北米の非開削管更生市場規模、シェアおよび業界分析、サイズ別（小型（36 インチ未満のパイプ）、中型（36 ～ 60 インチのパイプ）、および大型（60 インチ以上のパイプ））、用途別（下水道、雨水、その他）、国別予測、2025 ～ 2032 年

北米の非開削管更生市場規模は、2024年に18.4億米ドルと評価されました。2025年には19.7億米ドル、2032年までに30.5億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に6.45%のCAGRを示します。

非開削管更生は、広大な土地を掘削せずに管を修復する工法です。各国が従来のパイプ修理方法への依存を減らそうとする中、非開削管更生手法が増加しており、市場の成長を推進しています。

急速な都市化、インフラの老朽化、非開削技術の費用対効果、持続可能なインフラソリューションへのニーズの高まりが組み合わさって、北米の非開削管改修市場の成長を推進しています。

Stantec は、世界的な非開削管改修および北米市場における大手企業の 1 つです。同社は、既存のインフラの公共施設の改修のためのいくつかの非開削技術ソリューションの提供に成功してきました。

市場ダイナミクス

市場の推進力

インフラ老朽化危機が市場成長を促進

現在の多くの地下パイプラインは、特に先進国において、計画された耐用年数に近づいているか、それを超えています。インフラの老朽化は、水道汚染のリスクにより公衆衛生に重大な危険をもたらします。

米国環境保護庁 (EPA) によると、80,000 マイル以上の公共下水道があり、年間 23,000 から 75,000 件の衛生下水があふれています。で飲料水では、毎年 24 万件を超える水道本管の破損が発生し、毎日 60 億ガロンの処理水が無駄になっています。 EPA (環境保護庁) が述べているように、下水インフラには今後 25 年間で 2,710 億ドルが必要であり、米国水協会 (AWWA) は、増加する人口の飲料水要件を満たすには少なくとも 1 兆ドルが必要になると見積もっています。したがって、老朽化し​​たインフラ危機は、北米の非開削管改修市場の成長にとって重要な触媒として機能します。

市場の成長を促進するトレンチレス技術の進歩

CIPP (現場硬化パイプ) は、非開削リハビリテーションの基本要素として登場しました。この技術には、樹脂を含浸させたライナーを現在のパイプに配置し、その後硬化して古いパイプの中に新しいパイプを作成することが含まれます。 UV 硬化 CIPP 技術などの最近の開発により、硬化時間の短縮と耐久性の向上が可能になり、混乱の軽減が不可欠な都市環境で特に効率的になります。

の実装センサーテクノロジーにより、パイプラインの状態を即座に監視および評価できます。これらのインテリジェントなソリューションは予防保守を促進し、電力会社が潜在的な問題が深刻化する前に対処できるようにすることで、インフラストラクチャ システムの耐久性と信頼性を向上させます。たとえば、Vortex などのベンダーは、CIPP 硬化プロセスの強化を目的とした光ファイバー分散温度センシング (DTS) テクノロジーを中心とした革新的な硬化監視システム (CMS) である VeriCure を提供しています。ライナーの取り付け中に温度を常に監視する機能は、ホストパイプの全長に沿ってより完全な硬化を確認するのに役立ちます。

市場の制約

市場の成長を抑制する代替手段の利用可能性

非開削技術の利点にもかかわらず、従来の掘削方法が引き続き多くの自治体で普及している選択肢です。これらの手法は、煩わしい場合が多いものの、請負業者や意思決定者にはよく知られています。オープンカット工法の信頼性と単純さへの信念により、特に予算が修復ではなく完全な交換を許可する場合、これらの工法が好まれる傾向にある可能性があります。

開削交換工法では、パイプラインの完全なセグメントを掘削して交換する必要があります。これは単純な方法とみなされがちですが、破壊的であり、かなりのダウンタイムと復旧費用が発生する可能性があるため、溝のない代替方法と比較すると魅力が薄れます。

