欧州グリーン鋼市場規模、シェア及び業界分析：生産技術別（再生可能エネルギー – 電気アーク炉（EAF）、水素直接還元鉄（DRI）- EAF、溶融酸化物電解）、用途別（建築・建設、自動車、再生可能エネルギーインフラ、家電製品、その他）、地域別予測、2024-2032年

ヨーロッパのグリーンスチール市場規模は2023年に7億3,000万米ドルと評価され、予測期間中に63.2%のCAGRで成長し、2024年の12億9,000万米ドルから2032年には648億2,000万米ドルに達すると予測されています。

グリーン鋼とは、化石燃料を使用せずに製造される鋼材を指す。鉄鋼メーカーは、化石燃料を消費する従来型生産技術を、再生可能エネルギー式電気アーク炉（EAF）、水素直接還元鉄（DRI）-EAF、溶融酸化物電解法などの代替生産技術へ転換しようとしている。

持続可能性が新たな規範かつ喫緊の課題となる中、欧州連合（EU）、域内各政府、主要鉄鋼メーカーは、鉄鋼を可能な限り環境に優しいものとするため数百万ドルを投資している。パリ協定は、地球温暖化を1.5℃以内に抑えることの重要性を強く訴えています。この限界を超えると、干ばつ、熱波、豪雨などの深刻な気候変動リスクが顕在化する恐れがあるためです。したがって欧州連合は、この10年間で新たな低CO2技術の開発と商業化の必要性を強調しています。要するに、グリーン・スチール生産への投資拡大、近代化の進展、および地域に設定された持続可能性目標達成を支援する規制が、市場成長を新たな高みへと導くでしょう。

COVID-19パンデミックは多くの産業に悪影響を及ぼし、鉄鋼業界も例外ではなかった。ドイツ、フランス、英国、イタリア、スペインを含む地域の多くの国々がロックダウンを発表し、資材の移動が制限された。しかし、この産業はまだ発展の初期段階にあり、稼働中のパイロットプラントはごくわずかである。その結果、COVID-19の発生は世界市場の成長にほとんど影響を与えませんでした。しかし、環境持続可能性に対する前向きな姿勢が形成されたことは、市場にとって進歩的な基盤となるでしょう。

欧州グリーンスチール市場の動向

再生可能電力への移行が市場に前進的な環境を創出

鉄鋼業界は長年にわたり脱炭素化の議論の最前線に立ってきた。これに対応し、電気アーク炉（EAF）が商業利用可能となり、従来の溶鉱炉-酸素吹き込み炉（BFO）法と比較して、鉄鋼生産における炭素排出量を約4分の3も大幅に削減しました。BFO法では鉄鋼1トンあたり1.8トンのCO2を排出するのに対し、EAFでは鉄鋼1トンあたりわずか0.6トンのCO2しか排出されません。

電気炉ベースの製鋼技術に加え、再生可能電力による電気炉稼働といった新興技術により、このプロセスは100%カーボンフリー化され、炭素排出量はほぼゼロに削減される見込みです。さらに、水素燃料高炉や溶融酸化物電解などの技術も、ゼロ炭素排出鋼材生産への新たな道を開く見込みである。これら3つの生産技術すべてにおいて、再生可能電力は技術の中立性と環境適合性を実現する上で不可欠な役割を担う。したがって、再生可能電力への移行が予測期間中の欧州グリーン鋼材市場成長に向けた進展的な環境を創出するだろう。

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欧州グリーン鋼材市場の成長要因

自動車産業における急速な採用がグリーン鋼材需要を牽引

欧州連合が持続可能性と炭素排出量削減に注力し続ける中、自動車産業はグリーン鋼材導入の先駆けとなる見込みです。この鋼材は再生可能エネルギー源と再生材料を用いて製造され、炭素フットプリントを大幅に削減します。規制基準への適合のため、持続可能な材料の使用を約束する自動車メーカーが増えるにつれ、この環境に優しい材料への需要は高まると予想される。カーボンフットプリント削減のため、自動車メーカーは持続可能な解決策としてグリーン鋼材に目を向けている。フォルクスワーゲン、ポルシェ、アウディ、フォード、プジョー、ステランティス、BMW、ルノー・グループ、ボッシュ、メルセデス・ベンツ・グループAG、バイエルン・モータース・ワークスAGなど、多くの自動車大手が地域に強固な地理的基盤を持つことが、グリーン鋼材の需要を牽引すると予測される。これにより自動車産業の環境規制への適合が可能となる。自動車産業における本製品の採用拡大が市場成長を牽引している。

