米国の航空宇宙用アルミニウム鍛造市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別 (リング圧延、クローズドダイ、オープンダイ)、および国別予測、2025 ～ 2032 年

米国の航空宇宙用アルミニウム鍛造市場規模は、2024 年に 3 億 2,200 万米ドルと評価されました。市場は、2025 年の 3 億 5,484 万米ドルから 2032 年までに 5 億 3,949 万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に 6.2% の CAGR を示します。

航空宇宙分野でのアルミニウム鍛造では、ハンマーやプレスなどの工具を使用して熱と圧縮力を使用して、高強度合金を航空機や宇宙船の部品に成形します。鍛造アルミニウムのビレット、バー、またはプレートは、降着装置ビーム、隔壁、構造リングなどのニアネットシェイプに変形されます。鍛造は結晶粒構造を改善し、それを部品の形状に合わせることで、鋳造部品や機械加工部品と比較して、強度、耐疲労性、靱性、信頼性を向上させます。これは、航空機、エンジン、宇宙システムの軽量で安全性が重要なコンポーネントに不可欠です。

さらに、この市場は、最前線にある Howmet Aerospace、Carlton Forge Works、Scot Forge など、いくつかの主要企業によって支配されています。幅広いポートフォリオ、革新的な製品の発売、強力な地理的プレゼンスの拡大が、米国市場におけるこれらの企業の優位性を支えてきました。

航空宇宙市場向けの米国アルミニウム鍛造の動向

最新の市場トレンドとなる、より大型でより統合されたニアネットシェイプのコンポーネントへの移行

米国の航空宇宙用途のアルミニウム鍛造業界における重要な傾向は、より大型でより統合された、ニアネットシェイプのコンポーネントへの移行です。この変化は主にコスト圧力とパフォーマンス基準によって推進されます。 OEM や Tier-1 サプライヤーは、複数のボルト締めまたは溶接されたサブアセンブリを単一の複雑な鍛造品に置き換える要求を強めています。例としては、軽量化、組立時間の短縮、疲労に重要な接合部の最小化といった利点があるため、一体化された着陸装置ビーム、実質的な胴体フレーム、またはエンジン構造リングが挙げられます。

米国の鍛造会社は、先進的な 7xxx およびアルミニウムのより大きなセクションやより複雑な形状に対応するために、より高容量のプレス、先進的なリングローリングミル、強化された金型設計とシミュレーション機能に投資することで対応しています。リチウム(Al-Li) 合金。結果として、この傾向は、厳しい航空宇宙認定基準を満たし、OEM との初期段階の共同設計に取り組むことができる資本の充実した米国企業に利益をもたらします。

市場力学

市場の推進力

航空機の生産と機材更新プログラムの強化が市場の成長を促進すると予想される

航空宇宙分野におけるアルミニウム鍛造の主な構造的要因は、航空会社が航空機を近代化し、輸送能力を増強するにつれて、世界的な航空機生産の増加が予想されることです。新型コロナウイルス感染症による混乱を受けて、ボーイング 737 やエアバス A320 シリーズなどの狭胴型機の相手先ブランド製造業者 (OEM) の受注残が数年に渡って伸びており、それにより当面の生産率の向上が確保されています。新しい機体とそれに対応するエンジン セットには、着陸装置ビーム、車輪、構造リング、隔壁、ブラケット、アクチュエーターなどを含む多数のアルミニウム鍛造品が必要です。したがって、出荷量の増加は、それに対応する鍛造需要の増加に直接つながります。

鍛造業者は、先進的なプレス機、リングミル、自動化、熱処理能力に投資することで対応し、利用可能な生産量を増やし、よりアルミニウムを多用するコンポーネントの設計を促進します。その場合、軽量化、疲労寿命、認証のメリットなどの要素により、関連コストが正当化されます。総合すると、これらの開発により、航空機の高い生産率が維持され、アルミニウム鍛造需要の重要な長期的な推進力となることが確立されています。

