矯正歯科市場規模、シェア及び業界分析、製品タイプ別［器具・消耗品（固定式（製品別：ブラケット、バンド＆頬側チューブ、アーチワイヤー、その他）、タイプ別：従来型・カスタム型）および可撤式（アライナー、リテーナー、その他））］、 年齢層別（10代および成人）、エンドユーザー別（歯科医・矯正歯科医所有の診療所、その他）、および地域別予測、2025-2032年

世界の矯正歯科市場規模は2024年に76億1,000万米ドルと評価された。市場は2025年の84億5,000万米ドルから2032年までに260億2,000万米ドルへ成長し、予測期間中に17.4%のCAGRを示すと予測されている。北米は2024年に44.94%の市場シェアを占め、矯正歯科市場を支配した。

矯正歯科は、歯列不正や咬合異常の矯正を専門とする歯科分野である。また、顎の適切な位置調整（歯科顔面矯正学）を含むアライメント技術にも焦点を当てる。一般的な矯正治療には、従来のブラケット、透明アライナー、リテーナーなど、歯を徐々に理想的な位置へ移動させる装置の装着が含まれる。主に、歯科審美への需要増加が市場成長を後押ししています。クロスバイト、不正咬合、歯列不正、咬合問題などの歯科疾患の有病率上昇、数多くの製品発売や技術進歩などの要因が、製品需要をさらに支えています。

• 例えば、2023年1月に『Journal of Clinical Medicine』誌に掲載されたデータによれば、総人口の約50%が矯正治療を必要とするほど重度の不正咬合を有している。

世界市場は堅調な成長を示しており、予測では上昇傾向が継続すると見込まれています。市場で活動する主要企業には、アライン・テクノロジー社、デンツプライ・シローナ社、シュトラウマン社などが含まれます。

日本の矯正歯科市場インサイト

日本では、美容意識の高まりや口腔健康への関心が増す中、矯正歯科市場の需要が拡大しています。デジタルスキャンや3Dプリントを活用した精密治療、目立たない矯正装置、治療期間の短縮など、患者に配慮した高度な技術が注目され、歯科医院やメーカーは治療品質向上に注力しています。世界的に歯科矯正の技術革新が進む中、日本市場にとっては、先端技術と高い治療精度を活かし、患者体験と信頼性を向上させる絶好の機会となっています。

世界の矯正歯科市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2024年市場規模：76億1,000万米ドル
• 2025年市場規模：84億5,000万米ドル
• 2032年予測市場規模：260億2,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2025年～2032年 17.4%

市場シェア：

• 地域別：北米は2024年に44.94%のシェアで市場を支配しました。この主導的地位は、矯正治療を選択する成人の増加、歯科審美性に関する意識の高まり、および治療を必要とする様々な歯科疾患を持つ大規模な患者層によって推進されています。
• 製品タイプ別：消耗品セグメントがより高い市場シェアを占めた。この成長は、新製品の発売増加、透明アライナーの普及拡大、カスタムメイド矯正装置の開発などの技術進歩に起因する。

主要国のハイライト：

• 日本：成長が最も速いアジア太平洋地域の主要国として、歯科医院数の急増、歯科疾患の高い有病率、治療における先進技術導入への焦点移行が市場を牽引している。
• 米国：矯正歯科医の存在感が強く（2023年時点で10,904名）、大規模な患者基盤が市場を後押ししている。患者の4人に1人が21歳以上であることから、審美的な解決策に対する強い需要が示されている。（2023年時点で10,904名）。患者の大部分は成人層を占め、4人に1人が21歳以上であることから、審美歯科治療への強い需要が示されている。
• 中国：高成長を続けるアジア太平洋地域の一環として市場が拡大中。歯科疾患の高い罹患率と、矯正治療需要の高まりに対応するための先進技術導入への注力強化がこれを支えている。
• 欧州：第二の規模を誇る市場として、歯科治療に対する一般市民の認知度向上と、主要国際歯科展示会での新製品発表を含む治療アクセシビリティ向上に向けた市場関係者の継続的取り組みが成長を牽引しています。

市場動向

市場推進要因

世界的な歯科疾患、特に不正咬合の増加が市場成長を促進

個人の口腔・歯科健康は、世界的に主要な公衆衛生上の懸念事項と見なされている。不正咬合、歯周病、重度の歯の喪失や虫歯などの歯科疾患の有病率は、成人人口において増加傾向にある。不正咬合とは歯列の乱れを指し、主に遺伝的要因によるが、顎腫瘍などの特定の疾患やその他の歯科的問題によって引き起こされる場合もある。また、顔面外傷や指しゃぶりなどの小児期の習慣によっても引き起こされることがある。歯科的不正咬合は、他の疾患や病態と関連しない形態学的変異として特徴づけられる。 

