乾式変圧器市場規模、シェア及び業界分析：技術別（鋳造樹脂、真空加圧含浸）、相数別（単相、三相）、定格別（5MVA未満、5MVA～30MVA、30MVA超）、設置場所別（屋外、屋内）、 用途別（産業、都心変電所、屋内・地下変電所、再生可能エネルギー発電、その他）および地域別予測、2025-2032年

世界の乾式変圧器市場規模は2024年に65億1,000万米ドルと評価され、2025年の68億3,000万米ドルから2032年までに104億7,000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.30％を示すと予測される。予測期間中にCAGR 6.30%で成長すると予測されている。アジア太平洋地域は2024年に35.94%のシェアで世界市場を支配した。米国における乾式変圧器市場は、再生可能エネルギー統合と送電網近代化への注力により、2032年までに推定26億4,000万米ドルに達する大幅な成長が見込まれている。

乾式変圧器とは、巻線や鉄心を絶縁するためにエポキシ樹脂やガラス繊維などの固体絶縁材を使用する電気変圧器であり、油などの液体誘電体材料を必要としません。これらの変圧器は、様々な用途で電気的絶縁と電圧変換を提供するように設計されています。動作に液体冷却剤や絶縁油を依存しないことから「乾式」と呼ばれます。代わりに、運転中に発生する熱は自然対流または強制空気循環によって放散されます。乾式変圧器は、環境への配慮、耐火性、屋内・屋外を問わず幅広い設置環境への適応性で知られています。変圧器には単相と三相など異なる相数があり、用途や応用分野が異なります。これらの要因が今後数年間の市場成長を促進すると予想されます。

COVID-19パンデミックはグローバルサプライチェーンを混乱させ、乾式変圧器を含む電気機器の生産・納入遅延を引き起こしました。メーカーは資材・部品調達に困難をきたし、生産減速とコスト増につながりました。多くのメーカーは、これらの変圧器製造に必要な資材・部品を調達するため、複雑なサプライヤー・サブサプライヤーネットワークに依存していました。世界中の多くの工場が、ロックダウン、社会的距離の確保措置、労働力不足に対応するため、一時的に操業を停止または生産能力を削減しました。これにより、重要部品の供給が遅延しました。重要な材料や部品の供給が混乱したため、これらの変圧器メーカーは生産スケジュールの維持に課題を抱えました。その結果、生産遅延や潜在的なバックログが発生しました。

日本の乾式変圧器市場インサイト

日本では、エネルギー効率向上や安全性強化への取り組みが加速する中、乾式変圧器の導入がさまざまな産業分野で広がっています。高い信頼性、メンテナンスの容易さ、環境面での利点が評価され、商業施設、インフラ、製造業などで採用が進んでいます。世界的に電力インフラが高度化する中、日本市場においても先進的な乾式変圧器技術を活用することで、安定した電力供給と持続可能なエネルギー運用を実現する大きな機会が広がっています。

乾式変圧器市場の動向

再生可能エネルギーの普及拡大が市場成長を牽引

再生可能エネルギー源の導入拡大は、乾式変圧器市場に好影響を与えています。風力や太陽光発電などの再生可能エネルギー源では、効率的な電力配電・送電のために電圧レベルを昇圧する変圧器が必要となる場合が多くあります。乾式変圧器は、その環境配慮性と安全性の高さから、こうした用途で広く採用されており、再生可能エネルギープロジェクトにおいて優先的に選ばれる選択肢となっている。

例えば、2022年10月には、日立エナジー・インディア・リミテッド（Hitachi Energy）が、NTPC Renewable Energy Limited（NTPC REL）から、グジャラート州に建設予定の4.75GW規模の再生可能エネルギーパーク向け電力変圧器の供給を受注した。これはインド最大の太陽光発電所の一部であり、カッチ地区に72,600ヘクタールにわたり展開される。これにより再生可能エネルギーの導入が促進される。

