土木建設機械市場規模、シェア及び業界分析、機器タイプ別（掘削機、ローダー、ダンプトラック、その他）、産業別（建設、鉱業、 農業・林業、その他）および地域別予測、2019-2032年

世界の土木建設機械市場規模は2018年に698億5000万米ドルと評価され、2032年末までに977億米ドルに達すると予測されており、予測期間中に年平均成長率（CAGR）2.3%を示しています。アジア太平洋地域は2018年に38.38%の市場シェアを占め、土木建設機械市場を牽引した。

土木建設機械の成長は、建設・鉱業セクターにおける掘削機、ローダー、ダンプトラックの需要に牽引されている。土木建設機械には、掘削、岩石・土壌の整地、 などを行うための重機です。一般的に、これらの機器は採石や解体作業における重要な資源と見なされており、産業発展に伴い需要の拡大が予想されます。したがって、今後数年間で土木建設機械市場の成長は加速すると見込まれています。

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日本の土木建設機械市場インサイト

日本では、インフラ更新需要の高まりや都市再開発の進展に伴い、土木建設機械への関心が一段と強まっています。多くの企業が、作業効率の向上、安全性の強化、環境負荷の低減を実現するため、先進的な機械技術や自動化ソリューションの導入を加速させています。世界的に建設機械分野が進化する中、日本の市場にとっては、最新の設備やスマート機能を取り入れ、生産性と持続可能性を同時に高める重要な機会となっています。

世界の土木建設機械市場概要

市場規模：

• 2018年 価値：698億5,000万米ドル
• 2032年 予測価値：977億米ドル
• CAGR: 2.3%

市場シェア:

• 地域別リーダー: アジア太平洋地域が2018年に38.38%の市場シェアで市場を支配。中国とインドにおけるインフラへの大規模投資が牽引。
• 機器タイプ別リーダー: 掘削機が機器セグメントをリードし、予測期間を通じて首位を維持すると予想される。
• 用途別リーダー: 建設業界が現在最大のシェアを占めており、現場準備、土工、整地作業への需要が増加している。

業界動向:

• 精密な整地、リアルタイム診断、安全性の向上のためのGPS、テレマティクス、自動化システムの統合が進展中
• 排出基準を満たすため、掘削機、ローダー、ブルドーザーに導入される電気式およびハイブリッド推進技術の成長
• 大規模かつ遠隔地の建設/鉱業環境における自律型機械および改造用自律キットの利用増加

推進要因：

• 継続的な世界的なインフラ開発と都市化が、重機ソリューションの需要を支えていること
• 鉱業・建設分野における労働力不足と安全懸念が自動化への関心を高めていること
• 規制圧力とESG要件が、低排出で持続可能な設備への移行を促していること
• 主要OEM（例：キャタピラー、コマツ、ボルボ、日立、リープヘル）による戦略的イノベーションと事業拡大が、製品ラインアップとアフターマーケットサービスを強化している

さらに、レンタルサービスは現在市場全体でより注目を集めています。地元企業や中小企業は、事業基盤を確立し、中小規模から大規模な請負業者から収益を得るために、レンタルサービス事業を選択する傾向があります。また、一般インフラ、石油・ガス、公益事業・電気などの分野を主とする大手建設会社からも利益を得ることが可能です。さらに、設備レンタルが導入され始めた市場では、特定のレンタル分野における拡大率が著しく、米国はその成果を目の当たりにしている経済圏の一つです。

重要な点として、先進国・発展途上国を問わず、予測期間中にインフラ開発需要の増加が見込まれる。さらに、グローバル化、都市化、人口増加もインフラ成長の推進要因とされている。現在、先進国・発展途上国を問わず、各国政府がインフラ整備に尽力している状況が観察されている。例えば、2018年2月、米国政府は橋梁、新規道路、高速道路、鉄道、水路などの国内インフラ整備計画を発表した。また、この修復・改良計画の実施に向けて約1.5兆米ドルを投資することを約束している。その結果、これらの土木建設機械市場の動向が市場を牽引すると予想される。

市場推進要因

“主要プレイヤーによる堅牢な戦略の採用への重点が市場の成長に影響を与えている”

世界中の土木機械市場の成長は、キャタピラー、日立、コマツ、ボルボグループ、SANYアメリカなどのプレイヤーによって主導されています。エンドユーザーの要求を考慮し、これらの企業は顧客体験の向上に活用される様々なビジネス戦略の導入に注力している。

現在、発展途上国のエンドユーザーは投資判断において価格を優先する傾向が強い一方、先進国の顧客は一般的に、機械のライフサイクル全体における所有・運用コスト削減よりも、生産性やその他の性能基準を重視する傾向が観察されている。