世界的に歯科不正咬合の有病率が高いことが、世界の矯正歯科市場成長を牽引する主要因の一つである。骨形成不全症など遺伝性疾患患者では有病率が高いため、こうした疾患患者の増加に伴い、世界的に不正咬合の有病率も上昇すると予想される。

• 例えば、2021年に米国国立医学図書館が発表した論文によると、世界レベルでの不正咬合の推定有病率は、小児で39.0%、青年期で93.0%と報告されている。

市場抑制要因

長期矯正治療に伴う副作用が市場拡大を制限

市場成長を制限する要因の一つに、長期矯正治療に伴う有害事象が挙げられる。矯正治療中の処置の不備は、激しい痛み、歯周病、顎関節症（TMD）、その他の重篤な影響など、複数の有害事象を引き起こす可能性があります。歯列矯正用ブラケットは、歯列矯正のために十代の若者間で広く使用されています。しかし、 ブラケットには、歯周病、アレルギー反応、骨癒着、軟組織損傷、口内炎など、よく知られた欠点がある。

上記の要因が複合的に作用することで、矯正製品の採用が阻害され、結果として市場成長が制限されると予想される。

市場機会

患者層の未充足ニーズが市場成長に好影響を与える見込み

不正咬合、クロスバイト、歯列不正、咬合障害などの歯科疾患の有病率増加と治療費の高騰により、大きなギャップが生じ、患者の未充足ニーズが高まっています。複数のメーカーや組織が、パートナーシップの構築、サービス拡大、その他の施策を通じて、こうしたギャップを埋める取り組みを開始し、未充足患者のニーズに対応しています。

• 例えば2023年4月、Orthodontic DetailsはDynaFlex、3M オーラルケア、G&H Orthodontics、 Reliance Orthodontic Products、その他の矯正歯科サプライヤーと連携し、診療所向けの資材発注を容易にする取り組みを開始しました。

これに加え、政府主導の取り組みの増加や、市場関係者間の連携強化による認知度向上は、将来的な市場成長に向けた長期的な機会を提供すると予想されます。

市場の課題

矯正治療の高コストが市場拡大を制限する要因

市場は急速に成長しているものの、特定の要因が市場成長をある程度制限しています。治療費の高さが市場成長を阻害する要因の一つです。治療に伴う費用と長期にわたる治療期間が相まって、今後数年間で市場を制限すると推定されています。

• 例えば、 2023年11月の記事で発表されたデータによると、米国における従来のブラケット矯正の平均費用は約6,000米ドルである。舌側矯正装置の費用は約6,500米ドルから11,500米ドルに及ぶ。舌側矯正装置とインビザラインは、標準的な金属製ブラケットに比べ比較的高価である。

したがって、このような高額な製品費用は は、こうした治療を受ける患者数を制限し、ひいては市場の成長を阻害している。

その他の課題

限定的な保険適用範囲

多くの地域では、矯正治療は保険で全額カバーされず、治療を求める患者にとって経済的負担となっている。ほとんどの保険会社がこれらの治療をカバーしているとはいえ、一定の条件が課されています。場合によっては、医療保険は矯正用ブラケットが医学的に必要と認められた場合にのみ適用されます。

人材不足

矯正歯科業界は人材確保と定着率の課題に直面しており、増加する患者需要に対応する能力に影響を与えています。

規制上の障壁

医療機器や治療法に関する複雑な規制環境を順守することは、製品発売や市場参入の遅延を招く可能性があります。

矯正歯科市場の動向

技術的に高度なツールの導入増加が重要な市場動向として特定される

この分野における人工知能（AI）や3Dプリンティングなどのデジタルツールの導入増加は、市場で顕在化している動向の一つです。人工知能は誕生以来目覚ましい進歩を遂げ、矯正歯科に応用可能な幅広い問題解決能力を有しています。市場における顕著なトレンドは、機械学習（ML）や人工知能（AI） などのデジタルツールを診断や治療に活用する動きが顕著です。

• 例えば2023年4月、3Dプリント透明歯科装置を専門とするLuxCreo社は、3Dプリント透明アライナー向けエンドツーエンドワークフロー「LuxAlign」の導入を発表した。製品ラインアップにはiLux Pro Dental、LuxAlign設計ソフトウェア、iLuxCure Pro、ダイレクトクリアアライナー材料（DCA）、LuxScaleが含まれる。

