組み込み保険市場規模、シェア及び業界分析：保険種別別（財産保険、健康保険、自動車保険、旅行保険、サイバー保険、その他）、流通チャネル別（電子商取引・オンラインプラットフォーム、通信・デジタルサービスプロバイダー、小売・実店舗、金融機関・銀行、その他）、 エンドユーザー別（個人顧客、中小企業、大企業）、および地域別予測、2025年～2032年

世界の組み込み保険市場規模は2024年に1,191億6,000万米ドルと評価された。市場は2025年の1,438億8,000万米ドルから2032年までに8,025億7,000万米ドルへ成長し、予測期間中に27.8％のCAGR（年平均成長率）を示すと予測されている。アジア太平洋地域は2024年に46.31%のシェアで世界市場を支配した。

組み込み保険とは、製品やサービスの購入プロセスに保険補償をシームレスに統合する仕組みである。主に販売時点において、別途の申請手続きを必要とせず、リアルタイムデータで提供される。このモデルにより、消費者は取引中に配送保険、旅行保険、デバイス保険など、状況に応じた適切な保護にアクセスできる。保険会社とサービスプロバイダー、小売業者、技術プラットフォームを接続するAPIやデジタルプラットフォームによって実現されている。

市場は、顧客体験への保険商品のシームレスな統合を可能にするデジタルプラットフォームと電子商取引の普及拡大に牽引されている。パーソナライズされたオンデマンド保険への消費者需要の高まりが、企業に他のサービスや製品への保険提供の組み込みを促している。さらに、データ分析とAIの進歩により、保険会社はカスタマイズされたソリューションを提供でき、顧客体験と業務効率を向上させている。

Qover、Cover Genius、Bolttechなどの主要企業は、モビリティ、eコマース、フィンテック、旅行プラットフォームとのAPIベースの統合に焦点を当てた成長戦略を採用し、適切な補償を大規模に提供しています。これらの企業は、現地パートナーシップや規制サンドボックスを通じて新たな地域へ進出しています。多くの企業は、健康保険、サイバー保険、ギグエコノミー保険などへ提供サービスを多様化しています。

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日本の組込み型保険市場インサイト

日本の組込み型保険市場は、顧客体験の向上、購買プロセスの簡素化、デジタル接点でのリスク保護ニーズの高まりを背景に、急速な導入拡大が進んでいます。製品・サービス契約の流れにシームレスに保険を統合できるモデルは、意思決定スピードや加入利便性を高める重要な戦略となりつつあります。また、日本市場では信頼性、透明性、パーソナライズされた補償設計が特に重視されており、API連携やリアルタイムデータを活用した柔軟な保険提供が注目されています。EC、フィンテック、モビリティ、トラベル、家電保証など多様な業界での導入が進む中、組込み型保険はリスク管理と事業成長を同時に支える中核モデルとして、今後さらに市場の洗練とイノベーションが加速すると期待されています。

生成AIの影響

組み込み保険におけるAI駆動型チャットボットの台頭が市場成長を促進

生成AIは、保険証券の自動生成、リアルタイムデータに基づく商品提案のパーソナライズ、AI駆動型チャットボットによる顧客サポートの強化を通じて、組み込み型保険を変革します。これにより保険会社は、ユーザーの行動や取引状況に基づいてマイクロ保険の提案を動的にカスタマイズできるようになります。例えば、顧客がBooking.comなどのOTAで航空券を予約する際、GenAIは旅行履歴・旅程期間・目的地リスクを瞬時に分析し、決済プロセスに自動組み込まれたカスタマイズ型旅行保険を提案可能。同様にEC分野では、商品価値とユーザープロファイルに応じた延長保証や損害補償プランをGenAIが推奨する。Cover GeniusやZegoなどの企業は、GenAIを活用して動的な保険契約を自動生成し、AIチャットボットを通じて顧客の問い合わせに対応し、手動入力なしで関連性の高いオンデマンド型マイクロ保険を提供することでコンバージョン率を向上させています。これにより、組み込み型保険市場の成長がさらに促進されています。

市場動向

市場推進要因

マイクロ保険とニッチな補償範囲への注力強化が市場拡大を牽引

マイクロ保険は、携帯電話、旅行、個人物品など特定のニーズに対して小規模で手頃な保険料の補償を提供し、特に新興市場においてより幅広い層に保険へのアクセスを可能にします。例えば、