変圧器とその構成部品における最新技術革新が市場成長を牽引

メーカー各社は乾式変圧器の効率向上に注力している。これは先進材料の採用、コア設計の改良、巻線技術の向上を通じてエネルギー損失を低減し、省エネ志向の顧客にとってより魅力的な製品とする取り組みである。耐火材料の使用といった新機能により変圧器の安全性・信頼性が向上し、需要拡大と市場成長を加速させている。

例えば、2023年6月には日立製作所が変圧器の絶縁技術と部品における最新技術を発表し、専門家との対話セッションを実施するとともに、自社ソリューションポートフォリオへの最新製品追加を発表しました。

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乾式変圧器市場の成長要因

電力需要の増加が乾式変圧器市場の成長を牽引

世界人口、特に都市部での増加に伴い、電力需要は高まっています。都市化は住宅・商業・産業インフラの発展をもたらし、これら全てが信頼性の高い電力供給を必要とします。乾式変圧器は、こうした都市環境において電力を効果的に分配する上で重要な役割を果たします。工業化は電力需要の主要な推進要因です。製造業、鉱業、建設業などの産業は、操業に膨大な電力を必要とします。各国が経済発展を遂げ、さらに工業化が進むにつれて電力需要が増加し、効率的な電力分配を確保するための変圧器（乾式変圧器を含む）の需要を牽引している。

したがって、 人口増加、都市化、工業化、技術進歩、再生可能エネルギーの統合、インフラ更新などの要因によって推進される電力需要の増加は、乾式変圧器市場の成長の主要な推進力である。米国エネルギー情報局（EIA）による2023年12月の最新情報によると、2022年の米国の電力消費量は2021年比で約3.2％増加した。2022年の住宅向け小売電力販売量は2021年比で約2.6%増加し、企業向け小売電力販売量は約4.7%増加した。このように電力需要の増加が乾式変圧器市場の成長を牽引している。

老朽化した送配電インフラの更新が市場発展を加速

老朽化した送配電システムの近代化が市場の成長を牽引すると予想される。この傾向は、国内電力需要の増加と急速な工業化により配電・送電ネットワークの拡張が進んでいることから強まっている。近代化・知能化された電力配電インフラへの需要増は、数多くの市場機会を生み出す可能性が高い。さらに、真空加圧含浸技術の利用により、湿気が多い地域での変圧器の普及が進み、製品需要の増加が見込まれる。

例えばカナダと米国では、50年以上経過した老朽化した送電線インフラが存在する。増加する電力需要に対応するため、カナダは既存インフラの更新と並行して送電網容量の大幅な増強が必要である。2050年までに総投資額は1.1兆米ドル以上に達すると予測される。

抑制要因

初期コストの高さが市場成長を阻害

これらの変圧器に関連する主な課題の一つは、油入変圧器と比較して初期コストが高いことです。適切な電気絶縁性と熱性能を確保するためには、特殊な絶縁材料が必要となります。これらの材料は、油入変圧器で使用される油や紙の絶縁材よりも高価な場合が多いです。また、これらの変圧器の設計と製造は、油入変圧器に比べて複雑になる可能性があります。エポキシ樹脂鋳造や真空加圧含浸（VPI）などの機能を備えている場合があり、これらは精密なエンジニアリングと特殊な製造プロセスを必要とします。

乾式変圧器市場のセグメント分析

定格別分析

先進的な回転ビット技術の発展が5MVA～30MVA乾式変圧器の採用を促進

定格に基づき、市場は5MVA未満、5MVA～30MVA、30MVA以上に区分される。

2023年には5MVA～30MVAセグメントがより大きな市場シェアを占めた。先進的なロータリービット技術の開発が、鉱業分野での採用を促進した。メーカーは、改良された切削構造、強化された材料、より優れた設計といった革新を導入し、鉱業用途におけるロータリービットの効果性と効率性を高めている。ロータリービットは特定の地層において、より高い掘削速度と優れた貫入率を提供できる。鉱業会社は生産性を向上させ、全体の掘削コストを削減するためにこれらのビットを選択する可能性がある。

