SaaSベースのコアバンキングソフトウェア市場規模、シェアおよび業界分析：導入形態別（パブリッククラウド、プライベートクラウド、ハイブリッドクラウド）、銀行規模別（大手銀行、中堅銀行、小規模銀行、地域銀行、信用組合）、エンドユーザー別（リテールバンキング、財務、法人向け銀行業務、資産運用）、および地域別予測（2025年～2032年）

世界のSaaSベースのコアバンキングソフトウェア市場規模は、2024年に112億1,000万米ドルと評価された。市場は2025年の132億米ドルから2032年までに460億3000万米ドルへ成長し、予測期間中に19.5％のCAGRを示すと予測されている。北米は2024年に44.07％のシェアで市場を支配した。

SaaSベースのコアバンキングソフトウェアは、ハードウェアへの多額の先行投資を不要にし、保守コストを削減するため、銀行や金融機関にとって費用対効果の高い選択肢を提供します。

• 業界専門家によれば、SaaSベースのシステムに移行した銀行は、レガシーシステムと比較してインフラおよび保守コストを最大40%削減した。
• アクセンチュアの調査によると、2024年時点で銀行顧客の約76%がデジタルファーストサービスを優先しています。
• 業界専門家の調査では、金融機関の約70%がセキュリティとコンプライアンスの強化をSaaSプラットフォーム移行の主要な理由として挙げています。

日本のSaaS型コアバンキングソフトウェア市場インサイト

日本では、金融機関のデジタルトランスフォーメーションが加速する中、SaaS型コアバンキングソフトウェアへの関心が高まっています。柔軟な運用性、迅速なアップデート対応、コスト効率の向上といった特徴が、銀行や信用組合、フィンテック企業において重要視されています。特に、顧客体験の向上やバックオフィス業務の効率化、規制対応の容易化に貢献できるソリューションとして注目されています。国内市場では、セキュリティと信頼性を確保しつつ、クラウドベースでの迅速な導入・拡張を可能にするSaaS型コアバンキングの導入が、金融業界の競争力強化と業務最適化の鍵となっています。

生成AIの影響

生成AIはSaaSベースのコアバンキングソフトウェアに大きな影響を与えています。市場プレイヤーは、コアバンキングアプリケーションのコード生成に生成AIを採用し、手作業を削減するとともに、新たな銀行機能の開発を加速させている。生成AIは、顧客認証、融資処理、不正検知機能のバックエンドロジック生成を支援する。これにより開発に必要な時間が短縮される。また生成AIは顧客レポートを自動生成したり、取引データを分析して洞察を導き出す。データ分析を通じて個々の顧客に合わせたカスタマイズされた推奨事項や商品提案を生成することで、パーソナライズされた顧客体験を提供可能だ。

相互関税の影響

相互関税が市場に与える影響は複雑です。SaaSプロバイダーはサブスクリプションベースの価格モデルで運営されており、関税によるコスト増加は企業に価格引き上げを迫り、需要に影響を与える可能性があります。SaaSプラットフォームは、世界中から調達されるハードウェアやサードパーティ製ソフトウェアツールに依存しています。技術輸入に対する相互関税はサプライチェーンを混乱させ、遅延を引き起こし、調達コストを増加させます。

多くのSaaSコアバンキングプロバイダーは、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloudなどのグローバルクラウドインフラプロバイダーに依存している。クラウドベースのソリューションやサービスに関税が課された場合、価格設定や、SaaSベンダーが特定の地域でサービスを拡大したり競争力のある価格を提供したりする能力に影響を与えるだろう。

SaaSベースのコアバンキングソフトウェア市場の動向

API駆動型オープンバンキングシステムの人気が市場成長を促進

近年、金融・銀行サービス業界はオープンバンキングに焦点を移しています。この革新的な銀行アプローチは、金融機関の運営方法や顧客との関わり方を変革しています。オープンバンキングを通じて、サードパーティの金融サービスプロバイダーは、アプリケーションプログラミングインターフェース（API）を介して、銀行や非銀行金融機関からの取引、消費者銀行業務、その他の金融データにアクセスできます。

APIベースのアーキテクチャ導入がオープンバンキングの動きを推進し、基幹銀行システムを幅広いサードパーティ統合をサポートするプラットフォームへと刷新している。Finastraの「Banking as a Service Outlook 2023」によると、約85%の銀行がオープンバンキングを戦略的優先事項と位置付けている。Open Banking Implementation Entityによれば、2022年のAPI経由の呼び出し量は385％増加し、これにより欧州のオープンバンキング市場は著しい成長を遂げました。この成長は、専門プロバイダーが統一された顧客体験を通じて補完的なサービスを提供できる多様な金融エコシステムの形成を支えています。

したがって、API駆動型オープンバンキングシステムの人気が高まることで、市場成長が促進されると予想される。

市場動向

市場推進要因

消費者行動と期待の変化が市場成長を牽引

近年、消費者の期待は変化しています。セールスフォースのレポートによると、銀行顧客の約73%が、スムーズなデジタル体験がデジタルバンキングを選択する主な理由の一つであると回答しており、このため銀行は単に製品を増やすのではなく、顧客体験の向上に注力しています。

