アラブ首長国連邦およびサウジアラビアの下流静的および回転資産市場規模、シェアおよび業界分析、タイプ別（静的資産{熱交換器、バルブ、ボイラー、炉など}、回転資産{ポンプ、コンプレッサー、タービンなど}）、機器フロー別（新規設置、アフターマーケット、および交換）、場所別（陸上および海上）、および地域予測、 2026～2034年

UAEの下流の静的および回転資産市場規模は、2025年に3億3,049万米ドルと評価されました。市場は2026年の3億4,557万米ドルから2034年までに4億4,342万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に3.17%のCAGRを示します。

サウジアラビアの下流の静的および回転資産市場規模は、2025年に12億7,412万米ドルと評価されました。市場は2026年の13億4,047万米ドルから2034年までに18億629万米ドルに成長すると予測されており、予測期間中に3.80%のCAGRを示します。

UAEとサウジアラビアの下流の静的資産と回転資産の市場規模は、高まる国内需要と輸出要件を満たすことを目的とした製油所の拡張、石油化学の統合、燃料品質の向上への継続的な投資により成長している。製油所の能力拡張、原油から化学品への複合施設、新しい石油化学プラントなどの大規模な下流プロジェクトにより、次のような静的設備に対する強い需要が高まっています。圧力容器、熱交換器、反応器、貯蔵タンクのほか、ポンプ、コンプレッサー、タービン、モーターなどの回転機器も含まれます。

の 下流の静的および回転資産内の回転装置市場規模は、高性能回転資産を必要とする複雑な精製および特殊化学品の大幅な成長により成長しています。下流の固定および回転資産市場は、前年と比較したターンアラウンドおよびメンテナンス支出の増加など、運用、投資、規制要因の組み合わせにより成長しています。。中東は、製油所と石油化学の急速な生産能力拡大により、下流の静的および回転資産が最も急速に成長している地域です。 燃料の上昇と 化学需要。上流、中流、下流と比較して、精製業者や石油化学事業者が生産能力の拡大、複雑な処理装置、老朽化し​​た設備の近代化に多額の投資を行って、効率、信頼性、さらに厳格化する燃料品質と排出規制へのコンプライアンスを向上させるため、固定および回転資産は急速に成長しています。オペレーターが計画外のダウンタイムを削減し、エネルギー消費を最適化し、安全性と排出ガスコンプライアンスを向上させるために、継続的な状態監視、予知保全、高度なプロセス制御を求める中、下流の静止資産および回転資産におけるリアルタイムの高性能システムの導入が増加しています。

したがって、市場の成長は、製油所の能力追加の増加、石油化学コンビナートへの投資の増加、老朽化し​​た下流インフラの継続的な近代化に起因すると考えられます。

• 2025 年 4 月には、サウジアラビアの国営石油事業サウジアラムコは、ヤスレフ合弁事業（JV）での石油化学事業の拡大を継続することで中国のシノペックと合意に達したと発表した。合意はサウジアラビア西部の海岸沿いで行われる。アラムコはまた、国内市場の需要を満たすために使用される精製石油製品の生産を拡大するために、シノペックといくつかの協力関係を確立した。さらに、これらの改良品は、原料石油の価格下落に対する保護を提供します。

アラブ首長国連邦とサウジアラビアの下流の静的資産と変動資産の市場動向

効率性、信頼性、資産の最新化を地域ごとに強力に推し進め、市場拡大を促進

サウジアラビアとUAEは両国とも、下流の処理インフラを近代化するための大規模な政府支援プログラムに着手しており、静止機械資産と回転機械資産の両方の交換、改造、性能アップグレードに対する持続的な需要を生み出している。

UAE では、ADNOC の主力施設であるルワイ複合施設でも同様の近代化の軌跡が見られます。 Ruwais は、エネルギー効率と製油所の柔軟性強化プログラムを通じて、熱統合システムの最適化、炉のアップグレード、より重い原料を処理できる大容量コンプレッサーの設置により、操業マージンを改善することを目指しています。 ADNOCの広範な投資戦略は、ビジョン2030に基づく精製と石油化学の拡大に向けて約150億ドルに達し、そのかなりの部分が機械資産のアップグレード、特に極端な動作条件にさらされる重要な回転機械や高応力静止機器に充てられています。サウジアラビアとUAEは、燃料生産量の増加、製品の品質の向上、事業拡大を目的として、新しい製油所の建設と既存の製油所の改修を進めている。石油化学統合。

