ASEANコスメシューティカルズ市場規模、シェア及びCOVID-19影響分析、製品タイプ別（スキンケア、ヘアケア、その他）、流通チャネル別（薬局/ドラッグストア、オンラインストア、その他）、及び地域別予測、2021-2028年

ASEANのコスメシューティカルズ市場規模は2020年に50億4,000万米ドルであった。2021年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）14.5％で成長し、2021年の57億米ドルから2028年には147億5,000万米ドルに達すると予測されている。COVID-19の影響は前例のないほど甚大であり、パンデミック下でASEAN諸国全体においてコスメシューティカルズ需要にマイナスの影響が生じている。当社の分析によれば、ASEAN市場は2020年に7.7%の低成長を示し、2017-2019年の平均年間成長率を下回った。CAGRの上昇は、パンデミック終息後に需要と成長が回復し、パンデミック前の水準に戻ることに起因する。

現状において、世界中のあらゆる地域で美容に対する強い需要が存在します。この需要は特に東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国で顕著であり、経済指標の改善が一般国民の可処分所得水準を押し上げました。この要因により、個人の外見を向上させる美容・パーソナルケア製品の需要が増加しています。市場成長が急拡大すると予測される美容製品には、美白化粧品やアンチエイジング化粧品が含まれる。育毛製品を含むその他のパーソナルケア製品も、堅調な成長が見込まれている。

消費者の意識が高まるにつれ、美容効果においてより高い効能を持つコスメシューティカルズ（医薬部外品）への強い需要が見込まれています。これらの要因により、主要企業が様々な研究開発（R&D）イニシアチブへの関与を強化すると予想されます。こうした取り組みにより、より高い効果を持つ新製品の発売が促進されると予想され、製品の採用率は急激な上昇を見せると見込まれています。こうした目覚ましい成長傾向により、予測期間中は市場が堅調なプラス成長を遂げると予想されます。

パンデミック時のオンライン販売チャネル活用が負の影響を最小化

COVID-19の影響に関して、ASEANのコスメシューティカルズ市場へのマイナス効果は限定的であった。ASEAN地域の主要国における消費者は、オンラインチャネルを活用して様々な製品を入手することができた。一方で、ASEAN各国政府によるロックダウン措置により外出が大幅に減少したことで、製品需要に影響が出るというマイナス面も生じた。ASEANの人口のかなりの割合が複数の製品を毎日使用し、長期間にわたって使用することが多い。ロックダウンにより薬局などの実店舗への来店が制限されたため、人口のかなりの割合が初めてオンラインを利用することとなった。こうした傾向は、同地域におけるコスメシューティカルズ需要への悪影響を大幅に軽減する結果ともなった。

主要企業では、ロレアルがCOVID-19パンデミックによる美容サロンへの来店減少で売上高減を記録した。しかしアジア太平洋市場では、2019年度比1.5%のプラス成長を達成した。同社が同地域で堅調な成長を遂げた主な理由には、複数の製品をポートフォリオに擁する「アクティブコスメティクス」セグメントの好調な業績が挙げられる。国別では、ベトナムがASEAN地域で最も影響が少なかった一方、インドネシアはパンデミックの複数波の影響でマイナス成長となった。したがって、COVID-19パンデミックはこの市場の成長鈍化を招いた。

最新動向

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市場成長を促進するオンライン販売チャネルの採用拡大

ASEAN地域における本市場で確認された最も重要なトレンドの一つは、この地域のオンライン販売チャネルが過去数年間で目覚ましい成長傾向を示していることです。CNBCが2020年11月に発表した記事によると、コロナウイルスのパンデミックの影響で、ASEAN地域の6カ国（シンガポール、マレーシア、インドネシア、フィリピン、ベトナム、タイ）において、2020年に約4,000万人が初めてインターネットを利用したと推定されています。このインターネット利用者数の急増は、より多くの消費者が様々な製品を購入するためにこれらのチャネルを利用すると予想されることから、同地域におけるこの市場の成長に大きく寄与すると見込まれています。

