遠隔皮膚科市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、タイプ別（製品及びサービス{遠隔診療、遠隔モニタリング、遠隔教育、その他}）、モダリティ別（ストア・アンド・フォワード（非同期）、 リアルタイム（同期）、その他）、エンドユーザー別（医療施設および在宅医療）、および地域別予測、2023-2030年

遠隔皮膚科市場の規模は2022年に80億6,000万米ドルと評価され、2023年の86億5,000万米ドルから2030年までに248億8,000万米ドルへ成長し、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）16.3％を示すと予測されています。北米は2022年に46.02%のシェアで世界市場を支配した。さらに、米国の遠隔皮膚科市場規模は、遠隔診療の大幅な増加と皮膚疾患の発生率上昇に牽引され、2030年までに推定81億7000万米ドルに達すると予測されている。

遠隔皮膚科診療は、皮膚科医の専門知識を必要とする患者へのアクセス拡大のため、複数の通信技術を活用する。主にストア・アンド・フォワード方式（非同期）を採用し、スマートフォンやコンピューターなどのデジタル機器に画像を保存した後、電子的に紹介元の皮膚科医に転送する。高齢化と皮膚科医不足による皮膚疾患の増加率上昇により、予測期間を通じて市場は収益性の高い成長が見込まれています。これにより患者が診察を受けるまでの待機時間が長期化しています。例えば、米国皮膚科学会協会の2021年報告書によれば、皮膚科医の不足数は3,800人から13,400人に達すると予測されています。

テレコンサルテーションは、コスト削減やアクセスの向上といった利点への認識が高まったことで、薬局、保険会社、小売業者と遠隔医療企業との提携拡大に牽引されている。例えば2020年5月、 DermTechは、メラノーマ検出のための非侵襲的粘着パッチテストを遠隔で使用可能にする遠隔医療ソリューション「DermTech色素性病変アッセイ」を発表した。

CurologyやApostropheといった主要企業は独自のビジネスモデルを採用している。患者はオンラインプラットフォームを通じて皮膚科医によるオンライン診療、個別治療計画、スキンケア製品を月額わずか20米ドルから受けられる。

日本のテレ皮膚科 市場インサイト

日本では、医療のデジタル化とアクセス向上へのニーズが高まる中、テレ皮膚科の利用が急速に拡大しています。画像診断技術やAI解析の進歩により、遠隔での迅速かつ的確な皮膚診断が可能となり、医療機関や企業は利便性・診断品質・サービス効率の向上を目的に導入を進めています。世界的に遠隔医療ソリューションが普及するなか、日本市場では、安全性・信頼性・使いやすさを兼ね備えたテレ皮膚科サービスを活用することで、医療アクセスの強化や患者満足度向上につながる大きな機会が広がっています。

世界の遠隔皮膚科市場概要とハイライト

市場規模と予測：

• 2022年市場規模：80億6,000万米ドル
• 2023年市場規模：86億5,000万米ドル
• 2030年予測市場規模：248億8,000万米ドル
• CAGR（年平均成長率）：2023年～2030年 16.3%

市場シェア：

• 地域別：北米は2022年に46.02%のシェアで市場を支配した。これは、同地域における複数の大規模事業者の存在、強力な政府支援、およびテレコンサルテーションの高利用量によって推進されている。
• タイプ別：サービスセグメントが最大の市場シェアを占めた。このセグメントの優位性は、特に各国における皮膚科医不足を考慮すると、紹介を最小限に抑え患者の待ち時間を短縮できる仮想診察の導入増加に起因する。

