超硬工具市場規模、シェア及び業界分析、 製品タイプ別（ドリル工具、フライス工具、旋削工具、その他（タップ＆ダイス、リーマー））、コーティングタイプ別（コーティング済み、非コーティング）、構成別（手動式、機械式）、エンドユーザー別（自動車、建設、金属加工、電子・電気、航空宇宙、その他（鉱業など））、および地域別予測、2024-2032

世界の超硬工具市場規模は2023年に110億3000万米ドルと評価された。市場は2024年の115億4000万米ドルから2032年までに184億1000万米ドルへ成長し、予測期間中に年平均成長率（CAGR）6.0％を示すと予測されている。欧州は2023年に34.81％のシェアで世界市場を支配した。。

これらの工具は超硬合金または超硬チップ切削工具としても知られています。超硬切削工具またはインサートは、過去数十年にわたり製造業で最も広く使用されてきた工具です。タングステン粉末と超硬粉末から製造される。これらの材料は鋼鉄よりも硬度が高く（鋼鉄の3倍）、耐熱性に優れ、高速加工が可能で、リサイクル時間を短縮でき、かつ低コストである。金属加工、自動車、建設、家具、産業機械など様々な産業からの需要増加が、世界市場の成長を牽引している。これらの工具は切削工具の一種であり、ドリル盤、CNC工作機械、旋盤、フライス盤などの重作業機械で使用される。航空宇宙、自動車、建設など様々な産業における超硬旋盤工具の人気の高まりは、予測期間中の市場成長を牽引すると予想される主要要因です。

主要な主要企業が新しい耐摩耗性グレードを導入し、様々な直径範囲でチップ付き工具を拡大しているため、予測期間中に世界市場は大幅に成長すると予想されます。既存製品ラインにおけるこのような製品開発は、これらの工具の需要を押し上げ、市場の成長を促進すると予想されます。住宅・商業建設活動の増加、ひいては世界的な公共インフラ投資の拡大が、ドリルビットの需要を押し上げ、市場成長を牽引している。

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例えば、 2022年5月、スペイン政府はセルタ・セニア運河の開発に4億4800万米ドルを投じる計画を発表しました。このプロジェクトは第1四半期（2022年1月～3月）に開始され、第4四半期（2024年10月～12月）までに完了する予定です。こうした要因が世界市場の成長を後押ししました。さらに、中国、インド、ブラジルなどの発展途上国における急速なインフラ整備が、これらの製品への需要を押し上げている。

COVID-19の発生により世界的に部分的または完全なロックダウンが実施され、多くの製造プロセスが停滞した。加えて、建設関連活動の停止、製造施設の閉鎖、サプライチェーンの混乱が市場の成長に悪影響を及ぼした。例えば、米国に本拠を置くOSGコーポレーションの純売上高は、2019年から2020年にかけて17.8%減少した。

主要企業は2020年に大幅な収益減少を経験した。例えばケナメタル社の純売上高は2020年に2019年比で約20.6%減少した。  長期的に見ると、COVID-19パンデミックは世界市場にプラスの影響を与えると予想される。さらに、技術的に高度な製品と研究開発への取り組みが、長期的な市場成長のプロセスを支えると予測されている。この要因が予測期間中の市場成長を阻害する。

国際航空運送協会（IATA）によれば、航空宇宙セクターは世界的に旅客輸送量が約75.6％減少する打撃を受けた。加えて、パンデミックは製造業に悪影響を与え、関連製品のサプライチェーンに混乱をもたらした。このため、航空宇宙セクターにおけるこれらの工具への需要は減少している。

日本の超硬工具市場インサイト

日本では、精密加工や高度製造技術の需要拡大により、超硬工具の重要性がますます高まっています。自動車、航空機、工作機械、電子部品といった主要産業で、高い耐摩耗性と加工精度を実現する工具が求められており、安定した品質と生産効率向上に直結するソリューションとして注目されています。グローバル市場の進展とともに、日本企業にとっては、先進的な材料技術と加工ノウハウを活かし、競争力をさらに強化する絶好の機会となっています。

