北米経管栄養チューブ市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：タイプ別（経鼻胃管、経鼻空腸栄養チューブ、胃管（Gチューブ）、空腸瘻チューブ（Jチューブ）、経口胃管）、年齢別（成人および小児）、 用途別（腫瘍学、消化器学、糖尿病、その他）、エンドユーザー別（病院、専門クリニック、在宅医療、その他）、および予測、2022-2029年

北米の経管栄養チューブ市場規模は、2021年に4億7850万米ドルと評価された。市場規模は2022年の5億430万米ドルから2029年までに8億9070万米ドルへ成長し、予測期間中のCAGRは8.5%と予測される。世界的なCOVID-19パンデミックは未曾有の衝撃をもたらし、北米全域で経管栄養チューブの需要はパンデミック前の水準と比較して予想を下回った。当社の分析によれば、 2020年の市場成長率は2019年比で2.5%と鈍化しました。

経管栄養チューブは、経口摂取が困難な人、安全に嚥下できない人、栄養補助が必要な人に栄養を供給するための医療機器である。がんなどの慢性疾患の有病率上昇が市場成長を支える主要因の一つだ。がん患者はしばしば栄養失調に陥り、これらのチューブによる経腸栄養が必要となる。経管栄養週間（メディアページ）によると、2022年時点で米国では約50万人の小児および成人が経腸栄養に依存していた。

経腸栄養を必要とするその他の慢性疾患には、特定の神経疾患、消化器疾患、糖尿病などがある。したがって、疾患の有病率増加は経腸栄養を必要とする大規模な患者層を意味する。この傾向に加え、新規・革新的製品への注目が相まって、予測期間中の北米経管栄養チューブ市場成長を促進すると見込まれる。

COVID-19の影響

集中治療室（ICU）入院率の上昇が需要を増加 

COVID-19パンデミックにより、北米における栄養チューブの需要は比較的に低調となった。COVID-19患者の入院増加に伴い、北米では集中治療室（ICU）への入院数が増加した。また、ICU患者は主に経腸栄養を必要とし、これはこれらのチューブを介して行われる。したがって、パンデミック期間中、ICU患者におけるこれらのチューブの需要と採用が増加した。

グローバル・チェンジ・データ・ラボによると、COVID-19によるICU入院者数は2020年7月の9,245人から同年12月には27,748人に増加した。また、複数のキーオピニオンリーダー（KOL）へのインタビューによると、米国ではパンデミック期間中、COVID-19患者向けに経鼻空腸チューブおよび経鼻胃チューブの需要が大幅に増加したことが報告されている。これが市場の成長につながった。

しかしながら、長期経腸栄養療法の延期や医療現場における経腸栄養関連の予約キャンセルなどにより、胃管・口腔胃管・その他の栄養チューブについてはパンデミック期間中に大幅な減少が確認された。これにより米国・カナダにおけるこれらの製品の需要が著しく減少し、パンデミック期間中の市場成長を大幅に相殺した。

さらに、北米経管栄養チューブ市場で事業を展開する主要企業は、パンデミック後の状況においてこれらのチューブの収益が大幅に増加しました。例えば、 アバノス・メディカル社は2021年、前年比で消化器健康分野の収益が9.6%増加した。これに加え、ロックダウン状況の緩和と延期されていた診察の再開により、2021年に米国とカナダでこれらのチューブの需要と採用が急激に増加しました。

最新動向

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調査期間中の経腸栄養への漸進的移行

調査期間中、経腸栄養への漸進的な移行が観察されました。経腸栄養は栄養供給の優先経路です。経腸栄養には、非経口栄養と比較していくつかの利点がある。例えば、経腸経路による栄養補給は、非経口栄養供給に比べて敗血症や代謝合併症が少ない。さらに、経腸経路による栄養補給は絨毛萎縮を防ぎ、腸の免疫機能を促進する。

これは、COVID-19の発生以来、在宅経腸栄養への顕著な優先的移行とともに観察された。在宅治療、快適性、時間的負担の軽減、入院不要といった明確な利点が、経腸栄養療法における在宅環境の採用率を後押ししている。Frontiers Media S.A.が2022年に発表した研究によれば、在宅経腸栄養（HEN）は食道癌患者の生活の質（QOL）と栄養状態を著しく改善した。

推進要因

栄養チューブ関連技術の進歩が製品需要を急増させる

 経管栄養は、慢性疾患により経口摂取が困難な小児にとって不可欠な代替手段である。しかし医療従事者は、チューブ挿入ミスなど経管栄養実施時に特定の課題に直面する。こうしたリスク回避のため、各社は新技術に基づく経管栄養システムの製造を目的とした研究開発に注力している。