• 2024年10月、インド生命保険公社（LIC）は「単一保険料グループ短期マイクロ保険プラン」を開始しました。これにより、様々な経済的・社会的背景を持つ人々に手頃な生命保険を提供することが可能となる。
• 2024年、オンデマンド保険の主要プレイヤーであるTrovは、電子商取引プラットフォームにマイクロ保険オプションを組み込み、消費者が電子機器や手荷物などの高価品に対して購入時点で保険を付加できるようにした。

さらに、Cover Geniusなどのプラットフォームは、予約プロセス中に特化した旅行保険を組み込み、医療費、手荷物紛失、旅行キャンセルなど、旅行のニーズに合わせたニッチな補償を提供している。こうしたオンデマンド型・マイクロ保険の普及は、保険をよりアクセスしやすく、関連性が高く、手頃な価格にすることで、顧客体験を向上させ、組み込み保険の台頭を加速させている。

市場の制約要因

認知度と理解度の不足が市場成長を阻害する可能性

多くの消費者は依然として組み込み保険の仕組みに不慣れで、導入に消極的であるため、購入時点で補償を得られる利便性といったメリットを享受できていません。例えば、航空券を購入する消費者は、チェックアウト時に提供される即時旅行保険の付加価値を理解せず、不要な出費と捉えることが多い。

同様に、電子商取引においても、購入する製品に対する保護プラン（事故損傷補償や保証付帯など）の必要性を買い物客が理解できない場合がある。

この知識不足は、保険が取引プロセスにシームレスに統合されている場合でも、導入率の低さにつながりかねません。Cover Geniusのような企業は消費者教育や概念説明に取り組んでいますが、完全な認知がなければ市場は潜在能力を発揮できません。

市場機会

インシュアテックによる技術変革の進展が市場拡大を牽引

技術進歩により、保険会社が自社製品を他業界の製品と統合する新たな機会が生まれています。eコマース、旅行、医療プラットフォームとのオープンAPI接続やシームレスなデータ共有を通じて、保険会社は潜在顧客を特定し、購入時点で自社商品を提供できる。例えば、

• インシュアテック企業ZegoはAPI技術を活用し、DeliverooやUberなどのプラットフォームに柔軟な商業保険を組み込んだ。配達員やドライバーは移動中の補償を購入でき、仕事とシームレスに統合された従量制保険モデルを提供しています。

この技術革新により、保険会社は小売業者が顧客と築いた信頼関係を活用できるため、流通コストが大幅に削減されます。消費者は保険を追加費用ではなく付加価値サービスと認識し、意識の変化が販売促進につながっています。

組み込み型保険 市場動向

取引における顧客期待の変化が重要な市場トレンドと見なされている

消費者は取引において、より一層の利便性、パーソナライゼーション、透明性のある体験を求めています。即時サービスと摩擦のない体験への要求が高まる中、保険会社は電子サービス、旅行、モバイルなど販売時点で保険範囲を統合することで対応しました。例えば、フライト予約時やオンラインスマートフォンを購入する際、顧客は最小限の手間で保険を追加できるオプションを期待しています。

消費者はまた、旅行時期や目的地に応じたオーダーメイド旅行保険など、個々のニーズに合わせたパーソナライズされた特典を求めています。消費者の行動変化は、保険会社に従来型モデルからの脱却を促し、日常的な購買活動に保険範囲を統合させる原動力となっています。

したがって、企業は即時・オンデマンド型保険の提供を通じて、こうした期待に応えるためにテクノロジーを活用している。この傾向は、消費者の利便性を追求したオンデマンドソリューションへの広範な変化を反映しており、最終的には市場の成長を促進するだろう。

セグメント分析

保険種別別

不動産取引時のシームレスな補償需要の高まりが、不動産保険セグメントの成長を牽引

保険の種類に基づき、市場は財産保険、健康保険、自動車保険、旅行保険、サイバー保険、その他に分類される。

不動産保険は、不動産取引や賃貸時に即時かつシームレスな補償を求める需要の高まりを受け、2024年に最大の市場シェアを獲得しました。例えばAirbnbなどのプラットフォームでは、ホームシェアリング保険を予約プロセスに直接組み込んでいます。これにより、ホストとゲストは滞在中の賠償責任や損害に対して自動的に補償を受けられます。さらに、Zillowなどのオンライン不動産プラットフォームでは、取引中に賃貸人や購入者向けの不動産保険オプションを組み込み始め、最小限の手間で保護を確保しやすくなっています。

