自動車サイバーセキュリティ市場規模、シェア及び業界分析：形態別（車載組み込みセキュリティ／外部スタンドアロンセキュリティ）、車種別（ハッチバック／セダン、SUV、LCV、HCV）、推進方式別（内燃機関／電気自動車）、 用途別（ADAS・安全システム、ボディ制御・快適性システム、インフォテインメントシステム、パワートレインシステム、テレマティクスシステム）、セキュリティタイプ別（ネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティ）、提供形態別（ハードウェアベースソリューション、ソフトウェアベースソリューション）、地域別予測、2024年～2032年

世界の自動車サイバーセキュリティ市場規模は、2023年に52億米ドルと評価され、2024年には58億3000万米ドルから成長し、2032年までに197億5000万米ドルに達すると予測されており、予測期間中に16.5％のCAGR（年平均成長率）を示す見込みです。アジア太平洋地域は2023年に52.5%の市場シェアで世界市場を支配した。米国の自動車サイバーセキュリティ市場は大幅に成長し、2032年までに推定30億8,000万米ドルに達すると予測されている。

市場成長は、テレマティクスやV2Xによる車両接続性の向上、サイバー脅威の増加、ソフトウェア定義型車両および自動運転車の普及、高度な脅威検知のためのAI・機械学習（ML）導入によって牽引されている。ISO/SAE 21434やUNECE WP.29などの規格への規制順守、EV（電気自動車）およびV2G（車両からグリッドへの電力供給）の普及拡大、地域政府の取り組みが市場成長をさらに加速させている。

自動車サイバーセキュリティとは、車両システム、ネットワーク、データをサイバー脅威から保護する取り組みである。接続技術を備えた現代車両をハッキング、データ侵害、その他の悪意ある活動から守ることを包含する。この分野は、車両通信インターフェース、ソフトウェア、ハードウェア、車載システムのセキュリティ確保に焦点を当て、乗客の安全、データの完全性、車両の信頼性を保証するとともに、現代車両における高度な技術の接続性と統合性の増加から生じる脆弱性に対処する。

日本の自動車サイバーセキュリティ市場インサイト

日本では、電動化・コネクテッド化・自動運転化が進む中、自動車のサイバーセキュリティ強化が急務となっています。車載ECUや通信ネットワークの高度化に伴い、外部からの不正アクセス防止、データ保護、OTAアップデートの安全性確保など、多面的な対策が求められています。企業は、脅威検知システム、暗号化技術、セキュアゲートウェイなどの導入を進め、車両の安全性と信頼性向上を図っています。グローバルでセキュリティ基準が強化される中、日本にとっては、先進的なサイバー防御ソリューションを取り入れ、次世代モビリティの競争力を高める重要な機会となっています。

世界の自動車サイバーセキュリティ市場概要

市場規模：

• 2023年 価値: 52億米ドル
• 2024年の市場規模： 58億3000万米ドル
• 2032年予測値： 197.5億米ドル； 2024年から2032年までのCAGR 16.5%で、市場は2024年の水準を大幅に上回る成長が見込まれる。

市場シェア：

• 地域別リーダー：アジア太平洋地域は、2023年に27億3000万米ドルの市場規模で世界市場をリードし、地域シェアの優位性を示した
• 主要推進方式セグメント：内燃機関（ICE）車両が2023年に最大のシェアを占めた

業界動向：

• 組み込み型 vs スタンドアロン型セキュリティ： 市場は形態別に区分される— 組み込み（車載） および スタンドアロン（外部） セキュリティソリューションに区分され、進化する導入モデルを反映しています。
• 車両タイプと用途： 主要セグメントにはハッチバック/セダン、SUV、LCV、 大型商用車（HCV）、およびADAS・安全システム、インフォテインメント、テレマティクス、パワートレイン、ボディ制御など多岐にわたるアプリケーションが対象です
• セキュリティの種類と提供内容： 成長はネットワークセキュリティ、エンドポイント、アプリケーション、クラウドセキュリティに及び、ハードウェアベースとソフトウェアベースの両方のソリューションを包含します。

