繊維化学品市場規模、業界シェア及び成長分析：製品タイプ別（コーティング・サイジング剤、染色剤・助剤、仕上げ剤、界面活性剤、脱糊剤、その他）、用途別（アパレル、ホームファニッシング、テクニカルテキスタイル）、地域別予測（2024-2032年）

世界の繊維化学品市場は2019年に206億7000万米ドルと評価され、2027年までに269億7000万米ドルに達すると予測されており、2020年から2027年にかけて堅調な年平均成長率（CAGR）3.5％で成長する見込みです。アジア太平洋地域は2019年に68.12％の市場シェアを占め、繊維化学品市場を支配しました。さらに、米国における繊維化学品市場は2027年までに15億3000万米ドルに達する強い成長が見込まれている。この急成長は、ファッション、ホームファニッシング、産業用途における機能性・高性能繊維への需要拡大によって牽引されている。

繊維化学品は、繊維前処理から繊維仕上げに至る製造工程の各段階で繊維素材を処理するために使用されます。繊維化学品製造における主な工程には、洗浄、精練、マーセライズ加工、染色、プリント、仕上げが含まれます。これらの化学品は、所定の繊維特性を実現する上で重要な役割を果たすため、繊維化学品は世界中の繊維・アパレル産業にとって不可欠なものとなっています。長年にわたり、繊維製品の応用範囲は様々な産業に拡大し、これらの化学品の需要をさらに高めています。

日本の繊維化学品市場インサイト

高品質素材で知られる日本の繊維産業では、機能性や環境配慮型の化学品需要が拡大しています。世界市場でのサステナブル素材や高機能仕上げ技術の進化は、日本企業の製品競争力を一段と高めています。

世界の繊維化学品市場の主なポイント

市場規模と予測：

• 2019年市場規模：206億7000万米ドル
• 2027年予測市場規模：269億7000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2020年～2027年 3.5%

市場シェア：

• アジア太平洋地域は、中国、インド、バングラデシュ、ベトナム、インドネシアにおける強力な製造基盤、低コストの労働力、原材料の入手可能性に支えられ、2019年に68.12%のシェアで繊維化学品市場を支配しました。
• 製品タイプ別では、染色・洗浄工程での広範な使用と分散剤、キャリア、防ピリング剤などの各種薬剤の需要に支えられ、2019年は染色剤・助剤セグメントが最大のシェアを占めた。

主要国ハイライト：

• アメリカ合衆国：ファッション、ホームファニッシング、防衛、産業分野における高性能繊維への強い需要を背景に、2027年までに15億3000万米ドル規模に成長すると予測される。米国繊維産業は軍事物資供給や200カ国以上への輸出にも大きく貢献している。
• 中国：世界の繊維・アパレル生産の約50％を占め、世界貿易の35％以上を支配。大量の原材料供給、低生産コスト、大規模輸出が市場成長を支える。
• インド：SITP、TUFS、ATUFSなどの政府投資計画と、急成長するアパレル・繊維製造セクターに牽引され、最も速い成長が見込まれる。
• 欧州：イタリアとドイツが主導し、171,000以上の製造拠点（主に中小企業）を有する。イタリアはEU生産量の42%を占め、ドイツは技術繊維を専門とする。
• ポーランド＆ベルギー：ポーランドの家庭用繊維製品は国内生産の21%以上を占める。ベルギーはEU有数のカーペット製造国である。

繊維化学品市場の最新動向

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繊維製造における持続可能製品の採用

厳格な環境規制と持続可能な目標への取り組みにより、ほとんどの繊維・化学メーカーはグリーンケミカルへの移行を進めています。例えば2019年には、生物染色企業ColorifixがスイスのForster RohnerやインドのArvindなどの繊維メーカーと連携し、生物染料の新たな工業規模試験を開始した。2018年にはCroda Internationalが100%バイオベースの界面活性剤を発表した。先進国では環境規制が厳格に遵守されている。また、発展途上国も持続可能な未来に向けた目標を設定している。したがって、予測期間中、グリーン繊維化学品セグメントは先進国・発展途上国双方において潜在的な成長機会を有している。

COVID-19の影響

COVID-19の発生は市場成長に重大な影響を与えました。繊維生産の減少により、今年の年間成長率は過去と比較して低下すると推定されます。したがって、繊維化学品市場は今年、より低いCAGRで成長すると予想されます。  

