ヨーロッパグリーンスチール市場規模、シェアおよび業界分析、生産技術別（再生可能 - 電気炉（EAF）、水素直接還元鉄（DRI） - EAF、溶融酸化物電解）、用途別（建築・建設、自動車、再生可能エネルギーインフラ、家電、その他）、および地域予測、2024～2032年

ヨーロッパのグリーンスチール市場規模は2023年に7億3,000万米ドルと評価され、予測期間中に63.2%のCAGRで2024年の12億9,000万米ドルから2032年までに648億2,000万米ドルに成長すると予測されています。

グリーンスチールとは、化石燃料を使用せずに製造される鉄鋼のことです。鉄鋼メーカーは、化石燃料を使用する従来の生産技術を、再生可能電気炉 (EAF)、水素直接還元鉄 (DRI) EAF、溶融酸化物電解などの他の生産技術に置き換えようとしています。

持続可能性が新たな規範となり時代のニーズとなりつつある中、欧州連合、地域の多くの各国政府、主要な鉄鋼製造会社は、鉄鋼を可能な限り環境に優しいものにするために数百万ドルを投資しています。パリ気候協定は、地球温暖化を1.5℃までに制限することを強く強調しています。この制限を超えると、干ばつ、熱波、降雨などの深刻な気候問題が引き起こされる可能性があります。したがって、欧州連合は、この 10 年間に新たな低 CO2 技術の開発と商業化の必要性を強調しています。簡潔に言うと、グリーンスチール生産、近代化の進展、地域に設定された持続可能性目標を達成するための規制の支援が、市場の成長を新たな高みに押し上げるでしょう。

新型コロナウイルス感染症のパンデミックはいくつかの業界に悪影響を及ぼし、鉄鋼業界も例外ではありませんでした。ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインを含む地域の多くの国がロックダウンを発表し、物資の移動が制限された。しかし、この業界はまだ発展の初期段階にあり、稼働しているパイロットプラントはわずか数基しかありません。その結果、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の発生は世界市場の成長にほとんど影響を与えませんでした。しかし、環境の持続可能性に対して生み出された積極的な姿勢は、市場にとって進歩的な基盤となるでしょう。

欧州グリーンスチール市場動向

市場の先進的な環境を作り出す再生可能電力への勢い

鉄鋼業界は長年にわたり、脱炭素化の議論の最前線に立ってきました。これに応えて、電気アーク炉 (EAF) が実用化され、従来の高炉-高酸素炉 (BFO) 法と比較して、鉄鋼生産における炭素排出量が 4 分の 3 近く大幅に削減されました。 BF-BOF 法では、生産される鋼材 1 トンあたり 1.8 トンの CO2 が生成されますが、EAF では、生産される鋼材 1 トンあたり、0.6 トンの CO2 しか生成されません。

EAF ベースの鉄鋼生産技術とは別に、再生可能電力で EAF に電力を供給するなどの新しい新興技術により、このプロセスは 100% カーボンフリーになり、炭素排出量はほぼゼロに削減されます。さらに、水素を動力とする高炉や溶融酸化物電解などの他の技術も、炭素排出ゼロの鋼を製造するための新たなルートを創出する予定です。 3 つの生産技術すべてにおいて、再生可能電力はこれらの技術をカーボンニュートラルで環境に優しいものにする上で重要な役割を果たします。したがって、再生可能電力への勢いは、予測期間中にヨーロッパのグリーンスチール市場の成長に向けた進歩的な環境を生み出すでしょう。

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ヨーロッパのグリーンスチール市場の成長要因

自動車業界での急速な導入によりグリーンスチールの需要が促進される

欧州連合が持続可能性と炭素排出量削減に引き続き注力する中、自動車業界はグリーンスチール採用の先駆者となるでしょう。このタイプの鋼は以下を使用して作られています。再生可能エネルギー資源とリサイクル材料を使用し、二酸化炭素排出量を大幅に削減します。規制基準に準拠するために持続可能な材料の使用に取り組む自動車メーカーが増えるにつれ、この環境に優しい材料の需要が高まることが予想されます。二酸化炭素排出量を削減するために、自動車会社は持続可能なソリューションとしてグリーンスチールに注目しています。この地域には、フォルクスワーゲン、ポルシェ、アウディ、フォード、プジョー、ステランティス、BMW、ルノー グループ、ボッシュ、メルセデスベンツ グループ AG、バイエリッシュ モトーレン ヴェルケ AG を含む多くの自動車大手が地理的にしっかりと拠点を置いているため、グリーン スチールの需要が促進され、自動車産業の環境規制への準拠が可能になると予想されます。自動車業界におけるこのような製品の採用の増加が市場の成長を推進しています。