推進要因：

• 接続性と車載電子機器： 接続性の向上と車両あたりの電子機器の増加は、サイバー攻撃対象領域を拡大するため、主要な成長要因となっています。
• 地域別拡大： アジア太平洋地域の主導的立場は、強力な自動車生産基盤、拡大する電子アーキテクチャ、およびコネクテッドカーの高い普及率に起因する。

市場成長は、車両の接続性向上とサイバー脅威の増加による自動車サイバーセキュリティソリューション需要の拡大に起因する。脅威の検知と対応を改善するための人工知能と機械学習の採用という主要トレンドが、この期間の市場成長を促進すると予想される。AIと機械学習は、進化するサイバー攻撃に対する堅牢な保護を確保すると同時に、安全でスマートな自律走行車の開発を支援する。

COVID-19パンデミックは市場に重大な影響を与え、デジタル化およびコネクテッドカー技術への移行を加速させました。リモートワークの増加とデジタルサービスへの依存度上昇はサイバー脅威のリスクを高め、堅牢なサイバーセキュリティソリューションの需要を牽引しました。しかし、サプライチェーンの混乱と自動車生産の減少が当初は市場成長を鈍化させました。パンデミック後のサイバーセキュリティへの再注目は、安全な自動車技術における進歩と投資を促進しました。

自動車サイバーセキュリティ市場の動向

先進技術の採用が市場発展を促進

人工知能（AI）と機械学習（ML）の活用が市場の成長を牽引する傾向にあります。これらの技術は高度な脅威検知・対応メカニズムを実現し、サイバー脅威のリアルタイム分析と軽減を提供します。AIとMLアルゴリズムは異常を予測・特定でき、潜在的な攻撃に対する予防的防御を保証します。サイバーセキュリティ対策の精度と効率性を高め、手動監視や介入への依存度を低減します。

さらに、サイバーセキュリティソリューションへのAIとMLの統合により、進化する脅威への継続的な学習と適応が可能となり、コネクテッドカーおよび自動運転車に対する堅牢な保護が確保される。この傾向はイノベーションを促進し、車両の安全性を向上させており、予測期間中に自動車分野における専用サイバーセキュリティソリューションの需要を牽引する態勢にある。

さらに、V2X（Vehicle-to-Everything）通信やOTA（Over-the-Air）ソフトウェア更新の普及が進むにつれ、強靭なサイバーセキュリティフレームワークの必要性がさらに高まっています。車両、インフラ、歩行者間のリアルタイムデータ交換を可能にするV2X技術は、潜在的なサイバー侵入に対して脆弱です。同様に、ソフトウェアのアップグレードやセキュリティパッチに不可欠なOTA更新も、ハッカーが悪用可能な新たな攻撃対象領域を生み出しています。こうしたリスクを軽減するため、自動車メーカーは車両ネットワークを強化するエンドツーエンド暗号化、セキュアブート機構、侵入検知システム（IDS）への投資を進めています。

2022年11月、国営機関であるRISE（スウェーデン研究機関）は、車両テストに特化した先進的なサイバーセキュリティイニシアチブを開始した。RISE自動車サイバーテストラボは、自動車業界が最先端のサイバー技術と世界で最も厳格なテスト手法を活用した車両テストを実施することを可能にする。

さらに、規制順守は自動車サイバーセキュリティ環境を形作る上で極めて重要な役割を果たしています。政府や業界団体が厳格なサイバーセキュリティガイドラインを導入する中、メーカーはISO/SAE 21434やUNECE WP.29などの基準への準拠が求められています。これらの規制は、リスク管理フレームワークの導入、セキュアなソフトウェア開発手法、車両サイバーセキュリティ脅威の継続的監視を義務付けています。これらの基準への準拠は、法的順守を確保するだけでなく、コネクテッドカーや自動運転車に対する消費者の信頼構築にも寄与します。

