SaaS ベースのコア バンキング ソフトウェア市場規模、シェアおよび業界分析、導入別 (パブリック クラウド、プライベート クラウド、ハイブリッド クラウド)、銀行タイプ別 (大手銀行、中堅銀行、小規模銀行、コミュニティ銀行、信用組合)、エンドユーザー別 (リテール バンキング、トレジャリー、コーポレート バンキング、ウェルス マネジメント)、および地域予測、2026 ～ 2034 年

世界の SaaS ベースのコア バンキング ソフトウェア市場規模は米ドルで評価されました 13.2 2025 年には 10 億ドルに達します。市場は米ドルから成長すると予測されています 15.77 2026 年の 10 億ドルを米ドルに換算すると 65.78 2034 年までに 10 億ドルに達し、CAGR は 19.54 予測期間中の%。 2024 年には北米が 44.07% のシェアを獲得して市場を独占しました。

SaaS ベースのコア バンキング ソフトウェアは、ハードウェアへの多額の先行投資の必要性を排除し、メンテナンス コストを削減するため、銀行や金融機関に費用対効果の高い代替手段を提供します。

• 業界の専門家によると、移転した銀行は、SaaSベースのシステムは、従来のシステムと比較してインフラストラクチャとメンテナンスのコストを最大 40% 節約します。
• Accenture によると、2024 年の時点で銀行顧客の約 76% がデジタル ファーストのサービスを好みます。
• 業界専門家による調査によると、約 70% の金融機関が、セキュリティとコンプライアンスの向上が SaaS プラットフォームに切り替える主な理由であると述べています。

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ジェネレーティブ AI のインパクト

生成AISaaS ベースのコア バンキング ソフトウェアへの影響は重大です。市場のプレーヤーは、生成 AI を採用してコア バンキング アプリケーションのコードを生成し、手作業を削減し、新しいバンキング機能の開発をスピードアップしています。 Generative AI は、顧客検証、ローン処理、不正検出機能のためのバックエンド ロジックの生成に役立ちます。これにより、開発にかかる時間が短縮される。また、生成 AI は顧客レポートを自動的に生成したり、取引データを分析して洞察を得ることができます。 Generative AI は、データを分析し、個々の顧客に合わせたカスタマイズされた推奨事項や製品提供を生成することで、パーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供できます。

相互関税の影響

相互関税が市場に与える影響は複雑です。 SaaS プロバイダーはサブスクリプションベースの価格モデルで運営されており、関税によるコストの増加により企業は価格の値上げを余儀なくされ、需要に影響を与える可能性があります。 SaaS プラットフォームは、世界中で調達されるハードウェアとサードパーティ ソフトウェア ツールに依存しています。技術輸入に対する相互関税はサプライチェーンを混乱させ、遅延や調達コストの増加を引き起こします。

多くの SaaS コア バンキング プロバイダーは、アマゾン ウェブ サービス (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud などのグローバル クラウド インフラストラクチャ プロバイダーに依存しています。クラウドベースのソリューションまたはサービスに料金が課されていると仮定します。その場合、価格設定や、SaaS ベンダーがサービスを拡張したり、特定の地域で競争力のある価格を提供したりする能力に影響を与えることになります。

SAASベースのコアバンキングソフトウェア市場の動向

API 主導のオープン バンキング システムの人気が市場の成長を促進

近年、金融および銀行サービス業界はオープン バンキングに焦点を移しています。この革新的な銀行アプローチは、金融機関の運営方法や顧客とのやり取りの方法を変革しています。オープン バンキングを通じて、サードパーティの金融サービス プロバイダーは、アプリケーション プログラミング インターフェイス (API) を介して、銀行やノンバンク金融機関の取引、消費者銀行業務、その他の金融データにアクセスできます。