抑制要因

脱炭素鋼製造に必要な巨額投資が市場成長を制限する可能性

持続可能な鋼材生産への需要が高まる一方で、カーボンフリー手法への移行コストの高さが導入の障壁となる可能性があります。しかしながら、炭素排出量の削減や環境に優しい鋼材生産による潜在的な利益は、長期的には初期投資コストを上回る可能性があります。

従来の鋼材からカーボンフリー鋼材への移行には、鋼材メーカーにとって膨大なコストがかかり、量産化の遅れを招くでしょう。  鉄鋼生産が電力、天然ガス、水素への依存度を高めるにつれ、これらの資源に対する追加需要が生じ、既存の需給バランスを阻害する可能性がある。欧州環境庁によれば、同地域における再生可能エネルギーの総エネルギー生産に占める割合はわずか4分の1程度である。鉄鋼を環境に優しいものにするには、製造業者は再生可能エネルギー源からの電力が必要であり、需要の急増には初期コストを押し上げる大規模な再生可能エネルギープロジェクトが求められる。

さらに、グリーン水素を大量生産できる技術は現時点で研究開発段階にある。世界最大級の鉄鋼メーカーであるアルセロールミタルの試算によれば、欧州地域における事業脱炭素化には400億米ドルの費用がかかる。新技術と再生可能エネルギー導入に伴う巨額コストが、今後数年間の大規模展開を阻害するだろう。

欧州グリーン鋼材市場のセグメント分析

生産技術別分析

水素直接還元鉄（DRI）＆ndash; 電気炉（EAF）が市場を牽引、100%カーボンフリー鋼材生産を実現

生産技術に基づき、市場は再生可能エネルギー–電気アーク炉（EAF）、水素直接還元鉄（DRI）– EAF、および溶融酸化物電解に区分される。

生産技術面では、水素直接還元鉄（DRI）- EAFセグメントが2032年までに欧州市場で最大のシェアを占める見込みです。100%カーボンフリー鋼生産を実現する効率性により、同技術は地域市場で支配的な地位を確立するでしょう。水素直接還元鉄（DRI）- 電気炉（EAF）プロセスは、グリーン水素を用いて鉄鉱石を純鉄塊に還元し、それを電気炉で溶解して鋼を製造する。このプロセス全体は再生可能電力で達成され、炭素排出量をほぼゼロに削減します。

もう一つの重要な生産技術は、再生可能電力と電気炉ベースの鋼生産です。電気炉ベースの鋼生産は欧州では既に確立された生産技術であり、欧州鉄鋼技術プラットフォームによれば、欧州の鋼生産総量の約46％を占めています。確立されたEAF生産基盤により、再生可能電力によるカーボンフリー化は容易かつ迅速に実現可能であり、予測期間中にこのセグメントの成長を大幅に牽引する見込みです。

用途別分析

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自動車セグメントが市場を支配、車両生産における採用急増が要因

用途別では、建築・建設、自動車、再生可能エネルギーインフラ、家電、その他に市場が区分される。

2023年、欧州グリーン鋼材市場において自動車セグメントが最大のシェアを占めた。欧州は主要な自動車生産地域の一つであり、2022年には約1,090万台を生産（2021年比約8%増）。さらに欧州自動車工業会（ACEA）によれば、電気自動車（EV）の市場シェアは2023年に14.6%まで上昇した。電気自動車のシェア拡大は、欧州が自動車産業のカーボンフットプリント削減に向けた取り組みを進めていることを示している。業界の排出量削減において、グリーン鋼材は有望な解決策と見なされており、市場消費を牽引する見込みである。

建築・建設セグメントは欧州市場におけるもう一つの主要分野である。欧州の建築・建設業界では、持続可能で環境に優しい資材への需要が高まっており、グリーン鋼材は重要な資材となる。再生可能エネルギー源を用いて生産され、従来の鋼材と比較して大幅に低いカーボンフットプリントを有する。グリーン建築資材への選好の高まりと、最も有望な解決策であるグリーン鋼材の存在が、予測期間中に建築・建設セグメントを大幅に拡大させるでしょう。