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自動車サイバーセキュリティ市場の成長要因

車両の接続性向上による自動車サイバーセキュリティソリューションの需要創出

車両の接続性向上は、自動車サイバーセキュリティ市場成長の主要な推進要因と見なされています。高度なテレマティクス、インフォテインメントシステム、V2X（Vehicle-to-Everything）通信を通じて車両の接続性が高まるにつれ、サイバー脅威や脆弱性のリスクは著しく増加します。利便性と機能性を高める一方で、これらの接続機能は潜在的なサイバー攻撃に対する複数の侵入経路を生み出します。

これらの相互接続されたシステムの安全確保は、機密データの保護、乗客の安全確保、車両の完全性維持に不可欠である。その結果、堅牢なサイバーセキュリティソリューションへの需要が高まっており、メーカーは先進技術とセキュリティ対策への投資を迫られている。この要因が予測期間中の市場成長を促進すると見込まれる。

さらに、ソフトウェア定義車両（SDV）の急速な拡大が、包括的なサイバーセキュリティフレームワークの必要性を一層強めている。従来の車両とは異なり、SDVは車両制御、診断、ユーザー体験においてソフトウェア駆動型機能に大きく依存している。この変化はサイバーセキュリティリスクの複雑性を増大させ、不正アクセスや潜在的な侵害を防ぐために、継続的なセキュリティ更新、脆弱性管理、リアルタイム監視を必要とする。自動車メーカーは脅威インテリジェンスとインシデント対応能力を強化するため、セキュリティオペレーションセンター（SOC）の統合を加速させている。

2023年6月、コンチネンタル・オートモーティブはISO/SAE 21434:2021への適合性認証監査を成功裏に達成し、組織全体に堅牢なサイバーセキュリティ管理システム（CSMS）を導入した。ISO/SAE 21434:2021は世界的に認知された標準規格であり、自動車システムのライフサイクル全体を通じてサイバーセキュリティリスクを効果的に管理するための包括的枠組みを提供する。

抑制要因

サイバーセキュリティ対策の統合の複雑さが市場成長を抑制する可能性

現代の自動車は相互接続された電子部品の複雑な生態系であり、各部品がサイバー脅威からの保護を必要とします。効果的なサイバーセキュリティの実装には、多数のインターフェース、プロトコル、ソフトウェア層の理解と保護が求められますが、これらは技術的に困難で時間を要する作業がほとんどです。メーカーは互換性の問題を解決し、既存システムとのシームレスな運用を確保するとともに、潜在的な性能への影響に対処しなければなりません。

この複雑性は専門的な知識とリソースを必要とするが、一部の企業ではそれらが限られているか、あるいは高コストである。さらに、サイバー脅威の活発な性質は継続的な更新と適応を必要とし、統合努力をさらに複雑化させる。これらの要因が相まって、ますます接続が進む環境下での車両セキュリティ強化が急務であるにもかかわらず、自動車業界における堅牢なサイバーセキュリティソリューションの導入を遅らせ、製品の普及を妨げている。

加えて、コスト制約も高度なサイバーセキュリティソリューションの広範な導入における重大な課題となっている。侵入検知システム（IDS）、セキュアゲートウェイ、ブロックチェーンベースの認証メカニズムを含むハイエンドセキュリティアーキテクチャの開発と導入には、多額の投資が必要である。多くの中小規模のOEMやティア1サプライヤーにとって、収益性に影響を与えずにサイバーセキュリティにリソースを割り当てることは依然として懸念事項である。その結果、費用対効果分析が意思決定に影響を与えることが多く、一部のメーカーは包括的で将来を見据えたサイバーセキュリティソリューションへの投資ではなく、最低限のコンプライアンス対応型セキュリティを採用する傾向にある。