主要国のハイライト：

• 日本：アジア太平洋地域で最も成長が著しい市場の一つとして、高齢化人口の増加、確立された規制・償還エコシステム、遠隔医療サービスの普及拡大が市場を牽引している。
• 米国：皮膚科医の深刻な不足が遠隔診療サービスの需要を促進し、市場を活性化している。同国はイノベーションの拠点でもあり、主要企業が新たな遠隔医療ソリューションやAI搭載診断ツールを相次いで投入している。
• 中国：高齢人口の増加と規制・償還環境の改善が成長を支え、アジア太平洋地域における遠隔皮膚科サービスの導入を促進している。
• 欧州：皮膚疾患の高い有病率が市場を牽引しており、同地域では約9,400万人が不快な皮膚症状に悩まされている。主要プレイヤーによるAIベース遠隔診療サービスの導入に向けた戦略的取り組みも市場を支えている。

COVID-19の影響

 パンデミック下での遠隔皮膚科診療の普及拡大が業界の進展を後押し

COVID-19パンデミックが市場に与える影響は、分析期間全体で堅調な成長を反映すると予想される。これは、COVID-19パンデミック中に遠隔医療の導入が大幅に加速したためである。コロナウイルスの拡散を抑制するためにロックダウンと社会的距離の確保が実施され、その結果、患者の来院数／診察数が大幅に減少した。

• 2021年にSage Journalが発表した論文によると、パンデミック前の2019年4月から10月と2020年を比較し、皮膚科医に提出された医療従事者間遠隔皮膚科コンサルテーションの横断的分析が行われた。本研究は、COVID-19パンデミック下においてこれらのサービスの利用が継続的にアクセス向上に寄与していることを確認した。また、研修医の教育訓練を強化し、皮膚科レジデンシープログラムに組み込まれる予定である。

さらに、パンデミックはこれらの製品・サービスの全世界的な売上にも好影響を与えた。主要グローバル企業は2020年度に大幅な収益増加を報告している。例えばMDLIVE（Cigna傘下）は2020年の売上が2019年比4.5%増加した。同社は2021年に2020年比で8.5%の売上成長を達成しました。さらに、オンライン診療の普及拡大と患者満足度の向上は、予測期間中の市場成長をさらに後押しするでしょう。

最新動向

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人工知能（AI）の統合による市場成長の推進

市場の成長における主要なトレンドの一つは、人工知能の統合である。医療機関は遠隔医療プログラムを急速に拡大し、遠隔地での診療を積極的に導入している。遠隔診療を通じて病変画像から黒色腫症例を診断する際に、人工知能（AI）の一形態である深層学習の新たな進歩が実装されている。スマートフォン業界は、次世代デバイスとその普及により、今後10年で深層学習対応ハードウェアが世界中の消費者の手に渡ると予測している。例えば2022年5月、全インド医科大学（AIIMS）はNurithm Labsと提携し、皮膚疾患の診断を支援するAI駆動アプリを開発した。

同様に、2021年5月にはGoogleが人工知能を活用した皮膚科ツールを発表し、ユーザーの皮膚・毛髪などに関する問題の理解を支援する。こうした上昇傾向が市場の成長を後押ししている。

遠隔皮膚科市場の成長要因

患者と医療提供者における遠隔医療の普及拡大が市場成長を推進 

市場成長の主要な推進要因の一つは、患者と医療提供者の受容性の高まりである。例えば2020年11月、ワンタッチ・テレヘルス（One Touch Telehealth）は新ソフトウェアリリース「 バージョン5.0を発表した。パンデミック下でのビデオ遠隔医療の増加に伴い、仮想ケアはあらゆる医療環境におけるあらゆるユーザータイプに適している。これにより、遠隔医療ワークフロー内の業務効率の拡大が促進される。したがって、前述の要因が予測期間全体での市場成長に寄与した。  

皮膚疾患の発生率増加が市場拡大を促進

皮膚がん、湿疹、乾癬などの皮膚疾患の発生率増加に伴い、皮膚科医療サービスが大幅に増加しています。遠隔診療は迅速かつ高品質な皮膚科医療を提供し、増加する診察需要と皮膚科医不足の影響を最小限に抑える解決策となり得ます。

