マンガン合金市場規模、シェア及び業界分析：種類別（シリコマンガン、高炭素フェロマンガン、中・低炭素フェロマンガン、その他）、用途別（鉄鋼製造、溶接補助材、鋳造、その他）、地域別予測（2024-2032年）

世界のマンガン合金市場規模は2019年に256億1570万米ドルであり、2027年までに420億440万米ドルに達すると予測され、予測期間中に年平均成長率（CAGR）7.4%を示す見込みである。アジア太平洋地域は2019年に70.6%の市場シェアを占め、マンガン合金市場を支配した。さらに、米国マンガン合金市場は、製鉄および建設分野での広範な使用に支えられ、2027年までに16億7040万米ドルに達すると予測されている。

マンガン（Mn）合金は、マンガン金属と金属および半金属の混合物である。様々な種類のMn合金が開発・販売されているが、主なカテゴリーはケイ酸マンガン（SiMn）、フェロマンガン（FeMn）、アルミニウムマンガン（AlMn）、窒化マンガン（MeN）合金である。これらの合金は、マンガン、炭素、ケイ素、鉄、リン、窒素の含有量が異なり、それらが性能を変化させ、用途を決定します。

日本のマンガン合金市場インサイト

日本では、素材の高性能化や製造プロセスの最適化を進める中で、マンガン合金の重要性が着実に高まっています。求められているのは、強度や耐摩耗性、加工性をしっかり引き上げながら、鉄鋼製品の品質を安定させられる信頼性の高い素材です。自動車、建設、産業機械など幅広い分野で、合金特性の均一性や供給体制の安定性に対する関心も強まっています。本レポートでは、世界のマンガン合金市場の動きが、日本の製造業や素材開発にどのような新たな価値と可能性をもたらすのかをわかりやすく示します。

世界のマンガン合金市場概要と主要指標

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：256億1570万米ドル
• 2027年予測市場規模：420億440万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2019年～2027年 7.4%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国とインドの鉄鋼生産の堅調さと建設・自動車セクターからの需要増加を背景に、2019年に70.6%のシェアでマンガン合金市場を支配しました。

主要国のハイライト：

• 中国：一帯一路構想と国内インフラ拡充に支えられ、鉄鋼・マンガン合金消費量で世界首位を維持。
• インド：都市化とインフラ整備により鉄鋼生産量と合金需要が大幅に増加。
• 米国：建設・製鉄需要を原動力に、2027年までに16億7,040万米ドル規模に成長予測。
• 南アフリカ＆amp; オーストラリア：主要なマンガン鉱石供給国であるが、人件費優位性から生産は中国やインドなどのアジア諸国へ移行中。
• マレーシア：2016年から2018年にかけて合金生産量が80千トンから600千トンへ急増。

マンガン（Mn）の主用途は鉄鋼産業であり、主にフェロアロイの形で添加される。世界鉄鋼協会によると、中国とインドの鉄鋼生産量は2016年の8億8240万トンから2019年には11億750万トンに増加し、世界シェアは54.9%から59.2%に拡大した。この鉄鋼生産の成長は、同地域における建設業および自動車産業の拡大によって支えられており、優れた機械的特性を鋼材に付与するマンガン系合金の需要高まりの主要因と見込まれる。さらに、これらの合金は化学品、染料、肥料、飼料、乾電池などへの応用も拡大しており、予測期間中に市場に新たな成長経路をもたらすと見込まれています。

COVID-19拡大によるマンガン鉱石採掘の混乱が成長を抑制

鉱業はコロナウイルスの拡大により深刻な影響を受けている。人と資材の移動が阻害され、製品のサプライチェーンに混乱が生じている。マンガン生産上位5カ国である南アフリカ、オーストラリア、 中国、ガボン、ブラジルは長期にわたり完全なロックダウン状態にある。こうした制限は各国の採掘活動に影響を与えただけでなく、輸出入活動にも深刻な打撃を与えた。これにより、マンガン鉱石の供給とマンガン合金の生産に混乱が生じている。

さらに、2020年前半には中国、インド、ロシアなどの主要生産国において鉄鋼業界の生産活動が大幅に停止した。これにより鉄鋼業界からの合金需要が著しく低下した。しかし、これらの国々の政府が産業活動の正常化を図っていることから、今後数年間で市場は回復すると予想される。

