レンダリング製品市場規模、シェア及び業界分析、原料別（羊、家禽、牛、豚、その他）、 タイプ別（獣脂、家禽脂肪、油脂、タンパク質ミール、その他）、グレード別（食品グレード、飼料グレード、工業用グレード）、および地域別予測、2024-2032年

世界のレンダリング製品市場規模は2023年に223億4000万米ドルと評価され、2024年の228億5000万米ドルから2032年までに286億4000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.86％を示すと予測されています。北米は2023年に47.31％の市場シェアでレンダリング製品市場を支配しました。さらに、米国におけるレンダリング製品市場規模は、大幅な増加に牽引され、2032年までに推定96億2000万米ドルに達すると予測されています。。さらに、付加価値のある動物飼料製品への需要が大幅に増加していることを受け、米国のレンダリング製品市場規模は2032年までに推定96億2000万米ドルに達すると予測され、著しい成長が見込まれています。

レンダリングとは、動物廃棄組織を家禽脂肪やタンパク質ミールなどの有用で安定した副産物に変換するプロセスです。これらの製品が飼料・食品産業で利用される機会が増加していること、および環境持続可能性への懸念が高まっていることが、世界市場の成長を牽引すると予想される。レンダリング由来製品の需要増に対応するため、主要企業は市場へ多額の投資を行っている。例えば2022年4月、食品業界をリードするタイソン・フーズ社はアラバマ州ハンズビルに新たなレンダリング施設を建設するため2億800万米ドルを投資した。COVID-19の発生は、世界的にレンダリング産業を停止させた。パンデミックによる一部の国々での食肉処理場の短期閉鎖は、レンダリング製品製造に必要な原材料の生産減少をもたらした。

動物飼料産業からの製品需要は比較的安定していたものの、コロナ危機はサプライチェーンに深刻な影響を与えた。原材料不足と政府による規制が、生産中断と減少を招いた。市場で活動する主要企業は、生産供給水準を維持しようと継続的に努力した。

日本のレンダリング製品市場インサイト

日本では、食品ロス削減や資源循環への関心が高まる中、レンダリング製品の価値があらためて注目されています。求められているのは、原料の有効活用を進めながら、飼料や肥料、産業用途など幅広い分野で品質と安全性をしっかり確保できる仕組みです。持続可能な生産体制やトレーサビリティへの期待も強まり、環境配慮型の素材としての位置づけが広がっています。本レポートでは、世界のレンダリング製品市場の動きが、日本の農業・食品・工業分野にどのような新たな価値と活用機会をもたらすのかをわかりやすく示します。

レンダリング製品市場の概況とハイライト

市場規模と予測：

• 2023年市場規模：223億4000万米ドル
• 2024年市場規模：228億5000万米ドル
• 2032年予測市場規模：286億4000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2024年～2032年 2.86%

市場シェア：

• 北米は2023年に47.31%のシェアでレンダリング製品市場を支配しました。
• 原料別では、家禽が屠殺率の高さと家禽由来副産物への需要増加により、引き続き支配的であると予想されます。
• 種類別では、ラードが食品・飼料・工業用途での多様な利用により最大のシェアを占める。

主要国ハイライト：

• アメリカ合衆国：2032年までに96億2000万米ドルに達すると予測。付加価値のある動物飼料および特殊ペットフードの需要増加が成長を牽引。ペットフードには年間約380万トンのレンダリング肉・家禽製品が使用される（IFEEDER、NARA、PFI）。
• 中国・インド：人口増加、食用動物セクターの拡大、水産飼料におけるレンダリング製品の使用により成長。
• ブラジル・アルゼンチン：レンダリング施設の増加と畜産物の生産拡大により市場が支えられる。
• 欧州：年間約1,800万トンの動物性原料を処理。高品質飼料・ペットフードの普及が牽引。
• 中東・アフリカ：水産飼料需要の増加と、レンダリング原料を用いた低コスト・高効率飼料への投資が成長を支える。

レンダリング製品市場の動向

動物副産物を用いた新製品開発が急成長軌道を示す

世界的な肉消費量は、特に中国、ブラジル、インドなどの新興経済国で着実に増加している。したがって、動物処理施設は、食肉処理場から発生する増加するレベルの動物副産物を処理するために、生産能力の開発と改善が必要である。動物副産物を用いた新規製品の製造は革新的なアイデアであり、まだ開発の初期段階にある。レンダリングから得られる製品の応用を拡大することで飼料の品質向上を図る研究の強化は、世界市場における新たなトレンドである。例えば、新たな研究では、肉骨粉や残留赤血球を動物飼料用の高品質な抗酸化物質やアスタキサンチンへ生物変換する可能性が示されている。 

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レンダリング製品市場の成長要因

飼料産業におけるレンダリング製品の利用拡大が市場成長に重要な役割を果たす見込み

食品、動物飼料、ペットフード用途における様々な動物副産物の利用と応用が、今後数年間で市場を牽引すると予測されています。食肉・水産加工産業の進化に伴い、農家は消費者の需要を満たすために畜産を拡大しています。その結果、近年では付加価値のある動物飼料の需要が増加しています。植物由来原料の代替としてコスト効率に優れたプロテインミールや家禽脂肪の人気が高まっていることが、レンダリング製品市場の成長に好影響を与えると予想されます。さらに、高付加価値ペットフードや特殊ペットフードの製造におけるレンダリング製品の利用拡大が、市場のさらなる成長を支えると見込まれています。