例えば、2021年5月には、Qホールディング社の子会社であるQMDが、経腸栄養製品群「Degania」に経鼻胃管を追加し、経腸栄養ポートフォリオを拡大しました。この製品群には、小児用および成人用の複数のデザインに加え、患者安全性の向上が図られています。したがって、このような進歩は、これらのチューブの需要を大幅に押し上げるでしょう。

抑制要因

主要メーカーによる製品リコールが需要を阻害している 

栄養チューブに関連する製品リコールの増加は、主要な抑制要因の一つである。2020年1月、ケントック・メディカル社のアメリタス医療製品であるENFitポリウレタン製およびシリコーン製栄養チューブがリコールされた。栄養チューブのプラスチック製固定キャップが破損または破断する可能性がある。これにより健康被害が生じる恐れがある。代替チューブが患者に挿入されるまで、経腸栄養や薬剤投与が遅延する可能性がある。また、新規チューブの挿入位置確認に多重X線検査が必要な場合、患者が不必要に放射線被曝するリスクもある。したがって、こうした要因が市場成長を抑制する可能性がある。

また、2020年10月には、Avanos Medical, Inc.のCORFLO NG/NI小児新生児用栄養チューブが技術的問題（YコネクタからのAIVアダプターの脱落）によりリコールされました。このように、非常に短期間での大量リコールは主要企業のブランドイメージに影響を与え、調査期間中にこれらのチューブの需要と採用が減少する結果となっています。

セグメンテーション

タイプ別分析

経鼻胃管の留置簡便性がセグメント優位性を牽引

タイプ別では、経鼻胃管、経鼻空腸栄養チューブ、胃瘻チューブ（Gチューブ）、空腸瘻チューブ（Jチューブ）、経口胃管に分類される。

このうち、経鼻胃管セグメントは予測期間中に大きな市場シェアを占めると見込まれています。これは、米国における癌などの慢性疾患の有病率の増加に起因します。例えば、 肺がん研究財団の記事によれば、2022年までに米国で約236,740人が肺がんと診断されると推定されています。がん患者は経口摂取が困難な場合があり、集中治療室（ICU）滞在中に経腸栄養を必要とすることが多いです。さらに、経鼻胃管は他の栄養チューブと比較して挿入時の複雑さが最小限です。

胃瘻チューブ（Gチューブ）または胃瘻管セグメントは、予測期間中に著しいCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれています。この安定したシェアは、主に過去数年間における製品発売数の増加に起因しています。例えば、2020年7月にはVIPUN Medicalとバクスター・インターナショナル社が、VIPUN胃モニタリングシステムの販売に関する合意を確認しました。この新技術に基づくデバイスは、スマートな栄養チューブを特徴とし、胃の運動機能を定量化することで、集中治療室やその他の医療現場において医師が栄養摂取不耐性を特定するのを支援することを目的としている。

年齢別分析 

成人人口における慢性疾患の増加がセグメント成長を促進

年齢層別では、2021年に成人セグメントが市場最大の割合を占めました。米国成人における胃腸（GI）疾患や癌などの慢性疾患の有病率増加が、主要な成長促進要因の一つである。例えば、疾病管理予防センター（CDC）が2022年6月に発表した記事によると、癌症例の平均58％が65歳以上の成人年齢層で確認されたと報告されている。   

小児分野は予測期間中、最も高いCAGRで成長を続ける見込みです。これは小児人口における神経疾患の発生率増加と新生児人口の急増に起因します。例えば2021年、米国疾病予防管理センターによれば、米国で生まれた乳児の約10人に1人が早産児でした。これにより経腸栄養におけるこれらのチューブの使用が増加しています。こうした症例では経腸栄養が必要となることが多く、セグメントの成長を促進している。

用途別分析 

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消化器疾患に関連する医療費の急増がセグメントを牽引

用途別では、腫瘍学、消化器学、糖尿病、その他に分類される。

2021年には消化器病学セグメントが市場を支配しました。このセグメントの高いシェアは、米国人口における消化器疾患の有病率増加に起因します。これにより、治療オプションおよび経腸栄養オプションへの需要が高まっています。例えば、米国疾病予防管理センター（CDC）によれば、2020年にカナダでは成人の19％が消化器疾患を患っていました。したがって、この地域では患者層における経腸栄養法の採用が増加している。

糖尿病セグメントは安定した成長が見込まれる。これは、経腸栄養を必要とする米国における糖尿病症例数の増加によるものである。

エンドユーザー別分析 

ICU入院患者増加により病院セグメントが市場を支配

2021年は病院セグメントが市場を支配した。このセグメントの高いシェアは、主に米国全体で集中治療室（ICU）への入院患者数が増加しているためである。ICUに入院した患者は経腸栄養による治療を受けることが多く、これがセグメントの成長を促進している。例えば、Science Briefsの記事によると、2020年12月から2021年3月にかけてオンタリオ州ではICU稼働率が28%増加した。したがって、こうした重篤な症例では経腸栄養が必要となることが多く、セグメントの成長に寄与している。