このように、機械学習（ML）と人工知能（AI）を組み込んだ3Dプリント矯正装置および透明アライナーの進歩は、治療計画と治療成果の効率向上をもたらし、ひいては市場全体の成長を牽引している。したがって、これは重要なグローバル矯正歯科市場のトレンドとして認識されている。

その他の動向

成人患者層の増加

審美歯科治療への需要の高まりと、透明アライナーなどの目立たない治療法の普及により、矯正治療を求める成人患者数が顕著に増加しています。

• 例えば、米国矯正歯科医協会（AAO）の公表データによれば、矯正治療を受ける全患者の25％が21歳以上です。これは4人に1人の患者が成人であることを意味します。

消費者直接販売（DTC）アライナー

DTCアライナーキットの登場により、従来の歯科医院通院を必要としない矯正ソリューションが提供され、費用対効果と利便性を求める層に支持されている。しかしこの傾向は、治療の質や結果に関する議論を巻き起こしている。参入企業は市場での地位を維持するため、様々な戦略を展開している。

• 例えば2021年1月、デンツプライ・サイロナはByte社を買収した。同社は医師指導型クリアアライナー分野における主要なDTC企業の一つである。

審美性への注力

歯科審美性への関心の高まりにより、機能的矯正と審美性向上の両方を実現する矯正治療の需要が急増している。従来のワイヤーブラケットに比べ、優れた快適性と高い審美性を備えるため、個人が透明アライナーを好む傾向が強まっている。

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COVID-19の影響

COVID-19パンデミックの発生は世界市場に悪影響を及ぼしました。主要企業もパンデミック下で収益の減少を経験しました。これは主にロックダウン措置、渡航制限、矯正歯科クリニックの一時閉鎖によるものです。しかし、デジタルツールや遠隔歯科診療の採用増加により、市場は大幅な回復を見せました。これにより、パンデミック期間中に矯正歯科製品、特に在宅矯正歯科製品の採用が拡大し、この成長は予測期間中も継続すると見込まれています。

症例数がパンデミック前の水準に戻りつつあることから、近い将来、市場は顕著な成長を遂げると予想されます。

セグメント分析

製品タイプ別

クリアアライナーの普及が消耗品セグメントの優位性を支える 

製品タイプに基づき、市場は消耗品と器具に分類される。 

消耗品セグメントはさらに固定式消耗品と可撤式消耗品に細分化される。可撤式セグメントはアライナー、リテーナー、その他に分類される。また固定式セグメントはブラケット、バンド＆頬側チューブ、アーチワイヤー、その他に分類される。さらに固定式セグメントは従来型とカスタム型に区分可能である。本セグメントは2024年に98.0%のシェアで市場を支配した。

2024年、消耗品セグメントは世界の矯正歯科市場でより高いシェアを占めました。このセグメントの成長に寄与する主な要因には、新製品の発売増加、透明アライナーの採用拡大、カスタムメイドのブラケットなどの技術進歩などが挙げられます。さらに、医療提供者とメーカー間の連携により、透明アライナーの需要増加と市場における先進製品の発売が予想されます。 
•    例えば、2023年7月にはエンジェルアライン・テクノロジーが米国市場での存在感を強化するため、カスタムメイドの透明アライナーを発表した。 

一方、器具セグメントは今後数年間で着実な成長が見込まれています。これらは矯正歯科医が施術中に使用するツールです。インドやオーストラリアなどの新興国における診療受診数と歯列矯正処置の増加が、予測期間中のセグメント成長を後押しすると予想されます。 

年齢層別

矯正治療への移行拡大が成人セグメント成長を牽引

年齢層別では、市場は成人と10代に区分される。

2024年には成人セグメントが主要シェアを占めました。この優位性は、日常的な歯科治療を求める成人人口の増加、様々な治療法への認知度向上、成人患者の矯正歯科医への紹介増加といった要因に起因します。2025年には同セグメントが市場シェアの51.8%を占めると予測されています。

• 例えば、Orthodontics Australiaのデータによれば、2024年の国内矯正歯科患者総数のうち、30%が成人である。

一方、10代セグメントも予測期間を通じて大幅な成長が見込まれています。10代は従来から矯正歯科治療の主な対象層です。歯列不正、顎骨の問題、歯の歪み、その他の歯科的問題は10代に多く見られます。また、10代における不正咬合の早期発見が、クリアアライナーや矯正製品の採用増加にもつながっています。したがって、このセグメントは世界的に成長しています。このセグメントは予測期間（2025-2032年）において17.2%というかなりのCAGRで成長する見込みです。