• 例えば、米国国立衛生研究所（NIH）の2022年記事によると、欧州では約9,400万人がかゆみ、灼熱感、乾燥感などの不快な皮膚症状に悩まされている。最も一般的な疾患は、にきび（5.4%）、真菌性皮膚感染症（8.9%）、アトピー性皮膚炎または湿疹（5.5%）であった。にきび、脱毛症、酒さ、湿疹は女性に多く見られる一方、男性は性感染症や乾癬に罹患する傾向が強い。したがって、皮膚疾患の増加率が世界の遠隔皮膚科市場成長を牽引するでしょう。

抑制要因

これらのサービスに対する不十分な償還制度が導入を制限している

多くの国がこれらのサービスに対する償還政策を導入しているにもかかわらず、特に発展途上国における不適切かつ不十分な償還は、依然としてこれらのサービスの採用に対する重大な制約となっている。発展途上国における医療費は常に重要な課題である。2021年に米国医師会雑誌（JAMA）に掲載された記事によると、米国皮膚科学会（AAD）遠隔皮膚科学タスクフォース小委員会は、COVID-19がこれらのサービスに与える影響についてAAD会員を対象に調査を実施した。この研究では、回答者419名中357名（85.2%）が、ストア・アンド・フォワード方式の償還額が低すぎると感じていると報告されている。したがって、こうした要因がサービス導入の障壁となり、市場成長を制限している。

セグメンテーション

タイプ別分析

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2022年におけるサービスセグメントの優位性は、遠隔診療の普及拡大が後押し

市場はタイプに基づき、サービスと製品に区分される。サービスセグメントはさらに、遠隔診療、遠隔モニタリング、遠隔教育、その他に細分化される。サービスセグメントは2022年に支配的なシェアを占めた。これにより紹介患者数が大幅に減少し、患者は治療を受けるために長く待つ必要がなくなる。各国で皮膚科医が不足しているため、診察の平均待ち時間は増加している。例えば、英国国民保健サービス（NHS）によると、皮膚科外来初診の平均待ち時間は15週間である。このため、複数の病院で仮想診療の導入が進み、サービスセグメントがさらに優位となっている。

製品セグメントは、正確な診断のための高精細画像撮影が可能なダーモスコープの販売増加により成長が見込まれる。

モダリティ別分析

ストア・アンド・フォワード（SAF）モダリティの堅調な利用が2022年の市場優位性を可能にした

モダリティに基づく市場は、ストア・アンド・フォワード（非同期）、リアルタイム（同期）、その他に分類される。

ストア・アンド・フォワード（SAF）セグメントは、予測期間を通じて高い成長率が見込まれる。皮膚の画像診断が不可欠となるため、遠隔診療やその他のサービスは主にSAFモダリティに依存している。セカンドオピニオン目的でのこれらのサービスの利用増加と政府の強力な支援が、本セグメント成長の主要因である。

リアルタイムセグメントは、世界の遠隔皮膚科市場シェアにおいて相当な割合を占めた。にきび、脱毛、美容目的のビデオ相談の増加がセグメント拡大を後押しすると予測される。同様に、主要プレイヤーによる新技術導入の取り組み増加も市場成長を促進する。例えば2022年2月、MedX Health Corp.はトルコ向け遠隔皮膚科診断用リアルタイムモダリティ「DermSecure Screening Platform」の初回研究開始を発表した。こうした要因が市場拡大を推進している。

エンドユーザー別分析

費用対効果の高さから在宅医療セグメントが主導的地位を占める見込み

エンドユーザー別市場は、医療施設と在宅医療に区分される。在宅医療セグメントは調査期間を通じて大幅な成長が見込まれ、主導的地位を占めると予測される。このセグメント成長の主な要因は、医療費の大幅な削減と在宅医療サービスの急速な普及である。さらに、遠隔モニタリングや高齢患者の教育により通院の必要性を排除することが、セグメント成長を促進すると予測される。

医療機関セグメントは、遠隔皮膚科診療や医学部医師研修向け通信ツールに関する政府資金によるパイロットプログラムの増加により、最大のシェアを占めた。

地域別インサイト

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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、その他地域に区分される。