さらに、地域ごとの規制の断片化がサイバーセキュリティ統合にさらなる複雑さを加えている。ISO/SAE 21434やUNECE WP.29といった国際規格がサイバーセキュリティコンプライアンスの枠組みを提供している一方で、 その解釈や施行は国や管轄区域によって異なる。この不統一性により、自動車メーカーは異なる規制環境に合わせてセキュリティ対策を調整せざるを得ず、実装に必要な時間とコストが増大する。世界的に調和されたサイバーセキュリティ政策の欠如は、イノベーションを遅らせ、市場間の車両セキュリティレベルに不一致を生じさせる。

自動車サイバーセキュリティ市場のセグメント分析

形態別分析

サイバーセキュリティ技術の革新が組み込みセキュリティ（車載）セグメントの成長を促進

形態別では、市場は組み込みセキュリティ（車載）とスタンドアロンセキュリティ（外部）に区分される。

2023年には組み込みセキュリティ（車載）セグメントが市場を支配しました。ハードウェアセキュリティモジュール（HSM）、セキュアブート、オーバー・ザ・エア（OTA）更新などのサイバーセキュリティ技術の革新が、車両への組み込みセキュリティ導入を推進しています。これらの技術は、重要な車両システムを不正アクセスやサイバー攻撃から保護するのに役立ちます。

予測期間中、スタンドアロンセキュリティ（外部）セグメントが最も急速に成長するセグメントとして台頭する見込みです。政府や規制機関は自動車業界向けに厳格なサイバーセキュリティ規制を実施しています。これらの規制への準拠には、外部脅威から車両を保護するためのスタンドアロンセキュリティ対策がしばしば必要となります。

2024年1月、SAEとISOは自動車サイバーセキュリティの推進を目的とした2つの新規文書作成で協力した。車両サイバーセキュリティシステム工学委員会が主導するこれらの取り組みは、道路車両向けサイバーセキュリティ工学に関するISO/SAE 21434規格に関連する新たな概念を導入し、補足的なガイダンスを提供する。文書は特に、サイバーセキュリティ保証レベル（CAL）と標的型攻撃実現可能性 (TAF)に関する新たな概念と補足ガイダンスを提供する。

さらに、サイバーセキュリティソリューションへの人工知能（AI）と機械学習（ML）の統合が進むことで、組み込み型およびスタンドアロン型セキュリティシステム双方の能力向上が期待される。AI駆動型セキュリティソリューションは膨大なデータをリアルタイムで分析し、従来のセキュリティ機構よりも効果的に異常や潜在的な脅威を特定できる。自動車メーカーはAIを活用し、新たなサイバーリスクに対応して継続的に進化する適応型セキュリティフレームワークを開発している。この傾向が市場成長をさらに促進すると予測される。

車種別分析

SUVは汎用性と高い需要により主導的地位を維持

車種別では、ハッチバック/セダン、SUV、LCV（軽商用車）、HCV（大型商用車）が市場に含まれます。

2023年時点でSUVセグメントが市場の大部分を占めました。SUVは汎用性、広々とした室内空間、安全性の高さから世界的に最も人気のある車種の一つとなっています。この人気は販売台数の増加につながり、サイバーセキュリティ確保への注目度も高めています。

予測期間において、HCVセグメントはより高い成長率で拡大する見込みです。現代のHCVには、ルート追跡・最適化、車両状態監視、物流管理を行う先進的なフリート管理システムが統合されています。データ侵害を防止し、運用効率を確保するためには、これらのシステムの保護が不可欠です。

SUVおよびHCVセグメントにおける自動運転車・準自動運転車の台頭は、高度なサイバーセキュリティソリューションの必要性を高めています。これらの車両は複雑なソフトウェアエコシステム、センサー、接続モジュールに依存しているため、サイバー脅威の主要な標的となります。OEMは、潜在的なサイバー攻撃からこれらの車両を保護するため、堅牢なエンドポイントセキュリティソリューションや侵入検知システムへの投資を拡大しています。この要因により、これらのセグメントにおけるサイバーセキュリティ対策の需要がさらに加速すると予想されます。