欧州の家電セクターでは市場が著しく急成長しています。この成長は主に、エネルギー効率に優れ環境に配慮した家電製品に対する消費者の選好が高まっていることに起因します。業界をリードするメーカーは現在、カーボンフットプリントを削減し、環境意識の高い製品への需要増に対応するため、グリーン鋼などの低炭素素材を採用しています。消費者のグリーン製品への意識と需要が高まる中、グリーン鋼は家電業界で人気のある選択肢となりつつあります。その結果、家電セグメントは2032年まで著しい成長を遂げる見込みです。

地域別インサイト

欧州は2023年に市場で大きなシェアを占めました。持続可能性、循環型経済、先進技術・材料の導入に関する政府の様々な取り組みにより、大幅な成長が見込まれています。例えば欧州研究会議（ERC）は、水素プラズマを用いた炭素フリーの酸化鉄削減に焦点を当てた5年間のプロジェクトに対し、280万米ドルを助成しました。同様に、スウェーデン拠点のスタートアップ企業H2 Green Steelは、グリーン鋼製造のため、プライベートエクイティおよび負債調達により45億7000万米ドル以上を確保した。さらに、ドイツ、英国、イタリア、フランスなど欧州地域の主要経済国は持続可能な技術を重視しており、これが欧州市場の成長軌道を切り開くことになる。

主要業界プレイヤー

生産能力拡大と協業が企業の主要戦略的取り組み

市場が製品開発サイクルの初期段階にあるため、生産プラントの設置を計画している鉄鋼メーカーはごく少数です。主要メーカーは、市場における先駆者となるメリットを活かすため、生産能力拡大、協業、持続可能性イニシアチブといった有機的・無機的戦略を積極的に推進しています。また、サプライチェーン全体で円滑な生産・販売体制を構築するため、原材料サプライヤー、技術プロバイダー、エンドユーザーとの連携も進めている。

欧州主要グリーンスチール企業一覧／主要グリーンスチール企業リスト：

• アルセロールミッタル（ルクセンブルク）
• ブラスター・グリーン・スチール（ノルウェー）
• H2グリーン・スチール（米国）
• リバティ・スチール・グループ（英国）
• オウトクンプ（フィンランド）
• ザルツギッターAG (ドイツ)
• SSAB (スウェーデン)
• Swiss Steel Group (スイス)  
• Thyssenkrupp Steel (ドイツ)
• Voestalpine AG (オーストリア)

主要産業動向:

• 2024年2月：ハイドナム・スチールとヴァーレは、スペインのグリーン・スチール事業において鉄鉱石ブリケット工場を開発するための覚書に署名したことを発表した。同プラントは2026年に150万トンの圧延鋼材生産を開始する。2030年からは年間260万トンの生産能力を持つ見込み。
• 2024年2月：ザルツギッターAGの子会社ザルツギッター・フラッハシュタール社とオクトパス・エナジーの発電部門が、グリーン鋼材の将来生産を可能とする長期電力購入契約（PPA）を締結。
• 2023年12月： ザルツギッターAGとサンファイア社は、グリーン水素生産に向けた革新的なSOEC電解技術の産業応用で提携。両社はフライベルク工科大学と協力し、この技術を産業規模で展開する重要な一歩を踏み出した。
• 2023年6月： スイス・スチール・グループはKNIPEXとパートナーシップ契約を締結。これによりKNIPEXは、スイス・スチール・グループから「Green Steel Climate+」を購入する初の工具メーカーとなった。KNIPEXは製品製造にグリーン鋼材を使用することで持続可能性に注力。この提携はスイス・スチール・グループの市場シェア拡大に寄与する見込み。
• 2021年7月：アルセロールミッタルは、スペインのセスタオ工場が完全なカーボンフリー製鉄所となることを発表した。同工場はスペイン政府の支援を受けて建設され、同社はヒホンにある工場にグリーン水素を用いた直接還元鉄（DRI）プラントを建設するため、政府から10億9000万米ドル相当の投資を受けた。

レポートのカバー範囲

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本レポートは市場の詳細な分析を提供します。主要企業、生産技術、製品の用途といった重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場と現在の業界動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは市場の成長に寄与する複数の要因を網羅しています。

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