API ベースのアーキテクチャの実装によりオープン バンキングの動きが推進され、コア バンキング システムが広範なサードパーティ統合をサポートするプラットフォームに刷新されています。 Finastra の Banking as a Service Outlook 2023 によると、約 85% の銀行がオープン バンキングが戦略的優先事項であると述べています。オープン バンキング実装組織によると、API を介した通話量は 2022 年に 385% 増加し、これにより欧州のオープン バンキング市場は大幅な成長を遂げました。この成長は、専門プロバイダーが統一された顧客エクスペリエンスを通じて補完的なサービスを提供できる、多様な金融エコシステムの形成をサポートしてきました。

したがって、API 主導のオープン バンキング システムの人気が市場の成長を促進すると予想されます。

市場ダイナミクス

市場の推進力

消費者の行動と期待の変化が市場の成長を促進

近年、消費者の期待は変化しています。 Salesforce のレポートによると、銀行顧客の約 73% が、スムーズなデジタル エクスペリエンスがデジタル バンキングを選択する主な理由の 1 つであると述べており、そのため、銀行は単により多くの商品を提供するのではなく、顧客エクスペリエンスを向上させることに重点を置いています。

顧客はパーソナライズされた財務上の洞察と推奨事項を期待しており、ハイパーパーソナライゼーションに対する需要が急増しています。 Accenture によると、銀行はコア システムを活用してカスタマイズされたエクスペリエンスを提供することで、顧客エンゲージメントが 40% 増加し、離職率が 30% 減少しました。

したがって、消費者の行動と期待の変化により、SaaS ベースのコアバンキングソフトウェア市場の成長。

市場の制約

データセキュリティへの懸念が市場拡大を制限

中核的な銀行業務は、非常に機密性の高い財務データと顧客データを扱います。これらの銀行は、サイバー攻撃、規制上の罰則、データ侵害に関する懸念から、この情報を社外でホストすることを躊躇することがよくあります。したがって、データプライバシーとセキュリティへの懸念が市場の成長を制限しています。

市場機会

新興市場の拡大はプレーヤーにチャンスをもたらすことが期待される 

アフリカ、アジア太平洋、南米などの新興国でコアバンキングソフトウェアを拡大​​することで、プレーヤーにチャンスが生まれることが期待されています。インド、アフリカ、ブラジルなどの新興国は銀行業界の変革を目の当たりにしており、中核的な銀行プロバイダーはこの変化の最前線にいます。

新興市場には銀行口座を持たない人口が膨大にいます。したがって、中核的なバンキング ソフトウェア プロバイダーは、主に地方やサービスが十分に受けられていない地域で、銀行口座を利用できない人々への金融アクセスの拡大に役立つ、手頃な価格のモバイル ファースト ソリューションをこの市場に提供できます。たとえば、インドでは、政府のプラダン・マントリ・ジャン・ダン・ヨジャナ・イニシアチブは、銀行口座を持たない何百万もの人々を正式な金融システムに参加させることを目指しています。

そのため、新興市場の拡大により、SaaS ベースのコアバンキングソフトウェア市場のプレーヤーのシェアが急上昇すると予想されます。

セグメンテーション分析

展開別

オンデマンド スケーリングのニーズの高まりによりパブリック クラウド セグメントが優勢

導入に基づいて、市場はパブリック クラウド、プライベート クラウド、および ハイブリッドクラウド。

このうち、パブリック クラウド セグメントは、スケーラビリティ、迅速な導入、オンデマンドのスケーリングを提供するため、2024 年の市場を支配しました。たとえば、銀行は繁忙期には規模を拡大し、活動が少ない期間には規模を縮小します。パブリック クラウドの導入により、銀行はダウンタイムを削減し、災害時のスムーズな復旧を確保できます。

ハイブリッド クラウドの導入は、予測期間中に最も高い CAGR で成長すると推定されています。銀行は厳しく規制された環境で運営されており、現地のデータ法と業界固有の基準に準拠する必要があります。したがって、ハイブリッド セットアップでは機密性の高いワークロードをプライベート クラウドに保存し、他のワークロードをパブリック クラウドに移動できるため、ハイブリッド クラウドの採用が増加しています。