2024年11月、原材料の提供を含むアドノックのバリューチェーン全体にわたる相乗効果と統合の機会を活用することで、アドノックはルーワイLNG、ヘイル、ガーシャ、ボルージュ4、TA'ZIZのメガプロジェクトに約4,765万米ドルを投資します。アル ダフラ地域にあるアル ルワイス工業都市は、シェイク液化天然ガス (LNG) イニシアチブの本拠地です。

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市場ダイナミクス

市場の推進力

両国の精製・石油化学能力を拡大し、市場の成長を牽引

サウジアラビアとUAEは共同で世界的に最も重要な下流投資の波の1つを推進しており、この持続的な投資拡大が製油所、石油化学コンビナート、ガス処理施設全体にわたる静的および回転機器の需要を直接加速させている。サウジアラビアの下流事業の拡大は、2030年までに日量最大400万バレルの原油を化学品に変換することを目標とするアラムコの長期的な液体から化学品への戦略によって支えられている。

UAE は、ADNOC によるルーワイ工業地帯の世界クラスの精製および化学拠点への変革を通じて、この勢いを反映しています。 35 億米ドルの原油柔軟性プロジェクトにより、ルーワイ製油所は、アップグレードされた交換器、大容量ポンプ、耐食性バルブ、およびより堅牢なコンプレッサーを必要とする、より重質でサワーな原油グレードを処理できるようになります。同時に、ルーワイにある数十億ドル規模の TA'ZIZ ハブは、大規模な静的機械と回転機械を利用した新しい化学薬品および特殊誘導体工場を設立しています。これらのプロジェクトにより、機器の設置ベースが大幅に拡大し、新たな設置の機会が促進されるだけでなく、長期にわたるアフターマーケットおよび交換サイクルも推進されます。これは、UAEとサウジアラビアの下流の静的および回転資産市場の成長を後押ししています。

市場の制約

市場の成長を制限する特殊機械装置のサプライチェーンとリードタイムに対する圧力の増大

サウジアラビアとアラブ首長国連邦の下流の静的および回転資産市場が直面している重大な課題は、特に両国が複数のメガプロジェクトを同時に実行しているため、サプライチェーンと特殊な機械設備のリードタイムに対するプレッシャーが増大していることです。大容量コンプレッサー、高合金熱交換器、重要なサービスのバルブ、および先進的なタービンは、多くの場合、受注設計機器の場合、12 ～ 24 か月にわたる長い製造サイクルを必要とします。サウジアラビアが液体から化学品への転換を加速し、アラブ首長国連邦がルワイスとタズィズの下流クラスターを拡大する中、これらのコンポーネントの需要は世界の製造能力が対応できる以上のスピードで増加しています。この負担は、輸入された高性能金属、鍛造品、精密機械加工部品への依存によってさらに強化されており、その多くはヨーロッパ、日本、韓国のサプライヤーハブから輸入されています。 2021 年から 2024 年にかけて、圧力機器と大型回転機械の世界的な納期は、材料不足と生産能力の制約により 20 ～ 35% 増加し、その結果遅延が生じ、GCC の調達サイクルに引き続き影響を及ぼしました。

市場機会

炭素除去証明書の EU 排出量取引システム (ETS) への統合

サウジアラビアとUAEの両国にとって大きなチャンスは、下流の急速な加速にある。脱炭素化エネルギー効率の向上への取り組みが、高度な静的および回転機器に対する持続的な需要を促進しています。サウジアラビアは2060年までに、UAEは2050年までにネットゼロを目標としており、製油所や石油化学工場は排出量を削減し、熱回収を強化し、エネルギー強度を削減する技術の導入を迫られている。たとえば、アラムコの炭素管理ロードマップでは、新しい高温熱交換器やより効率的な回転機械が必要となる、蒸留炉や分解炉などのエネルギー集約型装置のアップグレードを優先しています。投資規模がこの機会を強化します。ADNOC の 2030 年までの 150 億米ドルの脱炭素化プログラムと、アラムコの複数年にわたる持続可能性への取り組みにより、多額の資本が設備のアップグレードに向けられます。

