米国ライフサイエンス分析市場規模・シェアおよびCOVID-19影響分析：タイプ別（ソフトウェアおよびサービス）、提供形態別（オンプレミスおよびオンデマンド）、 用途別（商業分析、個別化治療、臨床研究分析、サプライチェーン分析）、エンドユーザー別（医療機器メーカー、製薬・バイオテクノロジー企業、臨床研究機関、その他）、および国別予測、2023-2030年

米国のライフサイエンス分析市場規模は2022年に48億8,000万米ドルに達し、予測期間中は年平均成長率（CAGR）14.1％で成長すると見込まれています。 

ライフサイエンス分析は、製薬、バイオテクノロジー、医療機器企業において様々な目的で使用されるツールである。これらの高度な分析ソリューションはデータを活用し、研究活動を促進するとともに、製造プロセスの開発や新製品の導入を支援する。製薬・バイオテクノロジー企業による新薬研究開発への投資拡大が、米国ライフサイエンス分析市場の成長を主に牽引している。

• 2022年、イーライリリー・アンド・カンパニーは研究開発活動に71億9,080万米ドルを投資し、2021年度の69億3,070万米ドルから3.8%の成長を記録した。   

ライフサイエンス分析ソフトウェアにおける継続的な技術進歩が、市場における需要拡大に寄与しています。したがって、この高まる需要に対応するため、主要企業の多くは競合他社との合併や戦略的買収に注力し、競争力を強化しています。rel=「noopener」>ライフサイエンス分析ソフトウェアにおける継続的な技術進歩が、市場における需要拡大に寄与しています。したがって、この需要増に対応するため、主要プレイヤーの多くは競合他社との合併や戦略的買収に注力し、市場での地位強化を図っています。2020年には、メーカーがワクチン開発に注力したことで、COVID-19が市場成長にプラスの影響を与えました。

米国ライフサイエンス分析市場の動向

分析ツールにおける技術進歩の加速

製薬、バイオテクノロジー、医療機器などのライフサイエンス産業は急速に変化する環境下にあるため、業務効率向上のためにデジタル化と将来のトレンド導入が不可欠です。こうした必要性から、業界におけるクラウド技術の採用が拡大している。さらに、クラウドサービス技術プラットフォームが大量データを管理する能力は、集中化されたデータセキュリティを実現し、ユーザーへのアクセシビリティ向上も採用促進に寄与している。加えて、臨床試験から機微データを収集するクラウド技術の能力と、部門横断的なデータ透明性を維持するその力量が、ライフサイエンス業界における採用拡大に大きく貢献している。

• 例えば、2023年5月には、医療・ライフサイエンス業界向けにリアルタイムのグローバルデータとインサイトを提供する主要プロバイダーの一つであるアポロ・インテリジェンスが、次世代市場インサイト技術プラットフォームを発表しました。このプラットフォームは、顧客の先進的なインサイトとデータニーズを支援する高度な機能を提供します。   

米国ライフサイエンス分析市場の成長要因

包括的研究を加速させる分析ソリューションの導入拡大が市場成長を促進

臨床試験は、医薬品開発プロセスにおいて不可欠な役割を果たしています。新規かつ革新的な医薬品を開発するには、多くの場合、多大な費用と時間を要します。予測分析や記述分析などのツールを活用することで、研究開発プロセスの各段階を加速できる可能性があります。このプロセスの加速により、国内の製薬会社やバイオテクノロジー企業の間で、こうした分析ツールの導入が増加しています。

• 例えば、2022年3月にA4BEE Magazineが発表した記事によると、Moderna社はCOVID-19ウイルスの初期シーケンシングの最初の臨床バッチを42日以内に提供した。これは、クラウドおよびクラウドベースのソリューションを用いた全業務のスケールアップによって可能となった。

したがって、これらのクラウドベースソリューションの活用は、研究開発施設が薬剤候補の分析やワクチン開発を行う上で貢献している。ライフサイエンス業界における分析ツールの採用拡大は、多くの主要プレイヤーが市場での地位を強化する機会をもたらしている。例えば、2022年10月には、ライフサイエンス業界向けに定量的インサイトと健康データ分析を提供するCytel Inc.が、医薬品・医療機器の戦略的開発における専門性と能力を拡大するため、SDS Life Science ABおよびSDS MedteQ ABを買収しました。

したがって、分析ツールの継続的な技術進歩は、多くの組織が短期間で革新的な医薬品を開発することを支援し、これがライフサイエンス業界におけるこれらの分析ツールの採用拡大に寄与している。

無料サンプルをダウンロード このレポートについて詳しく知るために。

米国における医療機器製造企業全体の44.0%がカリフォルニア州に所在している。さらに、臨床研究機関（CRO）の数や、製薬・バイオテクノロジー企業による新薬研究開発への投資も増加傾向にあります。 