先進国と発展途上国双方をターゲットとするため、これらの企業は顧客主導のイノベーションに沿った製品開発を重視しており、これによりメーカーは土木建設機械市場で競争力を維持できる。

建設機械の生産・販売向上に向け、OEMメーカーが採用する主要戦略は以下の通りである：

• 次世代機械の開発
• オペレーショナル・エクセレンスへの投資
• アフターマーケットサービスの提供

北米全域で最大限のエンドユーザーにリーチしようとするメーカーの暗黙の努力により、この推進要因の影響は長期的に見て高いと予測される。

「掘削機への需要拡大が市場成長を牽引すると予測」

土木建設機械市場の成長は継続的な傾向と見られ、予測期間中も同様の推移が続くと予想される。土木建設機械全体において、掘削機は最も重要な位置を占め、建設機械市場で最大のシェアを維持している。鉱業、採石業、解体作業における需要の高まりにより、掘削機の使用は急激に増加している。

現在、世界中のエンドユーザー産業は、建設活動の効率化を図るため、より効率的で技術的に高度な機器を求めています。改良型掘削機の導入は、人件費の削減、工程各段階での作業進捗管理、運用コストの低減を実現し、これらが土木建設機械市場の動向を牽引する要因となり、掘削機の普及を加速させています。様々なタイプの掘削機の中でも、クローラー式掘削機は重量運搬能力が高く、泥濘地での適用性が高いため、最もトレンドであり主要な需要があるタイプです。その結果、より安全かつ迅速な瓦礫除去の需要に応えるため、掘削作業において掘削機は作業を大幅に容易かつ安全にするトレンド機器となっています。

市場の制約要因

「建設機械による環境被害の増加が市場成長を制限する可能性」

建設機械は、大気中のオゾン前駆体排出の主要な発生源と見なされています。これらの機械は揮発性有機化合物（VOC）、窒素酸化物（NOx）、一酸化炭素（CO）を排出し、環境に悪影響を及ぼします。建設機械による排出物は、都市部と農村部における環境の不均衡をもたらします。さらに、大規模な鉱山現場も建設機械排出物の重要な発生源となり得ます。例えば、最近テキサス州サンアントニオでは、建設機械からの排出物が1日あたり8.7トンのNOxを生成していることが確認されました。したがって、これは土木建設機械市場の成長における主要な障壁となり得るでしょう。

さらに、建設機械の設置場所は建設現場や鉱山における汚染物質測定に重大な影響を与えるため、建設機械の排出量を監視・削減することが必要である。しかし排出量を制御するため、地方運輸局、公益事業会社、政府機関、民間企業が連携し、機械台数や建設プロジェクトの場所に関するデータ収集を開始した。

同様に、住宅建築許可、商業建築許可、解体許可を収集し、排出基底を監視可能な各種ソフトウェア技術を採用することで、建設排出量を地理情報化（ジオコーディング）した。同様に、先進国では建設機械の排気ガス規制強化とエネルギー効率改善に向けた積極的な措置が取られており、これらは地球温暖化防止に重要な役割を果たし得る。これらの規制は、物質の使用・輸送・廃棄を管理し排出を抑制するため、連邦・州・国際環境団体により製造業者に課されている。

セグメンテーション

設備タイプ別分析

「予測期間中、掘削機はより高いCAGRで成長すると予想される」

機器タイプに基づき、市場は掘削機、ローダー、ダンプトラック、その他（モーターグレーダー、ダンプカーなど）に分類される。このうち、掘削機は産業、住宅、商業セクター全体での需要により、予測期間中に急激な成長が見込まれる。さらに、掘削機のレンタルサービスも土木建設機械市場の収益を促進すると予想される。それとは別に、技術主導型の機器が従来型よりも効率的であることから、従来型掘削機から自動化掘削機への移行が観察されている。掘削機の種類の中では、クローラー式掘削機が市場を支配すると予想される一方、ミニ掘削機とホイール式掘削機は予測期間中にかなりの成長率を示すと予想される。

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2018年にはローダーが第2位の市場シェアを占め、予測期間中も鉱山サイトと建設産業の成長によりこの傾向が続くと見込まれる。バックホーローダーとホイールローダーは需要増加により著しい成長率を示すと予測される。

ダンプトラックやモーターグレーダー、ダンプカーなどのその他の機種は、予測期間中に中程度の成長率を示すと予測される。

産業別分析

「建設セクターは予測期間中に最大の市場シェアを占めると予測される。」

産業別では、建設、鉱業、農林業、その他（石油・ガス等を含む）に市場が区分される。建設産業セグメントの成長は、世界的なインフラ開発の急速な進展に起因する。インフラ開発に伴い、土木建設機械メーカーは収益拡大の絶好の機会を得ている。これらの活動において同機器が重要な役割を担うためである。掘削機、ローダー、その他の建設機械の使用は著しい成長を遂げ、予測期間中に黄金の機会を生み出す可能性が高い。