推進方式別分析

現代の内燃機関（ICE）車両が生成する膨大なデータ量がセグメント拡大を推進

推進方式に関して、市場は内燃機関（ICE）と電気式に二分される。

2023年時点で内燃機関セグメントが最大の市場シェアを占めた。現代の内燃機関車両は、運用データ、診断データ、個人情報を含む膨大な量のデータを生成・送信する。このデータを不正アクセスやサイバー脅威から保護することは極めて重要であり、効果的なサイバーセキュリティソリューションの必要性を高めている。これが当該セグメントの需要を牽引している。

予測期間中、電気自動車セグメントが最も高いCAGRで成長すると推定される。EVはバッテリー管理、エネルギー効率、自動運転機能においてソフトウェアとデジタルシステムに大きく依存している。これらの重要システムをサイバー脅威から保護することは、車両の安全性と信頼性を確保するために不可欠である。したがって、EV販売の増加は予測期間中の市場成長に直接寄与すると予想される。

2022年7月、DEKRAとトレンドマイクロ傘下の自動車セキュリティ専門子会社VicOneは、協業ソリューションの提供で提携した。両社は自動車メーカーおよびサプライヤーが、自動車セキュリティに関する新たな国際規制・基準への準拠を支援することを目的としている。技術的専門知識と認証サービスを活用し、電気自動車産業への移行を進めるサプライヤーを支援し、効率的な実装とグローバルセキュリティ基準への適合を確保する。

電気自動車（EV）におけるV2G（Vehicle-to-Grid）技術の普及拡大は、サイバーセキュリティ上の課題をさらに複雑化させている。V2GはEVと電力網間の双方向エネルギー転送を可能にするため、不正アクセスや電力網関連のサイバー脅威を防ぐ上でサイバーセキュリティが重大な懸念事項となる。自動車メーカーとエネルギー企業は、V2G取引を保護するため暗号化通信プロトコルやブロックチェーンベースの認証メカニズムを開発しており、これが市場成長に寄与すると予想される。

用途別分析

ボディ制御・快適性システムが主導的地位を占める：現代自動車への多様な電子システムの組み込みが推進要因

用途別では、本市場はADAS・安全システム、ボディ制御・快適性システム、インフォテインメントシステム、パワートレインシステム、テレマティクスシステムを対象としている。

ボディ制御・快適性システム分野は2023年に市場シェアの大半を占めました。現代の自動車には、照明、空調制御、パワーウィンドウ、シート調整など、ボディ制御と快適性を担う多様な電子システムが搭載されている。これらのシステムの複雑さと統合性により、潜在的な脆弱性から守るための強固なセキュリティ対策が不可欠である。この要因が予測期間中のセグメント成長を牽引すると見込まれる。

テレマティクスシステムセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで拡大すると推定される。自動運転車およびコネクテッドカーの進展と導入は、通信とデータ交換においてテレマティクスシステムに大きく依存している。自律走行車およびコネクテッドカーの保護と信頼性を確保するためには、これらのシステムをサイバー脅威から防御することが極めて重要であり、これが2024年から2032年の予測期間におけるセグメントの成長を促進すると見込まれている。

自動車メーカーがクラウドベースのフリート管理ソリューションへ移行する中、テレマティクスシステムのサイバーセキュリティはますます重要性を増している。フリート運営者は、車両性能を最適化するためにリアルタイムデータ分析、予知保全、遠隔診断に依存している。しかし、サイバー犯罪者は車両データを操作したり運用を妨害したりするために、クラウド接続型テレマティクスプラットフォームを標的にしている。このため、クラウドベースのテレマティクスアプリケーションのセキュリティ強化に向け、ゼロトラストセキュリティフレームワークや高度な脅威インテリジェンスソリューションの導入が進んでいる。

セキュリティタイプ別分析

車両安全に関する厳格な規制がネットワークセキュリティセグメントの成長を後押し

セキュリティタイプ別に分類すると、市場はネットワークセキュリティ、エンドポイントセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、クラウドセキュリティで構成される。

