口腔外画像診断装置市場規模・シェア・業界分析：製品タイプ別（パノラマシステム、パノラマ・セファロメトリーシステム、3D CBCTシステム）、用途別（インプラント治療、矯正歯科、口腔外科・顎顔面外科、その他）、エンドユーザー別（画像診断センター、歯科医院、その他）、地域別予測（2025-2032年）

世界の口腔外画像診断市場規模は、2024年に9億4710万米ドルと評価された。市場は2025年の10億1070万米ドルから2032年までに16億6440万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.4%を示すと予測されている。北米は2024年に37.3%の市場シェアで世界の口腔外画像診断市場を支配した。

口腔外画像診断には、X線フィルムまたは検出器を患者の口腔外に配置する技術が含まれる。これにはパノラマ撮影が含まれ、単一画像で歯列全体と周囲構造の広範囲な視野を捉え、埋伏歯・顎関節障害・総合的な口腔健康状態の診断を支援する。さらにセファロメトリー撮影は頭蓋骨の側面像を提供し、骨格関係や成長パターンの評価に用いられるため、矯正治療計画において重要な役割を果たします。これらの画像診断法は放射線被曝を最小限に抑えつつ、歯科および頭蓋顔面状態に関する包括的な知見を提供し、歯科診療における診断精度と治療成果の向上に寄与します。3D CBCT（コーンビームコンピュータ断層撮影）は、歯科および顎顔面外科で使用される先進的な画像技術であり、従来のCTスキャンと比較して最小限の放射線被曝で、歯牙構造、骨、軟組織の詳細な三次元画像を提供します。

世界市場の成長は、画像品質と診断精度を向上させるデジタルセンサーやパノラマシステムなどの画像技術の進歩に起因しています。さらに、歯科疾患の増加傾向と治療計画のための包括的な画像プラットフォームの必要性が、市場の成長に大きく寄与しています。さらに、放射線被曝量の低減と画像取得時間の短縮という利点により、歯科医師によるこれらのシステムの採用が増加しています。加えて、世界的な医療インフラの拡大と歯科画像診断業界への投資が、これらの画像技術の採用をさらに促進しています。

COVID-19パンデミックは、歯科診療所の閉鎖や患者来院数の減少により画像診断装置の需要が低下し、市場に大きな混乱をもたらしました。さらに、サプライチェーンの混乱も本装置の導入減少を招きました。しかし、パンデミック後の数年間では、診断精度と患者安全性を高める先進的な画像診断ソリューションへの注目が高まり、市場の革新と拡大を推進しています。

日本における口腔外画像診断市場インサイト

日本では、高精度な診断技術への需要が高まる中、エクストラオーラルイメージングの高度化が歯科医療の質向上において重要な役割を担っています。医療機関や関連企業は、より明瞭な画像取得、診断時間の短縮、デジタルワークフローとの統合を実現する先進的なイメージングソリューションの採用を進めています。グローバル市場の進展は、日本の医療品質基準や技術革新力と相性が良く、差別化された診断体制を構築するための新たな成長機会をもたらしています。

世界の口腔外画像診断市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：9億4710万米ドル
• 2025年市場規模：10億1070万米ドル
• 2032年予測市場規模：16億6440万米ドル
• CAGR：2025年～2032年 7.4%

市場シェア：

• 北米は2024年に37.3%のシェアで世界の口腔外画像診断市場を支配した。これは歯科画像診断センターの強力な存在感、先進的な画像診断技術の早期導入、主要業界プレイヤーによる継続的なイノベーションに牽引されたものである。
• 製品タイプ別では、 3D CBCTシステムは、その精度、インプラント治療や矯正歯科における汎用性、審美歯科や顎顔面外科分野での応用拡大により、2024年に最大の市場シェアを占めました。

主要国のハイライト：

• 米国：歯科技術進歩への強力な投資に支えられ、最先端の口腔外画像システムを導入する歯科医院・画像診断センターの広範なネットワークが成長を牽引しています。
• 欧州：口腔衛生への意識向上、先進歯科画像機器の導入増加、臨床現場での機器設置を促進する確立された医療インフラにより市場が拡大しています。
• 中国：高度な歯科診断への高い需要、歯科医療観光の成長、医療投資の増加が、同国における口腔外画像技術の採用を加速させている。
• 日本：歯科治療を必要とする高齢人口の増加と、精密診断・治療計画のための画像ソリューションにおける技術革新への強い注力が市場を牽引している。