銀行タイプ別

大手銀行が市場をリードパーソナライズされたデジタルファーストのリアルタイムの顧客エクスペリエンスを提供 

銀行の種類に基づいて、市場は大規模銀行、中規模銀行、小規模銀行、コミュニティ銀行、信用組合に分類されます。

このうち、2024 年の市場は大手銀行が独占しました。大手銀行は、膨大な取引量と数百万の顧客を処理するシステムを必要としています。この目的には、クラウドネイティブ アーキテクチャに基づいて構築された SaaS ソリューションが使用されます。大手銀行は、パーソナライズされたデジタルファーストのリアルタイムエクスペリエンスの提供に重点を置いています。このため、オープン API、デジタル チャネルとの統合、即時支払い、動的な製品提供、ハイパー パーソナライゼーションを可能にするリアルタイム処理を提供する SaaS ソリューションの需要が高まっています。

コミュニティ銀行は、予測期間中に最も高い CAGR を記録すると推定されています。これは、SaaS ソリューションにより高価なハードウェア、データセンター、IT インフラストラクチャが不要になり、地域銀行が管理しやすいサブスクリプションベースの価格設定が提供されるためです。

エンドユーザー別

不正行為を特定するための SaaS ベースのコア バンキング ソフトウェアの採用がリテール バンキング セグメントの成長を促進

市場はエンドユーザーに基づいて、リテール バンキング、トレジャリー バンキング、コーポレート バンキング、ウェルス マネジメントに分類されます。

このうち、リテール バンキング部門が 2024 年に最大の市場シェアを獲得しました。リテール バンクは顧客中心のエクスペリエンスに重点を置いているため、オファーをパーソナライズし、不正行為を特定し、サービスを向上させるために、リアルタイム データ、統合システム、AI/ML ツールが必要です。 SaaS ベースのソリューションは分析ツール、サードパーティ API、CRM プラットフォームを簡単に統合できるため、SaaS ベースのソリューションに対する需要が高まっています。これにより、より魅力的で予測的でパーソナライズされた顧客体験が実現します。

ウェルスマネジメント部門は、予測期間中に最高の CAGR を記録すると推定されています。ウェルスマネジメントは、クライアントがパフォーマンスを追跡し、アドバイザーとコミュニケーションを取り、自分の好きなタイミングで目標を調整したいと考えているため、デジタルポータル、モバイルアプリ、チャットボット、リアルタイムダッシュボードを提供するプラットフォームの導入に重点を置いています。 SaaS ソリューションは、このレベルのアジャイルなオムニチャネル エンゲージメントを可能にします。

SAASベースのコアバンキングソフトウェア市場の地域別見通し

市場は地域ごとに、北米、南米、ヨーロッパ、中東およびアフリカ、アジア太平洋に分類されます。

北米

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北米は、従来の銀行全体のデジタル変革、顧客の期待の進化、業務効率化のニーズによって推進され、2024 年に最高シェアを獲得して市場を独占しました。 デジタルバンキングあるいは、この地域ではモバイルバンキングの利用が急増しています。クラウドサービスの導入とこの地域における多くの金融機関の存在が市場の成長を促進しています。

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米国では、モバイルバンキングとデジタルバンキングの利用増加により、今後数年間で大幅な成長が見込まれると推定されています。米国のデジタル バンキング ユーザーは、2025 年末までに 2 億 1,680 万人を超えると予想されています。バンク オブ アメリカは、モバイル アプリのアクティブ ユーザー約 3,000 万人、オンライン バンキングの顧客数 4,000 万人以上でトップです。 American Banker によると、米国の銀行の約 70% は、デジタル変革戦略上の最優先事項として。したがって、上記の理由により、米国では SaaS ベースのコア バンキング ソフトウェアの需要が増加しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。この地域の金融機関は、競争力を維持し、最新のテクノロジーを最新の状態に保つよう努めており、そのため、SaaS ベースのコア バンキング ソフトウェアの需要が増加しています。コア バンキング システムは銀行にとって多大な投資を意味しますが、このシステムの利点にはそれだけの価値があります。 KPMG によると、この地域における基幹銀行システムのアップグレードには、プロジェクトの複雑さに応じて約 5,000 万ドルから 2 億ドルの費用がかかる傾向があります。