したがって、ASEAN地域の電子商取引チャネルは、この市場の成長において重要な役割を果たすと予想されます。ユーロモニター・パスポートデータベースが2019年に発表したデータによると、ベトナムでは2013年から2018年にかけてオンライン小売売上高が379.0％増加し、マレーシアでは同期間に308.4％の成長を記録した。インドネシアも2013年から2018年にかけてオンライン小売売上高が196.7%という高い成長傾向を示した。地域全体でインターネット普及率が上昇する中、主要オンラインマーケットプレイスの存在と拡大する中産階級人口が相まって、予測期間中の市場進展に大きく寄与すると見込まれる。

推進要因

ASEAN諸国における可処分所得の増加がコスメシューティカルの普及を促進

ASEAN 地域の経済指標は、過去数十年間で劇的に改善しました。その要因としては、良好な貿易フローによる堅調な GDP 成長と、一人当たりの経済成長の大幅な伸びなどが挙げられます。こうした経済指標の大幅な改善により、ASEAN 地域の住民の可処分所得は大幅に増加しました。2018年5月のプライスウォーターハウスクーパーズ（PwC）の報告書によると、ASEAN地域には、かなりの自由裁量支出が可能なレベルの収入を持つ中流階級の世帯が推定8,700万世帯存在します。さらに、急速な都市化、それに続く消費傾向の増加などの要因もあります。また、ASEAN地域の中流階級の世帯数は、2020年までに推定1億1,600万世帯に達すると予測されています。

例えば、ASEAN 諸国のインドネシアとタイでは、脱毛の傾向や、その傾向を抑えるためのさまざまな化粧品による治療法に対する認識が高まっています。また、この 2 カ国では、可処分所得の高い中流階級の世帯数が大幅に増加すると予想されています。これらの要因により、これらの国々では、多くのヘアケア製品に対する需要が高まっています。-102555" target="_blank" rel="noopener">ヘアケア製品への需要が高まっています。可処分所得のこうした大幅な増加は、幅広い美容製品への需要拡大につながると予想されます。さらに、これにより多くの企業の存在感と関与が高まっています。こうした前向きな展開が、ASEANのコスメシューティカル市場成長を牽引すると見込まれています。

市場成長を促進する新規有効成分の開発と活用

ASEANコスメシューティカルズ市場の重要な推進要因の一つは、幅広い応用分野で使用される新興有効成分である。より高い効果と改善された美容効果を備えた美容製品への需要が高まる中、新規有効成分の開発と活用が進んでいる。特に、消費者がこうした製品の効能に関する主張に対する認識を高めるにつれ、コスメシューティカルズ向けにより優れた改良型有効成分の必要性が認識されるようになった。こうした製品に使用される現代的な有効成分には、細胞増殖を促進する成長因子、サイトカイン、ペプチドなどが含まれる。

例えば、コスメシューティカル向け次世代有効成分の開発に向けた研究開発活動が活発化している。新製品の開発目標は、外的・内的老化メカニズムによる変化を緩和することにある。こうした進展により、より高い効果を持つ新製品の投入が相次ぎ、市場成長の急激な加速が期待される。

抑制要因

規制の緩さと製品への懸念が市場成長を阻害

効果的なコスメシューティカルズへの需要が高まっているにもかかわらず、市場成長に対する大きな障壁の一つは、ASEAN地域における規制の緩い施行です。同地域にはASEAN化粧品指令（ACD）が存在するものの、規制の怠慢な状況は、多くの有力企業がこの市場への投資を躊躇させる要因となり、製品採用率の低下も招いています。ASEAN諸国の企業は、域内での化粧品流通のために厳しい規制上のハードルをクリアする必要があります。しかし、欧州連合（EU）の法規を模倣した規制が存在しているにもかかわらず、 多くの国内企業はこれらの要件を満たす体制が整っていない。さらに、規制の緩い実施が市場成長を制限すると予想される。こうした要因により、規制監視が不十分な状況が生じており、これにより地域内の偽造コスメシューティカル製品の流通が増加すると見込まれる。こうした事態による消費者信頼の低下は、予測期間中の地域市場成長を阻害すると予想される。