環境持続性への懸念の高まりが市場成長を支える

レンダリング産業は、食肉加工産業から発生する骨、血液、羽毛など多様な廃棄物を処理し、有用な副産物へ転換する重要なサービスを提供している。レンダリング工程には、様々な発生源からの動物性廃棄物のリサイクルが含まれます。これらの動物性廃棄物が適切に処理されない場合、重大な健康・環境リスクをもたらす可能性があります。レンダリング産業は、動物性廃棄物処理に必要な埋立地の削減や、動物性廃棄物からの過剰な二酸化炭素放出の根絶による温室効果ガス排出の抑制など、環境に複数の利点をもたらします。したがって、環境持続可能性への懸念の高まりが、世界市場を牽引すると予想されます。

抑制要因

動物レンダリングに関する厳格な規制が市場成長を制限 

動物及びその副産物のレンダリングに関する厳格な規制は、今後数年間で市場成長を抑制すると予想される。これらの製品の取引は、輸出入地域が課す規則の対象となる。したがって、このような輸送の承認手続きの複雑さは、レンダリング製品市場の成長を妨げる可能性がある。さらに、植物由来製品の台頭により菜食主義者向けタンパク源の需要が増加しており、これが食品産業からの製品利用を制限する可能性がある。これにより予測期間中に市場規模が縮小する可能性がある。

動物における疫病の発生も、レンダリング産業およびレンダリング製品の生産に影響を及ぼし得る。例えば、欧州で牛海綿状脳症（BSE）が発生した際には、レンダリングタンパク質が動物飼料への使用を禁止された。検査技術の継続的な改善とレンダリング製品の安全性向上により、現在では牛由来のレンダリング製品は、BSE（牛海綿状脳症）非発生国からの調達に限り、動物飼料への使用が許可されている。

レンダリング製品市場のセグメント分析

原料別分析

鶏肉消費の増加が家禽セグメント成長を支える

原料別では、市場は羊、家禽、牛、豚、その他に細分化される。家禽セグメントが世界市場で最大のシェアを占める。鶏の屠殺頭数は過去最高水準にあり、予測期間中に大幅な増加が見込まれています。例えば、鶏肉産業を専門とする全国組織である全米鶏肉評議会（NCC）によると、2020年のアメリカ人1人あたりの鶏肉消費量は推定96.4ポンドでした。同年の牛肉と豚肉の平均消費量はそれぞれ56.9ポンド、50.1ポンドに留まっています。さらに、米国農務省経済調査局の予測によれば、1人当たりの鶏肉消費量は2030年までに101.1ポンドに達すると見込まれています。鶏肉消費量の増加、羽毛ミール、血液ミール、家禽脂肪など豊富な家禽副産物の供給、およびレンダリング産業におけるそれらの応用拡大が、レンダリング製品の需要を後押しすると予測されています。

種類別分析

複数の産業における使用量増加により、獣脂セグメントが世界市場を支配する見込み

種類別では、市場は獣脂、家禽脂肪、油脂、タンパク質ミール、その他に分類される。獣脂のエンドユーザー用途の増加により、今後数年間で需要が急増すると予測される。獣脂は食品および飼料産業で多様な用途に利用されてきた。高い発煙点を持つため、食品調理において原料や食用油として広く使用されている。さらに、ろうそく、石鹸、木材・金属・皮革産業向け潤滑油の製造にも用いられてきた。

タンパク質ミールセグメントは、世界市場において最も高いCAGRで成長すると予測されています。動物の健全な成長に寄与することから、飼料産業におけるタンパク質ミールの利用増加が、このセグメントの成長を支えると見込まれています。

グレード別分析

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飼料用途における製品人気の高まりが、今後数年間の飼料グレードセグメントの成長を牽引する見込み

グレード別では、市場は食品グレード、飼料グレード、工業グレードの3つに分かれる。衛生上の理由から、多くのレンダリング製品は食品グレードセグメントから排除される。このため、2021年には飼料グレードカテゴリーが最大の収益シェアを獲得し、次いで工業グレードが続いた。高付加価値動物飼料への需要増加と特殊ペットフードの販売拡大により、付加価値動物飼料や特殊ペットフード生産への製品利用が促進されると予測される。さらに、石鹸・クリーム・その他パーソナルケア製品製造におけるレンダリング油脂等の原料利用拡大が、工業用グレード製品の需要急増をもたらすと見込まれる。