市場の制約

代替材料や製造プロセスとの競争が市場の成長を制限すると予想される

アルミニウム鍛造品の成長は複合材料の急速な進歩によって制限されており、チタン合金、および航空宇宙構造およびエンジン内の積層造形。新しいプラットフォームでは、相手先商標製品製造業者 (OEM) が、翼や胴体には従来のアルミニウム鍛造品を炭素繊維複合材に置き換えることが増えており、高温や腐食に敏感な地域ではチタン鍛造品に置き換えることが増えています。また、複雑な形状や内部チャネルが必要な場合には、3D プリントされたチタンやニッケルのコンポーネントを使用することもあります。

これらの代替品は、優れた重量剛性比または強化された温度機能を提供できます。プログラムが開始されると、材料の選択は事実上数十年間固定されます。その結果、特定の用途においてアルミニウム鍛造の潜在的な範囲が狭まり、鍛造会社は競争力を維持するために航空機あたりのシェアを維持し、プロセスと合金の革新に多大な投資を行うよう努めざるを得なくなりました。

さらに、代替材料が定着すると、アルミニウム鍛造サプライヤーが失われた市場シェアを取り戻すには、認定コストと切り替えコストが大きな課題となります。航空宇宙用の材料やプロセスを変更するたびに、厳格なテスト、認証、さらには設計の再承認が必要となるため、OEM は、大きなメリットがない限り、確立された複合材料やチタンのソリューションからアルミニウムへの回帰を躊躇します。

同時に、複合材料やチタン材料のサプライチェーンは生産能力を拡大し、単価を削減しており、積層造形は特定のブラケットやハウジングのプロトタイピングから量産へと移行しています。その結果、アルミニウム生産者は競争力を維持するために、より多くの研究開発と設備投資を行う必要があります。これには、市場プログラムが材料シフトを促進するという保証がないまま、新しい合金、ニアネット形状設計、および統合機械加工による革新が含まれており、したがって、航空宇宙市場の成長に向けた長期的な米国のアルミニウム鍛造に構造的制約を課すことになります。

市場機会

老朽化した艦隊のためのアフターマーケットおよび寿命延長プログラムは、新たな市場機会の創出が期待される

航空会社、ビジネスジェット運航者、防衛軍は完全な交換を行うのではなく、既存の航空機の運用寿命を延ばすことを目指しているため、アフターマーケット部門にはアルミニウム鍛造サービスのサプライヤーにとって大きな機会が存在します。 1990 年代および 2000 年代の多数の民間航空機および軍用航空機が現在、長期にわたるメンテナンス期間に達しており、その間に着陸装置、構造コンポーネント、ヒンジ、アクチュエーター、エンジンサポートハードウェアなどのコンポーネントの交換または改修が必要になります。これらの部品はアルミニウム鍛造品で構成されることがよくあります。

相手先ブランド製造業者 (OEM) が「時間単位の電力供給」と長期サービス契約を促進するとともに、規制当局によって課される疲労寿命と耐食性の基準がますます厳しくなるにつれて、認定された交換用鍛造品の需要が高まっています。これらの鍛造品は、高度なアルミニウム合金や最適化された形状を採用して再設計されることがあり、新規製造プログラムのみに関連した 1 回限りの販売ではなく、持続可能な収益源に変わります。

市場の課題

アルミニウム原料価格の変動により生産コストが上昇

アルミニウム鍛造サプライヤーが直面する主な課題は、その経済構造における材料費の割合が高く変動しやすいことです。アルミニウムは部品製造の総コストの 40 ～ 50% を占める可能性があり、場合によっては、単純なリングやブロックのプリフォームの場合はさらに多くなります。 LME 価格、地域プレミアム、関税、またはビレット追加料金の変動により、鍛造施設の基本的なコストベースが、OEM および Tier-1 サプライヤーと交渉された契約価格よりも急速に変化する可能性があります。航空宇宙契約は通常複数年にわたるもので、価格調整が遅れることが多いため、この変動により利益率が損なわれ、長期の見積依頼の見積プロセスが複雑になり、材料費の回収不足のリスクが高まります。さらに、鍛造会社は、技術革新や顧客サービスだけに集中するのではなく、収益性を維持するために、ヘッジ戦略、調達戦略、歩留まり向上の取り組み（スクラップ削減、ニアネットシェイプ加工、リサイクルなど）にかなりの経営資源を配分する必要があります。