繊維化学品市場の成長要因

製造における繊維化学の利点に関する認識の高まりが成長を促進

繊維化学は、繊維・アパレル製造の様々な段階で化学の原理を応用する高度に専門化された分野である。主に染色・仕上げ、繊維・ポリマーなどの分野に加え、より重要なのは材料科学と繊維素材の融合である。消費者が求める品質と機能性の向上に伴い、繊維化学は繊維・アパレル産業において中核的な要素となっている。 

繊維化学品は、繊維の前処理から繊維製品の仕上げに至る製造工程全体で重要な役割を果たす。様々な繊維化学薬品は、繊維製造の効率性や完成品の品質を決定する上で、単一または複数の機能を果たします。さらに、これらの化学薬品は多様な用途における繊維製品の適用範囲を拡大する能力を有しています。例えば、テクニカルテキスタイル分野における継続的な研究開発は、農業、建設、産業、医療、環境、電気、電子産業などへの適用範囲を拡大してきました。したがって、繊維化学の重要性が高まっていることが、繊維製造における製品需要を押し上げている。       

抑制要因

環境・人体への健康影響は市場成長における主要課題

染色工程において、繊維素材に結合しない染料は廃水流に流出する。染料の約10～15％が廃水中に放出され、これが廃水に不快な高色度外観をもたらします。合成染料は土地、大気、水域を汚染する可能性があります。繊維産業から排出される廃水は、全産業部門の中で最も汚染度が高いとされています。染料を含む廃水は光を吸収し、水生生物の光合成現象に影響を与えます。これが水資源の生態系を乱す結果となります。さらに、人体皮膚との長期接触により、これらの有害化学物質が皮膚に吸収され、皮膚アレルギーや深刻な疾患を引き起こす可能性があります。加えて、繊維加工時に適切な予防措置が講じられない場合、これらの有害化学物質は呼吸器疾患や皮膚関連疾患の原因となり得ます。このため、これらの化学物質および特殊化学品には厳格な規制が課されています。この要因が市場の成長にとって主要な課題となっています。     

繊維化学品市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

2019年、着色剤・助剤セグメントが世界市場を支配

製品タイプに基づき、市場はコーティング・サイジング剤、染色助剤、仕上げ剤、界面活性剤、脱糊剤、その他に分類される。染色助剤は消費量が最も多い製品タイプであり、このセグメントは金額ベースで最大のシェアを占めました。染色助剤は主に糸や布地の洗濯・染色に使用されます。これらの化学薬品は、着色用の基材を準備・改質し、染色堅牢度を高めるために塗布媒体を安定化させるために使用されます。主要な染色助剤には分散剤、担体、キレート剤、過酸化物分解剤、消泡剤、防ピリング剤などが含まれる。繊維用着色剤は染料・顔料に分類される。繊維着色剤は、要求される美的効果に応じて繊維に着色するために使用される。適切な繊維用染料・顔料の選定は重要である。顔料に分類される。繊維染料は、望ましい美的効果を得るために繊維に色を付けるために使用される。適切な繊維用染料の選択は重要なステップである。なぜなら、あらゆる種類の繊維があらゆる種類の染料に適しているわけではないからである。繊維の種類に応じて異なるタイプの染料が使用されます。主な染料の種類は、酸性染料、塩基性染料、媒染染料、アゾ染料、硫黄染料、およびビッチ染料です。   

用途別分析

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予測期間中、アパレルセグメントが主要シェアを占める見込み

用途別では、市場はアパレル、ホームファニッシング、テクニカルテキスタイルに分類される。このうち、アパレルセグメントは2019年に市場で最大の収益シェアを占めた。アパレルセグメントには、シャツ、Tシャツ、スーツ、ジャケット、ズボン、スカート、ショーツ、子供服、水着などの製品が含まれます。増加する人口からの需要増に対応するためのアパレル生産の拡大が、このセグメントの成長の主な推進要因です。アパレル産業は変化する消費者トレンドに牽引されるダイナミックな産業である。競争の激しい環境で持続するためには、アパレルメーカーは製品の品質維持と最新製造技術・原材料の導入に注力している。このため、繊維化学品はアパレル製造で広く採用されている。さらに、新興経済国における可処分所得の増加がアパレルおよび高級アパレルへの大きな需要を生み出している。したがって、アパレル産業の好調な成長は繊維化学品の需要増加につながると予測される。2019年には、アパレル用途が繊維化学品アプリケーションセグメントの市場シェアの52.8%を占めた。 