顧客がパーソナライズされた金融インサイトや提案を期待する中、ハイパーパーソナライゼーションへの需要が急増している。アクセンチュアによれば、基幹システムを活用して個別対応型体験を提供する銀行では、顧客エンゲージメントが40％増加し、離反率が30％減少した。

したがって、消費者行動と期待の変化が、SaaSベースのコアバンキングソフトウェア市場の成長を牽引している。

市場の制約要因

データセキュリティ懸念が市場拡大を制限

コアバンキング業務は極めて機密性の高い金融データや顧客データを扱います。サイバー攻撃、規制上の罰則、データ漏洩への懸念から、こうした銀行は情報を外部にホストすることにしばしば躊躇します。したがって、データプライバシーとセキュリティへの懸念が市場成長を制限している。

市場機会

新興市場での拡大がプレイヤーに機会を創出すると予想される 

アフリカ、アジア太平洋、南米などの新興国におけるコアバンキングソフトウェアの拡大は、プレイヤーにとっての機会創出が期待される。インド、アフリカ、ブラジルなどの新興国では銀行業界の変革が進んでおり、コアバンキングプロバイダーはこの変化の最前線に立っている。

新興市場には膨大な未銀行利用層が存在します。そのため、コアバンキングソフトウェアプロバイダーは、主に農村部やサービスが行き届いていない地域において、未銀行利用層への金融アクセス拡大を支援する、手頃な価格のモバイルファーストソリューションをこの市場に提供できます。例えばインドでは、政府の「プラダン・マントリ・ジャンダン・ヨジャナ」イニシアチブが、何百万もの銀行口座を持たない人々を正式な金融システムに組み込むことを目指しています。

これにより、新興市場での拡大が、SaaSベースのコアバンキングソフトウェア市場における各プレイヤーのシェア急増につながると予想される。

セグメント分析

導入形態別

オンデマンド拡張の需要増加によりパブリッククラウドセグメントが優勢

導入形態に基づき、市場はパブリッククラウド、プライベートクラウド、および ハイブリッドクラウドに分類される。

このうち、パブリッククラウドセグメントは、スケーラビリティ、迅速な導入、オンデマンドでのスケーリングを提供するため、2024年に市場を支配しました。例えば、銀行は繁忙期にはスケールアップし、閑散期にはスケールダウンします。パブリッククラウドの導入は、銀行がダウンタイムを削減し、災害時の円滑な復旧を確保するのに役立ちます。

予測期間中、ハイブリッドクラウドの導入が最も高いCAGRで成長すると推定されています。銀行は厳格な規制環境下で運営され、地域のデータ法や業界固有の基準を遵守する必要があります。そのため、ハイブリッドクラウドの採用が増加しています。ハイブリッド構成では、機密性の高いワークロードをプライベートクラウドに保存しつつ、その他のワークロードをパブリッククラウドに移行できるためです。

銀行タイプ別

大手銀行が市場をリード、 パーソナライズされたデジタルファーストのリアルタイム顧客体験を提供 

銀行の種類に基づき、市場は大手銀行、中堅銀行、小規模銀行、地域銀行、信用組合に区分される。

このうち、2024年には大手銀行が市場を支配しました。大手銀行は膨大な取引量と数百万の顧客を処理するシステムを必要とする。この目的にはクラウドネイティブアーキテクチャを基盤としたSaaSソリューションが活用される。大手銀行はパーソナライズされたデジタルファーストかつリアルタイムの体験提供に注力している。このため、即時決済・動的製品提供・ハイパーパーソナライゼーションを実現するオープンAPI・デジタルチャネル連携・リアルタイム処理を提供するSaaSソリューションへの需要が高まっている。

予測期間中、コミュニティ銀行が最も高いCAGRを記録すると推定される。これはSaaSソリューションが高価なハードウェア、データセンター、ITインフラの必要性を排除し、コミュニティ銀行が管理しやすいサブスクリプション型価格設定を提供するためである。

エンドユーザー別

不正検知のためのSaaSベース中核銀行ソフトウェア導入がリテールバンキングセグメント成長を促進

エンドユーザー別では、市場はリテールバンキング、財務、コーポレートバンキング、ウェルスマネジメントに区分される。

このうち、2024年にはリテールバンキングセグメントが最大の市場シェアを占めた。小売銀行は顧客中心の体験に重点を置くため、オファーのパーソナライズ、不正の特定、サービス向上のためにリアルタイムデータ、統合システム、AI/MLツールが必要となる。SaaSベースのソリューションは分析ツール、サードパーティAPI、CRMプラットフォームを容易に統合できるため、需要が増加している。これにより、より魅力的で予測可能かつパーソナライズされた顧客体験が実現される。