一部の美容製品における実証されていない効能主張は、市場の強力な成長見通しを著しく低下させる可能性のあるもう一つの主要な制約要因である。これらの製品は、様々な医薬品や医療機器が受けるような厳格な規制承認プロセスを経ないため、様々なメーカーが自社製品について根拠のない主張を行うリスクが高まっています。これに加え、製品の有効性を裏付ける科学的根拠の不足に対する消費者の認識が高まっていることも、市場成長の鈍化要因となり得る。

セグメンテーション

製品タイプ別分析

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スキンケアセグメントが2021-28年に最高CAGRで成長

製品タイプに基づき、ASEAN市場はスキンケア、ヘアケア、その他に区分される。

スキンケアセグメントは、さらにアンチエイジング、美白、日焼け止め、プロフェッショナルスキンケア、ニキビ対策、その他のセグメントに細分化される。ヘアケアセグメントは、育毛、フケ対策、その他のセグメントに細分化される。その他セグメントは、リップケア、歯のホワイトニング、セルライト対策/ボディスリミング製品、その他のセグメントに細分化される。

製品タイプ別セグメントでは、スキンケアセグメントが2020年に最大の市場シェアを占めた。これはスキンケア製品への強い需要に起因する。予測期間中、美白製品への需要増加も同セグメントの成長を牽引すると見込まれる。さらに、予測期間中にこのセグメントで予定されている新製品発売も、同セグメントの堅調な成長を牽引すると見込まれています。アンチエイジングセグメントは、老化の兆候を安全に改善するためにコスメシューティカルズを選択する個人が増加しているため、スキンケアセグメントの中で支配的なシェアを占めると予想されます。例えば、インドネシアは東南アジアで最も高齢者の数が多い国です。こうした高齢化社会の強い傾向は、アンチエイジング製品の採用増加につながり、2021年から2028年の予測期間におけるこのセグメントの成長を後押しすると見込まれています。

ヘアケアセグメントは予測期間において第2の主要セグメントとなる見込みです。育毛製品やフケ防止製品に対する堅調かつ持続的な需要により、予測期間中は第2位の市場規模を占めると予測されています。さらに、タイやインドネシアなどのASEAN諸国における脱毛に関する国民の意識向上も、このセグメントの成長を後押しすると予想される。

その他セグメントの市場成長は、歯のホワイトニング製品など、審美的な外観を改善する製品への需要増加によるものとなる。加えて、リップバームなどのリップケア製品や、ボディスリミング剤などの美容外観を改善する製品の需要増加が、2021年から2028年にかけての市場成長を牽引すると予想される。

流通チャネル別分析

2020年は薬局・ドラッグストアが主要セグメントを占める見込み

流通チャネルに基づき、市場は薬局・ドラッグストア、オンラインストア、その他に分類される。

薬局/ドラッグストアセグメントは、2021年から2028年にかけて最大のセグメントとして台頭すると予測されています。予測期間中、薬局/ドラッグストアセグメントの市場シェアは増加が見込まれます。これらのセグメントが優位を占める背景には、ASEAN諸国におけるこれらの販売チャネルの強い存在感と、スキンケア製品などの調達において、これらの国々の消費者が実店舗を好む傾向があることが挙げられます。

オンラインストアセグメントは、2021年から2028年の予測期間において、セグメントの市場シェアが大幅に成長すると予想されています。オンラインストアセグメントは、地域におけるインターネット普及率の高さがeコマース売上増加につながり、さらに地域でのオンラインストア採用が増加していることから、最も高い成長見込みを持つ販売チャネルになると予測されています。その他セグメントには、フランチャイズ店舗やデパートなどのその他の流通チャネルが含まれます。

地域別インサイト

国/サブ地域別に見ると、ASEAN市場はタイ、インドネシア、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピン、およびその他のASEAN諸国に区分される。

2020年のASEAN市場規模は50億4,000万米ドルに達し、予測期間中は目覚ましい成長率が期待されています。同地域における市場成長の主な要因としては、可処分所得を含む各国経済指標の堅調な伸び、および高度な効能を持つコスメシューティカル製品への需要増加が挙げられます。

