ペイメントゲートウェイの市場規模、シェア、および業界分析（タイプ別（ホスト型ペイメントゲートウェイ、セルフホスト型ペイメントゲートウェイなど）、企業タイプ別（中小企業および大企業）、エンドユーザー業界別（小売および電子商取引、BFSI、旅行およびホスピタリティなど）、および地域予測、2026～2034年）

世界の決済ゲートウェイ市場規模は、2024年に271億2,000万米ドルと評価されています。市場は2025年の333億8,000万米ドルから2032年までに1,429億4,000万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に12.78%のCAGRを示します。 世界の決済ゲートウェイ市場は、デジタルの導入と世界中での非接触型決済の増加により、過去数年間で急速に成長しました。支払いゲートウェイは、機密の財務データを暗号化することで安全なオンライン取引を提供し、電子商取引、小売、銀行、その他の業界全体でシームレスな支払いを実現します。

ブラジルの Pix やインドの Unified Payments Interface (UPI) などのモバイルベースの決済システムは、従来の送金モデルを変革しました。また、数百万のユーザーが高速かつ安価で簡単にアクセスできる金融取引を可能にすることで、決済全体の状況を再定義します。

ペイメントゲートウェイ市場の推進力

Eコマースとモバイル決済がペイメントゲートウェイ市場の成長を促進

電子商取引の人気が高まるにつれ、支払いゲートウェイを介した安全で効果的な支払い処理方法への需要が高まっています。支払いゲートウェイは、販売者と顧客の間のスムーズな取引を促進します。モバイル決済の普及はさらなる影響を及ぼしています。

今日のビジネス環境では、取引が世界的に広がっていることを考えると、安全な国際取引を管理するための多通貨決済ゲートウェイの需要があるとさえ報告されています。市場の発展が進む一例として、2022 年には英国の成人の 17% が Apple Pay や Google Pay などのサービスにサインアップしたと報告されました。

ペイメントゲートウェイ市場の抑制

規制、セキュリティ、インフラストラクチャの課題が市場の成長を妨げる

規制順守に関する重大な問題は、支払いゲートウェイプロバイダーが法順守を確保するために、各国にわたる非常に複雑な金融規制に直面していることです。もう 1 つの主な制限は、セキュリティ上の懸念です。サイバー攻撃はますます巧妙化しており、高度なセキュリティ ソリューションへの継続的な投資が必要です。おそらく、あまり進化していない銀行インフラによる障害を証明する一例として、デジタル決済の導入が考えられます。オーストラリア準備銀行によると、オーストラリアで観察される現金使用量はますます減少しているにもかかわらず、現金流通額は 2017 年から 2024 年にかけて 15% 増加しました。

決済ゲートウェイの市場機会

ブロックチェーン、不正行為検出、新興市場が市場の成長を促進

ブロックチェーンと暗号通貨によって強化された決済ゲートウェイにより、セキュリティと透明性が向上し、分散型決済方法に興味のあるテクノロジーに精通した消費者を惹きつけています。一方、アドオンの不正行為の検出とパーソナライズされた顧客エクスペリエンスが主要な差別化要因とみなされています。その他の成長の可能性のある分野には、新興市場が含まれます。たとえばブラジルでは、2024 年までに Pix が小売決済取引全体の 3 分の 1 以上を占め、デジタル決済が急速に受け入れられていることを示しています。

重要な洞察

このレポートでは、次の重要な洞察がカバーされています。

• 主要国別のデジタル決済導入動向
• 推進力、制約、傾向、機会
• 地域別の取引量と支払い方法の好み
• 主要企業が採用したビジネス戦略
• 主要企業の統合SWOT分析
• 主要な業界の動向 (合併、買収、提携)
• 概要: 規制とコンプライアンスの状況

セグメンテーション

タイプ別分析

市場はタイプ別に、ホスト型決済ゲートウェイ、セルフホスト型決済ゲートウェイなどに分類されます。

市場のリーダーシップは、主に統合とセキュリティの考慮事項に優れたホスト型ゲートウェイによって強固になるでしょう。これは、電子商取引の増加と詐欺防止対策の強化に伴い、非接触型決済カードを所有する人が増加しているためです。

企業向けのセルフホスト型決済ゲートウェイは、決済処理を完全に任せることから現在のシステムの使用に移行するため、市場でかなりのシェアを占めることになります。デジタル決済の成長により、この種のテクノロジーの台頭がさらに促進されます。ブラジルの Pix のユーザー数は 2024 年に 1 億 5,300 万人を超え、企業はカスタマイズされたシームレスな支払いエクスペリエンスを構築できるようになりました。