自動車保険は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。これは自動車エコシステム内でのシームレスな補償への需要増加が背景にあります。例えばUberやLyftは自動車保険を自社アプリに直接統合。Teslaは車両内に組み込み保険を導入し、運転行動に基づいて調整されるリアルタイムの使用量ベースの保険を提供しています。こうした統合は、消費者が求める利便性と柔軟性の高まりに応えるものであり、別途の手続きを必要とせず、サービス提供時点で保険に加入できる仕組みを実現しています。

流通チャネル別

オンライン購入とデジタルサービスへの移行加速が、Eコマース＆オンラインプラットフォームセグメントの成長を牽引

流通チャネルに基づき、市場は電子商取引・オンラインプラットフォーム、電気通信・ デジタルサービスプロバイダー、小売・実店舗、金融機関・銀行、その他に分類される。

2024年には、Eコマース＆オンラインプラットフォームが最大の市場シェアを占めた。オンラインデジタルサービスや電子購入への移行が進む中、消費者は販売時点での保険オプションのバンドル提供など、さらなる利便性を期待している。アリババ、アマゾン、その他のオンライン小売業者を含む企業は、オンデマンド経済に対応するため、保険商品を自社サービスに組み込んでいます。

金融機関・銀行は予測期間中、最も高いCAGRで成長すると見込まれています。規制環境がデジタルバンキングや組み込み型保険ソリューションを支援する方向に進化する中、銀行はこれらのサービス提供にますます熟達しています。この統合により、金融機関は顧客エンゲージメントの向上と、パーソナライズされた包括的な金融サービスの提供が可能になります。

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エンドユーザー別

個人顧客セグメントの成長を牽引する、個人向けパーソナライズド保険商品への需要高まり

エンドユーザー別では、個人顧客、中小企業、大企業という観点から市場が分析されています。

このうち、個人顧客は2024年に最大の市場シェアを占めました。これは、日常生活に容易に組み込めるパーソナライズされた保険商品を求める傾向が強まっているためです。さらに、デジタルプラットフォームの普及に伴い、個人消費者は日常生活に統合可能な、簡単・迅速・柔軟な保険ソリューションを模索しています。

中小企業向け市場は予測期間中に顕著なCAGRで成長すると見込まれる。政府や規制当局は、財務安定性と事業継続性の向上を目的として、中小企業による保険商品の導入を積極的に推奨している。これにより、組み込み保険が発展できる環境が整いつつある。加えて、中小企業を主な対象とするインシュアテック（InsurTech）のイノベーションの成長が、この市場拡大をさらに後押ししている。

組み込み保険 市場地域別展望

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分類される。

アジア太平洋地域

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アジア太平洋地域は組み込み保険市場で主要なシェアを占め、調査期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。これは、モバイル普及率の上昇とフィンテック革新によるものです。これにより、保険商品が日常取引にシームレスに統合されるようになりました。例えば、

• アリババは保険サービスを自社の電子商取引エコシステムに直接組み込み、消費者が取引中に簡単に保険を購入できるようにしている。

さらに、中産階級人口の増加と保険商品への認知度向上も市場拡大に寄与している。インドなどの国々における規制面の支援は、保険と金融サービスおよびデジタルプラットフォームの統合をさらに加速させている。

中国は、電子商取引とフィンテックサービスの普及により、アジア太平洋市場で最大のシェアを占めています。アリペイとWeChat Payは、旅行保険、医療保険、製品保証などの組み込み型保険商品をプラットフォームに直接統合し、消費者にシームレスな購入オプションを提供しています。さらに、中国の規制枠組みは保険業界のデジタル変革を支援する方向へ進化しており、保険会社による革新的ソリューションの導入を促進している。

欧州

欧州では、LemonadeやZegoといったインシュアテック企業の台頭が、eコマースやギグエコノミープラットフォームなど日常的なデジタル体験への保険商品統合を通じてイノベーションを推進している。Zegoはモバイルアプリを通じて配達員やドライバー向けの組み込み保険を提供している。EUデジタル金融パッケージなど欧州の支援的な規制環境は、消費者保護を確保しつつイノベーションを促進し、同地域の成長にも寄与している。

北米

北米市場は予測期間中に著しいCAGRで成長する見込みです。eコマースプラットフォームの高い普及率とオンデマンドサービスの人気拡大により、健康・自動車・旅行などの分野で組み込み保険の提供が拡大しています。さらに米国とカナダにおけるデジタル金融サービスへの規制支援が、これらのソリューション導入を加速させています。