抑制要因

ライフサイエンス分析ツールの導入コストの高さが市場成長を阻害している

ライフサイエンス分析ツールは、組織の研究開発プロセスを加速させるため、ビジネスの推進に重要な役割を果たします。しかし、必要な機能をカスタマイズするには多額の投資が必要となるため、データ処理ツールはしばしば高額です。これらのカスタマイズ機能は開発チームの予算増加にもつながる。さらに、増加するストレージ需要、過去の分析処理に必要なリソース、そして企業のデータ量・品質、ビッグデータ分析の必要性、カスタマイズ作業、組織の俊敏性など複数の要因に依存するコスト変動が、導入コストの増加を招いている。

• 例えば、Itrex Groupが2022年9月に発表した記事によると、エンタープライズグレードの高度な分析ソリューションの構築・導入には15万～20万米ドルの費用がかかる。SaaSベースのデータ分析製品は、年間最大1万～2万5千米ドルの保守費用が発生する。

米国ライフサイエンス分析市場のセグメント分析

タイプ別分析

タイプ別では、市場セグメントはソフトウェアとサービスに分類される。                                                                               

2022年にはサービス分野がより大きな市場シェアを占めました。顧客が医薬品開発能力の向上に向けて新技術活用を重視する傾向が強まっていることが、同セグメント成長の主因である。さらに、限られたコストと時間内で業務効率化を図る医薬品開発者の継続的な取り組みが、メーカーや医薬品開発組織に戦略的買収を促し、研究プロセスの加速化を推進。これが国内における同セグメントの成長に寄与している。

• 例えば2022年7月、トリニティ・ライフサイエンシズは医療・ライフサイエンス業界向けサービスを提供するDキューブ・アナリティクスを買収した。この買収は、より高度な技術で同社の成長中の分析業務を加速させることを目的とした。

ソフトウェアセグメントは比較的小幅な成長率が見込まれる。企業におけるソフトウェア導入に伴う高コストと、インフレ下でライフサイエンス企業が直面する大幅な価格変動が、この低成長率の主な要因となっている。

提供形態別分析

市場は提供形態に基づき、オンプレミス型とオンデマンド型に区分される。

2022年にはオンデマンドセグメントがより大きなシェアを占めた。製薬・バイオテクノロジー企業の研究開発活動および商業機能を支援するクラウドソリューションの導入拡大が、このセグメントの成長に主に寄与している。さらに、コスト削減、効率性・生産性の向上、意思決定能力の強化に向けた継続的な取り組みが、ライフサイエンス企業によるデータ駆動型ツールへの投資増加を後押ししている。

• 例えば、2023年7月にIBMが発表した記事によれば、従来のオンプレミスデータセンターからオンデマンド型クラウドインフラへデータとアプリケーションを移行することで、ライフサイエンス企業は大幅なコスト削減を実現した。

こうした移行は、ライフサイエンス業界が医薬品開発プロセスの加速、コスト削減、高度な分析技術の活用を推進する上で寄与している。

オンプレミスセグメントは予測期間中に多額の収益を生み出し、市場でかなりのシェアを占めました。オンプレミスインフラの設置に関連する様々な資本コストおよび運用コストが、その最小限の市場シェアの主な要因となっています。さらに、オンプレミスインフラの設置は、インフラの構築と保守のためのスタッフ増員により組織の経費増加にもつながり、これがセグメントの成長をさらに制限しています。

アプリケーション別分析

アプリケーションに基づき、市場は商業分析、個別化治療、臨床研究分析、およびサプライチェーン分析に区分される。

2022年には、医薬品製品の安全性と品質を確保するための分析試験の増加により、臨床研究分析セグメントがより大きなシェアを占めました。規制当局や製剤開発者による医薬品開発における分析手法の重要性が高まっていることが、その採用拡大に寄与しています。さらに、製薬企業による新規治療薬の研究開発への投資増加が、ライフサイエンス分析ソリューションの需要と市場の拡大に貢献しています。

• 例えば、2022会計年度において、ギリアド・サイエンシズ社は新薬の研究開発に49億7700万米ドルを投資し、2021会計年度の46億100万米ドルと比較して8.2%の成長を記録しました。

商業分析セグメントは、組織がターゲット層を特定するために利用が増加していることから、最も高い成長率で拡大すると予測されています。さらに、様々な成長機会の特定や新製品カテゴリーの展開に向けた採用拡大が、このセグメントの成長をさらに後押ししています。