抑制要因

無炭素鋼の製造に必要な巨額投資が市場の成長を制限する可能性がある

持続可能な鉄鋼生産に対する需要が高まっている一方で、カーボンフリー方式への移行にかかるコストが高いことが、その導入に課題をもたらす可能性があります。それにもかかわらず、炭素排出量の削減とより環境に優しい鉄鋼の製造による潜在的な利益は、長期的には初期投資コストを上回る可能性があります。

従来の鉄鋼から炭素を含まない鉄鋼へ移行する取り組みは、鉄鋼メーカーにとって巨額の費用がかかり、量産が遅れることになる。  鉄鋼生産は電力、天然ガス、水素への依存度が高まるため、これらの資源に対する追加の需要が生じ、既存の需要と供給の流れが妨げられる可能性があります。欧州環境庁によると、再生可能エネルギーはこの地域の総エネルギー生産量の 4 分の 1 近くしか占めていません。鉄鋼を環境に優しいものにするために、メーカーは再生可能エネルギーからの電力を必要とし、需要の大幅な急増により、初期コストを増大させる大規模な再生可能エネルギープロジェクトが必要となります。

さらに、研究開発段階にある限り、グリーン水素を大量生産できる技術はありません。世界最大の鉄鋼メーカーの 1 つであるアルセロールミタルの試算によると、ヨーロッパだけで事業を脱炭素化するには 400 億米ドルの費用がかかるとのことです。新技術や再生可能エネルギーの利用に伴う巨額のコストが、今後数年間の大規模な拡大を妨げるだろう。

ヨーロッパグリーンスチール市場セグメンテーション分析

生産技術分析による

水素直接還元鉄 (DRI) – 100% カーボンフリー鋼の生産により EAF が市場をリード

生産技術に基づいて、市場は再生可能 – 電気炉 (EAF)、水素直接還元鉄 (DRI) – EAF、および溶融酸化物電解に分類されます。

生産技術の面では、水素直接還元鉄 (DRI) – EAF セグメントが 2032 年までにヨーロッパ市場で最大のシェアを獲得すると予想されます。100% 炭素フリー鋼の生産を提供する効果により、このセグメントは地域市場で支配的な技術となるでしょう。水素直接還元鉄 (DRI) -電気炉 (EAF)は、グリーン水素を利用して鉄鉱石を純粋な鉄ナゲットに還元し、それを電気アーク炉で溶かして鋼を製造するプロセスです。このプロセス全体は再生可能電力を使用して行われ、二酸化炭素排出量をほぼゼロに削減します。

もう 1 つの重要な生産技術は、再生可能電気 - アーク炉ベースの鉄鋼生産です。 EAF ベースの鉄鋼生産は、ヨーロッパではすでに確立された生産技術であり、欧州鉄鋼技術プラットフォームによると、ヨーロッパの鉄鋼生産全体の 46% 近くを占めています。確立された EAF 生産基盤のおかげで、再生可能電力を使用した EAF のカーボンフリー化は簡単かつ迅速であり、予測期間中にこのセグメントの成長を大幅に推進するでしょう。

アプリケーション分析による

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自動車生産における採用急増により、自動車分野が市場を支配

アプリケーションに基づいて、市場は建築および建設、自動車、再生可能エネルギーインフラ、家電製品などに分類されます。

自動車部門は、2023年のヨーロッパのグリーンスチール市場で最大のシェアを獲得しました。ヨーロッパは主要な自動車生産国の一つであり、2022年には2021年より約8%多い約1,090万台を生産しています。さらに、欧州自動車工業会によると、電気自動車の市場シェアは2023年に14.6%に上昇しました。電気自動車のシェアの上昇は、ヨーロッパが自動車産業の二酸化炭素排出量削減に向けて歩みを進めていることを示しています。業界の排出量を削減するには、グリーンスチールが有望な解決策であると思われるため、グリーンスチールが市場の消費を支配することになるでしょう。

建築および建設部門も、欧州市場におけるもう 1 つの重要な部門です。ヨーロッパの建築・建設業界では、持続可能で環境に優しい材料を求める傾向が高まっており、グリーンスチールが重要な材料となるでしょう。再生可能エネルギー源を使用して製造されており、従来の鋼と比較して二酸化炭素排出量が大幅に低くなります。 ～に対する嗜好の高まりグリーン建材そして、最も有望なソリューションであるグリーンスチールは、予測期間中に建築および建設セグメントを大幅に増加させるでしょう。