超硬工具市場の動向

製品の技術進歩が市場成長を牽引

現在、主要企業は市場競争を激化させるため、バレル工具やダンピングボーリングバー技術を用いた新たな技術革新の導入に注力している。さらに、主要企業は技術的に高度な新シリーズの超硬切削工具の導入にも力を入れている。例えば、2020年4月にはLMT Tools India Pvt Ltdが5軸CNC機械向け革新的なRMCカッターを発表した。この新開発のRMCカッターは、運用コスト削減や作業生産性向上といった特長を備えています。従来の工具と比較して振動が少なく動作します。さらに2021年10月には、Walter AGがマシニングセンターおよびCNC工作機械向けに新開発した革新的なRMCカッターを発表しました。従来型工具に比べ工具寿命が50%延長されています。こうした製品の技術的進歩により、今後の需要拡大が期待されます。

超硬工具市場の成長要因

製造業における需要増加が市場成長を促進。

自動車、建設、電子機器、航空宇宙などの重要製造業分野において、高効率性、硬度、生産性向上といった利点から本製品の需要が高まっており、これが世界市場の成長を牽引しています。

インド、中国、ブラジルなどの発展途上国におけるインフラ関連活動の増加は、これらの製品の需要を押し上げ、市場成長を促進すると予想される。これらの製品は、ドリル工具、フライス工具、旋削工具に広く使用されている。同様に、機械用途における超硬工具の採用増加は、稼働サイクル時間の短縮、機械の長い寿命の確保、および高加工温度下での切れ刃保持の維持に貢献する。フランス、ドイツ、米国などの先進国における急速な工業化と都市化は、自動車需要を促進している。この要因が市場成長を後押しすると予想される。

例えば、米国の都市化率は2018年から2021年にかけて1.2%増加した。こうした要因が市場の成長を牽引している。

抑制要因

原材料価格の変動が製品需要を阻害する可能性

金属合金、ステンレス鋼、その他の金属は、製造業者が使用する重要な原材料です。金属やステンレス鋼などの原材料価格は変動しやすい性質があります。原材料価格の変動は、これらの製品の価格に影響を与えるだけでなく、製造業者の収益性にも影響を及ぼす可能性があります。例えば、鋼鉄、金属、合金の価格が上昇した場合、この変動により製品価格が上昇し、市場の売上に影響を与える可能性があります。超硬工具は脆く繊細なため、高速工具よりも交換コストが高くなります。

例えば、COVID-19パンデミック前は鋼材価格が500～800米ドルの範囲であったが、パンデミック後は200％上昇し1,800米ドルで取引された。これらの原材料は他国から輸入されており、原材料価格の変動は為替レートに依存する。したがって、原材料価格の変動は市場の成長に対する制約要因となることが予想される。

超硬工具市場のセグメント分析

製品タイプ別分析

製造業におけるフライス工具の需要増加が市場成長を牽引

製品タイプセグメントは、ドリル工具、フライス工具、旋盤工具、その他に分類される。フライス工具セグメントは、予測期間（2024-2032年）において6.4%という最高のCAGRを示す見込みです。

フライス工具は、高い効率性、剛性、硬度により市場における主要な貢献要素です。その効率性から建設業や自動車産業で使用されています。

ドリル工具セグメントは、高精度、廃棄物削減、作業生産性向上といった特長により、大幅な成長率が見込まれています。これらの工具は主に自動車、電子機器、航空宇宙産業で採用されています。

旋削工具セグメントは、CNC工作機械や旋盤における円形工具やリーマーの需要増加により、大幅な成長が見込まれています。さらに、これらの工具は建設機械、自動車、家具・木工、医療機器など様々な産業分野で利用されています。

その他セグメントにはタップ＆ダイスおよびリーマーが含まれます。CNC機械、旋盤、フライス盤におけるタップ＆ダイスの使用増加が、世界市場の成長を牽引しています。 

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コーティングタイプ別分析

自動車セクターからの需要増加により、コーティングセグメントは著しい成長が見込まれる

コーティングタイプセグメントは、コーティング済みと非コーティングに分類される。

予測期間中、コーティングセグメントは市場を支配する。これは、自動車、航空宇宙、その他のセクターにおけるコーティング済みインサートの使用によるものである。また、コーティングドリルやビットは切削効率の向上に寄与し、加工時間とコストを削減します。その結果、このセグメントは予測期間中市場を支配します。TiNコーティングは、非コーティング超硬工具と比較して超硬工具の切削速度を2倍以上向上させます。