セグメンテーション分析

タイプ別

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より大きな円周方向の結晶粒流を提供するため、支配的なシェアを獲得するリングロールセグメント

タイプに基づいて、市場はリングロールド、クローズドダイ、オープンダイに分類されます。

リングロールセグメントは米国を支配すると予想されています。アルミ鍛造航空宇宙市場のシェアのために。リング圧延アルミニウム鍛造品は、米国の航空宇宙分野で、エンジン ケーシング、ベアリング レース、ホイール ハブ、胴体リングなどのさまざまな部品に使用されています。これらの鍛造品は、優れた円周方向の粒流と強化された疲労強度を提供します。その結果、商用および軍用エンジンの製造率の上昇、着陸装置の生産、米国製リングの輸出により需要が増加しています。設計トレンドでは、より大型の統合された一体型リングが好まれており、サプライチェーンのリショアリングの復活がこの業界セグメントの成長にさらに貢献しています。

クローズドダイセグメントは、予測期間中に大幅な CAGR で増加すると予想されます。密閉型鍛造は製造分野の基本的な部品です。これらの鍛造品は、着陸装置のビーム、ヒンジ、ブラケット、エンジン マウント、構造フィッティングなどの複雑なニアネット シェイプ部品の製造に広く利用されています。これらは、高強度、正確な公差、有利なバイトゥフライ比の組み合わせを提供し、防衛強化だけでなく、ナローボディやビジネスジェットプログラムでの大量用途に特に適しています。業界の成長は、複数の機械加工または製造部品を単一の鍛造ユニットに統合することを目的とした取り組みによってさらに支えられており、それによって締結具の必要性が減り、組み立て時間が短縮され、全体的なライフサイクルコストが削減されます。さらに、自動車用途は 2025 年に 36.4% のシェアを占めると予測されています。                               

競争力のあるLANDSCAPE

主要な業界プレーヤー

プレーヤーは市場リーダーを維持するために技術力と供給の信頼性を強化します

競争環境に関する限り、米国の航空宇宙市場向けアルミニウム鍛造業界は適度に統合されており、多数の地域および世界規模のプレーヤーが世界中で事業を展開しています。これらの企業には、Howmet Aerospace、Carlton Forge Works、Scot Forge などが含まれます。これらの企業は、製品の用途と価格の両方の面で競争しています。彼らはソーシャル マーケティング、製品イノベーション、コラボレーション、買収に大きな重点を置いています。ほとんどの企業は、製品の品質を維持し、地域での存在感を拡大するために、原材料の生産と販売活動を統合しています。

米国の主要な航空宇宙向けアルミニウム鍛造企業のリスト

• ハウメット・エアロスペース社（米国）
• スコット フォージ（私たち。）
• カールトン・フォージ・ワークス（米国）
• 特殊リング製品 (SRP)（私たち。）
• オール メタルズ & フォージ グループ (AMFG)（私たち。）
• ウェーバーメタルズ（米国）
• アンカー・ハーベイ (アメリカ)
• ブルドン フォージ (米国)
• サミットマシンLLC（米国）
• DEECOメタルズ（私たち。）
• アメリカンハンド鍛造品（私たち。）

主要な産業の発展

• 2025 年 4 月:アンカー・ハーベイは、アーカンソー州グリーンウッドの D&N マシニングを含む PMG グループの企業を買収し、PMG の精密機械加工の専門知識と閉型アルミニウム鍛造事業を組み合わせました。
• 2025 年 4 月:アンカー・ハーベイは、アンカー・ハーベイの名の下にPMGファミリーの事業を正式に統合し、同社をOEMおよびティア1サプライヤー向けのエンドツーエンドの金属部品製造ソリューションのワンストップ・プロバイダーとして位置づけることを発表した。
• 2022 年 12 月:Weber Metals は、ネバダ州ヴェルディにあるバイキング冶金施設を買収することで事業領域を拡大し、戦略的成長の重要なマイルストーンを達成しました。 100,000平方フィートを超える製造スペースを備えた22エーカーの敷地には、高温合金圧延リングに関する長年確立された専門知識が導入され、高度な鍛造および冶金生産におけるウェーバーの能力が強化されています。

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