国別では、タイが2020年に最も支配的な市場となる見込みです。タイの市場優位性は、国内で拡大する中産階級の可処分所得増加、各種美容製品を含む消費財への強い需要、国内における電子商取引チャネルの成長に起因しています。さらに、急速な高齢化が進む同国では、予測期間中にアンチエイジング製品などの需要が牽引すると見込まれています。

インドネシアは2020年にASEAN市場で第2位の規模を占め、高いCAGR（年平均成長率）を記録すると予測されています。インドネシアの堅調な成長見通しに寄与する要因としては、ユニリーバやロレアルといった主要市場プレイヤーの存在に加え、国内のコスメシューティカル市場を持続的に成長させるための様々な政府施策が挙げられる。

ASEAN地域のその他の主要国には、マレーシア、シンガポール、ベトナム、フィリピンが含まれる。ベトナムは予測期間中に最も高いCAGRを記録すると推定されている。ベトナム市場は、同国の経済要因の改善、美容製品への需要増加、国内におけるオンライン販売の成長により、堅調な成長傾向が見込まれています。その他のASEAN地域は2020年時点で比較的低い市場シェアを占めていました。しかし、ラオスやカンボジアなどの国々における堅調な経済動向が成長の見通しにつながると予想され、これらの市場は予測期間中に成長すると見込まれています。

主要業界プレイヤー

ロレアルとP&Gの強力な製品ポートフォリオが両社の支配的地位を強化

競争環境においては、ヘアケア製品からスキンケア製品まで多様な製品ポートフォリオを有する多くの企業が市場に参入している。市場シェアの面では、幅広い製品ポートフォリオと数多くの有力製品ラインを擁するロレアルとP&Gが市場を支配している。ロレアルは、アンチエイジングや美白化粧品（コスメシューティカル）により複数のセグメントで市場を支配している。さらに、その化粧品セグメントにおける製品提供は、市場における主要プレイヤーとしての地位を確固たるものとすると予想される。ロレアルの新製品発売と、この市場分野における目覚ましい販売実績も、同社をトップの座に押し上げた要因である。

プロクター・アンド・ギャンブルとユニリーバは、特に強力なヘアケア製品ポートフォリオにより、この地域におけるその他の主要企業である。ユニリーバは、TRESemmé や Dove などの製品ラインにより、ヘアケア分野において大きな存在感を示しています。一方、プロクター・アンド・ギャンブルは、パンテーンや、フケ防止分野における主要製品であるヘッド＆ショルダーなどの製品ラインにより、トッププレイヤーの 1 つとなっています。しかし、バイヤースドルフや資生堂などの他の主要企業は、同地域での市場シェア拡大に向けた拡張計画などの市場戦略を展開すると予想される。

主要企業プロファイル一覧:

• ロレアル (フランス・クリシー)
• エスティローダーカンパニーズ（米国ニューヨーク市）
• バイヤースドルフ（ドイツ・ハンブルク）
• 資生堂（日本・東京）
• プロクター・アンド・ギャンブル（米国・シンシナティ）
• AVON（英国ロンドン）

業界の主な動向：

• 2021年1月 – 韓国発ブランド「イニスフリー」が、シンガポールで新アンチエイジングライン「ブラックティー ユースエンハンシング」の発売を発表。
• 2019年8月 – シンガポール拠点の皮膚科医主導型コスメシューティカル研究開発企業、Dr. TWL Dermaceuticalsは「Qraserコスメシューティカル経皮吸収パッチ」の発売を発表。

レポート対象範囲

An Infographic Representation of ASEANの化粧品市場

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本ASEANコスメシューティカル市場調査レポートは、詳細な市場分析を提供し、概要（市場動向、美容製品に使用される有効成分の概要、新製品発売、主要な業界動向）などの重要な側面に焦点を当てています。さらに、ASEAN地域の主要OEMメーカーおよび顧客の概要、ならびにCOVID-19がASEAN市場に与える影響についても記載しています。これらに加え、本レポートは市場動向に関する洞察を提供し、主要プレイヤーによる主要戦略を強調しています。前述の要因に加え、本レポートは近年における市場成長に寄与した複数の要因を網羅しています。

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