地域別インサイト

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北米は現在、レンダリング製品の主要市場であり、予測期間中も市場の大部分を占めると見込まれています。牧場動物の潜在能力を最大限に引き出すための高品質飼料に対する需要が急増していることから、付加価値のある飼料用途でのこれらの製品の利用が促進される見込みです。さらに、特殊ペットフードの人気の高まりが市場成長をさらに後押しすると予想されます。例えば、飼料教育研究協会（IFEEDER）、北米レンダリング業者協会（NARA）、ペットフード協会（PFI）が2020年に発表した報告書によると、 米国のペットフードメーカーは、肉・家禽由来のレンダリング製品を約380万トン、水産物由来の製品を20万トン使用している。

アジア太平洋地域の市場は、人口増加、経済発展、および同地域における食用動物セクターの成長により、急速なペースで拡大すると予想される。同地域では畜産物の消費量と生産量が大幅に増加しており、これが中国やインドなどの肉生産国におけるレンダリング活動の強化につながる可能性がある。さらに、高付加価値養殖飼料の需要拡大に伴い、養殖飼料製造への製品利用が増加していることが、地域市場の成長を支えると予測される。

南米市場は、ブラジルとアルゼンチンにおけるレンダリング施設の増加により、重要なペースで成長すると予測されています。

欧州はレンダリング製品に対する顕著な需要を生み出す主要市場の一つである。高品質飼料の需要拡大とペットフードにおける動物副産物の採用増加が、今後数年間で欧州レンダリング製品市場のシェア拡大を促進する見込みである。グローバル飼料LCA研究所（GFLI）によれば、欧州では年間約1,800万トンの動物性原料が処理されている。

中東・アフリカ市場におけるレンダリング製品の需要は、畜産・水産飼料およびバイオ燃料の需要拡大によって加速している。同地域における動物性製品の需要増加は、家畜の効率と生産性を高める付加価値飼料の需要を押し上げている。レンダリング原料を使用した低コストかつ高品質な飼料生産への投資が、同地域の市場成長を支える見込みである。

レンダリング製品市場の主要企業一覧

提携・M&Aによる業界再編の加速

先進国および発展途上国における有力企業のブランド忠誠度、幅広い製品提供、強力な流通ネットワークにより、世界市場はますます統合が進んでいます。さらに、主要企業はグローバルな存在感を高めるため、合併・買収に乗り出しています。例えば、業界をリードする企業の一つであるタイソン・フーズ社は、グローバル市場で競争するために、合併・買収や提携といった主要戦略を採用している。

• 2020年1月 – タイソン・フーズ社は、持続可能なタンパク質の未来を推進する取り組みに焦点を当てる「グローバル・プロテイン連合」を設立した。この連合の目的は、食品・農業セクターの団体が協力し、世界の人口増加を持続可能な方法で養うための創造的な解決策を特定・実施するとともに、食品廃棄物や資源保全といった課題に取り組むことにあります。

主要企業プロファイル一覧：

• ダーリング・イングレディエンツ社（米国）
• ウエスト・コースト・リダクション社（カナダ）
• Nordfeed (トルコ)
• JBS S.A.（ブラジル）
• タイソン・フーズ社（米国）
• Valley Proteins Inc. (米国)
• Sanimax (カナダ)
• Allanasons Pvt. Ltd. (インド)
• レオ・グループ・リミテッド（英国）
• SRCカンパニーズ社（米国）

業界の主な動向：

• 2023年8月：ケミン・インダストリーズは、ミズーリ州に新たなクリーンラベル機能性タンパク質製造施設を開設。新製品ライン「プロテウス」は、特に家禽飼料として使用されることを目的に開発された。
• 2022年3月： レンダリング製品および再生可能エネルギーの製造を手掛ける大手企業ダーリング・イングレディエンツ社は、ブラジルを代表するレンダリング企業であるFASAグループを約5億6000万米ドルで買収した。FASAグループは14のレンダリング工場を通じて年間130万トン以上を処理している。
• 2022年3月：トムラ・フーズは食品産業向けセンサー式選別機を設計・製造し、食肉副産物中の非毒性異物を除去する最新選別機を開発。TOMRA 5Bは完成品中の石、硬質・軟質プラスチック、金属、木材、ガラス、ゴム、骨など多様な異物を効果的に検出・選別する。
• 2020年1月：JBS SA傘下のフリボイは、ブラジル・マトグロッソ州に新工場を稼働開始。初期処理能力は1日500頭。段階的な事業拡大により、初期段階では国内需要の充足を目指す。
• 2020年1月： ダマテ・グループ・オブ・カンパニーズは、Mavitech, LLCのレンダリング設備と提携し、ロシア・ペンザに七面鳥副産物（脂肪、皮、骨）を処理する新たなレンダリング工場を建設。1日あたり20,000羽を処理し、家禽肉粉、羽毛粉、血液粉の生産に用いる脂肪とタンパク質を製造する。

レポートのカバー範囲

An Infographic Representation of レンダリングされた製品市場

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本調査レポートは、市場規模と成長率の詳細な分析に加え、市場におけるあらゆるセグメントに関する定性的・定量的知見を提供します。さらに、各国市場の精緻な業界分析を提示します。本レポートで提供される主な洞察には、関連市場の概観、市場動向、SWOT分析、合併・買収などの最近の業界動向、主要国の規制状況、主要市場トレンド、競争環境などが含まれます。

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