設置形態別分析

先進的な製品設計の導入により、屋内変圧器セグメントの市場シェアが拡大する見込み

設置形態に基づき、市場は屋内型と屋外型に区分される。屋内型セグメントが世界市場をリードしている。屋内型は、特に屋内（通常はユーティリティルーム、変電所、工業用建物などの閉鎖空間）への設置を想定して設計されています。コンパクトな構造で、屋内環境への背景騒音の影響を最小限に抑えるための騒音低減機能などを備えていることが多くあります。屋内変圧器は、管理された保護環境での使用を想定しているため、追加の保護筐体やハウジングを必要としません。

一方、屋外用変圧器は、雨、雪、日光などの気象条件に晒される屋外環境への設置を想定して設計されています。

相別分析

長距離・中距離送電システムの拡張が三相変圧器の需要を牽引

位相に基づき、市場は単相と三相に区分される。

三相変圧器は3つの一次巻線と3つ二次巻線を有し、互いに120度の位相差を持つ3つの交流波形に対応する。郊外への人口移動の拡大と、長距離・中距離送電網拡張に関連する政府の優遇政策により、三相タイプセグメントが市場を支配すると予測される。さらに、電力供給事業者が電力ネットワークインフラを拡大する傾向が強まっていることに起因する継続的な電力需要が、このセグメントの成長を促進するでしょう。

単相変圧器は一次巻線2組と二次巻線2組を備え、単一の交流（AC）波形を処理できます。単相変圧器は、照明、家電製品、小型機械などの用途において、住宅や小規模商業施設で一般的に使用されています。

用途別分析

石油・ガス分野での利用拡大により、産業分野における乾式変圧器の需要が増加

用途別では、産業用、都心変電所、屋内・地下変電所、再生可能エネルギー発電、その他に分類される。産業セグメントは最大のセグメントである。これは、石油・ガス、化学、海運、鉄道、再生可能エネルギー発電などの分野で製品が広く使用されているためである。変圧器は、石油・ガスプラントが安全かつ効率的な操業に必要な安定した信頼性の高い電力供給を維持するために不可欠である。さらに、この業界の主要メーカーは、様々な用途に適した特殊変圧器の供給に注力している。

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技術別分析

各種用途での採用により、鋳造樹脂セグメントが市場を支配すると予測される

技術別では、市場は鋳造樹脂技術と真空加圧含浸技術に二分される。

鋳造樹脂セグメントが最大の市場シェアを占めています。鋳造樹脂変圧器技術セグメントは、一般建築物、風力タービン、工業プラント、ソーラーパーク、空港や鉄道駅を含む商業エリアなど、幅広い分野で主に使用されているため、大幅な成長が見込まれています。このタイプの変圧器では、通電部分はコアで構成され、巻線は内部で液体樹脂鋳造によって封入されています。

さらに、真空加圧含浸技術セグメントは予測期間中に著しいCAGRを記録すると予想される。このセグメントの成長は、爆発や火災のリスクがない、液体の漏れがない、優れた機械的強度を持つといった様々な要因によるものである。

地域別インサイト

地理的には、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカを対象に市場調査を実施しています。

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アジア太平洋地域は、圧倒的な比重で世界市場の大きなシェアを占めています。電力需要の増加と従来の送電網ラインの交換に伴い、同地域では本製品に対する高い需要が見込まれます。さらに、電気インフラへの投資増加が市場成長を促進します。例えば、2023年1月、PATRIZIAインフラストラクチャーは、アジア太平洋地域に焦点を当てた新たな旗艦サステナブルインフラファンドに対し、5億米ドルから10億米ドルの投資を計画しています。

北米は、電力事業者のデジタル化を背景とした従来型送電網インフラの再構築・改修需要の高まりにより、もう一つの主要市場となっている。

欧州はエネルギー効率と環境持続可能性を重視しており、魅力的な選択肢である。ドイツ、フランス、英国が主要市場であり、産業オートメーションと再生可能エネルギー統合が成長を牽引している。