企業タイプ別の分析

企業の種類ごとに、市場は中小企業と大企業に分けられます。

電子商取引とモバイル決済の採用増加により、中小企業（SME）は決済ゲートウェイ市場で大幅に成長すると予想されています。英国では、2022 年に成人の 68% が少なくとも月に 1 回非接触型決済を使用しており、中小企業の間でシームレスな決済ソリューションに対する強い要求が示されています。

安全でスケーラブルな複数通貨の支払いソリューションに対する需要により、大企業が市場をリードすると予想されています。これらの企業は、セキュリティと顧客エクスペリエンスを強化するために、不正行為の検出と分析を備えた高度な支払いゲートウェイを利用しています。

エンドユーザー業界別の分析

エンドユーザー業界ごとに、市場は小売と電子商取引、BFSI、旅行とホスピタリティ、その他に分割されます。

あらゆる兆候から見て、オンライン ショッピングの増加とシームレスなデジタル トランザクションの需要により、小売と電子商取引が決済ゲートウェイ市場の主要なセグメントとして浮上する可能性があります。非接触型およびモバイル決済の人気が高まっています。

逆に、銀行、金融サービス、保険（BFSI）部門は、最終消費者の間でのデジタルバンキングオプションと安全な支払い代替手段の利用増加により、大幅な成長を遂げると予想されます。ユーザーの採用はモバイル バンキングに急速に移行しており、2022 年の報告によると、英国の成人の 58% が現在この銀行オプションを利用しており、この分野におけるデジタル変革を示しています。

地域分析

地理に基づいて、市場は北米、南米、ヨーロッパ、中東とアフリカ、アジア太平洋地域にわたって調査されています。

北米は決済ゲートウェイ市場をリードするだろう。この地域は先進的なテクノロジーと電子商取引活動が特徴で、Amazon や eBay などの巨大企業が数多く存在します。キャッシュレス取引に対する強力な規制により、2022 年には英国の成人の 83% が非接触型決済カードを所有することになります。北米では、デジタル決済エコシステム全体でこの傾向が反映されています。

ヨーロッパは、デジタルバンキングがむしろ人々に受け入れられており、オープンバンキングと競争を刺激するPSD2などの規制によって強力にサポートされており、市場で第2位の地位を占めています。デジタル決済に対する信頼も、業界の拡大に影響を与えるもう一つの要因です。

最新の分析では、アジア太平洋地域の厳しい状況が示されています。この地域は、インターネットの普及率の上昇、スマートフォンの普及の驚異的な増加、中国とインドの電子商取引市場の急成長など、いくつかの要因により、今後の成長が期待されています。実際、この地域ではキャッシュレス取引がはるかに表面化しており、インドの UPI などの政府のデジタル決済制度も同様で、急速なペースで 2024 年までに 3 億 6,000 万人以上のユーザーに利用されるようになりました。

主要なプレーヤーをカバー

このレポートには、次の主要人物のプロフィールが含まれています。

• PayPal Holdings, Inc.（米国）
• ストライプ（アメリカ）
• Amazon Payments Inc. (米国)
• BitPay, Inc.（米国）
• アディエン (オランダ)
• PayUグループ（オランダ）
• ベリフォン・ホールディングス（米国）
• Authorize.Net (米国)
• スクエア（アメリカ）
• WePay, Inc.（米国）
• ワールドペイ (FIS) (米国)
• ビザ（米国）
• マスターカード（米国）
• レイザーペイ (インド)
• グローバル ペイメント (米国)

主要な業界の発展

• 2021 年 10 月、PayPal は日本の決済市場をリードする BNPL プラットフォームである Paidy を買収し、同市場でのリーチを拡大しました。この買収は、代替決済ソリューションをアジア全域に拡大するという PayPal の戦略に沿ったものです。 PayPal は、国内の有料リーチを活用して、日本における柔軟なデジタル決済の潜在力の拡大に取り組んでいます。
• 2023 年 5 月、Stripe は Airbnb と協力し、ゲストが他の第三者機関を必要とせずに直接銀行支払いを行えるようにしました。この協力により、ユーザー エクスペリエンスが向上し、支払いプロセスが非常に安全かつ簡単になるよう努めました。 Stripe と Airbnb の銀行支払いへの参加は、ユーザーにとってシームレスで摩擦の少ないイベントでなければなりません。
• 2024 年 2 月に、Adyen と Billie のパートナーシップにより、ヨーロッパ全土の企業にとって BNPL モデルのより実用的な状況がもたらされます。これにより、販売者は BNPL 機能とシームレスに統合できるようになり、B2B 取引により優れた支払いオプションが提供されます。これにより、全体的な支払いエクスペリエンスが拡大し、代替支払い方法の採用がより深く浸透することが期待されます。