高帯域幅メモリ (HBM) の市場規模、シェア、業界分析: タイプ別 (グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU)、中央処理装置 (CPU)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA)、および特定用途向け集積回路 (ASIC))、アプリケーション別 (グラフィックス、ハイ パフォーマンス コンピューティング、ネットワーキング、およびデータ センター)、および地域予測、2026 ～ 2034 年

世界の高帯域幅メモリ市場規模は、2024年に23.3億米ドルと評価されています。市場は2025年の28.6億米ドルから2032年までに122.6億米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に26.71%のCAGRを示します。

世界の高帯域幅メモリ (HBM) 市場は、人工知能 (AI)、機械学習 (ML)、ハイパフォーマンス コンピューティング (HPC)、グラフィックス処理などの高度なアプリケーションにおけるコンピューティング パフォーマンスと効率の向上に対する需要の高まりによって牽引されています。業界アナリストによると、AI 導入の増加と AI 主導のサービスとツールに対する需要の高まりに伴い、2024 年には大多数の組織が AI および自動化プロジェクトの少なくとも 30% でコードレス開発ツールを利用しました。ビッグデータ分析、クラウド コンピューティング、仮想現実 (VR) などのデータ集約型タスクの急増により、従来のメモリ テクノロジと比較して、より高い帯域幅、より低い電力消費、およびより短い遅延を提供するメモリ ソリューションが必要になっています。

さらに、ゲーム、データセンター、エンタープライズアプリケーションの複雑さとパフォーマンス要件の増大により、より高速なデータ処理と全体的なシステムパフォーマンスの向上をサポートする HBM の採用がさらに推進されています。

• 2024 年 2 月、Samsung は 36GB HBM3E 12H DRAM を導入し、高性能メモリ技術の基盤を拡大しました。この高度なメモリ ソリューションは、帯域幅と効率を強化し、人工知能、ハイ パフォーマンス コンピューティング、およびグラフィックス アプリケーション全体にわたる需要の増加に対応します。

高帯域幅メモリ (HBM) 市場に対するジェネレーティブ AI の影響

生成 AI の出現は市場に大きな影響を与え、より高度で効率的なメモリ ソリューションの需要を高めています。大規模な言語モデルや深層学習フレームワークなどの生成 AI モデルには、HBM テクノロジーが提供する膨大な計算能力と高速データ処理機能が必要です。これにより、HBM の研究開発への投資が加速し、インメモリ アーキテクチャとパフォーマンスの革新につながりました。 AI アプリケーションがさまざまな業界で拡大し続けるにつれて、HBM 市場は、複雑な AI ワークロードをサポートするための高速データ転送とメモリ帯域幅の強化の必要性によって成長すると予想されています。

• 2023 年 7 月、マイクロン テクノロジーは、人工知能 (AI) やハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) などの要求の厳しいアプリケーションのパフォーマンスを強化するように設計された、最高容量の高帯域幅メモリ (HBM) を導入しました。この高度な HBM テクノロジーは、生成 AI データ処理機能を統合し、帯域幅と効率を大幅に向上させ、データ集約型産業の増大するニーズに応えます。

高帯域幅メモリ (HBM) 市場の推進力

市場の成長を促進するハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) アプリケーションの需要の増加

市場を牽引する主な要因の 1 つは、ハイ パフォーマンス コンピューティング (HPC) アプリケーションに対する需要の増加です。人工知能、機械学習、データ分析などの業界が拡大し続けるにつれて、より高速で効率的なデータ処理のニーズが飛躍的に高まっています。 HBM は、従来のメモリ テクノロジと比較して優れた帯域幅とエネルギー効率を備えており、これらのパフォーマンス要件に対処する上で重要です。大幅に高いデータ転送速度と低い消費電力を実現するその機能は、高度なコンピューティング システムでの使用に最適であり、その採用が促進され、市場の成長を促進します。

