲、入居者の拠出金、在宅および地域ベースのケアからの代替を評価するために使用されます。