2023年にはネットワークセキュリティセグメントが最大のシェアで市場を牽引した。UNECE WP.29などの車両安全・サイバーセキュリティに関する厳格な規制や基準は、堅牢なネットワークセキュリティ対策を義務付けており、自動車メーカーが先進的なソリューションへの投資を促進している。リモート診断、Over-the-Air（OTA）アップデート、フリート管理サービスの成長は、サイバー侵入を防ぐための安全なネットワーク接続の必要性を高めている。

2023年2月、自動車エンジニアリングの世界的リーダーであるSEGULA Technologiesと、自動車サイバーセキュリティの著名な専門企業であるC2A Securityが提携し、自動車メーカーやモビリティ企業向けに拡張されたサイバーセキュリティサービスを提供開始しました。この協業により、各社は自社の車両がサイバー脅威に対してどの程度耐性を持つかを評価し、WP.29やISO/SAE 21434などの新たな自動車セキュリティ規制・基準への準拠が可能となります。

5G対応コネクテッドカーの登場は、クラウドセキュリティソリューションの革新を促進すると予想される。5Gネットワークの高速・低遅延接続は、車両間・インフラ・クラウドプラットフォーム間のシームレスな通信を可能にする。しかし同時に新たなサイバーセキュリティリスクも生み出し、クラウドセキュリティソリューションは自動車メーカーにとって最優先課題となっている。各社は、コネクテッドカー・エコシステム内でのデータ伝送を保護するため、次世代ファイアウォール、AIを活用した脅威検知、多層暗号化技術への投資を進めている。

アプリケーションセキュリティ分野は、対象期間において高い成長率を記録すると予測される。現代の車両には、インフォテインメント、ナビゲーション、診断、車両制御のための多数のアプリケーションが搭載されている。これらのアプリケーションを脆弱性や攻撃から保護することは不可欠である。これによりサイバーセキュリティソリューションの必要性が生じ、予測期間中に同分野の成長を加速させる見込みだ。

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提供形態別分析

堅牢なハードウェアベースのセキュリティ対策の必要性から、ハードウェアベースソリューションセグメントが主導

提供形態別では、ハードウェアベースのソリューションとソフトウェアベースのソリューションで構成される。

2023年にはハードウェアベースのソリューションセグメントが最大のシェアで市場を支配した。UNECE WP.29やISO/SAE 21434などの自動車サイバーセキュリティ規制・基準への準拠には、サイバー脅威から保護するための堅牢なハードウェアベースのセキュリティ対策がしばしば必要となる。この要因が同セグメントの成長を促進している。

ソフトウェアベースのソリューションセグメントは、対象期間において高い成長率が見込まれています。コネクテッドカーの普及に伴い、車内外における通信チャネル、データ交換、ネットワーク相互作用を保護するソフトウェアソリューションの必要性が高まっています。したがって、現代の車両はサイバー脅威に脆弱であり、これが予測期間中のセグメント成長を促進すると予想されます。

2024年10月、 ETAS GmbH、そのサイバーセキュリティ部門であるESCRYPT、およびハードウェアセキュリティIPの大手サプライヤーであるRambusは、戦略的提携を発表しました。両社は、RambusのRT-640組み込みハードウェアセキュリティモジュール（eHSM）IPとETASのSoCセキュリティソフトウェアソリューションであるESCRYPT CycurSoCを統合したバンドルセキュリティソリューションを共同開発・提供することを目指しています。この提携は、それぞれの業界における統合セキュリティ製品の強化を目的としています。

地域別インサイト

自動車向けハイエンドシステム統合の台頭がアジア太平洋地域の市場発展を促進

地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域を対象に市場を分析しています。

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アジア太平洋地域は2023年に自動車サイバーセキュリティ市場で最大のシェアを占め、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると見込まれています。同地域は路上を走る自動車の圧倒的な台数を占めており、これらの車両にはほぼ必ずインフォテインメントシステムやその他の電子システムが搭載されており、サイバーセキュリティ脅威に脆弱です。さらに、位置情報共有や通信ベースのアプリケーションを備えた物流車両も市場の優位性を後押ししています。しかしながら、高度な自動化システム統合の出現と電気自動車の普及が、予測期間中にアジア太平洋地域における市場の急速な成長に寄与する見込みである。