非コーティングセグメントは、コーティング工具と比較した手頃な価格により堅調な成長が見込まれ、電子機器や木工用途で広く採用されています。

構成別分析

製造業における本工具の採用拡大が市場成長を牽引

構成セグメントは、手工具ベースと機械ベースに分類されます。

手工具ベースセグメントは、製造部門、自動車、産業用途で広く利用され、世界市場で顕著なシェアを占めることから、強い成長が見込まれます。

予測期間中は機械ベースセグメントが市場を支配すると見込まれます。これは高速切削機、CNC工作機械、旋盤、フライス盤、およびボール盤におけるこれらのツールの採用によるものです。こうした要因が市場の成長を牽引しています。   

エンドユーザー別分析

製造関連活動の増加により自動車セグメントが市場を支配する見込み

エンドユーザーセグメントに基づく市場区分は、自動車、建設、金属加工、電子・電気、航空宇宙、その他に分類される。 

自動車セグメントは、自動車機械メーカーの増加により市場を支配しており、これによりこれらの工具の需要が促進されています。さらに、インド、ブラジル、アフリカなどの様々な発展途上国における都市化の進展は、自動車、バイク、トラックなどの自動車車両の需要を増加させています。このような事例がこれらの工具の需要を牽引し、超硬工具の市場シェア拡大に寄与しています。  

建設分野は、先進国・発展途上国における住宅・商業建設関連活動の増加により、ドリルマシン用工具の需要が拡大し、市場成長を牽引するため、大幅な成長が見込まれる。 

金属加工および電子・電気セグメントは、電子機器分野と金属加工分野における工具需要の増加により、緩やかな成長が見込まれる。加えて、発展途上国における産業セクターの成長が工具需要を牽引する。こうした事例が市場成長に寄与するだろう。

航空宇宙セグメントは、航空宇宙・航空機機械における製造・生産活動の増加により、堅調な成長が見込まれる。さらに、航空宇宙産業が急速に発展しているインドや中国などの国々で旅客輸送量が増加していることも、市場成長を牽引している。

その他セグメントには、鉱業および大工仕事が含まれる。このセグメントは、鉱業や大工仕事分野での工具採用により、堅調な成長が見込まれる。こうした事例が市場成長を後押しする。

地域別インサイト

世界市場の範囲は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5地域に分類される。

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欧州は、ドイツや英国を含む諸国の堅調な経済成長により、世界市場で支配的なシェアを占めると予想される。優れたインフラ産業と欧州地域における切削工具の大手メーカーの存在が、市場の成長にプラスに寄与した。

英国では、これらの工具における技術進歩の導入により最速の成長が見込まれる

グーリング社、ガー・ツールズ社、セラティジット社、サンドビック社など複数のメーカーが英国に最も高い地理的プレゼンスを有している。加えて、確立されたインフラ部門と公益事業がこれらの製品需要を牽引している。また、自動車、建設、航空宇宙産業など様々な分野で広く利用されている。この要因により、これらの工具に対する需要が増加し、市場の成長を促進すると予想される。  

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アジア太平洋地域は、自動車および建設機械メーカーの増加により市場成長を牽引し、最も高い成長率で拡大すると予測される。さらに、インド、インドネシア、ベトナムなどの発展途上国における都市化と工業化の進展が、丸工具やCNC機械用ドリルビット、旋盤の需要を押し上げ、市場成長に寄与しています。こうした事例がアジア太平洋地域の市場成長を促進している。中国の建設・製造業における先進工作機械・設備の導入拡大は、中国市場における超硬工具の需要を刺激した。この要因がアジア太平洋地域の市場成長を牽引すると予測される。

北米では、これらの製品のサプライチェーン改善による製品投入の増加に伴い、着実な成長を遂げている。さらに、自動車産業の成長が円形工具やフライス工具の需要を増加させ、市場成長を促進している。また、米国におけるケナメタル社、グリーンフィールド社、OSGコーポレーション、フラートンツール社といった主要企業の存在が、これらの製品のサプライチェーンを維持し、市場成長を後押ししている。  