市場の課題

市場の成長を抑制するために必要な高額の設備投資

製油所や石油化学事業者は、タービン、コンプレッサー、反応器、圧力容器、熱交換器などの大規模機器の調達、設置、試運転に多額の投資をしなければならないため、高額な設備投資要件が下流の静的および回転資産市場を抑制しています。これらの資産には、高度なエンジニアリング、高品質の材料、安全性と環境基準への厳格な準拠が必要であり、プロジェクトの初期費用が大幅に増加します。さらに、長い製造サイクル、複雑な物流、既存の製油所インフラストラクチャとの統合はすべて、プロジェクトのスケジュールを延長し、投資収益率を遅らせます。

セグメンテーション分析

タイプ別

精製および石油化学事業の増加静的資産の需要が高まった

種類に基づいて市場は静的資産に分類され、さらに熱交換器、バルブ、ボイラー、炉などに分類されます。回転資産は、ポンプ、コンプレッサー、タービンなどに分類されます。

固定資産セグメントは、主に熱交換器、ボイラー、炉、貯蔵タンク、圧力容器などの固定インフラに大きく依存している精製​​および石油化学事業によるもので、2025年にはUAEとサウジアラビアの下流の固定および回転資産市場シェアで72.97%を占め、圧倒的なシェアを占めました。

回転資産セグメントは、流体処理、ガス処理、機械駆動アプリケーションをサポートするポンプ、コンプレッサー、タービン、ブロワー、モーターなどの高性能機器によって推進され、予測期間中に 4.23% の CAGR で成長すると予測されています。 ADNOC はガス処理、LNG 拡張、水素対応インフラストラクチャーにますます注力しているため、先進的な遠心圧縮機、ターボエキスパンダ、電気駆動装置への投資が増加しています。パンプス。

設備の流れ別

プラントの信頼性への注目の高まりによりアフターマーケット部門の成長が加速

機器フローの観点から、この市場は新規設置、アフターマーケット、交換に分類されます。

アフターマーケットセグメントは、プラントの信頼性、予知保全、およびオペレーショナルエクセレンスプログラムを重視する国の重点に支えられ、2025年には60.95%の最大の市場シェアを保持しました。 ADNOC の統合信頼性センターとデジタル メンテナンス プラットフォームは、数千台の回転機械をリアルタイムで監視し、OEM サービス契約、MRO 活動、スペアパーツ、ポンプ、バルブ、コンプレッサー、タービンの再調整の需要を促進します。

代替品は第 2 位のセグメントであり、設備サイクルの老朽化と精製および石油化学施設内の近代化への取り組みによって推進されています。代替セグメントは、予測期間中に 3.25% の CAGR で成長すると予測されています。

場所別

陸上製油所が集中しているため、陸上セグメントが市場を支配

場所に基づいて、市場はオンショアとオフショアに分類されます。

2025 年のサウジアラビア市場では、陸上施設が 92.19% の市場シェアを占めました。これは、精製、石油化学、ガス処理、化学誘導体、工業製造などの下流部門がルーワイ、ジェベル アリ、ムサファ、アル タウィーラなどの大規模な陸上拠点に圧倒的に集中しているためです。

オフショアも注目すべき株式市場を保持しています。サウジアラビア沖合下流静的アセットと回転アセットオフショア部門は、生産能力の拡大、エネルギーの多様化、ビジョン2030に基づく長期的な資産最適化戦略の組み合わせにより成長しています。オフショア部門は、予測期間中に2.24%のCAGRで成長すると予測されています。

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UAE とサウジアラビアの下流の静的および変動資産市場の国別見通し

国ごとに、市場は UAE とサウジアラビアに分類されます。

サウジアラビア

サウジアラビアの市場は、2025年に12億7,412万米ドルと評価され、2026年には約13億4,047万米ドルに達すると予想されています。サウジアラビアの下流の静的および回転資産市場は、大規模な製油所の拡張、石油化学および原油から化学品への統合プロジェクト、老朽化し​​た下流インフラの更新への継続的な投資により成長しています。 2025年10月、サウジアラビアは経済多角化の取り組みの一環として、国内の下流産業を強化するために多額の石油化学輸出を活用する予定だ。エネルギー省と共同で実施したパイロットプロジェクトの成功により、ある製品では国内需要が30万トン以上増加しており、今後さらに多くの製品が含まれることが予想されます。

