フレキシブルオフィス市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析：タイプ別（オンデマンド、オールアクセス、専用スペース）、業界別（IT/ITES、BFSI、小売・消費財）、用途別（大企業、中小企業、スタートアップ/フリーランス）、地域別予測（2025-2032年）

世界のフレキシブルオフィス市場は2024年に395億7000万米ドルと評価された。2025年の452億4000万米ドルから2032年までに1364億6000万米ドルへ成長し、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は17.08％を示すと予測されている。さらに、米国のフレキシブルオフィス市場は大幅に成長し、2032年までに317億5000万米ドルに達すると予想される。ハイブリッド型勤務モデルやコワーキングスペースへの移行が成長を牽引している。北米は2024年に33.48%の市場シェアを占め、フレキシブルオフィス市場を支配した。

ハイブリッド作業モデルにより、従業員はリモートでもオフィスでも作業できます。その結果、企業は、いつでもさまざまなスタッフレベルに対応できる便利なオフィスソリューションを必要としています。さらに、従業員がさまざまな場所で働いているため、企業はスタッフのニーズに応えるために複数の地理的エリアにあるオフィススペースを必要とする場合があります。柔軟なオフィススペースは、特定の日にオフィスに入る従業員の数に基づいて、簡単に上下にスケーリングできます。たとえば、WeWork（専用デスク、プライベートオフィス、オフィススイート）などのプロバイダーが提供する製品は、フリーランサー、中小企業（中小企業）、大企業の要件を満たしています。さらに、従来のオフィススペースをレンタルすることは、特にリモートの仕事の手配のために活用されていない場合は費用がかかります。このようなオフィスにより、企業は必要なときにスペースの代金を支払うことができ、多くの組織にとってより費用対効果の高いソリューションになります。

さらに、大企業はそのようなオフィススペースを使用して、ビジネス環境の変化に適応することができます。彼らは、さまざまな場所に追加のオフィスを設立したり、ビジネスの変化するニーズと要件に対応して特定のプロジェクトに特定のワークスペースを専用する必要がある場合があります。たとえば、アメリカの商業用不動産（エーカー）サービス会社であるCBRE Group、Inc。によると、大企業の約31％が新しい市場に参入するためにFlexに投資していることを発表しました。世界的に、大手企業は、バンクオブアメリカ、エルンスト＆ヤング、Facebook、HSBC、IBM、ジャガーランドローバー、マイクロソフト、セールスフォース、シェルグローバル、スターバックス、UBSなど、従業員の多くをコワーキングオフィススペースに移しています。

日本のフレキシブルオフィス市場インサイト

日本では、働き方改革やハイブリッドワークの普及を背景に、柔軟に利用できるフレキシブルオフィスへの需要が急速に高まっています。企業は、コスト最適化や生産性向上、新規事業の立ち上げなどを目的に、シェアオフィスやサテライトオフィスの活用を進めています。また、快適なワークスペース設計や高度なデジタルインフラを備えた場所が求められ、利用者体験の向上が重視されています。グローバル市場が拡大する現在、日本の事業者にとっては、先進的なオフィスソリューションを導入し、柔軟性と機能性を両立するワークプレイスを構築する絶好の機会となっています。

グローバルな柔軟なオフィス市場のスナップショット

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：395億7,000万米ドル
• 2025年市場規模：452億4,000万米ドル
• 2032年予測：1,364億6,000万米ドル
• 年平均成長率（2025年～2032年）：17.08％

市場占有率：

• 北米は、2024年に33.48％のシェアを率いており、ハイブリッドワークの採用と、スケーラブルで費用対効果の高いワークスペースソリューションの需要の増加に至りました。
• タイプごとに、中小企業、フリーランサー、スタートアップへのアピールにより、専用のスペースが最大のシェア（47.94％）を保持していました。

重要な国のハイライト：

• 米国：2032年までに317億5000万ドルに達すると予測。IBM、マイクロソフト、フェイスブックがフレキシブルオフィスを導入。
• インド：スタートアップは471（2016）から72,993（2022）に急増し、コワーキングスペースの需要を促進しました。
• オーストラリア：シドニーの17,000平方メートルのTech Hubは、スタートアップワークスペースを後押しします。
• 日本：政府主導の「テレワークの日」は、リモートワークの採用を促進します。
• ヨーロッパ：WeWorkは、ハイブリッドトレンドの増加の中で、コビッド後7か国でオンデマンドオフィスを拡大しました。