• 2023 年 10 月:Samsung ElectronicsのMemory Tech Day 2023で、同社は性能と効率の強化を含む新しいHBM3を含むメモリ技術の最新の進歩を展示した。これらのイノベーションは、ハイパースケール AI とハイパフォーマンス コンピューティングの将来を推進し、要求の厳しいアプリケーションに前例のないデータ転送速度と処理能力を提供します。

高帯域幅メモリ (HBM) 市場の抑制

複雑な製造プロセスと高価な材料により生産コストが上昇し、市場の成長を妨げている 

高帯域幅メモリ (HBM) 市場は、成長を妨げるいくつかの制約に直面しています。 HBM テクノロジーには複雑な製造プロセスと高価な材料が含まれるため、高い製造コストが大きな障壁となっています。これにより、最終製品の価格が上昇し、特にコストに敏感な消費者市場での採用が制限されます。

さらに、HBM を既存のシステムに統合するには、多大な設計とエンジニアリングの取り組みが必要となり、広範な実装には課題が生じます。供給できるサプライヤーが限られていることと専門知識の必要性が市場をさらに制約しています。さらに、(グラフィックス ダブル データ レート) GDDR やダブル データ レート (DDR) などの代替メモリ テクノロジの急速な進歩により、競争が生じ、投資と関心が HBM ソリューションからそらされる可能性があります。

高帯域幅メモリ (HBM) の市場機会

先進的な AI および ML テクノロジーを迅速に導入し、市場ベンダーに有利な機会を提供

高帯域幅メモリ (HBM) 市場における重要な機会の 1 つは、人工知能 (AI) および機械学習 (ML) 分野での応用にあります。 AI および ML モデルはますます複雑になるため、最適なレベルで実行するには、大量のデータ スループットと効率的なメモリ アクセスが必要になります。 HBM は、従来のメモリ ソリューションと比較して優れた速度と帯域幅機能を備えており、AI および ML プロセッサのパフォーマンスを大幅に向上させることができます。この改善により、トレーニング時間の短縮と推論プロセスの効率化が可能になり、HBM は AI テクノロジーの進歩において重要なコンポーネントとなっています。

その結果、ヘルスケア、金融、自動運転車などのさまざまな業界で AI 駆動型アプリケーションの需要が高まるにつれ、HBM 市場は急速に拡大する傾向にあり、メモリ メーカーやテクノロジー企業にとっては有利な機会となります。

• 2023 年 8 月:SK Hynix は、ピンあたり最大 10.4 Gbps を実現する HBM3E メモリを開発し、前世代の速度を大幅に上回りました。この新しいメモリ テクノロジは、高度な AI、機械学習、ハイ パフォーマンス コンピューティング アプリケーション全体で高まる需要を満たすように設計されています。

セグメンテーション

重要な洞察

このレポートでは、次の重要な洞察がカバーされています。

• ミクロ・マクロ経済指標
• 推進力、制約、傾向、機会
• 主要企業が採用した事業戦略
• ジェネレーティブ AI が世界の高帯域幅メモリ (HBM) 市場に与える影響
• 主要企業の統合SWOT分析

タイプ別分析

種類に基づいて、市場はグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU)、中央処理装置 (CPU)、フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA)、および特定用途向け集積回路 (ASIC) に分類されます。

グラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) セグメントが最高の市場シェアを保持しています。これは主に、ゲーム、データセンター、さらに高速で効率的なメモリ ソリューションを必要とする人工知能 (AI) や機械学習 (ML) アプリケーションで GPU が広範囲に使用されているためです。

フィールド プログラマブル ゲート アレイ (FPGA) セグメントは、予測期間を通じて最も高い CAGR を維持すると予測されています。 FPGA の適応性とカスタマイズ機能により、FPGA は AI、ML、リアルタイム データ処理などのさまざまなアプリケーションに非常に適しています。これらの高度なコンピューティング アプリケーションでの FPGA の採用の増加により、市場の急速な成長が促進されています。