在宅医療セグメントは予測期間中に大幅な成長が見込まれる。これは、医療機関による在宅医療への注目の高まりと、米国における経腸栄養を受ける患者数の増加に起因する。さらに、市場プレイヤーによる新製品の導入や、国内で在宅経腸栄養サービスを提供する事業者の増加がこれを後押ししている。 

地域別インサイト

北米市場は2021年に4億7850万米ドル規模であった。主要企業が米国市場での製品導入を優先する傾向が強まっていることが、同地域における市場成長の主要因である。米国市場における製品導入への選好の高まりが、同地域における市場成長の主要な推進要因となっている。彼らは北米における顧客基盤を構築するため、米国食品医薬品局（FDA）やその他の規制機関からの承認取得を目指している。さらに、経腸栄養に関連する研究開発への投資増加が市場成長を促進すると予測されている。

国別では、米国が収益貢献度において市場を支配している。がん、クローン病、潰瘍性大腸炎、糖尿病などの主要疾患の有病率増加が、経腸栄養の需要拡大に大きく寄与している。これは同時に全米での経腸栄養チューブの採用を促進し、市場成長を支えている。

一方、カナダでは営利・非営利組織による経腸栄養の認知向上に向けた取り組みが活発化しており、各種チューブ・付属品・栄養製品の需要と採用を促進している。例えば2022年2月には、カナダ栄養学会が経腸栄養療法の選択肢や製品供給に関する認知度向上を目的とした複数の啓発キャンペーンを実施した。これにより、調査期間中のカナダ市場の成長率が促進されています。   

主要業界プレイヤー

強力な流通チャネルと堅牢な製品ポートフォリオが主要プレイヤーの収益成長を促進 

市場はほぼ統合された性質を持ち、フレゼニウス・カビ社、カーディナル・ヘルス、B.ブラウンSE、BD（ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー）、バクスター、アバノス・メディカル社などの主要企業が業界の大部分を占めています。

フレゼニウス・カビ社、B.ブラウンSEなどの主要企業は、研究開発投資の拡大や製品ポートフォリオ拡充のための新製品投入など、有機的成長戦略に注力し、需給ギャップへの対応を図っている。2022年4月にはフレゼニウス・カビ社が経腸栄養製品アプリをリリースし、詳細な製品情報提供と、栄養価を基準摂取量と比較する迅速な比較ツールの提供を開始した。

カーディナル・ヘルスやバクスターなどの他の主要企業も、市場で強固な地位を維持し続けている。これは、経腸栄養デバイスの製品ポートフォリオ拡大や米国における流通チャネル強化に向けた強力な取り組みなど、複数の要因に起因すると考えられる。2022年2月、カーディナル・ヘルスは、同社の「At Home Solutions」事業を支援するため、オハイオ州に新たな流通センターを追加すると発表した。

その他、市場で事業を展開している企業には、アプライド・メディカル・テクノロジー社、アルコール・サイエンティフィック社、アムシノ・インターナショナル社、Q社、ヴァイゴン社がある。

主要企業プロファイル一覧：

• Q（米国）
• Amsino International, Inc.（米国）
• ALCOR Scientific（米国）
• フレゼニウス・カビ社（ドイツ）
• カーディナル・ヘルス（米国）
• BD（ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー）（米国）
• B. Braun SE（ドイツ）
• Avanos Medical Inc.（米国）
• Baxter（米国）
• Vygon（フランス）
• Applied Medical Technology, Inc.（米国）

業界の主な動向：

• 2022年7月 - BDは、患者安全性を高める変革的なソリューション戦略を提供することを目的として、パラタ・システムズの買収を発表しました。これにより、小売薬局、病院薬局、長期療養施設薬局における患者体験も改善されます。
• 2022年6月 - BDはメイヨークリニックのプラットフォームと連携し、自社製品の市販後調査を実施するための患者データへのアクセスを目指した。これにより、同社は世界的な顧客基盤の拡大を図ることができる。
• 2020年7月 - バクスターとVIPUNメディカルは、VIPUN胃モニタリングシステムの商業化に関する合意を発表しました。
• 2020年6月 - アプライド・メディカル・テクノロジー社は、従来型のG-JET胃空腸経腸栄養チューブを追加し、G-JET製品ラインを拡充したと発表しました。
• 2020年5月 - カーディナル・ヘルスはカンガルーeポンプおよびジョーイ経腸栄養ポンプセットの生産能力拡大を発表。これにより患者需要の増加に対応可能となった。

レポート対象範囲

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北米経管栄養チューブ市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、年齢層、用途、エンドユーザーなどの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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