最新のトレンド

冒険とリモートワークに対する好みの高まりが大きなトレンドです     

CBREによる「グローバルライブワークショップレポート」によると、職場環境の品質をより重視する人数が増えています。柔軟性、スペース設計、場所、テクノロジー、サービス/アメニティ、健康＆ウェルネスアクティビティなどの要因に焦点を当てています。人々は快適な状況で冒険とリモートワークを求めており、ZokuやZokuなどのホテルスタイルのコワーキングスペースの人気につながりました。ホテル1つの建物に必要なすべてのアメニティを提供するバージンなど。したがって、ホテルスタイルのコワーキングスペースブランドが増加しています。地理的制約に結びついた採用の従来の概念は変わりました。代わりに、雇用は特定の役割に必要なタイムゾーンによって決定され、雇用主にはるかに大きな才能プールを開き、世界中の従業員に優れた雇用機会を提示します。 Facebook、Salesforce、UBS、IBM、Bank of AmericaなどのFortune 500企業は、この傾向への道を開いており、より多くの企業がリモートで働く従業員の柔軟なオフィス費用を賄うことをいとわない。

もう1つの新たな傾向は、柔軟なスペースに企業を継続的に移行することです。 JLLによると、物理的なオフィスの占有率はパンデミックの前に高かったが、2022年には週平均出席者が50％減少し、一方で、コワーキング施設は従来のオフィスと比較して占有率の大幅な増加を経験している。したがって、占有率が低い企業は、高価なオフィスリースを延長し、コワーキングとフレックススペースに切り替えています。これは、近い将来上昇し続けると予想される傾向です。さらに、テクノロジー主導のコワーキングスペースの需要は絶えず成長しています。  Superofficeによると、買い手の86％が優れた顧客体験にもっとお金を払うことをいとわないため、この分野への投資はE Flexスペースの収入を2倍にするための潜在的な源となっています。

• 北米では、2023年の117億7000万米ドルから2024年の1325億米ドルに柔軟なオフィス市場の成長を目撃しました。

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Covid-19の衝撃

Covid-19により、企業は市場の成長を補完するリモートワークアレンジメントの新しい手段を統合するように促しました

Covid-19のパンデミックは市場に大きな影響を与え、課題と機会を提示しました。多くのコワーキングオフィススペースは、封鎖および社会的距離測定中に一時的に閉鎖されるか、容量を減らして運営されており、これらのオフィスプロバイダーの収益が減少しました。さらに、リモート作業の増加に伴い、一部の企業はオフィススペースの需要を減らし、占有率の一時的な低下を引き起こしました。ただし、リモートワークがより正規化されると、一部の企業は共有ワークスペースソリューションを求めて、従業員にワークスペースに時折アクセスできるようにしました。パンデミックは、ロックダウンと社会的距離の測定に準拠するために、リモートワークモデルを採用することを余儀なくされました。この必要性により、フレックスオフィスプロバイダーは、クライアントがリモートかつシームレスにスペースにアクセスできるようになり、リモート作業が促進されました。

さらに、パンデミックは、オフィスの手配における柔軟性の重要性を強調しました。多くの企業は、長期的なリースを回避し、労働力のニーズの変化により簡単に適応するために、Flex Office Providersになりました。一部の労働者は、封鎖や安全性の懸念のために市内中心部に通勤できないため、家に近い地域または郊外の柔軟なコワーキングスペースオプションを探しました。この傾向は、パンデミックの後でも持続しました。

運転要因

市場の成長を促進するための中小企業とフリーランサーの人気の高まり

中小企業とフリーランサーの人気の高まりは、コワーキングスペースの需要に大きな影響を与えています。中小企業やフリーランサーは、多くの場合、予算の制約に直面しているため、これらのスペースは、従来のオフィスリースに関連するオーバーヘッドコストなしで、専門の職場環境へのアクセスを提供する費用対効果の高いソリューションになります。このコスト削減は、スタートアップや費用を効率的に管理しようとしている個人にとって特に魅力的です。