最新動向

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生産活動のアジア諸国へのシフトが現在のトレンド

マンガン鉱石の主要採掘地はアフリカとオーストラリアにあるものの、これらの合金の製造活動は中国やインドを含むアジア諸国に集中している。国際マンガン協会（IMnI）によれば、中国だけでSiMn生産量の約70％を占め、インドがさらに12％を占めている。一方、HCフェロマンガン（高炭素フェロマンガン）の生産もこれらの国々に集中しており、世界総生産量の約50％を占めている。

さらに、安価な労働力の存在と、同地域における巨大な鉄鋼産業からの高い需要により、生産活動のアジア諸国へのシフトが観察されている。例えば、国際マンガン協会 （IMnI）の報告によれば、南アフリカのマンガン合金生産量は2014年から2018年の間に約880千トンから400千トンに縮小した一方、マレーシアの生産量は2016年から2018年の間に80千トンから600千トンに拡大した。このような生産活動のシフトは、アジア太平洋地域におけるこれらの合金への需要増加を満たすと予想される。

成長要因

鉄鋼産業の成長が主要な成長要因となる見込み

マンガン合金は主に合金鋼の製造に使用される。中国、インド、ブラジル、南アフリカ各政府が、増加する人口に対応した強固なインフラと住宅の整備に注力していることから、過去数年間で鋼材製品の需要は著しく拡大している。  世界鉄鋼協会によると、鉄鋼生産量は2016年の16億630万トンから2019年には18億6990万トンに拡大し、2016年から2019年にかけて年平均成長率（CAGR）5.2%で成長した。このような鉄鋼生産の伸びが、Mn合金市場成長の主要な推進要因となる見込みである。

自動車産業におけるマンガン鋼の需要増加が成長機会を創出

自動車産業は常に、車体構造に強化された強度を提供できる材料を求めてきました。鋼は、高い強度重量比と優れた耐衝撃性により、乗用車および商用車メーカーが車体構造に採用する主要材料です。特にアジアやラテンアメリカ諸国において人々の消費能力が拡大していることから、自動車産業はCOVID-19後の回復が見込まれており、予測期間中に鋼材需要が牽引力を増すと予想される。さらに、物流や重作業向けの商用車需要も世界市場で勢いを増しており、これが合金鋼需要の好調な成長の重要な要因となり、予測期間中の市場全体の成長を促進する見込みです。

抑制要因

マンガン曝露に関する規制が需要を阻害する可能性

マンガン合金は鋼合金製造において膨大な量で使用されているものの、マンガンの粉塵や煙への曝露は中毒症状と関連付けられており、これは人間の運動機能障害や認知障害を引き起こす可能性があります。したがって、人間の健康を守るため、米国労働安全衛生局（OSHA）や国立労働安全衛生研究所（NIOSH）などの機関は、マンガンの許容および推奨曝露限界値を8時間労働日あたり5mg/m³および1mg/m³と設定しています。（OSHA）や国立労働安全衛生研究所（NIOSH）などの機関は、マンガンに対する許容暴露限界値（8時間労働日あたり5mg/m³）および推奨暴露限界値（同1mg/m³）を設定している。さらに、500mg/m³を超えるマンガン暴露は人命に危険を及ぼすことも明らかにしている。したがって、こうした規制は、直接曝露の可能性がある様々な最終用途産業におけるマンガン及びその合金の採用に障壁をもたらすと予想される。

セグメンテーション

タイプ別

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予測期間中はシリコマンガンが主要セグメントとなる見込み

種類別では、マンガン合金市場はシリコマンガン、高炭素フェロマンガン、中・低炭素（MLC）フェロマンガン、その他に分類される。シリコマンガンは、マンガン鋼製造への需要が非常に高いため、世界市場で主導的なセグメントとなっている。鋼材製造工程におけるシリコマンガン添加は、鋼材の低炭素化を実現し、合金鋼の純度と強度をさらに向上させる。この特性により、当該セグメントは支配的なシェアを占め、予測期間を通じてその地位をさらに強化すると見込まれる。

一方、フェロマンガンは鋼材において脱酸剤、脱硫剤、脱ガス剤として機能する。鉄の溶解過程で生じる窒素やその他の有害元素の除去に寄与します。添加により鋼の焼入れ性および耐摩耗性が向上します。MLCフェロマンガンは、利用可能な2つのグレードの中で鋼への炭素添加量が少ないため、このセグメントは世界市場で徐々に勢いを増しています。