アプリケーション別の分析

市場はアプリケーションに基づいて、グラフィックス、ハイパフォーマンス コンピューティング、ネットワーキング、データ センターに細分されます。

グラフィックス アプリケーション部門が最高の市場シェアを保持しています。これは、ゲーム、プロフェッショナルなビジュアライゼーション、その他の高性能グラフィックス タスク用のグラフィックス プロセッシング ユニット (GPU) で HBM が広範囲に使用されているためです。さまざまな業界における高解像度で没入型のゲーム体験と高度なグラフィック アプリケーションに対する需要が、この大きな市場シェアを押し上げています。

ただし、データセンターセグメントは、分析期間を通じて最も高い CAGR が見込まれると予想されます。クラウド コンピューティング、ビッグ データ分析、AI アプリケーションの普及に伴い、データのストレージ、処理、管理に対する需要が急増し続ける中、データ センターには HBM などの高速、大容量のメモリ ソリューションが必要です。データセンターにおけるパフォーマンスと効率の向上に対するニーズが、このセグメントの急速な成長を促進しています。

地域分析

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地域に基づいて、市場は北米、アジア太平洋、ヨーロッパ、南米、中東およびアフリカにわたって調査されています。

アジア太平洋地域は、世界の高帯域幅メモリ (HBM) 市場で最高のシェアを占めています。この優位性は、大手半導体企業の存在、強力な製造能力、中国、韓国、台湾、日本などの国々の家電製品やIT産業からの高い需要によって推進されています。

• 2023 年 12 月:マイクロンは 1 Gamma DRAM テクノロジーを 2025 年にリリースし、メモリ性能の大幅な進歩を約束しました。さらに、同社は製造能力を強化し、世界的な需要の高まりに応えるために、日本で高帯域幅メモリ (HBM) の生産を開始することを計画していました。

北米は、予測期間中に最も高い CAGR を維持すると予想されます。これは、先進テクノロジーの急速な導入、AI と機械学習への多額の投資、米国とカナダでの研究開発への重点的な注力によるものです。この地域の堅牢な技術インフラとイノベーション主導の市場力学が、その高い成長の可能性に貢献しています。

• 2024 年 4 月:SKハイニックスは、米国インディアナ州に専用のHBMチップ生産ラインを備えた最先端のチップパッケージング施設を建設する38億7000万ドルの計画を発表した。

さらに、欧州市場は、この地域の堅調な半導体およびエレクトロニクス産業に加え、AI およびデータ集約型アプリケーションへの投資の増加によって牽引され、有望です。ドイツ、イギリス、フランスなどのヨーロッパの主要国では、高度なコンピューティング機能と効率的なメモリ ソリューションを必要とする自動車、航空宇宙、ヘルスケアなどの分野で大幅な成長が見られます。

主要なプレーヤーをカバー

世界の高帯域幅メモリ (HBM) 市場は、多数のグループおよびスタンドアロン プロバイダーの存在により細分化されています。

このレポートには、次の主要人物のプロフィールが含まれています。

• SKハイニックス株式会社（韓国）
• マイクロンテクノロジー社（米国）
• サムスン電子株式会社（韓国）
• Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) (米国)
• NVIDIA コーポレーション (米国)
• インテル コーポレーション（米国）
• ブロードコム社（米国）
• テキサス・インスツルメンツ社（米国）
• ザイリンクス社（米国）
• クアルコム社（米国）

主要な業界の発展

• 2024 年 6 月:AlphaWave Semi は Arm と提携して、高度な高帯域幅メモリ (HBM) 統合を特徴とする高性能コンピューティング チップレットを開発しました。このコラボレーションは、次世代コンピューティング アプリケーションのデータ処理能力と全体的な効率を強化することを目的としていました。
• 2024 年 4 月:SK ハイニックスは TSMC と協力して、高帯域幅メモリ (HBM) テクノロジーにおけるリーダーシップを向上させました。この提携は、両社の専門知識を活用してメモリ技術の革新を推進し、HBM ソリューションのパフォーマンスと効率を向上させることを目的としていました。