中小企業やフリーランサーは、従業員の規模とワークスペースのニーズの変動を頻繁に経験します。柔軟なスペースプロバイダーはスケーラブルなソリューションを提供し、ビジネスが拡大または契約を結ぶにつれて、クライアントがスペース要件を簡単に調整できるようにします。この適応性は、長期リースに関連するリスクを減らします。さらに、これらのスペースは、多くの場合、共同でダイナミックな環境を促進し、中小企業やフリーランサーにネットワーキングの機会、アイデアの共有、および同じワークスペースを共有する他の専門家との潜在的なコラボレーションを提供します。これらの相互作用は、新しいビジネスチャンスとパートナーシップにつながる可能性があります。

商業用不動産市場を拡大して、製品の需要を高めます

商業用不動産開発は、コワーキングスペース、サービスオフィス、共有ワークスペースなど、さまざまなオフィス構成の作成につながる可能性があります。これらの構成は、柔軟で適応性のあるワークスペースソリューションを求める企業のニーズと一致しています。したがって、競争力を維持するために、商業的な不動産開発者はしばしば、近代的で設備の整ったオフィススペースの作成に投資します。高速インターネット、会議室、レセプションサービス、共有施設などの設備が含まれています。これらのソリューションプロバイダーは、これらのアメニティを活用して、利便性とプロフェッショナリズムを重視するビジネスを引き付けることができます。

商業用不動産の継続的な開発と拡大により、市場におけるオフィススペースの全体的な供給が増加しています。米国国勢調査局によると、米国の建築許可は、2022年11月の1,402百万から2023年8月の1,541百万に増加しました。この拡大は、地主と不動産所有者間の競争の激化につながり、コワーキングオフィスソリューションを求めている人を含むテナントのより魅力的なリース条件につながる可能性があります。商業用不動産の拡大には、多くの場合、ビジネス地区、郊外地域、新興市場など、さまざまな場所での不動産の開発が含まれます。この拡張により、企業は場所の観点からより多くの選択肢を提供し、戦略的目標に合わせた領域を選択できるようにします。フレックスオフィススペースプロバイダーは、これらの場所を利用して、クライアントに幅広いオプションを提供できます。

抑制要因

市場の成長を妨げる共同作業スペースの共有による機密情報の盗難または誤用のリスクの増加

共同作業スペースによる機密情報の盗難または誤用のリスクの高まりは、柔軟なオフィス業界の柔軟なオフィス市場の成長に実際に影響を与える可能性があります。特に、機密情報や独自のデータを扱う企業は、データ侵害または盗難のリスクが高まっていると認識している場合、コワーキングスペースを使用することをためらうことができます。この懸念は、厳格なデータセキュリティ要件を備えた特定の業界または企業の間でこれらのソリューションに対する需要の減少につながる可能性があります。さらに、金融、法律、ヘルスケア、テクノロジーなどの業界は、高度な機密情報を扱います。共有されたコワーキングスペースのデータ盗難または誤用のリスクの増加は、これらのセクターの企業がそのようなソリューションを採用することを思いとどまらせるかもしれません。これにより、特にそのような産業が頻繁に存在する場所では、フレックスオフィス市場の成長の可能性を制限する可能性があります。

その上、共同作業の宇宙プロバイダーは、プロフェッショナリズムとセキュリティに対する評判に依存しています。したがって、有名なセキュリティインシデントは、評判を損なう可能性があり、その結果、フレックススペース市場全体に影響を与えます。さらに、データセキュリティに関する懸念は、規制の精査の増加につながり、潜在的にコワーキングスペースのより厳しいコンプライアンス要件をもたらす可能性があります。データセキュリティが企業にとってより重要な要素になると、コワーキングスペースプロバイダーは、データ保護へのコミットメントを実証するために競争の激化に直面します。これは、その結果、フレックスオフィス市場全体の成長を妨げます。