アジア太平洋地域の政府主導の取り組みが、自動車分野におけるサイバーセキュリティ導入を加速させている。中国、日本、韓国などの国々は、コネクテッドカーや自動運転車をサイバー脅威から保護するため、厳格なサイバーセキュリティ政策を実施している。例えば、中国の「新エネルギー車（NEV）規制」は強化されたデータ保護措置を義務付けており、日本の経済産業省（METI）は自動車メーカー向けのサイバーセキュリティガイドラインを発行している。こうした規制の進展が、さらなる市場成長を牽引すると予想される。

北米は2023年に第2位の市場シェアを占めた。北米におけるコネクテッドカーおよび自動運転車の高い普及率は、強固なサイバーセキュリティ対策の需要を高めている。さらに、同地域には先進的な自動車技術の導入を主導する複数のテクノロジー企業が存在し、これが市場成長を促進している。2024年4月、自動車サイバーセキュリティの世界的リーダーであるArgus Cyber Securityは、ミシガン州デトロイトに新たなペネトレーションテスト研究所を開設したことを発表した。この最先端施設は、北米のOEMおよびティア1サプライヤーからの地域密着型サイバーセキュリティペネトレーションテストサービスに対する需要の高まりに対応するために計画されたものである。

さらに、北米の自動車インフラを標的としたサイバー攻撃の増加は、OEMや規制当局にサイバーセキュリティフレームワークの強化を迫っている。米国国家道路交通安全局（NHTSA）は車両サイバーセキュリティのベストプラクティス導入を強調しており、最近のフリート管理システム侵害事件は脆弱性をさらに浮き彫りにした。これにより、脅威を事前に軽減するため、車両ネットワークにおける侵入検知・防止システム（IDPS）の導入が拡大している。

欧州も市場成長に大きく寄与している。ドイツや英国などには高級車メーカーが集中し、車両に最先端技術を装備している。これにより地域市場でサイバーセキュリティソリューションの需要が発生し、長期的な市場成長を促進している。2020年11月、大学の研究者らが約2分でテスラ・モデルXへの侵入と制御に成功した。キーフォブ、ラズベリーパイ、交換用エンジン制御ユニットのみを使用し、約200米ドルのキットで脆弱性を実証した。

さらに、欧州連合（EU）の一般データ保護規則（GDPR）と国連欧州経済委員会（UNECE）WP.29サイバーセキュリティ規制が、地域市場を形作る主要な推進要因となっている。欧州の自動車メーカーは厳格なデータ保護法を遵守する必要があり、サイバーセキュリティが車両設計と機能の基本要素であることを保証しなければならない。WP.29規制は、自動車メーカーに対し、サイバーセキュリティ管理システム（CSMS）とソフトウェア更新管理システム（SUMS）を導入し、サイバーリスクを効果的に軽減することを義務付けている。これらの規制の施行は、自動車サイバーセキュリティソリューションへの大幅な投資を促進すると予想される。（SUMS）の導入を義務付けており、サイバーリスクを効果的に軽減することを求めています。これらの規制の施行により、自動車サイバーセキュリティソリューションへの大幅な投資が促進されると予想されます。

その他の地域には、ラテンアメリカおよび中東・アフリカサブ地域が含まれます。ブラジルとメキシコにおける自動車産業の拡大は、サイバー脅威から保護するためのサイバーセキュリティソリューションの需要を押し上げています。この地域におけるコネクテッドカーおよびスマートカーの普及拡大は、市場成長の重要な推進要因となっています。