米国組み込み保険市場は、保険商品のデジタルプラットフォーム・電子商取引・金融サービスへの統合が進んでいることから、著しい成長を遂げている。シームレスなオンデマンド保険への消費者需要が、特に自動車・健康・旅行などの分野で、組み込みソリューションの提供を企業に促している。

中東・アフリカ地域

中東・アフリカ地域では市場に対する需要が著しく高まっています。アラブ首長国連邦や南アフリカなどの国々では、組み込み保険が電子商取引プラットフォームやモバイルアプリに統合され、保険の加入がより容易になっています。さらに、新興市場におけるインターネット普及率の上昇と消費者間の保険商品への認知度向上も、この分野の拡大に寄与しています。

南米

南米では、インターネットアクセスの拡大とeコマース・フィンテックサービスの拡充が市場の成長を牽引している。ブラジルやアルゼンチンのプラットフォームでは、特に医療・自動車・旅行分野において、デジタルサービスの一環として保険商品を提供している。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要プレイヤーによるサービスポートフォリオの拡充と商品展開が市場成長を牽引

組み込み保険市場の主要プレイヤーは、競争力強化と市場拡大のため、戦略的買収・提携、包括的なデジタル保険ソリューションの開発に注力している。これらの戦略により、デジタルプラットフォーム内でのシームレスなオンデマンド保険統合に対する需要増に対応可能となる。さらに、先進技術と堅牢なデータ管理ソリューションを通じて、データプライバシー、規制順守、拡張性といった重要課題にも取り組んでいる。

調査対象企業一覧

• Endava（英国）
• Chubb（米国）
• Accenture（アイルランド）
• AXA Insurance（フランス）
• Lemonade（米国）
• Root (米国)
• Openkoda (ポーランド)
• Cover Genius (米国)
• Quver (ベルギー)
• Tigerlab (スイス)
• ERGO Group AG (ドイツ)
• Extend (カナダ)
• Owen (イタリア)
• Cheche Group (中国)
• Smartplay Corporation (日本)
• Hepster (ドイツ)
• Olik (ブラジル)
• Carrot (韓国)
• OneDegree (韓国)
• その他

業界の主な動向

• 2025年5月：ボルトテックは日本の総合商社である住友商事と提携。両社は合弁事業を開始し、アジア市場全域の流通パートナー向けに技術主導型の組み込みソリューションを提供。
• 2025年3月：BNPLサービスプロバイダーのSmartpay Corporationは、チャブ保険日本と提携した。この提携により、全国で組み込み保険の提供を開始し、日本の保険市場に革新をもたらすことを目指す。
• 2025年1月：アクセンチュアは、自動車サプライヤーおよびメーカー向け組み込みソフトウェアを専門とするドイツ企業AOXを買収。この買収により、ソフトウェア定義車両への移行に伴う課題に取り組む自動車クライアントを支援するアクセンチュアの能力が強化される。
• 2025年1月：組み込み保険プラットフォームのTintは、革新的で新たな組み込み保険ソリューション群の提供開始を発表した。拡大された製品ポートフォリオは、モビリティ、ホームシェアリング、輸送・物流分野をカバーするとともに、同社が全く新しい市場へ参入したことを示すものである。
• 2024年8月： ERGO、O2 Telefónica、Telefónica Insuranceが提携し、O2の製品・サービスに組み込まれた組み込み型保険の提供を開始。O2顧客は間もなく、デバイス保険や旅行保険などの追加補償をデジタルでオンデマンドに簡単に追加できるようになる。

投資分析と機会

組み込み保険市場は、特にデジタルプラットフォームとインシュアテック革新の普及拡大により、大きな投資機会を提供している。企業はeコマース、フィンテック、モビリティサービスにおけるシームレスな保険統合の可能性を認識し、市場では投資が急増している。例えば、インシュアテックのリーダーであるLemonadeは、住宅保険や医療保険などの新分野へソリューションを拡大するため、多額の資金調達を実施しました。

投資家はパートナーシップにも注目しており、Zegoのような企業がUberと提携し、ギグワーカー向けの組み込み保険を提供しています。市場の成長は、パーソナライズされたオンデマンド保険ソリューションへの需要増加によって牽引されており、スタートアップや既存企業にとってイノベーションの機会を生み出しています。さらに、EUや米国を含む地域での規制の進展が、拡大に有利な環境を提供しています。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、サービス種類、主要なサービス用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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