セグメンテーション

タイプ分析による

専用のスペースタイプセグメント登録された支配的な市場シェアがネットワーキングの利点を提供するため

タイプごとに、市場は専用のスペース、オンデマンド、およびすべてのアクセスに分割されます。専用のスペースセグメントは、柔軟なオフィス市場シェアの大部分を占めており、価値の観点から47.94％です。専用のワークステーションは、従業員がコワーキングスペースでの視覚的および音響的注意散漫を減らすのに役立ち、チームの生産性が向上します。専用のスペースは、個々のオフィスのプライバシーを維持しながら、コワーキングオフィススペースのネットワーキングの利点を提供します。専用の柔軟なスペースのフットプリントは、作業がどのように、どこで行われるかを変えている技術の進歩のために拡大しています。 WeWorkなどのFlex Officeオペレーターは、毎月または年次メンバーシップで専用の机と個人オフィスを提供しています。また、中小企業、フリーランサー、スタートアップによる専用のスペースの高い需要に貢献する従業員にパーソナライズオプションを提供します。

• オンデマンドセグメントは、2024年に19.41％の株式を保有すると予想されます。

一方、All-Accessメンバーシップにより、従業員は会議室、コワーキングエリア、電話ブース、ラウンジなど、すべてのフレックスオフィスの場所にアクセスし、柔軟で生産的な職場環境を強化することができます。 IWGやWeWorkを含むFlex Officeオペレーターは、あらゆる規模の企業に毎月、四半期ごと、および毎年の共同作業を提供しています。メンバーシップにより、企業は世界中のさまざまなワークスペースにアクセスできます。すべてのアクセスコワーキングスペースオフィスの主な利点は、1つの場所にすべての設備が整っており、従業員に柔軟性と利便性を提供することです。コワーキングメンバーシップは、従業員にネットワーキングの機会を提供し、企業向けの従来のオフィスを設立するためのオーバーヘッドコストを削減します。

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業界分析による

実質的なオフィススペースのリースによる最高の成長率を目撃するBFSIセグメント

業界に基づいて、市場はIT/ITE、BFSI、小売、消費者などにセグメント化されています。 BFSIセクターには、JPモーガン、HDFC、軸、モーガンスタンレーなどの主要なグローバルおよび国内企業が重要なオフィススペースリースを確保しているため、大きな可能性と堅牢な復活があります。したがって、このセクターは2025年から2032年まで最高の成長率を登録することが期待されています。たとえば、インドの経済タイムズオブインドの情報源によると、2023年9月には、バンガロールで4.7平方フィートの北に保護されたノーザントラストが含まれ、HDFCは8ラーク平方フィートを取得しました。インドのオフィスサービスマネージングディレクターであるPeush Jain氏によると、オフィスに戻ることに重点を置くことは、国内の金融セクターの改善と相まって、短期的に健康的なスペースの摂取をさらに補完します。

一方、IT/ITESセグメントは、収益の観点から、2024年に市場の最大のシェアを占めています。 IT業界のコワーキングオフィスの需要は、発展途上国と発展途上国のIT企業の数が増えているため、米国、ヨーロッパ、アジア太平洋地域で強力です。急成長しているIT業界は、市場の成長を推進する重要な要因です。不動産オフィスの家賃でお金を節約しようとしている多くの中小IT企業は、世界中のコワーキングオフィスを選択しています。 JLL、WeWork、IWGなどのさまざまなフレックスオフィススペースオペレーターは、世界規模でのコワーキングスペースの需要の高まりに貢献する可能性が高い技術の進歩に投資しています。自動アクセスカード、予約アプリ、出席システム、自動請求書の導入は、市場の成長をさらに高めることが期待されています。

アプリケーション分析による

予測期間中に最速のCAGRで成長する大規模なエンタープライズアプリケーションセグメント 

アプリケーションに基づいて、市場は大企業、中小企業（中小企業）、および新興企業/フリーランサーにセグメント化されています。大規模なエンタープライズアプリケーションは、予測期間中に高いCAGRを示すと予想されます。 2022年にEconomic Timesが発行した記事によると、Covid-19による作業ダイナミクスの変化は、従業員のエンゲージメントを後押しするより適切な作業環境を作成するために大企業に促進され、それによってグローバルなフレックスオフィスの需要を推進しています。柔軟なオフィススペースを受け入れる大企業は、いくつかの利点を享受しています。これらの利点には、可視性の向上と革新的な作業方法の促進が含まれますが、すべて従来のオフィススペースに関連する実質的な資本コストを回避します。これにより、不動産業界は、IBMやMicrosoftなどの大企業のFlex Officeの運用上の決定の重要な部分になりました。