用途別

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自動車産業の高需要を背景に、鉄鋼製造が最大のセグメントとなる見込み

用途別では、マンガン合金市場の動向は鉄鋼製造、 溶接用アクセサリー、鋳造、その他に分類されます。市場で主要な企業であるFerroglobeによれば、世界で採掘されるマンガン鉱石の90%以上が、合金として鋼鉄生産に利用されています。建設業界や自動車業界からの需要拡大により鋼鉄生産が勢いを増す中、これらの製品に対する需要も製鋼用途から大幅に増加すると予想されます。

一方、溶接は、家具や食器棚などの家庭用品から製造用反応器や重工業機械に至るまで、金属部品を接合して有用な製品を形成するために広く行われる必須の作業です。溶接棒などの溶接補助材には少量のマンガン合金が含まれています。こうした合金の添加は炭素含有量を低減することで、溶接棒の物理的・化学的特性を維持するのに寄与します。したがって、金属部品接合における溶接プロセスの使用増加に伴い、世界市場におけるこれらの合金への需要も拡大しています。

地域別インサイト

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アジア太平洋地域のマンガン合金市場規模は2019年に180億8490万米ドルに達した。この成長は、鉄鋼業界における高炭素フェロマンガン採用の増加に起因する。さらに、中国における鉄鋼生産活動の拡大も、この地域の需要を後押しする見込みである。 

欧州では自動車産業の急成長により鉄鋼需要が急増している。この成長は、自動車やトラックの軽量化に向けた技術進歩の進展に起因する。北米では溶接用補助材におけるケイ酸マンガン（SiMn）の採用により、大幅な成長が見込まれる。さらに、住宅需要の増加に伴う建設業界の急成長が鉄鋼需要を押し上げるだろう。

さらに、石油化学プラント建設における鋼材利用の増加がラテンアメリカでの製品消費を促進する。この地域の成長は、鋳造工場製造における高炭素・低炭素フェロマンガン使用の増加にも起因する。また、ブラジルにおけるインフラ開発向け鋼材需要の急増は、今後数年間で市場に好影響を与えると予測される。中東・アフリカ地域では緩やかな成長が見込まれる。

主要業界プレイヤー

主要企業は流通網構築に向け、提携と生産能力拡大に注力

買収と事業拡大は、主要企業が市場での地位を維持するために用いる重要な戦略である。エラメットは市場で活動する最も著名な企業の一つである。同社は鉱業および冶金活動に従事し、世界中にマンガン合金を供給している。また、ニッケル合金や超合金、非鉄金属とその派生品、高性能特殊鋼など様々な製品を提供している。

本レポートで取り上げる主要企業一覧：

• エラメット（フランス）
• フェログローブ（英国）
• マイサン・アロイズ社（インド）
• ナヴァ・バーラト（インド）
• ロヒット・フェロテック社（インド）
• ヴァーレ社（ブラジル）
• OMホールディングス社（シンガポール）
• ヒックマン・ウィリアムズ・アンド・カンパニー社（米国）
• 丸紅鉄源株式会社（日本）
• 広西金鵬マンガン工業有限公司（中国）
• CITIC大鵬鉱業有限公司（中国）
• 内モンゴルヤオクイ特殊フェロアロイ株式会社（中国）
• ガルフマンガン（オーストラリア）
• タタ・スチール（インド）
• トランスアロイズ（南アフリカ）
• シンプアク（韓国）
• MOIL (インド)
• その他の主要企業

業界の主な動向:

• 2018年6月 – 付加価値マンガン合金の主要メーカー兼輸出業者であるマイサン・アロイは、アンジャネイ・ミネラルズとサランプール・シンターズの買収を完了した。Salanpur Sintersは金属鋳造事業、Anjaney Mineralsは鉄鉱石採掘事業を手掛ける。本買収によりMaithan Alloysは鋼材生産能力を強化し、製品ラインの拡充を図る。
• 2018年2月：フェログローブ社は、グレンコア社がフランスとノルウェーに保有する欧州マンガン工場の買収を完了した。この買収により、フェログローブ社はマンガン合金販売量50万トン超の最大手生産者となり、既存プラットフォームを拡大するとともに顧客に大きな利点を提供している。

レポート対象範囲

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本マンガン合金市場調査レポートは、市場の詳細な分析を提供し、主要企業、種類、用途などの重要な側面に焦点を当てています。また、市場動向に関する洞察を提供し、重要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した様々な要因を網羅しています。

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