ラテンアメリカでは緩やかな成長が見込まれる。主な要因は、大工仕事、自動車、建設、金属加工など様々な産業における工業化の進展である。また、ブラジル、アルゼンチン、コスタリカなどの国々における都市化の進展がラテンアメリカ全域での自動車販売を増加させ、市場の成長に直接的に寄与している。これらの要因がラテンアメリカ全域における超硬工具の需要を後押ししている。

中東・アフリカ地域では、アシマ・タワービルやシエル・タワーなど進行中の建設プロジェクト増加により潜在的な成長が見込まれる。この要因が工具需要を押し上げると同時に、建設活動が中東市場の成長を牽引すると予測される。   

主要業界プレイヤー

主要企業は市場全体での存在感強化戦略を重視

主要企業は、超硬合金チップ工具の製品ポートフォリオ強化とグローバルメーカーの地理的展開拡大に向け、新製品投入、買収、事業拡大といった主要な発展戦略を採用している。さらに、 主要企業はバレルツールや減衰バーボーリング技術といった製品における技術革新の導入に注力しており、これが今後数年間の市場成長を促進する見込みです。

ホーン・カッティング・ツールズ社、製造業向け最新鋭工具を導入  

2021年12月、英国に拠点を置くホーン・カッティング・ツールズ社は、IG3やIG6などの新シリーズ超硬インサートを発表しました。旋盤加工に最適です。厚さは0.005mm。最高1100℃の高温環境下でも性能を発揮します。高精度剛性などの特長を備え、従来型超硬インサートに比べ製品寿命を10倍延長します。自動車、建設、電子産業などのエンドユーザーに広く利用されている。  

主要超硬工具メーカー一覧：

• OSGコーポレーション（米国）
• サンドビックAB（スウェーデン）
• マキタ株式会社（日本）
• プランゼー・グループ（セラティジットS.A.）（ルクセンブルク）
• ケナメタル社（米国）
• 住友電気工業株式会社 (日本)
• グーリング株式会社 (英国)
• フラートン・ツール・カンパニー社 (米国)
• YG-1株式会社 (日本)
• アライド・マシン・アンド・エンジニアリング社 (米国)

主要産業動向:

• 2023年9月 – セコは、指定された穴あけ深さを維持しつつ汎用性と工具寿命を向上させるため、革新的な新工具ホルダー、円形超硬チップ、PCBNチップ、超長尺ソリッドカーバイドドリルを開発しました。
• 2022年2月 – ピーク・ツールワークスは、切削工具およびフライス工具を提供する米国に拠点を置くツーリング・コンセプト社を買収しました。この買収は、インディアナ州、ミシガン州、ミネソタ州など米国中西部諸国における地理的プレゼンスを強化するために行われました。
• 2021年7月 – サンドビックABは、中国に拠点を置く超硬切削工具および切削工具を扱う滁州永普超硬工具有限公司の67％の株式を取得する契約を締結しました。本買収は、多様な地域における超硬工具の製品ポートフォリオ強化を目的とした。   
• 2021年3月 – プランゼー・グループはルクセンブルクに本拠を置くセラティジットS.A.の約50％株式を取得。本買収により製品ポートフォリオの多様性が向上した。
• 2021年2月 – 三菱マテリアル株式会社は、チリに拠点を置くマントベルデ銅鉱山の30％株式を取得した。同社は切削工具および超硬チップ工具を主力製品とする。買収額は約2億7500万米ドルであった。この買収により、自動車、建設などの産業分野における同社の製品ポートフォリオが強化された。
• 2020年11月-   GWSツールは、米国に拠点を置くカーバイドツールズマニュファクチャリング社を買収した。同社は切削工具および金属切削工具を提供している。この買収により、製造業向けの丸工具およびチップ付き工具の製品能力が向上した。

レポート対象範囲

本グローバル超硬工具市場調査レポートは、エンドユーザーへの理解を深めるため、主要地域に焦点を当てています。さらに、業界の動向に関する洞察を提供し、世界中で急速に普及している技術分析を行います。読者が市場に関する深い知識を得るのに役立つ主要な要因と制約も示しています。

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