主要業界プレーヤー

競争優位性を獲得するためのパートナーシップに注力する有力企業

自動車サイバーセキュリティ市場には、イノベーションと戦略的パートナーシップを目指す主要企業が関わっています。主な企業としては、ハーマン・インターナショナル、アプティブ、カランバ・セキュリティ、アップストリーム・セキュリティ、アーガス・サイバーセキュリティなどが挙げられます。これらの企業は、AI や 機械学習 などの先進技術を活用して、サイバーセキュリティ製品・サービスを強化しています。市場での存在感を強化するため、自動車メーカーやテクノロジー企業との提携や協力も一般的です。

M&Aも、製品ポートフォリオの拡大、製品発売、地理的範囲の拡大という競争環境を形成しています。北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の地域プレーヤーが大きな競争を牽引している一方、ラテンアメリカ、中東、アフリカの新興市場は、車両のコネクティビティの向上や規制措置により注目を集めています。

トップ自動車サイバーセキュリティ企業リスト：

• ハーマン・インターナショナル (米国)
• Continental AG (ドイツ)
• Robert Bosch GmbH (ドイツ)
• NXP Semiconductors (オランダ)
• Argus Cyber Security (イスラエル)
• Karamba Security (イスラエル)
• GuardKnox (イスラエル)
• トリリウム・セキュア（米国）
• ESCRYPT（ドイツ）
• セーフライド・テクノロジーズ（イスラエル）
• オートトークス（イスラエル）
• Vector Informatik GmbH (ドイツ)
• Dellfer (米国)

業界の主な動向:

• 2024年5月: VicOneがISO/SAE 21434自動車サイバーセキュリティに関するDEKRA認証を取得し、国際基準を満たす統合サービスを強化。
• 2024年3月： ウィンザー大学のSHIELD自動車サイバーセキュリティ卓越センターと自動車サイバーセキュリティ企業Block Harborは、学生に実世界のテストケースを用いた実践的な学習機会を提供するため協力すると発表した。Block Harborは、UNR155対策テストスイートを含むBreakwaterテストケースを提供し、ウィンザー大学の自動車サイバーセキュリティ侵入テストプラットフォームと統合した。
• 2024年2月：自動車サイバーセキュリティとスマートモビリティ技術を専門とするAutoCrypt社は、包括的なサイバーセキュリティテストプラットフォーム「AutoCrypt CSTP」を発表。UNECE規則155/156およびSACのGB・GB/T規格に準拠し、車両型式認証のための統合サイバーセキュリティテストを促進するよう特別設計されたプラットフォームである。
• 2023年10月： 様々な産業分野における設計・技術サービスの世界的リーダーであるTata Elxsiは、インド科学研究所（IISc）との協業により自動車サイバーセキュリティソリューションを開発すると発表した。この取り組みは、既存の覚書（MoU）に定められた継続的パートナーシップの一環である。
• 2023年9月： ニューソフト株式会社（Neusoft、上海証券取引所：600718）は、自動車サイバーセキュリティ管理システムについてISO/SAE 21434の正式認証を取得しました。この認証は、A-SPICE（V3.1）CL3、TISAX AL3、ISO 26262管理システムおよび製品の二重認証などの評価に続くものです。これらの認証は、ソフトウェア設計・開発、製品研究開発、量産、情報セキュリティ、包括的なリスク評価・管理能力におけるNeusoftのリーダーシップをさらに強化するものである。
• 2023年7月： JOYNEXTは第三者試験認証機関TÜV SÜDより、ISO/SAE 21434自動車サイバーセキュリティプロセスへの適合を認証取得しました。
• 2023年1月： 米国国立標準技術研究所（NIST）は、暗号技術、サプライチェーンセキュリティ、自動運転車両におけるAIサイバーセキュリティなど、自動車分野に影響を与える業務に関する業界の議論とフィードバックを目的とした「関心コミュニティ（COI）」を設立すると発表。COIは関係者と連携し、NIST刊行物へのコメント、ユースケースの開発、新技術がもたらすサイバーセキュリティ課題への対応を行う。

レポートのカバー範囲

本レポートは市場の詳細な分析を提供し、主要企業、製品タイプ、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場動向に関する洞察を提供し、主要な業界動向を強調しています。上記の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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