2022年の北米市場規模は37億1,000万米ドルであった。DermatologistsOnCallやMDLiveなど、複数の大規模事業者が存在しています。政府の強力な支援と遠隔診療の増加が、北米市場の成長を牽引すると予想されます。例えば、2021年6月にはHims & Hersが皮膚科スタートアップApostropheの買収を発表しました。この買収により、同社は皮膚科分野での規模拡大を図り、消費者に対して先進的で個別化された皮膚科治療をより迅速に提供できるようになります。

欧州市場は2022年に第2位の規模となる見込み。主要プレイヤーによるAIベース遠隔診療サービスの戦略的導入が市場成長を牽引する。

アジア太平洋市場は2022-2030年に著しい発展が予測される。この地域の成長は、中国、シンガポール、オーストラリアにおける高齢人口の増加と、確立された規制・償還エコシステムに起因する。遠隔医療改革で大きく遅れていたインドにおいても、保健家族福祉省とNITI Aayogは2020年3月に遠隔医療に関する公式ガイドラインを発表した。

同様に、ラテンアメリカおよび中東・アフリカ地域においても、COVID-19パンデミックは政府、医師、医療システム、保険会社による遠隔医療の改革と導入を大幅に加速させ、予測期間を通じて市場を牽引し続けると予想される。

主要業界プレイヤー

KsyosとMetaOptima、強力なサービス提供で市場をリード 

競争分析の観点では、新興国・先進国におけるスタートアップ企業の増加と主要企業の広範な流通ネットワークにより、市場は分散構造を示している。市場における主要プレイヤーはMetaOptimaとKsyosであり、これらは豊富な医療従事者数、サービス提供力、強固な基盤を有している。

その他の主要プレイヤーには、日本3Gen、3Derm、FirstDerm、Mapleなどが含まれる。戦略的・研究的取り組みへの注力強化が、これらの企業のグローバル市場シェア拡大に寄与している。

遠隔皮膚科市場における主要企業一覧：

• 3Gen (米国)
• Ksyos（オランダ）
• MetaOptima（カナダ）
• 3Derm（米国）
• VigNet Inc.（米国）
• Maple (カナダ)
• MDLIVE Inc. (米国)
• CureSkin (インド)
• Ping an Good Doctor (中国)
• FirstDerm (米国)

業界の主な動向:

• 2022年10月： Y Combinatorが乾癬・湿疹向け遠隔皮膚科サービス「Northwind」を開始。
• 2022年3月： チェシャー・マージーサイド統合ケアシステム（ICS）が新たな遠隔皮膚科技術スイートを導入。皮膚科患者のトリアージと紹介を効率化する取り組みの一環。
• 2022年2月： RoはRo Dermの開始を発表。米国免許を持つ医療専門家と消費者を結び、患者のニーズに合わせた診察と処方箋治療を提供する遠隔皮膚科サービスである。
• 2022年2月： Doxy.meはMedRegisと戦略的提携を結び、バルバドス地域、そして最終的には世界中のコミュニティに対し、外来医療サービスをよりアクセスしやすく、手頃な価格で提供することを目指す。
• 2022年1月： Doctolibは、機密データを保護する最先端技術（エンドツーエンド暗号化）を提供するTankerを買収しました。この買収により、Doctolibはオンライン医療機密保護の新たな基準構築に取り組むことが可能となります。

レポート内容

An Infographic Representation of 遠隔皮膚科市場

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本調査レポートは、世界の遠隔皮膚科市場の予測と規模に関する詳細な分析を提供します。遠隔医療を利用する医療従事者の割合、技術的進歩、償還シナリオ、製品発売、製品タイプ、製品の主要用途などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、市場におけるサービス、政策、様々なスタートアップ企業などの要因の概要を提供します。これに加え、本レポートは市場動向、主要プレイヤーに関する洞察を提供し、業界の重要な発展を強調します。

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