加えて、ライフサイエンス企業が物流・サプライチェーンの効果的管理のために分析ツールを活用する動きが加速していることも、市場成長を後押しすると見込まれる。       

エンドユーザー別分析

エンドユーザー別では、医療機器企業、製薬・バイオテクノロジー企業、臨床研究機関、その他に市場が区分される。

2022年時点で、製薬・バイオテクノロジー企業セグメントが最大のシェアを占め、米国ライフサイエンス分析市場を牽引した。製造工程を継続的に監視する分析機能の統合が、このセグメントの拡大を牽引している。高品質な医薬品開発のため、オンラインモードによる研究開発プロセスの支援が必要不可欠であることが、製薬・バイオテクノロジー企業によるライフサイエンス分析ツールの採用拡大に大きく寄与している。この採用は主に研究開発能力の加速を目的としており、セグメント成長に大きく貢献している。

• 例えば、2022年5月にはアジレント・テクノロジーズ社が、バイオ医薬品および製薬業界向けプロセス開発ソリューションプロバイダーであるAPC社と提携した。この提携は新規医薬品の市場投入効率化を目的としている。

契約研究機関（CRO）セグメントは、予測期間中に著しい成長率で拡大すると見込まれています。がんやその他の希少疾患の効果的な治療に向けた個別化医療の開発に、研究開発施設が注力していることが、このセグメントの成長に大きく寄与しています。        

米国ライフサイエンス分析市場における主要企業一覧

競争環境においては、確立された企業と新興企業が市場に存在します。2022年時点で、米国ライフサイエンス分析市場のシェアは主にオラクル、SASインスティテュート、IBMが占めていました。主要な市場シェアは、高度な分析ツールとオンデマンドサービスを提供する企業に帰属しています。

例えば、2023年5月には、リサーチコンサルティング組織（RCO）であるProPharma Groupが、ヘルスケアインテリジェンスおよびアナリティクスプロバイダーであるH1と提携しました。この戦略的提携は、AI、データ駆動型の洞察、およびアナリティクスを用いて革新的な医薬品の研究開発を最適化することを目的としています。

さらに、ライフサイエンス分析企業やサービスプロバイダーが、患者サービスを評価するためのヘルスクラウド評価フレームワークの開発に注力していることも、企業が市場での存在感を示す一助となっている。例えば2023年11月、アクセンチュアはセールスフォース社と共同で、既存製薬企業の患者サービスを評価する「患者サービス向けヘルスクラウド評価フレームワーク」を開発した。この医薬品データクラウドは患者データの包括的可視化を実現する。

科学技術の進歩により治療判断は複雑化しており、これがライフサイエンス企業によるデータ・分析能力導入への投資拡大を後押ししている。こうした要因により、他のプレイヤーも製品提供の拡大や製薬・バイオテクノロジー企業との戦略的提携強化を推進し、米国ライフサイエンス分析市場の成長に貢献しています。 

An Infographic Representation of 米国のライフサイエンス分析市場

View Full Infographic

さまざまなセグメントについての情報を取得するには、 お問い合わせをお寄せください

主要企業プロファイル一覧：

• SAS Institute Inc. (米国)
• Veeva Systems (米国)
• IBM (米国)
• Oracle (米国)
• Analytics8 (米国)
• アクセンチュア（アイルランド）
• IQVIA Inc. (米国)

業界の主な動向:

• 2022年9月 – テクノロジー主導のヘルスケアソリューションプロバイダーであるIndegeneは、Tealiumと提携しました。この提携は、Tealiumの顧客データプラットフォームとIndegeneのライフサイエンス分野の専門知識を組み合わせ、ライフサイエンス組織のビジネス判断をより迅速かつ適切に推進することを目的とした。
• 2022年6月 – EHRデータおよび分析の主要プロバイダーの一つであるTruvetaは、ファイザー社と提携し、患者向けに継続的に新たな安全性に関する知見を提供した。このデータプラットフォームは、臨床試験中の患者における潜在的なシグナルの特定・監視・評価を支援し、さらなる研究を可能にします。 
• 2022年5月 – テクノロジー主導のヘルスケアソリューションプロバイダーであるインディジーン社と提携し、ライフサイエンス企業がより迅速かつ優れたビジネス判断を推進できるように支援しました。

レポートのカバー範囲

米国ライフサイエンス分析市場調査レポートは、市場の詳細な分析を含みます。米国市場における技術進歩や新興トレンドといった主要な側面に焦点を当てています。さらに、新製品の発売、合併・提携・買収などの主要な業界動向、COVID-19が市場に与える影響についても取り上げています。これに加え、本レポートでは業界の主要な動向についても強調しています。

市場に関する詳細なインサイトを得るには、 カスタマイズ用にダウンロード

レポートの範囲とセグメンテーション