口腔外画像診断市場の動向

2Dから3D口腔外画像診断への移行拡大が治療選択肢の拡充をもたらす

パノラマ撮影などの従来の2D画像診断法は、歯科診断において長らく有用な知見を提供してきたが、空間分解能や解剖学的詳細の表現には限界があった。これに対し、コーンビームCT（CBCT）などの3D口腔外画像診断は、体積データ取得により、歯牙構造、骨形態、軟組織の詳細な三次元可視化を可能にする。

歯科医療従事者は、この移行をいくつかの重要な利点からますます支持している。CBCTは診断精度を向上させ、複雑な解剖学的関係の精密な評価を可能にする。さらに、インプラント埋入、矯正歯科、外科的介入などの処置において、より正確な治療計画立案を容易にする。

• 例えば、2024年4月にNCBIが発表した調査によると、対象病院では歯科用CBCTが主に歯科インプラントの評価に使用され、総照射スキャン数1,456件のうち1,148件（78.85%）を占めました。

3Dイメージングにより歯科構造を多角的・多平面的に観察できる能力は、誤診を減らし患者の状態を包括的に評価することを可能にします。さらに、患者中心のケアへの重視の高まりと低侵襲治療への需要が、3Dイメージング技術の採用を後押ししている。

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口腔外撮影市場の成長要因

口腔外撮影技術の進歩による幅広い治療選択肢の提供

デジタルセンサーや先進的なパノラマシステムなどの技術革新は、歯科専門家が患者を診断・治療する新たな方法の開発につながっています。デジタルセンサーは、従来のフィルムベースのシステムと比較して、解像度の向上、画質の高化、画像の即時利用を可能にします。これらのセンサーは、歯科診療における診断精度を向上させ、ワークフローの効率化を促進します。

さらに、ソフトウェアと画像処理技術の進歩は、口腔外撮影技術の有用性をさらに高めています。これらの技術により、歯科医師は画像をより効果的に操作・分析できるようになり、治療成果と患者ケアの向上につながっています。

• 例えば、デンタル・イメージング・テクノロジーズ社の口腔外撮影装置「ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D LX」は、口腔外撮影技術の進歩を体現しています。この撮影装置は5×5cmから15×20cmまでの柔軟な撮影視野（FOV）オプションを提供し、歯内療法から複雑な外科手術まで多様な歯科専門分野に対応します。ステッチ処理不要のスキャンと短縮された撮影時間は効率性を高め、包括的な顎顔面の詳細をシームレスなプロセスで捉えます。

さらに、CBCT技術の進歩により、最小限の放射線被曝で解剖学的構造の詳細な3次元可視化が可能となり、その効率性と包括的な知見が歯科専門家の注目を集めています。様々な複雑な処置におけるCBCTの採用拡大と、精密な介入を導く役割が、世界の口腔外画像診断市場の成長を牽引しています。

市場成長を支える非侵襲的診断法への需要拡大

近年、非侵襲的診断法への需要が高まっており、これが歯科用口腔外画像技術の採用を促進しています。現在、患者は不快感を最小限に抑え、侵襲的処置の必要性を低減する診断ツールを好みます。パノラマ撮影やコーンビームコンピュータ断層撮影（CBCT）などの画像技術は、センサーやフィルムを口腔内に配置する必要なく口腔・顎顔面領域の包括的な画像を提供することで、このニーズを満たしています。

• 例えば、2024年4月にNCBIが発表した調査によると、台湾の調査対象病院では、歯科用CBCTを用いた診断のための患者来院数が2020年の355件から2021年には449件、さらに2022年には488件へと増加した。

例えばパノラマ撮影は歯列全体の広角画像を提供し、埋伏歯・顎骨疾患・顎関節症などの診断を支援します。一方CBCTは詳細な3次元画像を提供し、歯科インプラントや矯正治療などの複雑な治療計画立案を支援すると同時に、従来のCTスキャンと比較して放射線被曝を最小限に抑えます。