中小企業のアプリケーションセグメントは、柔軟性、ネットワーキングの増加、アメニティ、迅速な侵入能力など、多くの利点を提供するため、市場で大きなシェアを占めています。これらはすべて、市場の成長に貢献する重要な要因です。パンデミックは多くの中小企業にキャッシュフローの問題を引き起こし、世界中のフレックススペースの需要の増加につながりました。多くの従量制およびコワーキングスペースは、長期的および複数年のオフィスリースにコミットしないことを好まないフリーランサーや中小企業に対応するように設計されています。さらに、中小企業がビジネスを拡大するにつれて、彼らはしばしばより大きなオフィススペースの必要性を見つけます。 Flex Officeは、中小企業の需要に応えるためにさまざまなサイズのオフィススペースを提供するため、かなりの速度で成長しています

地域の洞察

地理的には、市場は北米、南アメリカヨーロッパ、アジア太平洋、および中東とアフリカに分かれています。

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アジア太平洋市場は、政府の支援と柔軟なワークスペースの促進により、大幅に成長するように設定されており、市場の成長を支持しています。たとえば、シドニーでは、サウスウェールズ州政府は、スタートアップスペースとして指定された市の中央ビジネス地区に17,000平方メートルの技術ハブの設立を支援し、スタートアップの柔軟な作業手配を提供しました。日本政府はまた、国内でテレワークの日を開始し、個人の生産性とワークライフバランスを強化するためにさまざまな改革を導入することにより、遠隔労働を促進しました。

不動産産業のパンデミック後の不動産業界の台頭により、インド、日本、中国、シンガポールなどのアジア諸国の柔軟なオフィスプロバイダーの増加は、市場の成長を促進しています。アジア諸国の新興企業とフリーランサーの増加は、コワーキング業界の需要の増加に貢献しています。 The Times of Indiaの記事によると、インドで認められた新興企業の数は、2016年のわずか471から2022年の72,993に増加し、市場の成長を促進しました。ワークスペースプロバイダーは、アジア諸国で新しいワークスペースを立ち上げ、地域の製品に対する需要の高まりに対応することを目指しています。たとえば、2021年10月に、米国に本拠を置く不動産会社であるコンパスオフィスは、香港で4つの新しいフレックスオフィススペースを立ち上げ、アジアのコワーキングスペースの需要の高まりに対応しました。 さらに、アジア諸国の急成長する労働人口は、十分な成長の機会を提供しています。

• アジア太平洋地域では、柔軟なオフィスセグメントは、2024年に27.83％の市場シェアを保有すると推定されています。

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北米の市場が世界市場を支配しました。米国でのオフィスの取り決めの採用の増大は、この地域の重要な要因を高めることです。市場の成長は、労働人口の作業スタイルの変化と、商業用不動産市場の総督の増加によって引き起こされます。米国に本拠を置く不動産会社であるCBRE Group Inc.のレポートによると、米国最大の柔軟な市場はマンハッタン、サンフランシスコ、ロサンゼルスにあります。米国とカナダの従業員による仕事の柔軟性の必要性の向上、および手頃な価格でハイブリッドモデルからハイブリッドモデルへの異なるオフィススペースを提供するコワーキングオフィススペースの増加は、フレックスオフィス市場の例外的な成長に貢献しました。英国に拠点を置く会社であるインスタントグループの報告によると、ニューヨーク、テキサス、カリフォルニアなどの州は、米国のセンターの数の最高成長を記録しました。

英国、ドイツ、フランスなどを含むヨーロッパ諸国でのリモートワーキングのための導入準備が整った、アメニティが豊富な柔軟なワークスペースに対する需要の高まりは、フレックスオフィス市場の成長を促進しました。 Covid-19のパンデミックは、従業員の仕事とハイブリッドの仕事への広範なシフトを促し、市場の成長をさらに高めました。ヨーロッパ全体の柔軟なワークスペースの場所の数の増加は、この地域の市場の成長を推進する重要な要因です。たとえば、2022年5月にロンドンに拠点を置くグループであるInstant Groupの報告によると、米国に本拠を置く不動産会社は、WeWork On Demandを発表しました。同社の従量制サービスは、ベルギー、フランス、ドイツ、ポーランド、スペイン、スウェーデン、オランダなど、いくつかのヨーロッパ諸国でワークスペースを拡大しました。 