予測期間中、テクニカルテキスタイルセグメントが市場で最も急速に成長するアプリケーション分野となる見込みである。テクニカルテキスタイルの主な応用分野には、建設・土木、農業・園芸、靴・衣類、洗浄・搬送用産業機器、家庭用家具・カバー、自動車産業、包装産業、環境保護、スポーツなどが含まれる。土木、農業・園芸、履物・衣類、洗浄・搬送産業機器、家庭用家具・カバー、自動車産業、包装産業、環境保護、スポーツ、個人用保護具、レジャーなどである。これらの繊維製品は、その多面的な特性から人気を博しています。他の繊維製品と比較して、軽量、耐久性、高強度、そして汎用性に優れています。

地域別分析

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地域別では、世界の繊維化学品市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカに分類されます。

アジア太平洋地域は、繊維製品の生産と輸出における世界の中心地です。中国、インド、バングラデシュ、インドネシア、ベトナムなどの国々に主要な繊維メーカーが存在することが、この地域の市場成長を牽引しています。中国は、金額ベースでも数量ベースでも最大の市場シェアを占めています。中国は世界の繊維・アパレル生産の約50％を占めています。

中国は繊維・アパレル製品の主要生産国・輸出国であり、インドがそれに続きます。中国は世界の繊維・アパレル貿易の35％以上を支配しています。さらに、原材料の大量供給、低コスト労働力、低い生産コストなどが、中国市場成長の推進要因となっています。インドは予測期間中に繊維化学品市場で最も速い成長を記録すると見込まれています。

急速な工業化と、繊維産業支援のためのインド政府による投資拡大が相まって、インドの繊維化学品市場には数多くの成長機会が生まれています。統合繊維パーク計画（SITP）および技術高度化基金計画（TUFS）の下で巨額の投資が行われています。インドブランドエクイティ財団によれば、2017年6月から2018年5月にかけて繊維部門に40億米ドル以上が投資された。さらに2019-20年度連邦予算では、改正技術高度化基金制度（ATUFS）に約9,700万米ドルが割り当てられた。 

欧州の繊維・衣料産業は多様性に富み、製造業全体において重要なシェアを占める。約17万1000の製造事業所が存在し、その99％を中小企業が占める。主要生産国はイタリア、ドイツ、ポルトガル、スペイン、フランス、英国、ベルギー、ポーランド、ルーマニア、オーストリアである。イタリアは欧州最大の繊維・衣料生産国であり、 EU全体の繊維・衣料生産量の約42％を占める。ドイツはEUで生産される技術繊維総量の25％を占める。ドイツ国内の繊維生産は、テクニカルテキスタイル、ホームテキスタイル、衣料品に重点が置かれている。英国とフランスは、価値ベースで繊維消費をリードしている。ポーランドでは、ホームファニッシングテキスタイルが繊維生産全体の21％以上を占める。ベルギーはEUにおけるカーペットの主要製造国と見なされている。     

北米では、2019年に米国が最大の市場であり、予測期間中もその優位性を維持すると見込まれている。米国は世界第2位の繊維関連製品輸出国である。2019年の繊維・テキスタイル・アパレルの合計売上高は291億米ドルに達した。2019年には200以上の国・地域に繊維製品を供給した。米国は繊維分野の研究開発活動において世界をリードしており、防衛、アパレル、エレクトロニクスなどの産業向けに次世代繊維素材の開発を常に推進している。防衛分野では米国繊維産業が重要な役割を担い、米軍向けに8,000種類の異なる繊維製品を供給している。さらに、繊維分野への投資増加が米国市場の成長を促進している。米国国勢調査局の「年間資本支出調査」によると、繊維産業全体における総資本投資額は2009年から2018年の間に約187億米ドルに達した。

繊維化学品市場における主要企業一覧：

• アーチロマ（スイス）
• ハンツマン・コーポレーション（米国）
• DIC株式会社（日本）
• キリインダストリーズ株式会社（インド）
• コベストロAG（ドイツ）
• オムノバ・ソリューションズ社（米国）
• ルブリゾール社（米国）
• ソルベイS.A.（ベルギー）
• エボニック・インダストリーズAG（ドイツ）
• タナテックスケミカルズ（オランダ）
• ルドルフ社（ドイツ）
• 日化化成株式会社（日本）
• ケミンインダストリーズ社（アメリカ）
• JINTEX Ltd.（台湾）
• Sarex Chemicals（インド）

主要な業界動向：

• 2019年6月 – クロダ・インターナショナルは、インドおよびインドネシア市場においてマイクロバンの抗菌・消臭技術を提供する商業契約を締結。対象製品にはマイクロバンの「Scentry」「Scentry Revive」「AEGIS」「SilverShield」が含まれる。本契約により両社は繊維産業における新たな機会開拓を目指す。 

レポート対象範囲

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