さらに、規制機関や医療機関は不要な放射線被曝の排除を提唱しており、これが世界中の歯科診療所におけるこの種の画像診断ソリューションの導入をさらに促進しています。こうした臨床的利点により、歯科治療の成果と患者満足度を向上させる先進的な画像技術の採用がさらに進むと予想されます。

抑制要因

口腔外撮影装置の高コストが市場成長を阻害する可能性

口腔外撮影装置の高コストは、様々な歯科診療所での普及拡大における重大な障壁となっている。パノラマ撮影システムやコーンビームCT（CBCT）装置などの機器は、システムの複雑さや機能に応じて、多額の初期投資を必要とする場合が多い。

• 例えば、Renew Digital, LLCが発表した記事によると、新規導入の中小型歯科用CBCT装置の価格は5万米ドルから10万米ドルに上る。こうした画像診断システムの高コストは、特に発展途上国にある歯科医院での導入を制限している。

発展途上国に設立された歯科クリニックが被る可能性のある潜在的な財政的負担は、これらの画像診断装置への投資を妨げる要因となり得る。その結果、より手頃な代替手段を選択するか、患者を外部の画像診断センターに紹介する道を選ぶことになるだろう。さらに、これらの画像診断手順に対する償還方針や保険適用範囲は様々であり、歯科医師と患者の双方にとって経済的な実現可能性に影響を与える可能性があります。償還率の制限や特定の画像診断法に対する適用範囲の不足は、歯科医師がこれらの技術に投資する意欲を削ぐ可能性があり、それによって市場の成長が阻害されることになります。

口腔外画像診断市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

3D CBCTシステムセグメントが最大のシェアを占める（本システムの導入が急速に進んでいるため）

製品タイプ別では、市場はパノラマシステム、パノラマ＆セファロメトリーシステム、3D CBCTシステムに区分される。

2024年、3D CBCTシステムセグメントは、矯正歯科およびインプラント学における口腔疾患の診断と治療計画に関して、その精度、汎用性、および低侵襲性により最大の市場シェアを獲得しました。さらに、その優れた画像処理能力と、審美歯科や顎顔面外科手術への需要拡大による応用範囲の拡大も市場成長に寄与している。加えて、これらのシステムの技術進歩と歯科医師の間で高まる3D CBCTの利点への認識が、その採用をさらに促進している。CBCTシステムの採用拡大は、膨大な設置ベースと継続的な更新需要を生み出し、CBCTを市場成長の主要要因として確立させている。

パノラマシステムセグメントは、その汎用性と歯科診断における幅広い応用により、2024年に大きなシェアを占めました。この装置は、定期的な歯科検診、インプラント治療計画、矯正歯科評価において重要であり、世界中の歯科医院や画像診断センターにおける需要を牽引しています。

パノラマ・セファロメトリーシステムセグメントは、診療所への定期検査受診数の増加に伴い歯科医の画像診断装置需要が高まっていることから、市場で大きなシェアを占めています。これらのシステムは歯列・顔面構造の詳細な画像を提供し、精密な治療計画立案や口腔外科手術の評価を支援します。広範囲にわたる解剖学的詳細を効率的に捉える能力が、市場での採用拡大に寄与しています。

用途別分析

インプラント治療件数の多さからインプラント分野が市場を牽引

用途別では、インプラント治療、矯正歯科、口腔外科・顎顔面外科、その他に市場が区分される。

インプラント分野は2024年に最大のシェアを記録し、予測期間中に大幅なCAGRで成長すると見込まれています。このセグメントの拡大は、虫歯症例の増加に起因しており、これがインプラント処置の需要をさらに刺激している。これらの処置には、顎骨の詳細な3D画像を提供する口腔外画像診断装置が必要であり、これにより精密な治療計画立案と歯科インプラントの埋入が可能となる。さらに、歯の欠損治療における優先選択肢として歯科インプラントの利用が増加していることから、インプラント処置における高度な画像診断装置の需要も高まっており、これがセグメント成長を牽引すると予想される。