欧州の家電分野では、市場の著しい成長が見られます。この成長は主に、エネルギー効率が高く環境に優しい家電に対する消費者の嗜好が高まっていることに起因しています。業界の大手メーカーは現在、二酸化炭素排出量を削減し、環境に配慮した製品に対する需要の高まりに応えるために、グリーンスチールなどの低炭素材料を採用しています。消費者の間でグリーン製品に対する意識と需要が高まるにつれ、家電業界ではグリーンスチールが人気の選択肢になりつつあります。その結果、家電分野は2032年までに大幅に成長すると予想されます。

地域の見識

ヨーロッパは、2023 年には市場で大きなシェアを占めました。持続可能性、循環経済、先進技術や材料の導入に関する政府のさまざまな取り組みにより、ヨーロッパは大幅に成長する見込みです。たとえば、欧州研究評議会 (ERC) は、水素プラズマを使用して炭素を使用せずに酸化鉄を還元することに重点を置いた 5 年間のプロジェクトに 280 万米ドルを授与しました。同様に、スウェーデンに本拠を置く新興企業である H2 Green Steel は、グリーン スチールの製造のためにプライベート エクイティと負債源を通じて 45 億 7,000 万米ドル以上を確保しました。さらに、ドイツ、英国、イタリア、フランスなどの欧州地域の主要経済国は持続可能な技術を重視しており、これが欧州市場の成長軌道を切り開くことになる。

業界の主要プレーヤー

生産能力の拡大とコラボレーションは、企業が採用する重要な戦略的取り組みです

市場は製品開発サイクルの初期段階にあるため、最小限の数の鉄鋼製造会社がこの製品の生産工場を設立することを計画しています。大手メーカーは、市場での先行者になるメリットを活用するために、生産能力の拡大、コラボレーション、持続可能性への取り組みなど、有機的および無機的な戦略を積極的に推進しています。企業はまた、サプライチェーン全体で円滑な生産と販売を構築するために、原材料サプライヤー、技術プロバイダー、エンドユーザーと協力しています。

ヨーロッパのトップグリーンスチール企業のリスト/トップグリーンスチール企業のリスト:

• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Blastr Green Steel (Norway)
• H2 Green Steel (U.S.)
• LIBERTY Steel Group (U.K.)
• Outokumpu (Finland)
• Salzgitter AG (Germany)
• SSAB (Sweden)
• Swiss Steel Group (Switzerland)  
• Thyssenkrupp Steel (Germany)
• Voestalpine AG (Austria)

主要な業界の発展:

• 2024 年 2 月:Hydnum Steel と Vale は、鉄鉱石スペインのグリーンスチールプロジェクトの練炭工場。この工場は 2026 年に 150 万トンの圧延鋼材の生産を開始する予定です。2030 年からは年間生産能力が 260 万トンになることが予想されます。
• 2024 年 2 月:Salzgitter AG の子会社である Salzgitter Flachstahl GmbH (ザルツギッター) と Octopus Energy の発電部門は、将来のグリーン スチールの生産を可能にする長期電力購入契約 (PPA) を締結しました。
• 2023 年 12 月:Salzgitter AG と Sunfire 社は、グリーン水素の製造に業界で革新的な SOEC 電解を使用するために提携しました。両社はTU Bergakademie Freibergと協力して、この技術を産業規模で展開するための重要な一歩を踏み出しています。
• 2023 年 6 月:スイス スチール グループは KNIPEX とパートナーシップ契約を締結しました。このパートナーシップを通じて、KNIPEX はスイス スチール グループから Green Steel Climate+ を購入した最初の工具メーカーとなりました。 KNIPEX は、製品製造にグリーンスチールを使用することで持続可能性に重点を置いています。このような提携は、スイス・スチール・グループがより多くの市場シェアを獲得するのに役立つだろう。
• 2021 年 7 月:アルセロールミタルは、スペインのセスタオ工場が完全に炭素フリーの鉄鋼工場になる予定であると発表した。この工場はスペイン政府の支援を受けて建設されました。スペイン政府は、ヒホンにある工場でグリーン水素直接還元鉄 (DRI) プラントを建設するために同社に 10 億 9,000 万ドル相当の投資を提供しました。

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