ラテンアメリカではインフラ・発電プロジェクトへの投資により成長の可能性が見込まれる。ブラジル、メキシコ、アルゼンチンが主要市場であり、エネルギー効率と安全基準への注目が高まっている。厳しい排出基準と規制も環境に優しい変圧器の使用を促進するだろう。

中東・アフリカ地域では、拡大する公益事業・産業セクターを原動力に、これらの変圧器の採用が伸びている。

主要業界プレイヤー

ABB、ハイブリッド製品導入で市場地位を強化

世界市場は競争が激しく、複数の企業が様々な流通チャネルで活動している。業界関係者は顧客層拡大のため、新技術を搭載したハイブリッド変圧器の導入を重視している。さらに技術的視野を広げるため、合併・買収（M&A）にも乗り出している。

例えば、世界をリードする技術企業の一つであるABBは、産業分野での存在感を拡大するため、新技術を搭載したハイブリッド製品を導入している。2018年11月には、過酷な環境条件向けに最も技術的に先進的な設計である真空成形コイル変圧器を発表した。さらに、 この製品は特定の要件に対応する柔軟性と空間の最適利用を実現するよう設計・製造されています。これらの変圧器は電気システムの厳格なパラメータを満たすのに適しており、ほぼメンテナンスフリーのプロセスを実現する設計となっています。

主要乾式変圧器メーカー一覧:

• シュナイダーエレクトリック (フランス)
• ハモンド・パワー・ソリューションズ (カナダ)
• シュナイダーエレクトリック (フランス)
• Siemens (ドイツ)
• イートン（アイルランド）
• クロンプトン・グリーヴス・コンシューマー・エレクトリカルズ・リミテッド（インド）
• GE（米国）
• ヒョソン重工業（韓国）
• キルロスカール・エレクトリック社（インド）
• ボルトランプ・トランスフォーマー社（インド）
• ABB（スイス）
• バーラト・ヘビー・エレクトリカルズ社（インド）
• 富士電機株式会社（日本）
• ハンリー・エナジー（アイルランド）
• TBEA株式会社（中国）
• バージニア・トランスフォーマー社（米国）
• コッツンズ（インド）

主要産業動向：

• 2023年5月 - ハンツマン社の先端材料専門家が、年間変圧器生産能力2億6000万kVAを誇る送配電設備の世界的リーダーであるTBEAグループと共同で屋外用乾式変圧器（DDT）を開発。DDTは世界最大の容量と最高電圧を誇るとされる。本変圧器は最終試験を通過し、4月末に正式に稼働を開始した。
• 2023年1月 - トラフォ・パワー・ソリューションズは、保護等級（IP）を備えた特殊設計の乾式変圧器を開発。これにより、高濃度の粉塵や湿気が存在する屋外環境でも乾式変圧器の使用が可能となった。
• 2022年4月 - 日立エナジーは、洋上浮体式風力発電機向けに特別設計された独自の真空鋳造コイル（VCC）乾式変圧器を開発・供給しました。この変圧器はコンパクトで防湿性に優れ、激しい振動が頻繁に発生する環境下での運転に最適です。
• 2021年12月 – 江山Scotech電気株式会社は、1600kVA-11/6.6kV乾式変圧器1台を南アフリカに納入したと発表。先進的な設計・製造技術、合理的な構造と先進的な材料形成、厳格かつ完璧な試験技術を誇る。本変圧器は薄型樹脂樹脂絶縁を採用。
• 2021年6月 - 日立ABBパワーグリッドズは、持続可能なモビリティに向けた画期的な牽引変圧器を発表。RESIBLOC Rail 25kVおよび自然冷却式Effilight牽引変圧器は、信頼性の向上と総所有コストの削減を目的として設計されている。

レポート対象範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供します。複数の地域における乾式変圧器の導入状況に関する詳細情報を記載。市場の動向、推進要因、機会、脅威、制約に関する情報は、関係者が市場に関する貴重な知見を得るのにさらに役立ちます。主要プレイヤーとその戦略に関する情報を提示することで、競争環境の詳細な分析を提供します。

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レポート範囲とセグメンテーション