現場硬化パイプ (CIPP) や現場スプレー ポリマー ライニング (SIPP) などのトレンチレス技術は経済的なオプションを提供しますが、場合によっては初期費用が従来の工法よりも高くなる可能性があります。地方自治体は、特に長期資金がない場合、または予算制限に直面している場合、従来の掘削および置換方法に関連したより低い初期費用を選択する可能性があります。この経済的要因は、長期的な利点にもかかわらず、非開削オプションの導入を妨げる可能性があります。このように、非掘削管の改修には多くの利点がありますが、代替方法、特に伝統的な掘削技術の存在は、北米市場の成長に大きな制約をもたらします。

市場機会

市場成長の機会を生み出す都市化と人口増加

急速な都市開発により、都市中心部に住む個人の数が増加しています。国連は、2050 年までに世界人口の約 68% が都市環境に居住し、現在のインフラ システム、特に上下水の管理に重大なストレスがかかると予測しています。北米の地下インフラの大部分は脆弱化しており、多くのシステムが設計上の運用寿命に達しているか、それを超えています。トレンチレス技術は、これらの老朽化したインフラを効率的に解決しながら障害を軽減する解決策を提供します。

下水道システムの過負荷と老朽化した劣化したパイプは、都市の多くの場所で大惨事の公式をもたらします。これらの要素は、下水道オーバーフロー (SSO) および合流式下水道オーバーフロー (CSO) の発生の可能性を高め、公衆衛生と生態学的福祉に重大なリスクをもたらします。老朽化したパイプは、亀裂や破裂を起こしやすくなります。米国環境保護庁（EPA）は、バイデン・ハリス政権の超党派インフラ法の一環として、水道インフラの改善と地域社会の安全確保を目的とした新たな36億ドルの資金提供を発表した。先に開示した26億ドルと合わせて、2025会計年度のこの合計62億ドルの投資は、廃水を適切に管理し、地域の淡水資源を保護し、住宅、学校、企業に安全な飲料水を提供するために重要な水インフラの強化において、全国の地域社会を支援することになる。

市場の課題

非開削管更生の技術的課題が市場の成長を妨げている

現場硬化型パイプライニング（CIPP）は、主要な非開削パイプ更生工法の 1 つですが、汚染物質の放出など、いくつかの課題もあります。 CIPP 工法では、樹脂を染み込ませた柔らかいライナーを既存の構造物に挿入し、空気を充填して加熱して硬化させることで、古いパイプの中に新しいパイプを作成します。これは従来の管の改修よりも早くて安価な方法であり、都市は古い地下線を修復するために現場硬化請負業者に頼るようになっています。暖房の過程で放出される有害な大気汚染物質は、学校や家庭に入り込み、屋内にいる人に吐き気を引き起こす可能性があります。

たとえば、2023年6月、ニューハンプシャー州の首都コンコードに隣接する森林地帯に沿って佇む2階建てのレンガ造りの建物全体の教室や廊下に異臭が充満したため、メリマックバレー高校の職員と生徒は4時間目後または4時間目中に強制送還された。数人の十代の若者たちが、涙目、頭痛、喉の痛みなどを訴えて学校の保健室に押し寄せた。職員約６人と生徒４０人が体調を崩し、学校当局が臭いの原因の特定に奔走したため５０人が早期に退校した。彼らはすぐに、それが現場硬化パイプライニングと呼ばれる方法を使用した近くの下水道プロジェクトからのものであることを発見しました。

北米の非溝なしパイプ更生市場の動向

CIPP の採用は市場の主要なトレンドの 1 つです

現場硬化型パイプライニング/現場硬化型パイプ (CIPP) は、パイプ全体の交換に代わる混乱を最小限に抑えられるため、最も広く利用されているパイプ更生工法の 1 つです。 CIPP はコストを削減するだけでなく、幅広い直径の設置範囲とライナーと樹脂の幅広い選択肢を提供します。設置要件がますます多様化し、環境への配慮が組み込まれるにつれ、業界では UV CIPP などの新しい CIPP 硬化方法が登場し、請負業者、エンジニア、資産所有者にプロジェクト固有の仕様に合わせて修理をカスタマイズするための新しいオプションを提供しています。 