口腔外科・顎顔面外科分野は、複雑な歯科疾患の診断能力を向上させる技術進歩により、2024年に市場で大きなシェアを占めた。加えて、予防医療の普及と口腔・顎顔面疾患の早期発見の進展が、この分野の成長をさらに促進している。

2024年、矯正歯科セグメントは世界の口腔外画像診断装置市場において中程度のシェアを占め、予測期間中は中程度のCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれています。このセグメントの成長は、治療のために歯列や骨格構造を評価するパノラマ撮影やCBCTスキャンなどの画像技術が必要な矯正処置の症例増加によるものです。さらに、矯正治療における3D CBCTの導入を含む画像技術の進歩が、歯科施設への導入をさらに促進している。導入増加は予測期間中のセグメント成長につながると予想される。

• 例えば、2021年5月にBMC Oral Health誌に掲載された記事によると、米国では毎年900万人以上が矯正治療を選択している。これほど多くの矯正処置が実施されることで、当該セグメントの成長が促進されると予想される。

その他セグメントには小児歯科、歯周病学、歯内療法学が含まれ、2024年には大きなシェアを占めた。このセグメントの成長は、小児歯科、歯周病学、歯内療法学の診断および治療計画のために歯科施設で画像診断装置の採用が増加していることに起因する。

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エンドユーザー別分析

歯科医院セグメントが最大のシェアを占める（患者来院数の増加による）

エンドユーザー別では、市場は画像診断センター、歯科医院、その他に分類される。

2024年時点で歯科医院セグメントが最大のシェアを占め、2025年から2032年の予測期間中に大幅なCAGR（年平均成長率）を達成する見込みである。この拡大は、こうした診療手法を採用する専門歯科医が多数存在することに起因する。さらに、低侵襲診断を必要とする様々な歯科疾患の増加と、検査目的での患者来院数の急増が、予測期間中のセグメント成長を促進すると予想される。加えて、歯科医院における診断能力と患者ケアを向上させるコーンビームCT（CBCT）システムなどの先進的画像診断装置の導入増加も、セグメント成長を後押ししている。

画像診断センターセグメントは予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を示す見込みである。これらの施設は高品質で専門的な画像診断サービスを効率的かつ費用対効果高く提供しており、幅広い患者層を惹きつけ、市場シェアに大きく貢献している。さらに、CBCTシステムを含む高コスト機器の導入により、他施設と比較して優れた診断精度を実現。これにより患者が当施設を訪問する傾向が強まり、こうした多数の来院が画像診断機器の導入拡大を促進すると見込まれる。

その他セグメントには学術研究機関や歯科病院が含まれます。このセグメントは予測期間中に中程度のCAGRで成長すると見込まれています。パノラマX線やCBCTなどの先進的画像診断技術を、患者アウトカムの改善や歯科画像診断と包括的歯科サービスの統合のために導入する施設が増えるにつれ、その他セグメントは市場で拡大しています。

地域別インサイト

地域別では、世界市場はアジア太平洋、中東・アフリカ、北米、欧州、ラテンアメリカに区分される。

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北米は2024年に3億5410万米ドルの収益で首位に立ち、予測期間中も優位性を維持すると見込まれています。この地域の成長は、優れた歯科画像診断技術の採用に継続的に注力する多数の歯科画像センターや歯科医院の存在によるもので、これにより地域内の画像診断装置の設置台数が拡大しています。したがって、同地域は強力な歯科画像市場を有しています。さらに、主要市場プレイヤーやイノベーターが同地域に存在することで、継続的な技術進歩と口腔外画像診断装置の導入が促進されている。

欧州は2024年に第2位のシェアを確保した。同地域は確立された医療インフラを有し、歯科画像診断装置を含む先進医療技術の採用率が高い。さらに、口腔衛生への意識の高まりと先進的な歯科機器への投資増加が、同地域の市場成長に寄与し、市場における地位を押し上げている。加えて、特に小児科における口腔疾患の症例増加は、疾患診断のための診療所受診を増加させると予想され、これにより画像診断装置の導入が促進される見込みです。