建設に次いで、鉱業は工業化の進展と鉱業全体における投資家の積極的な関与により、大幅な成長率が見込まれる。農林業分野における土木建設機械市場の成長率は中程度と予測される。

地域別分析

北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカにおける土木建設機械の販売収益は、市場価値を大幅に押し上げています。

アジア太平洋地域は、同地域の建設・鉱業の成長により、収益ベースで本市場における最大のシェアを占めました。また、中国やインドなどの発展途上国におけるインフラ開発需要の高まりが、予測期間中の土木建設機械需要を刺激すると見込まれています。さらに、道路・橋梁・トンネルなどの建設に向けた政府主導の取り組みや大規模投資の増加が、土木建設機械の需要に影響を与えています。

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アジア太平洋地域に次いで、北米は土木建設機械市場シェアの相当な部分を占めると予測される。キャタピラー、コマツ、日立、リープヘル、SANY Americaなどの有力企業の強力な存在感が、同地域の市場成長を後押ししている。さらに、これらの企業が技術開発、戦略的提携、買収、アフターマーケットサービスへの注力に関して暗黙のうちに行っている取り組みも、北米の市場潜在力に影響を与えると予測される。

欧州も、ドイツやイタリアなどの国々における機械設備の増加により、大幅な成長が見込まれています。いくつかの政府主導の取り組みや厳格な規則・規制が、この地域の成長を促進する主要な要因となることが予想されます。

中東・アフリカおよびラテンアメリカは、予測期間において安定した成長率を維持すると見込まれています。

業界主要プレイヤー

「確立された企業が市場を支配すると予測される」

キャタピラー、日立、コマツ、ボルボ・グループ、リープヘルなどの有力企業が市場を支配しており、土木建設機械市場シェアの約45～55％を占めています。この優位性は、北米におけるこれらの企業の強固な顧客基盤と、製品開発への投資率の増加傾向によるものです。さらに、各社は従来型機器を、IoT接続や自動化などの先進技術を搭載した次世代機械へと転換する取り組みにも注力している。加えて、デジタルソリューションの提供を通じて製品のライフサイクル全体で顧客に価値を提供するため、従来の枠組みを超えたサービス拡大を進めている。

これに加え、北米全域での事業拡大を図るため、レンタルサービスや製品流通サービスを手掛ける中小規模企業を買収する動きも見られると、土木建設機械市場分析は指摘する。例えばキャタピラーはサービス提供範囲の拡大を目的に、ケンパー・バルブ・アンド・フィッティングス社を買収した。提供サービスの拡充に加え、同社は顧客ロイヤルティ、コスト構造、信頼性、品質、納品実績の向上も目指している。

主要企業プロファイル一覧：

• ABボルボ
• キャタピラー社
• コマツ株式会社
• 斗山インフラコア株式会社
• 日立建機株式会社
• J.C.バムフォード・エクスカベーターズ・リミテッド
• リープヘル・グループ
• CNHインダストリアルN.V
• 現代重工業株式会社
• テレックス・コーポレーション
• SANY America

業界動向：

• 2021年7月、ABボルボは新型油圧ショベル「EC550E」および「EC530E」を発表し、50トン級油圧ショベル市場に参入しました。これらの掘削機は、60トン級機械に匹敵する掘削力と揚力を備え、重作業掘削、大規模掘削、大規模な現場整備において請負業者が必要とする能力を提供します。
•  2021年5月、リープヘルグループはクラス最高の積載量305トン（336トン）を誇るダンプトラック「T 274」を発表し、製品ラインアップを拡充しました。これはサイクル時間が短く、高生産性、低燃費、トン当たりコストが安い堅牢な305トン級マシンです。
• 2021年4月、コマツ株式会社は新型PC5500-11を発表。生産性、精度、耐久性を兼ね備えた製造機械である。ツインエンジン搭載のPC5500-11掘削機は、仕様により533-552 MT（588-608 st）の重量を有し、150-240 ST級の車両に匹敵する頑丈な構造と最新技術を融合したタフな掘削機である。
• 2021年3月、斗山インフラコアは超大型100トン級油圧ショベルモデルを発表。同社の最新技術と性能特性を結集したプレミアムモデルであり、グローバルプラットフォーム戦略に基づく初の製品となる。

レポート概要

An Infographic Representation of アースモービング機器市場

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