アラブ首長国連邦

UAEの価値は2025年に3億3,049万米ドルで、2026年には3億4,557万米ドルに達すると見込まれています。UAEの下流の静的および回転資産市場は、製油所の能力拡大、石油化学の統合、および運用効率、信頼性、環境コンプライアンスを向上させるための既存の下流施設の近代化への継続的な投資により成長しています。

競争環境

主要な業界プレーヤー

ベンダーは、設計された機器を供給することで、下流の静的および回転資産プロジェクトに積極的に関与しています

主要企業は、スループットを向上させ、エネルギー消費を削減し、信頼性の高い連続運転を確保するために、リアクター、圧力容器、熱交換器などの高性能静的機器と、コンプレッサー、ポンプ、タービンなどの回転資産を供給しています。

2025 年 10 月、シーメンス エナジーの先進的なターボ機械/水素圧縮技術が稼働しました。画面、そして地域メディアと技術報道により、シーメンスが水素対応コンプレッサーローターの設計で進歩し、重要な地域プロジェクトを獲得していることが明らかになりました。さらに、シーメンスは2025年にサウジアラビアでエネルギー転換に関連したプロジェクトに16億ドルの賞金を与えると発表した。これらの進歩により、シーメンスの下流回転機器ロードマップの範囲が広がり、水素および低炭素アプリケーションが含まれるようになります。

アラブ首長国連邦とサウジアラビアの下流の主要な静的および回転資産会社のリスト

• シーメンス（ドイツ）
• 三菱電機株式会社（日本）
• ハウデン グループ (チャート インダストリーズ)（私たち。）
• ベイカー・ヒューズ（私たち。）
• GE バーノバ（私たち。）
• ソーラータービン（米国）
• SIAD（イタリア）
• アンサルド・エネルヒア（イタリア）
• ロールスロイス（イギリス）
• アルファ・ラバル（スウェーデン）
• 株式会社神戸製鋼所（日本）
• ラフキン・ギアーズ（アメリカ）
• アトラスコプコ（スウェーデン）

主要な産業の発展

• 2025年11月, 三菱パワーはこのほど、石油から石油への転換プロジェクトの一環として、ベトナムの「オモン1」火力発電所のボイラー設備更新工事を受注した。ナチュラルガの燃料。同社はまた、台湾にある長春石化の苗栗工場のコージェネレーション施設向けに 2 台目の H-25 ガスタービンの注文も獲得しました。この施設は、石油化学工場 (下流/産業エンドユーザー) に電力と蒸気を供給します。
• 2025 年 11 月には、ベーカー・ヒューズは、サウジアラビアのアラムコのマスターガスシステム近くにある4つのブースターガス圧縮ステーションに同社のCordant資産パフォーマンス管理ソフトウェアを導入する複数年契約を発表した。この契約は、アラムコに代わって中国石油工程建設総公司（CPECC）によって2025年の第2四半期中に締結されました。
• 2025 年 5 月には、GE Vernova は、サウジアラビアの QIPP 拡張プロジェクト向けに、7HA.03 ユニット 3 台と 7HA-02 ユニット 2 台からなる H クラス ガスタービン 5 台を供給する契約を獲得しました。このプロジェクトは 3 GW 複合サイクルガス火力発電所 (二酸化炭素回収統合の可能性がある) であり、サウジアラビアの送電網に大幅な発電容量を追加することになります。
• 2024 年 6 月 -サウジアラビアにおける大規模な電力/タービンプロジェクト受賞（シーメンスエナジーは、効率的なガス火力発電所と長期サービスの提供に15億米ドルを授与されました。主に電力プロジェクトですが、これらの納入には、下流サポートとオンサイトの電力/蒸気統合に関連するターボ機械の機能と重複するガスタービンとバランスオブプラント機器が含まれます。）
• 2023年3月には、Chart Industries, Inc. は、エネルギー転換、特殊ガス、産業用ガス産業向けの処理技術と装置のエンジニアリングと生産の世界的リーダーです。チャートは最近、ミッションクリティカルな空気およびガス処理製品およびサービスの主要な世界的リーダーの 1 つである Howden の買収を完了しました。 Chart と Howden の戦略的パートナーシップにより、Chart は、クリーンな電力、クリーンな水、クリーンな食品、クリーンな産業を結びつけた製品とソリューションのポートフォリオを多様化することができました。

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