エンドユーザー別

歯科医・矯正歯科医所有診療所における矯正歯科の高患者流入がセグメント成長を促進

エンドユーザー別では、歯科医・矯正歯科医所有診療所、その他に分類して市場を分析しています。

歯科医・矯正歯科医所有診療所セグメントは、2024年に世界市場で最大のシェアを占めました。歯科医院数の増加と、歯科医・矯正歯科医が所有する診療所を訪れる患者数の世界的な増加が、歯列矯正製品の需要を押し上げている。さらに、診療所でのカスタムアライナーの容易な入手可能性と、メーカーとサービスプロバイダー間の提携が、このセグメントの成長をさらに促進した。このセグメントは2025年に市場シェアの89.5％を占めると予測されている。

• 例えば、2021年12月にデンツプライ・サイローナはライト社と提携し、英国におけるクリアアライナー「SureSmile」の普及を推進した。この提携は、歯科医療従事者がSureSmileシステムについて学ぶ機会を増やし、診療と患者双方に利益をもたらすことを目的としている。 

一方、その他セグメントは近い将来に大幅な成長が見込まれています。総合病院・歯科医院の出現、償還・歯科保険適用範囲の改善、歯科保険加入者数の増加が、このセグメントの成長を促進する可能性が高いです。その他のセグメントは、予測期間（2025-2032年）において15.4%という大幅なCAGRで成長すると見込まれています。

矯正歯科市場の地域別展望

地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域に分類されます。

北米

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北米市場は2023年に32億6,000万米ドル、2024年には34億2,000万米ドルの収益を生み出し、 これにより世界市場で最大のシェアを占めています。この地域優位性の主な要因には、特に透明アライナーを含む矯正治療を選択する成人の増加、歯科治療・審美歯科への意識向上、そして治療を必要とする様々な歯科疾患を抱える大規模な患者層の存在が挙げられます。 

北米地域では米国が最大のシェアを占め、2024年の市場規模は30億3000万米ドルに達する見込みである。この成長は、同地域における矯正歯科医の強力な存在感に起因する。例えば、米国歯科医師会（ADA）が2023年に発表したデータによると、国内の矯正歯科医総数は10,904名であった。カリフォルニア州、ニューヨーク州、テキサス州などは矯正歯科医の集中度が高い州に挙げられる。米国市場は2025年に32億5,000万米ドル規模に達すると予測されている。

さらに、同地域における先進製品の投入増加が市場成長を牽引すると予測される。

• 2024年7月、アライン・テクノロジー社は診療現場における模型・咬合スプリント・修復物の3Dプリント設計を支援する「iTero Design Suite」を発売した。

欧州

欧州は2025年に19億6000万米ドル規模となる第3位の主要地域です。欧州市場は近い将来、顕著な成長が見込まれています。一般市民の歯科治療に対する認識の高まりや、矯正治療のアクセス向上に向けた様々な市場プレイヤーの取り組み強化などが、欧州市場の成長を主に牽引しています。英国市場は2025年に2億6000万米ドルに達すると推定されている。

• 例えば、2023年3月、インスティトゥート・シュトラウマンAGはケルンで開催された世界最大の国際歯科展示会において、一連の新歯科ソリューションの発売を発表した。

ドイツ市場は2025年に3億9000万米ドル、フランス市場は同年に3億3000万米ドルの規模に達すると予測されている。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域は2025年に21億米ドル規模と予測される第2位の市場である。同様に、同地域は予測期間中に最も高いCAGR（年平均成長率）を記録すると見込まれている。歯科診療所の急増、歯科疾患の高い有病率、先進技術導入への注目の高まりなどが、地域市場の成長を牽引する主な要因である。さらに、市場参入企業による戦略的取り組みが地域市場の成長を後押ししている。中国市場は拡大を続けており、2025年には6億2000万米ドルに達する見込みである。

• 2023年3月、アライン・テクノロジー社はインド・ハイデラバードにアライン・イノベーション・センター（AIC）を開設した。これにより同社はアライン・デジタル・プラットフォームのさらなる発展を目指す。

インド市場は2025年に3億3000万米ドル規模に達する見込みであり、日本市場は同年に3億9000万米ドル規模と予測されている。

その他の地域

その他の地域市場は近い将来、著しい成長が見込まれる。歯科審美処置を選択する患者数の増加に加え、国内外の企業間の連携強化が、これらの国々における市場成長を後押ししている。