主要業界のプレーヤー

柔軟なオフィスサービスの採用を高めるために、市場の成長を促進するための企業との戦略的パートナーシップ

柔軟な宇宙オフィス市場での競争は成長しています。コワーキングスペース間の競争が激化するにつれて、企業は競合他社と差別化する方法を探しています。ヘルスアンドウェルネスクラブ、カフェテリア、プライベートオフィス、会議室、イベントスペースなどの新しいサービスとアメニティを追加することで、オペレーターが新しいメンバーを引き付け、既存の存在を維持するのに役立ちます。

フレックススペースセクターは非常に競争が激しく、攻撃的な価格設定と大規模な新しい企業参入者が早期の印象を与えようとしています。市場が指数関数的に成長し続けるにつれて、競争は激化しています。あらゆるサイズのオペレーターの場合、テナントの要件を理解することが最重要です。市場のプレーヤーは、市場シェアを増やすために、さまざまなオーガニックおよび無機成長戦略を採用しています。パートナーシップは、WeWorkなどの企業が実施する主要な戦略的アプローチです。たとえば、2021年6月、WeWorkは、ニューヨーク市、ワシントンD.C.、マイアミに続いて、経済回復を促進するための4番目の都市パートナーシップとしてサンフランシスコを発表しました。 2021年8月、同社はハドソンのベイ社とパートナーシップを開始し、Saksworks Coworking Offeringをパワーしました。さらに、同じ月に、同社はCushman＆Wakefieldと1億5,000万米ドルの戦略的パートナーシップを発表し、革新的な柔軟なスペース運用プラットフォームを提供しました。

プロファイルされた主要企業のリスト：

• IWG（スイス）
• WeWork Companies LLC（米国）
• ニューマーク（英国）
• 勤勉（私たち。）
• デサナ（スコットランド）
• LiquidSpace（米国）
• jllによるフレックス（私たち。）
• バイブワークスペース（インド）
• SmartWorks（インド）
• Servcorp（オーストラリア）
• ハッブル（英国）

主要な業界開発：

• 2023年1月：JLLは、米国にあるブティックフレックスオフィスとコワーキングオフィスであるGaseteria Worksの不動産管理業務とリースの取り組みを実施したことを発表しました。
• 2023年9月：SmartWorksは、チェンナイで新しい柔軟なワークスペースの立ち上げを発表しました。センターは、チェンナイのITコリドーに近いオリンピアの頂点である2ラーク平方フィートの場所でした。
• 2022年8月：SmartWorksは、7ラーク平方フィートのオフィススペースキャンパスであるベンガルールにヴァイシュナビクパークの追加を発表しました。このオフィスは、同社のフットプリントと市内の運営を拡大しました。オフィススペースには、さまざまな企業向けにカフェテリア、駐車場、レクリエーション施設など、さまざまな設備が提供されていました。
• 2022年2月：Servcorpは、柔軟な作業のための中小企業ガイドを立ち上げました。同社は、中小企業向けの月間手頃な価格のメンバーシップと、ビジネス成長のための仮想ネットワークの機会を設計しました。
• 2021年4月：Flex by JLLは、ニューヨーク州ブルックリンのMetrotechにあるOrchard Workspaceのオープニングを発表しました。これは50,000平方フィートのフレックスオフィスで、フレックススペース、コワーキングスペース、会議室、小規模、中規模、大規模なビジネス向けの仮想オフィスを提供しています。

報告報告

このレポートは、市場の詳細な分析を提供し、競争力のある景観、サービス、主要な製品タイプなどの重要な側面に焦点を当てています。これに加えて、このレポートは市場の洞察を提供し、主要な業界の開発を強調しています。前述の要因に加えて、市場レポートには、近年市場の成長に貢献しているいくつかの要因が含まれています。

レポートスコープとセグメンテーション