• 例えば、2021年4月にパリ米国病院が発表した記事によれば、フランスでは15歳未満の子供の50%が歯肉炎を患っている。このような歯科疾患の発生率は、口腔外画像診断を含む歯科画像診断の需要拡大に寄与するだろう。

アジア太平洋市場は評価期間中に最も高いCAGRを記録すると予測される。高度な診断需要の増加、医療支出の拡大、歯科ツーリズムの成長、歯科健康意識の高まりにより、同地域における本画像診断装置の設置台数は増加傾向にある。加えて、口腔外画像診断システムの技術進歩と歯科治療ニーズを持つ高齢人口の増加が、同地域の市場成長をさらに牽引している。

ラテンアメリカおよび中東・アフリカ市場は、予測期間中に著しいCAGRで成長すると予想される。この成長は、医療アクセス改善に向けた政府の取り組みと歯科疾患の有病率増加によるものである。さらに、都市化と可処分所得の増加が、これらの地域における口腔外画像診断装置の導入を促進している。

主要業界プレイヤー

プランメカ、強固な地域展開により主導的地位を確保

市場の競争構造は、少数の主要プレイヤーが大きな市場シェアを占める統合された構造を示している。2024年時点で、プランメカ、ヴァテック、デンツプライ・シロナ、ケアストリーム・デンタルが顕著な市場シェアを保持した。プランメカは、強固な地理的プレゼンス、これらの製品に対する強力かつ多様なポートフォリオ、そして世界中に広がる大規模な顧客基盤により、市場で顕著な地位を確立している。さらに、ケアストリームデンタルは、正確な診断と治療計画のための優れた画像診断能力を提供するため、イノベーション、継続的な研究開発に注力している。

市場で活動するその他の企業には、デンタル・イメージング・テクノロジーズ・コーポレーション、DÜRR DENTAL SE、トライデント、その他中小規模のプレイヤーが含まれます。これらの企業は製品ポートフォリオに先進的なパノラマX線撮影装置を有しています。彼らは歯科専門家向けの先進ソリューション導入など様々な戦略的活動に継続的に関与し、業界における存在感を確保しています。

主要口腔外画像診断企業一覧：

• Acteon (英国)
• VATECH（韓国）
• Trident (イタリア)
• PLANMECA OY (フィンランド)
• Dentsply Sirona (米国)
• Dental Imaging Technologies Corporation (オーストラリア)
• DÜRR DENTAL SE（ドイツ）
• Owandy Radiology（フランス）
• Carestream Dental（ドイツ）

業界の主な動向:

• 2024年3月: アライン・テクノロジー社は、デジタル治療計画ソフトウェア「ClinCheck」向けに新たなコーンビームCT（CBCT）統合機能を導入。この使いやすいツールは、治療計画の精度向上のため、歯根・骨・歯冠をシームレスに統合します。
• 2024年2月 - ケアストリーム・デンタルは、使いやすい画像技術に基づいて構築された先進的な4-in-1 CBCTシステム「CS 8200 3D Access」を発表しました。
• 2023年10月 -  デンティ・エーアイは、パノラマX線をはじめ各種X線画像における疾患検出精度を高める革新的なAI画像解析ソリューション「Denti.AI Detect」について、FDA 510(k)認可を取得しました。
• 2022年5月：プランメカとFCAIは、口腔・顎顔面画像診断における機械学習の理解を深めるため共同研究を実施。下顎神経管の検出と3D画像における頭蓋計測点のマーキングを研究対象とした。
• 2020年11月 - インド・マイソールにあるJSS高等教育研究アカデミーが施設内にコーンビームCT（CBCT）を導入。

レポートのカバー範囲

世界の口腔外画像診断市場レポートは、詳細な競争環境を提供します。合併、提携、買収などの主要な業界動向に焦点を当てています。さらに、市場レポートは、製品の技術的進歩など、主要企業による戦略的イニシアチブを提供します。また、様々な地域における異なるセグメントの分析と、COVID-19が市場に与える影響を提供します。本レポートは、市場成長に寄与する定性的および定量的インサイトも網羅しています。

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