• 例えば、2022年5月にはA.B. Dental Devices Ltd.がTRUCAREと戦略的提携を結び、UAE歯科市場へ自社歯科製品を投入した。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業が提供する製品の広範な採用が、市場における支配的地位をもたらした

市場には、Align Technology, Inc.、Ormco Corporation、3Mなど、成長と革新に貢献する複数の主要企業が存在し、大きな市場シェアを占めている。

アライン・テクノロジー社は2024年に圧倒的な市場シェアを維持した。同社の優位性は、提携や買収などの戦略的取り組みを通じたブランドプレゼンス拡大への注力に起因する。市場をリードする透明アライナーソリューション「インビザライン」システムで広く知られている。

• 例えば、2024年1月にアライン・テクノロジー社はキュービキュア社の買収を発表した。買収対象企業は、ポリマー積層造形向けダイレクト3Dプリントソリューションの革新企業である。

一方、Ormco Corporation（Envista Holdings Corporation傘下）とInstitut Straumann AGは、2024年の世界市場において顕著なシェアを占めました。同社はクリアアライナーの生産効率化を図るデジタルプラットフォーム開発に注力してきたことが、市場での存在感を支えています。Ormco CorporationはSpark Clear Aligner Systemを含む包括的な矯正歯科製品を提供しているのに対し、Institut Straumann AGは歯科インプラント製品に加え、矯正歯科ソリューションを提供しています。

• 2024年9月、Institut Straumann AGは新製品「SIRIOS」口腔内スキャナーを市場に投入。これによりデジタル歯科分野での同社の存在感が強化された。

さらに、Dentsply Sirona、3M （ソルベンタム）、ヘンリー・シャイン社などが市場における他の有力企業です。革新的な製品の研究開発への多額の投資に注力したことが、各社の市場シェアを支えています。

• 例えば、2021年5月にはヘンリー・シャイン社が、顔の審美性を高めたい患者向けに「リビール・クリア・アライナー」を発売しました。

主要矯正歯科企業一覧

• デンツプライ・サイロナ (米国)
• アメリカン・オーソドンティクス (米国)
• Institut Straumann AG (スイス)
• Align Technology, Inc. (米国)
• ソルベンタム（米国）
• ヘンリー・シャイン社（米国）
• DBオーソドンティクス（米国）
• エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション（米国）
• エンジェルアライン・テクノロジー社（中国）
• TPオーソドンティクス社（米国）
• BRACES ON DEMAND（米国）
• LightForce（米国）
• Candid Care Co.（米国）
• KLOwen（米国）

業界の主な動向

• 2024年11月：国際矯正歯科財団とADAフォーサイス研究所が連携し、この分野における世界的なイノベーションを促進。
• 2024年8月：エンジェルアライン・テクノロジー社がルブリゾール社と戦略的提携契約を締結。透明アライナー市場におけるイノベーションを支援。
• 2024年1月：ヘンリー・シャイン社が、クラスIIおよびクラスIII咬合異常の治療を目的とした「キャリエール・モーション・プロ」咬合矯正装置を発表。矯正治療期間の短縮を目指す。
• 2023年12月： BRACES ON DEMANDは、矯正歯科診療所が大幅なワークフロー効率化を実現できるよう支援するため、EasyRxとの協業を発表。同社は3Dプリンティングおよびデジタルイメージング技術を活用し、カスタムメイドの矯正装置を提供しています。
• 2023年11月: Vivos Therapeutics, Inc.は、Ormco社および同社の製品「Spark Clear Aligners」との戦略的提携を発表しました。この提携は、IVOS CAREデバイスとSparkアライナーを統合することで治療時間の短縮を目指すものです。
• 2023年2月: Koninklijke Philips N.V.はCandid Care Co.と提携し、矯正治療や歯のホワイトニングソリューションを含む、統合型口腔ヘルスケア製品の幅広いラインアップを提供しました。

レポートのカバー範囲

世界の矯正歯科市場分析は、市場の詳細な競争環境を提供します。不正咬合の有病率や、提携、合併、買収などの主要な業界動向に関する情報を提供します。さらに、市場における新製品の発売などの重要なポイントに焦点を当てています。さらに、本レポートでは、異なるセグメントの地域別分析、主要市場プレイヤーのプロファイル、最新の市場動向、COVID-19が市場に与えた影響をカバーしています。また、市場の成長に寄与した定量的および定性的インサイトも含まれています。

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