資産管理セグメントは予測期間中に最高のCAGRを記録すると推定される。資産管理では、顧客がパフォーマンスの追跡、アドバイザーとのコミュニケーション、自身の都合に合わせた目標調整を望むため、デジタルポータル、モバイルアプリ、チャットボット、リアルタイムダッシュボードを提供するプラットフォームの導入に重点が置かれる。SaaSソリューションはこのレベルの俊敏なオムニチャネル対応を可能にする。

SaaSベースのコアバンキングソフトウェア市場の地域別展望

地域別では、北米、南米、欧州、中東・アフリカ、アジア太平洋に分類される。

北米

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北米は2024年に市場を支配し、最大のシェアを占めました。これは、伝統的な銀行におけるデジタルトランスフォーメーション、進化する顧客の期待、そして業務効率化の必要性によって推進されています。  デジタルバンキングやモバイルバンキングの利用が同地域で急増している。クラウドサービスの導入と多数の金融機関の存在が市場成長を後押ししている。

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米国では、モバイルおよびデジタルバンキングの利用増加により、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。米国のデジタルバンキング利用者は、2025年末までに2億1680万人を超えると予測されています。バンク・オブ・アメリカは約3000万人のアクティブモバイルアプリユーザーと4000万人以上のオンラインバンキング顧客を擁し、業界をリードしています。American Banker誌によれば、米国銀行の約70%がデジタルトランスフォーメーションを最優先戦略課題としている。以上の理由から、米国ではSaaSベースのコアバンキングソフトウェアへの需要が高まっている。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域の市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。同地域の金融機関は競争力を維持し、最新技術に対応しようと努めており、この需要によりSaaSベースのコアバンキングソフトウェアへの需要が高まっています。コアバンキングシステムは銀行にとって多額の投資を要しますが、そのメリットはそれに見合う価値があります。KPMGによれば、同地域におけるコアバンキングシステムのアップグレード費用は、プロジェクトの複雑さに応じて約5,000万米ドルから2億米ドル程度となる傾向がある。

欧州

欧州はリアルタイム銀行ソリューションへの需要増加により、SaaSベースのコアバンキングソフトウェア市場で第2位の規模を占める。同地域の銀行はセキュリティ強化と規制要件への対応を目的に、コアバンキングソフトウェアの導入を加速している。

中東・アフリカ

中東・アフリカ地域は今後数年間で大幅な成長が見込まれています。同地域の銀行は、近代化推進と進化するコンプライアンス要件への対応を支援するため、IT予算を平均4.4%増加させています。

南米

南米は予測期間中に安定した成長率を示す見込みです。同地域のフィンテックスタートアップ数は2023年に3,000社に達しました。これらのスタートアップは主に銀行口座を持たない層への金融サービス提供に注力しており、SaaSベースのコアバンキングソフトウェアの需要を牽引しています。

競争環境

主要業界プレイヤー

主要企業による継続的な開発と新製品の導入が市場での支配的地位をもたらした

市場の主要プレイヤーは、他社との戦略的提携や買収を進めています。主要企業はこの戦略を、先進技術とのサービス統合に活用しています。また、ビジネス戦略を通じて、企業は事業拡大を図り、大規模な顧客基盤を獲得することで専門性を高めています。様々な企業が協業し、製品ラインアップの強化を図っている。市場プレイヤーは、企業の課題を解決するため、新興技術に基づいた製品開発を目指している。

主要なSaaSベースのコアバンキングソフトウェア企業一覧（プロファイル対象）

• Mambu (オランダ)
• nCino (米国)
• Skaleet (フランス)
• Backbase (オランダ)
• Avaloq (スイス)
• Ohpen (オランダ)
• FIS (米国)
• TCS BaNCS（インド）
• Oracle FLEXCUBE（インド）
• Temenos（スイス）
• EdgeVerve（インド）
• SDK Finance（リトアニア）
• United Bank（米国）
• フィナストラ（英国）

…その他多数

業界の主な動向

• 2025年2月：nCinoは金融機関が高コストな統合課題を克服する支援を目的として、サンドボックス・バンキングを買収。
• 2024年12月：Backbaseはモロッコに拠点を置くコンサルティング会社Sevenと提携し、アフリカおよび中東におけるデジタルバンキングの革新を推進。
• 2024年6月：nCinoは金融機関に先進的なポートフォリオ管理アプローチを提供する新たなAIソリューション「Banking Advisor」を導入。  
• 2024年1月： Temenosは「Temenos Banking Cloud」をリリース。銀行が24時間でソフトウェアソリューションを導入し、近代化コストを削減することを支援。
• 2023年6月：AvaloqはBlackRockと提携し、プライベートバンクおよび資産運用会社向け投資技術ソリューションを強化。

レポート内容

本グローバルSaaSベース中核銀行ソフトウェア市場分析では、レポートに含まれる全セグメント別の市場規模と予測を提供します。予測期間における市場を牽引すると見込まれる市場動向とトレンドの詳細を含みます。主要な業界動向、新製品発売、提携・合併・買収に関する詳細情報を提供します。本レポートは、主要プレイヤーの市場シェアとプロファイルに関する情報を含む、詳細な競争環境を網羅しています。

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レポートの範囲とセグメンテーション