ヨーロッパ

ヨーロッパは、リアルタイム バンキング ソリューションに対する需要の高まりにより、SaaS ベースのコア バンキング ソフトウェアにとって 2 番目に大きな市場となっています。この地域の銀行は、セキュリティを強化し、規制要件に準拠するために、コアバンキングソフトウェアの導入を進めています。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は、今後数年間で大幅に成長すると推定されています。この地域の銀行は、最新化の取り組みをサポートし、進化するコンプライアンス要件に対応するために、IT 予算を平均 4.4% 増加させています。

南アメリカ

南米は、予測期間中に安定した成長率を記録する可能性があります。この地域のフィンテック新興企業の数は、2023 年に 3,000 社に達します。これらの新興企業は主に銀行口座を持たない人々に金融サービスを提供することに重点を置いており、SaaS ベースのコア バンキング ソフトウェアの必要性を高めています。

競争環境

主要な業界関係者

主要企業による継続的な新製品の開発と導入により、市場での支配的な地位を確立

市場の主要企業は、他の企業と戦略的提携や買収を締結しています。主要なプレーヤーは、サービスと先進テクノロジーを統合するためにこの戦略を実行しています。また、企業はビジネス戦略を通じて、大量の顧客ベースに到達することで事業を拡大し、専門知識を獲得しています。さまざまな企業が協力して、製品の提供を強化しています。市場関係者は、企業の課題を解決するために、新興テクノロジーに基づいて製品を開発することを目指しています。

プロファイルされた主要な SaaS ベースのコア バンキング ソフトウェア企業のリスト

• Mambu (Netherlands)
• nCino (U.S.)
• Skaleet (France)
• Backbase (Netherlands)
• Avaloq (Switzerland)
• Ohpen (Netherlands)
• FIS (U.S.)
• TCS BaNCS (India)
• Oracle FLEXCUBE (India)
• Temenos (Switzerland)
• EdgeVerve (India)
• SDK Finance (Lithuania)
• United Bank (U.S.)
• Finastra (U.K.)

…その他

主要な産業の発展

• 2025 年 2 月:nCino は、金融機関がコストのかかる統合の課題を克服できるよう、Sandbox Banking を買収しました。
• 2024 年 12 月:Backbase は、アフリカと中東でデジタル バンキングのイノベーションを推進するために、モロッコに拠点を置くコンサルティング会社 Seven と提携しました。
• 2024 年 6 月:nCino は、金融機関にプロアクティブなポートフォリオ管理への最新のアプローチを提供する新しい AI ソリューションである Banking Advisor を導入しました。  
• 2024 年 1 月: Temenos は、銀行が 24 時間以内にソフトウェア ソリューションを導入し、近代化コストを削減できるようにするために、Temenos Banking Cloud を立ち上げました。
• 2023年6月：Avaloq は BlackRock と提携して、プライベートバンクやウェルスマネージャー向けの投資テクノロジーソリューションを強化しました。

レポートの範囲

世界のSaaSベースのコアバンキングソフトウェア市場分析は、レポートに含まれるすべてのセグメントによる市場規模と予測を提供します。これには、予測期間中に市場を推進すると予想される市場のダイナミクスと市場動向の詳細が含まれています。主要な業界の発展、新製品の発売、パートナーシップ、合併と買収の詳細に関する情報を提供します。このレポートでは、市場シェアと主要企業のプロフィールに関する情報を含む詳細な競争環境をカバーしています。

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