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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、機材不足と物流上の問題が発生し、非開削リハビリテーションに必要な資材や技術の入手可能性に影響が生じました。パンデミック中、多くの労働者が健康への不安や制限のためにプロジェクトに従事できず、労働力不足が顕著な問題となった。これにより、プロジェクトの完了がさらに困難になり、この分野の生産性に影響を及ぼしました。米国土安全保障省も、インフラは極めて重要な不可欠な事業であると指摘した。新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) の期間中、公共施設のパイプラインを含むインフラの維持は極めて重要でした。

セグメンテーション分析

サイズ別

米国全土で多数のプロジェクトがあるため、大型（> 60 インチのパイプ）が市場を支配しています。

市場は、サイズに基づいて小型（<36 インチのパイプ）、中型（36 ～ 60 インチのパイプ）、大型（>60 インチのパイプ）に分類されます。

全米で大型パイプのプロジェクトが増加しているため、大型（60 インチ以上のパイプ）セグメントが市場シェアの点で優勢となっています。多くの自治体は、特に大量の上下水を処理するために大口径のパイプが不可欠である都市部で、上下水インフラの老朽化という課題に直面しています。これらの重要な資産を修復する必要があるため、最小限の中断で効率的に機能を回復できる溝のないソリューションの需要が高まっています。

中型（36 ～ 60 インチのパイプ）セグメントも、米国の非開削パイプ更生市場の主要セグメントの 1 つです。たとえば、2023 年 7 月、オキチョビー市は連邦助成金の援助を受けて、南東および南西 4 番街の下に 36 ～ 48 インチの雨水排水ラインを 3,100 フィート敷設するプロジェクトに着手しました。このプロジェクトは、築50～60年が経過した管を現場硬化型パイプライニング（CIPP）工法で更生するプロジェクトです。ライニングされているパイプは、市の南東部と南西部の雨水システムの基幹です。

用途別

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廃水にさらされ続けると磨耗のリスクが生じる 下水道セグメントの成長の原因

市場は用途によって下水道、雨水、その他に分かれています。

これらの中で、下水道セグメントが市場を支配し、北米の非開削管改修市場で最大のシェアを保持しました。米国の下水道システムの多くは古く、腐食、詰まり、損傷を引き起こしやすい廃棄物などのより有害な環境にさらされているため、一般に水道本管よりも頻繁に修理されます。対照的に、水道本管にはきれいな水が流れるため、問題の発生頻度が低くなり、寿命が長くなります。

雨水も市場では重要な用途です。地方自治体では効果的な雨水管理の重要性がますます認識されており、この分野は今後数年間で継続的に拡大する態勢が整っています。

北米の非開削管修復国の見通し

この市場は、米国、カナダ、メキシコ全体で調査されています。

米国は水道管インフラの老朽化などにより主要市場の一つとなっている

米国は、北米の非開削管更生市場において支配的な国です。米国の非開削管修復市場は、パイプラインインフラの老朽化と持続可能な管修復方法へのニーズの高まりにより、大幅な進歩と拡大を経験しています。非開削管改修は、掘削の必要がないため、資源と時間を節約できる持続可能な解決策です。米国などの都市化国家にも最適です。  

カナダとメキシコ

カナダは北米の新興市場の 1 つです。メキシコは非掘削リハビリテーション手法の導入が遅れている。これは、非開削管更生工法に関するリテラシーの欠如によるものと考えられる。

競争環境

主要な業界関係者

Stantec、Jacob、Vortex Companies などは、市場の主要企業の一部です。 Stantec は市場をリードする企業の 1 つであり、既存のインフラストラクチャの修復のための何千もの非開削技術ソリューションの提供に成功してきました。 Stantec は、高度なソリューションを開発するために適切なトレンチレス技術を提供します。同社は、現場硬化パイプ、パイプ破裂、パイプジャッキ、スリップライニングなどの数多くの方法/プロセスに関する専門知識を持っています。        

北米の主要な非開削管修復会社のリスト:

• HK Solutions Group (U.S.)
• Azuria Water Solutions (U.S.)
• SAK Construction (U.S.)
• Waterline Renewal Technologies (U.S.)
• NuFlow Technologies (U.S.)
• SEKISUI SPR Americas, LLC (U.S.)
• Stantec (Canada)
• Vortex Companies (U.S.)
• Internal Pipe Technologies (U.S.)
• Spiniello Companies (U.S.)
• Michels Corporation (U.S.)
• HydraTech, LLC (U.S.)
• Flow Technologies Inc (U.S.)
• J. Fletcher Creamer & Son, Inc (U.S.)
• Jacobs Solutions Inc (U.S.)
• Frenzelit Inc. (U.S.)
• Hammerhead Trenchless Equipment (U.S.)
• U.S. Pipelining, LLC. (U.S.)
• Clean Water Works Inc. (Canada)
• Lafontaine Inc. (Canada)

主要な産業の発展

• 2024年5月, Vortex Companiesは、Applied Felts Inc.、FerraTex Solutions、MaxLinerを買収した結果としてUNITED FELTSを発表しました。 UNITED FELTS は、アメリカ全土で現場硬化パイプ (CIPP) を提供する著名なプロバイダーの継続的な伝統を代表し、非開削インフラストラクチャ ソリューションへの新たなアプローチを示しています。
• 2024 年 3 月には、Nu Flow South Pacific は、最新の Nu Flow 技術を活用した先進的な非開削パイプライニング サービスをハワイ諸島全域で提供します。この画期的なソリューションは従来のパイプ修理を変革し、不動産所有者が直面する一般的な課題に取り組みながら、さまざまな比類のない利点をもたらします。 Nu Flow のトレンチレスパイプライニングアプローチは、非破壊で環境に優しい方法で、掘削を必要とせずに既存のパイプを活性化します。
• 2024 年 1 月に、Vortex Companies は、アメリカを越えて顧客をサポートする英国の会社 Applied Felts Ltd を買収しました。買収の目的は、包括的な非開削リハビリテーション ソリューションを提供することです。トップブランドの MaxLiner や FerraTex Solutions を含む Applied Felts Inc. の買収は、Vortex Companies にとって重要な一歩を意味します。この共同作業により、Vortex は包括的で直接的なソリューションをオールインワンの場所で市場に提供できるようになります。
• 2023年7月には、Stantec は、カナダのオンタリオ州ミシサガ市にあるクイーンズウェイ・イースト・カウスラ幹線下水道の設計とプレッシャーゾーン 2 給水システムのアップグレードを提供するためにピール地域によって選ばれました。スタンテックは、このプロジェクトに専門的なエンジニアリング サービスと建設管理を提供し、今後数十年にわたり地元コミュニティに十分なサービスを提供できるように設計されています。トンネル型下水道は、今後 20 年間で成長するコミュニティに追加の容量を提供すると期待されています。
• 2020年12月, The Vortex Companies LLC が North American Pipeline Services LLC (NAP) の買収を発表しました。この協定により、同社の中部大西洋地域における非開削インフラサービス能力が大幅に強化されることになる。この買収の完了は、インフラ復旧の需要がかつてないほど高まっているこの地域で、非溝型サービスを提供するというビジョンに向けた重要な前進である。

投資分析と機会

米国環境保護庁によると、米国は水インフラに十分な投資を行っていません。水インフラの不足はアメリカの安全保障にとって危険であり、人々の健康、心の平和、雇用などを危険にさらします。超党派のインフラ法は、国の雨水、廃水、飲料水のインフラを強化するために EPA に 500 億米ドルを提供しています。この投資は、連邦政府がこれまでに行った水への単一の投資としては最大規模である。

レポートの範囲

北米の非開削管改修市場レポートは、市場についての詳細な洞察を提供します。非開削管改修に関連するサービスを提供する大手企業やその運営など、重要な側面に焦点を当てています。さらに、このレポートは市場の傾向とテクノロジーに関する洞察を提供し、主要な業界の発展に焦点を当てています。上記の要因に加えて、レポートには、近年の市場の成長に貢献したいくつかの要因と課題が含まれています。

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